a股4月17日複盤滬指漲超1創年內新高
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今日共33股漲停，連板股總數2隻，上一交易日共31股漲停，漲停股晉級率645（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，市場高度板曲江文旅止步5板，另一隻連板高標中國科傳也跌超5，市場連板高度再次被壓縮至2板。慈文傳媒5天4板，成功反包上周五的跌停，但未能帶動其他傳媒股上行。板塊方麵，市場風險偏好持續下降，人工智能方向延續調整，山大地緯、美亞柏科、中文在線等跌超10；資金熱捧一季報業績預增個股，長虹美菱、海信家電、錦泓集團、道道全等競價漲停；一帶一路方向走強，中工國際2板，5月份將有東盟峰會、中亞五國元首峰會等大量事件催化。
滬深股通今日小幅淨買入，寧德時代淨買入居首，東方財富淨賣出居首。板塊主力資金方麵，大金融板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，if期指主力合約多頭加倉數量大於空頭。龍虎榜方麵，卓然股份獲機構買入158億，芯片股華正新材獲機構買入104億，柏誠股份獲兩家一線遊資席位買入。兩市前十大成交中淨賣出個股居多，寧德時代淨買入居首，中國中免淨買入居次席，芯片設備概念股北方華創連續獲北向資金淨買入。
淨賣出方麵，東方財富淨賣出居首，金山辦公、同花順淨賣出分居二、三位，此外中國平安、招商銀行等金融股均遭北向資金淨賣出。一線遊資活躍度一般，個股買入金額均不大。跌停的傳媒股天下秀獲一家一線遊資席位抄底買入超3000萬；芯片股柏誠股份獲兩家一線遊資席位買入。截至收盤，滬指漲142，深成指漲047，創業板指漲026。北向資金全天淨買入1918億元，其中滬股通淨買入3168億元，深股通淨賣出125億元。
大盤全天低開高走，滬指漲超1創年內新高。盤麵上，大金融概念股集體走強，東北證券、中泰證券漲停，中國人壽、中國平安、郵儲銀行漲超4。中字頭、一帶一路概念股盤中衝高，鐵科軌道漲超19，中鋁國際、中工國際漲停，中國石油漲超6，中國移動漲超4，ah總市值超13萬億。家電股開盤大漲，北鼎股份漲超10，長虹美菱、海信視像、海信電器、小熊電器漲停。有色概念股震蕩走強，錫業股份、南化股份漲停。下跌方麵，ai概念股陷入調整，傳媒、數據要素等方向領跌，美亞柏科跌超10，天下秀、吉大正元、海量數據跌停。總體上個股漲多跌少，兩市超2600隻個股上漲。滬深兩市今日成交額億，較上個交易日放量59億，其中滬指成交金額創年內新高。板塊方麵，家電、證券、油氣、銀行等板塊漲幅居前，傳媒、數據要素、數據安全、手機遊戲等板塊跌幅居前。
中字頭、一帶一路板塊近期反複走強，今日漲勢進一步加速，中工國際2連板，中鋁國際、上海港灣、廈工股份、廈門港務漲停，鐵科軌道逼近101novel.com漲停，中鐵裝配、中國海誠大漲超9。消息麵上，上周，國務院、外交部、商務部等與巴西、德國、土耳其、俄羅斯、烏茲彆克斯坦、塞爾維亞等國家展開積極交流，其中中國巴西發布聯合聲明，中巴雙方就加大在基礎設施、能源建設領域投資，深化港口領域合作達成一致，我國建築企業基礎設施、新能源建設領域訂單有望迎來進一步擴容。國盛證券分析指出，從長期看，今年將是“一帶一路”戰略再次加碼元年，政策大趨勢明確；短期看，4月至年底將會密集有外國領導人訪華、重要國際會議以及重磅第三屆“一帶一路”高峰論壇等重磅催化，相關企業標誌性大項目也有望集中落地，不僅驅動“一帶一路”板塊估值提升，同時有望推動龍頭業績實現高增長。
點評目前央企市淨率已較101novel.com22年底修複125，上升至1倍以上。其中中字頭央企估值修複更為顯著，修複幅度達189。從修複路徑看，大致沿著“中字頭+低估值+數字經濟”展開，三大運營商、中字頭基建股、三桶油等成為本輪央企估值重塑的主力。
中國特色估值的評估體係三大發展方向1）盈利韌性國企是維護產業鏈安全的中堅力量，其盈利韌性存在重估空間。2）成長確定性舉國體製下戰略新興行業發展或提速。3）現金分紅國企改革推動國企現金流質量和分紅比例提升。
一季報業績預增股近期人氣升溫，主要集中於大消費板塊，家電股海信家電、長虹美菱、小熊電器漲停，另外服裝股錦泓集團、食品飲料股道道全漲停。消息麵上，長虹美菱預告一季度淨利潤同比增194倍252倍，海信家電一季度淨利潤預增100135，小熊電器一季度淨利潤預增4565；家電出口的恢複與增長也是一季度家電企業業績增長的主要原因。據海關數據，3月份我國家電出口增速轉正，出口數量同比增長2262達到321億台，出口金額同比增長也達到1190。隨著海外家電渠道經過22年的去庫存和需求的逐步恢複，我國家電的出口需求有望逐步得到恢複。受國內國際市場雙雙回暖的影響，家電龍頭企業將迎來估值修複空間。
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點評家電板塊集體狂歡。4月已經過半，上市公司一季報預告披露也進入密集期，多家家電公司一季度淨利潤預計將大幅增長。家電行業開始出現回暖跡象，一方麵是受經濟預期的轉暖，另一方麵，隨著防疫調整後積壓的購房需求釋放及政策端的鬆綁等因素影響，房地產銷售出現積極變化，對家電行業產生拉動作用。
半導體產業鏈延續上周強勢，次新股金海通2連板，铖昌科技、永吉股份、萬潤科技、華正新材漲停，聯動科技、峰岹科技漲超10。消息麵上，4月15日，15日，英偉達最先進的gpu芯片在ebay上的售價超過4萬美元，當前訓練和部署人工智能軟件所需的芯片需求飆升。據了解，周五至少有8枚h100芯片在ebay上售賣，價格從美元不等。一些零售商過去曾以36萬美元左右的價格出售這款產品。中金公司研報認為，近期隨著chatgpt等aigc應用持續湧現，行業智能化在未來幾年有望加速滲透。未來智能設備可能不局限於語音交流，呈現多種交互形式，比如視頻、圖像等，看好數字芯片在智能家居、arvr、機器視覺、智能安防、自動駕駛等多個領域的需求增長。
另外，券商板塊今日同樣漲幅居前，東北證券、中泰證券漲停，申萬宏源、華泰證券、興業證券漲超5，中金公司、海通證券、中信證券漲幅居前。證券板塊在近期持續活躍一方麵受到業績超預期，像上周五發布1季報的東北證券與中泰證券今日便雙雙漲停。而此外批露1季度業績高增的東方證券同樣保持強趨勢的格局。相較於此前，資金對於券商業績的重視度顯著提升。
另一方麵，財富管理規模越來越大，券商未來吸引儲蓄大轉移接替房地產資金，同樣會大大增厚券商業績。老牌券商廣發證券等，新入局的國泰君安101novel.com22年年報並入華安基金，一季報公布的中泰證券並入萬家基金等。此外，目前成交額連續突破萬億，市場交投的持續活躍也將進一步推動了本輪證券行情，預計後續券商板塊仍將反複活躍，後續留意短線回調整理時優質個股的低吸機會。
基建和新能源賽道屬性兼具的特高壓板塊盤中表現亮眼，亞聯發展、新宏泰、華明裝備漲停，澤宇智能大漲12，平高電氣、思源電氣、金冠電氣大漲超5。消息麵上，今年1—2月電網累計完成投資額319億元，與上年基本持平（去年同期313億元），但自年初疫情顯著恢複以來，特高壓核準開工進度明顯加速，年初至今已核準金上—湖北、隴東—山東兩條特高壓，並有陝北—安徽特高壓正式進入可研。開源證券研報認為，組合電氣和變壓器等交流設備涉及各電壓等級電網，訂單和業績釋放更早且穩定連續，相關公司已經度過最難的101novel.com18101novel.com101novel.com年國網招標量價齊跌的階段，未來將迎來業績確定性上行周期，疊加相關公司治理改善和業務整合，將會實現量利齊升。
綜合來看，一帶一路為首的權重股持續高潮的同時，人工智能主線繼續承壓，市場風格蹺蹺板現象依舊。滬指逼近去年7月高點3424點，短期股指波動或加劇。儘管芯片半導體板塊盤中承接良好，但仍嫌分歧不夠，後續仍將以分化為主。市場總體板塊輪動態勢依舊，關注短期調整充分的ai主線內應用和算力方向等核心分支資金回流預期。在tt行業漲多修正的背景下，中字頭權重以及券商成功接過了領漲大旗，並帶動滬指創下了年內新高，市場呈現出良性輪動態勢，對於本輪指數行情的延續也更為有利。故在今日權重搭台成功幫助大盤向上突破的背景下，後續的賺錢效應或有望向題材方向擴散。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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