a股4月14日複盤大盤全天震蕩反彈，三大指數均小幅上漲
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今日共31股漲停，連板股總數3隻，上一交易日共31股漲停，漲停股晉級率967（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，短線情緒回落，市場高度板奧飛娛樂跌停，另一隻高標曲江文旅雖然競價漲停，但盤中爛板；活躍資金對有價值的數據公司熱情不減，擁有文獻數據的中國科傳4板，擁有基因數據的貝瑞基因2板。板塊方麵，ai應用端的傳媒股、電商股大幅調整，領跌兩市；受北方華創一季報超預期消息提振，半導體設備股掀漲停潮，經緯輝開、耐科裝備、拓荊科技、聯動科技101novel.com漲停。活躍資金從ai的“市夢率”炒作轉移到半導體的短期業績確定性炒作，體現出市場整體風險偏好的下降。
滬深股通今日大幅淨買入，寧德時代淨買入居首，藥明康德淨賣出居首。板塊主力資金方麵，有色金屬板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，if期指主力合約空頭加倉數量大於多頭。龍虎榜方麵，多隻芯片股獲機構買入，永興材料獲機構買入超9000萬，夢網科技獲國泰君安上海江蘇路席位買入167億。龍虎榜機構榜活躍度較高，多隻芯片股獲機構買入，其中芯源微獲機構買入超2億，英傑電氣獲機構買入124億，拓荊科技獲機構買入384億，北方華創獲機構買入125億，金海通、富樂德均獲機構買入超5000萬。兩隻大跌ai概念股金橋信息和奧飛娛樂均獲機構買入抄底。鋰礦股永興材料獲機構買入超9000萬。截至收盤，滬指漲06，深成指漲051，創業板指漲093。北向資金全天淨買入6224億元，其中滬股通淨買入2158億元，深股通淨買入4266億元。
大盤全天震蕩反彈，三大指數均小幅上漲，科創50指數漲超3。盤麵上，半導體概念股集體大漲掀漲停潮，耐科裝備、聯動科技、拓荊科技均101novel.com漲停，近101novel.com股漲停或漲超10。鋰礦等賽道股展開反彈，天華新能漲近10，永興材料漲停。中字頭個股震蕩走強，中國科傳4連板，中工國際漲停。黃金概念股開盤大漲，四川黃金、中潤資源漲停。下跌方麵，ai應用方向陷入調整，奧飛娛樂、慈文傳媒跌停。總體上個股漲多跌少，兩市超2600隻個股上漲。滬深兩市今日成交額億，較上個交易日縮量219億。板塊方麵，半導體、貴金屬、鋰礦、汽車整車等板塊漲幅居前，旅遊、電商、傳媒、手機遊戲等板塊跌幅居前。
今日半導體板塊今日全麵爆發，耐科裝備、聯動科技、拓荊科技大漲101novel.com，芯源微、中微公司、華海清科、安集科技等個股漲超10，北方華創、晶方科技、金海通、華亞智能漲停。從細分來看，今日半導體領漲方向主要集中在設備與材料端。主要受到了北方華創1季報業績超預期的刺激（北方華創公告一季度淨利潤預增17124101novel.com030）。從曆年情況來看，一季度為北方華創的業績淡季，其“淡季不淡”傳遞出設備板塊景氣度恢複的積極信號。
東吳證券更是在最新的研報中給出了看好半導體設備的四大邏輯1）進口替代邏輯持續強化，看好晶圓廠加速國產設備導入有望加速；2）擴產預期上修靜待招標啟動，半導體景氣複蘇同樣利好設備；3）政策扶持利好持續落地，大基金二期投資重新啟；4）ai算力需求持續提升，半導體設備承接ai擴散行情。
點評國內多省市將集成電路半導體芯片納入當地政府報告，並從技術創新、項目建設、資金支持、標準製定等層麵支持產業鏈發展。此外，儘管大基金一期正在有序退出，大基金二期不斷加碼半導體製造、裝備、材料等環節，101novel.com23年3月國家大基金二期投資重新啟動，有望引發市場投資熱情。
而站在市場的角度，半導體板塊今日的爆發也與指數形成共振，並成功調動起市場情緒。此外，在經曆了前幾日連續的回調整理後，籌碼沉澱已較為充分，再結合機構資金持續介入，為半導體方向了增量動能，綜合而言，對於半導體後續走勢仍值得期待，後續仍可留意優質個股分歧整理時的低吸機會。
以鋰礦為代表的新能源賽道方向也迎來反彈。其中永興材料漲停、天華新能漲超9，中礦資源、天齊鋰業、贛鋒鋰業等個股漲超5。業內認為，碳酸鋰價格下跌已經較為充分，隨著下遊需求重啟，鋰價有望迎來企穩，從而帶動整個稀有金屬板塊反彈。
大基建板塊近期反複活躍，中工國際、陝西建工、華建集團漲停，西藏天路、上海港灣、中鋼國際、中國中鐵大漲超5。消息麵上，《經濟參考報》近日刊發文章稱，業內人士預計，今年基建投資增速有望保持較高水平，一季度或達10左右。據不完全統計，目前全國已有23個省級行政區集中啟動一季度重大項目開工，開工項目總量超17萬個，總投資額超93萬億元。在國家綜合立體交通網建設領域，目前，全國公布投資額的101novel.com多個省區市計劃在“十四五”期間在綜合交通領域共投資17萬億元。
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資源股今日大麵積走強，其中黃金、鋰礦方向領漲。黃金板塊中四川黃金、中潤資源、鵬欣資源漲停，恒邦股份、紫金礦業、明牌珠寶漲超4。中金公司認為，金價已進入右側上行通道，並有望達到2300美元盎司至2500美元盎司甚至以上。鋰礦板塊中，永興材料漲停，天華新能漲近10，中礦資源、天齊鋰業、贛鋒鋰業、盛新鋰能大漲超5。華安證券研報指出，目前行業庫存以處於較低水平，鋰鹽廠維持115個月庫存水平，正極材料廠以及電池廠預計維持7天左右庫存。目前市場需求淡季已過，隨著二季度市場需求回暖疊加鋰價跌勢放緩後行業信心修複，補庫周期有望開啟，鋰價預期企穩改善。目前鋰礦板塊估值水平已至低點，鋰價止跌企穩+下遊需求預期改善，估值有望修複。
人工智能板塊分化態勢依舊，電商、網遊、傳媒等應用方向出現大幅回調，autogpt細分以及部分低位股異軍突起，夢網科技、齊心集團漲停，銀江技術、法本信息、世紀天鴻漲超10。消息麵上，近日，代碼托管平台github上線了一個新的基於gpt4的開源應用項目autogpt，autogpt能夠根據用戶需求，在用戶完全不插手的情況下自主執行任務。國盛證券研報指出，去年chatgpt的麵世讓市場看到了ai的新潛力，101novel.com23年隨著openai不斷推陳出新，以及微軟在搜索引擎、office等方向產品的推出，autogpt的出現，agi賽道將迅速開啟生態構建大時代。
點評在人工智能各細分被市場充分挖掘後，指數想要進一步向上衝高仍需要新的突破口。隨著上市公司一季報披露展開，以及更多的經濟數據陸續出爐，各行業訂單和排產數據也相繼公布。市場對於全年景氣趨勢和邊際改善的方向有了更明確的判斷，機構投資者會沿著景氣趨勢和業績邊際的方向進行布局，在此邏輯下，新能源賽道方向同樣有望迎來一定程度的修複。
綜合來看，人工智能指數已經從前期趨勢上行轉變為箱體震蕩，板塊的內卷加上趨勢中軍的紛紛破位，後期大概率成為魚尾行情，即使有補漲分支，整體高度也將受限。半導體板塊儘管在設備股爆發下高潮，但總體表現或難以持續脫離人工智能板塊影響，關注下周分歧後的轉一致機會，並逢低關注一季報業績增速居前的細分方向，例如今日北方華創的淨利潤斷層板也體現出資金的態度。儘管滬指走出強勢周線五連陽，但ai為首的主線熱點已進入混沌期，盤中切換速度也將加快，避免熱點高潮次日盲目接力。
今日ai應用方向陷入調整，其中奧飛娛樂、慈文傳媒兩大標識度較高的人氣標的雙雙跌停。由於本周以來傳媒娛樂方向呈現連續高角度上漲態勢，短期內累積了較多的獲利賣壓，因此今日的調整屬於ai內部的輪動補跌。隨著今日應用端集體調整，ai本周幾乎是經曆了“整體分歧——集體修複——輪動整理”的過程，可以看到的是目前人工智能方向波段主線行情雖暫告段落，但在震蕩輪動的過程中，各細分方向依舊存在著反複活躍的機會，因此踏準節奏的話仍會具有不錯賺錢效應。此外，北方華創與中芯國際兩大半導體設備的核心龍頭能否延續強勢同樣值得留意，當其在下周呈現高舉高打的走勢時，便有望帶動半導體產業鏈迎來二波行情。屆時對於算力芯片，乃至ai硬件方向或都存在再度修複的預期。
點評ai是今年全年的投資主線，計算機領域的投資方向更加多元。全年角度看，計算機行業會有相應的高低切換和主線上的輪動機會。“從四個角度去理解ai，可以看到整個行情的演繹。”夏瀛韜表示，一是算法，國內這一輪行情中，算法公司最先開始表現；二是算力，大模型的訓練對於算力需求非常大，未來隨著大模型的普及，將明顯帶動算力需求，包括服務器、數據中心idc、芯片等；三是ai下遊應用，即ai賦能各行各業降本增效；四是ai的安全監管，目前國際上開始討論chatgpt的數據安全等問題，未來在安全風控領域，會有一些新的變化和新的增量出現。
投資方麵，建議關注兩個層麵，一是ai在垂直行業的應用，二是ai的安全監管。“隨著開源模型和開源訓練架構的出現，大模型的門檻在降低，未來能夠產生較高超額價值的賽道是大模型在垂直行業的落地應用和ai安全監管。前者如辦公類的金山辦公、金融行業的同花順等具有較強場景積累的企業，在未來大模型成熟後更占優勢；後者如數據安全防護、針對模型生成視頻、圖像和文字的識彆鑒定等。”
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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