a股4月19日早盤市場依然在延續指數上漲、板塊與個股滯漲的局麵
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朋友們早上好，今天是4月19日星期三。上個交易日，三大指數全線低開，此後以窄幅震蕩為主，截至收盤，滬指漲023，深成指漲004，創業板指跌014。滬深兩市成交額億，較前個交易日縮量609億。1）cpo概念結束回調，再掀高潮。光庫科技101novel.com漲停，劍橋科技、永鼎股份、通宇通訊漲停，天孚通信、中際旭創、新易盛、聯特科技、太辰光大漲超10。劍橋科技一季報顯示，公司同比大幅扭虧為盈，中金公司認為，頭部光模塊企業，享有業績兌現及業績彈性預期的邏輯優勢。2）同屬算力方向的服務器、數據中心以及算力芯片等同樣表現不俗，美格智能、超訊通信漲停，中科曙光盤中觸板，工業富聯、拓維信息大漲超5。3）大消費板塊活躍依舊，食品飲料方向進一步走強，道道全2連板，香飄飄、麥趣爾漲停。國家統計局網站信息顯示，3月份，商品零售同比增長91，餐飲收入增長263。4）家電、家居裝飾等地產鏈同樣表現不俗，家電板塊中小熊電器2連板，康盛股份漲停，海信家電一度二連板，長虹美菱大漲近8。近期，多家家電企業預告淨利潤大幅增長。5）人工智能主線出現資金回流跡象，chatgpt和ai應用方向展開修複，焦點科技漲停，科德教育、中科信息漲超10，昆侖萬維、萬興科技、夢網科技、中文在線大漲超5。
從細分上來看，上個交易日正是在cpo概念再度全麵爆發，並帶動ai硬件方向集體回暖。究其原因，一方麵受到了劍橋科技1季報扭虧為盈的催化，另一方麵，穀歌、英偉達近期又加單中際旭創800g光模塊的消息在盤中發酵。經過宏大敘事炒作後，疊加一季報，市場開始聚焦最先能夠在業績上邊際改善或者兌現預期的品種，作為算力最上遊的關鍵硬件端，cpo概念反複獲得資金青睞也不足為奇。那麼上個交易日硬件算力端迎來探底回升後，今日走勢較為關鍵。當今日能夠延續延續反彈進一步向上衝高，那麼在資金正反饋下，ai內部其餘細分（如大數據模型、數據語料、下遊應用）同樣存在較大修複的預期。
從外，半導體是另一個需要注意的方向。半導體在近了周五的放量拉升後，雖然未能高舉高打，但在盤中回調的過程也可以看到相關核心標的依舊具備較強的承接動能。另一方麵半導體中算力、存儲芯片這些細分與ai產業鏈緊密相連，在ai硬件端回暖反彈的背景下，上述方向大概率將會受到延伸炒作。
此外，韋爾股份上個交易日在盤後發布一季報，這也是a股首份半導體龍頭交出的一季報。從數據上來看，營收和歸母淨利潤出現同比雙降，其中扣非淨利同比下滑近98。但需注意的是，雖然淨利同比大幅下滑，但環比已實現扭虧為盈，而備受券商機構重視的存貨指標也得到進一步改善。韋爾股份存貨由去年q4末的12356億元下降至q1末的10769億元。去年q3末存貨金額為14113億元，由此公司連續兩個季度實現了存貨環比下降。這些數據也佐證了半導體行業庫存去化接近尾聲，下半年有望迎來行業景氣的拐點。因此在短線修整後，半導體芯片或仍具進一步向上動能。
旅遊消費，一帶一路，有色，作為非主線陣營的短期熱點，上個交易日又萎靡了，嚴重缺乏持續性，尤其是裡麵的跟風或者被卡位的跌起來也是非常的厲害，所以不要想當然的認為低位的就一定會漲。這反映出當前市場的蹺蹺板效應非常明顯，無論成交額怎麼連續破億，本質還是存量特征。主線的人工智能數字ai，上個交易日彈的最厲害的還是cpo，典型的機構邏輯和機構買法，難以言頂但還是位置有些嚇人。其它的下遊在下午跟隨回流但強度有些，稍安勿躁，接下來看看能不能輪動繼續回流分支走強。
資金流向兩市成交額億，開始縮量，預期之內，依然還是在萬億之上，所以情緒氛圍其實是有點低迷的整體的活躍度是下降了的。資金風格方麵，之前說了回到同一起跑線所以就不要對哪個板塊過於主觀，現在的主線也不是之前的炒法，今天走的業績線明天可能會有另一個故事，並且現在再度確認了一點，這種主線回調的背景下主板接力玩法都起不來那看樣子是真的起不來了，這種傳統手法建議放棄。
昨夜市場有用三大消息，一、加大對集成電路、人工智能等重點領域，核心技術司法保護力度；
點評高層放大招，出台文件給人工智能，數據安全，集成電路送溫暖了，從內容來看，重點是在強調核心技術司法保護，這能夠最大程度確保研發成果，鼓舞科研人員以及科技公司的研發熱情，有利於科技產業的發展，基於這樣的預期在，具有核心技術的硬科技企業，有望受到資金追捧；
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除此之外，人工智能還有2大利好，其一是國內gpt產業聯盟正式成立，其二是微軟準備推出人工智能芯片，為大型語言模型動力，a股市場上，人工智能跟數據安全，我認為，板塊指數周二縮量調整到30日均線附近後，探底回升，有企穩跡象，多重利好加持下，我認為，周三有望反彈
二、韋爾一季度淨利199億元，同比減少78
點評芯片半導體公司一季報很是撕裂，一邊是華創，劍橋業績超預期，另一邊是卓勝，韋爾等業績潰敗，為什麼會這樣呢？我認為，因為前者反映的是自主替代+ai需求，後者是全球芯片，主要是消費電子，需求疲軟，所以冰火兩重天；
雖然今年是科技大年，但並不是啥科技股都能買的，人工智能底層方向的算力、存儲芯片，自主可控的半導體設備、材料等，邏輯很硬，行情還會有反複，不過我要注意，我認為，當下隻適合做高拋低吸；
這其中芯片半導體的最新消息，歐盟談判代表就歐洲芯片法案達成政治協議，這會給國內自主可控方向帶來刺激，半導體板塊調整2天後，周三再有下探，可以小倉位低吸點了，而偏下遊的汽車電子、消費電子比較慘，外資也在大幅減持，短期先觀望為主，這其中歌爾業績暴雷，直接跌停伺候，整個果鏈係列，都要注意規避
三、“五一”出入境機票預訂量暴增67倍，有航司部分航班已售罄；
點評今年的五一，有5天假，作為放開後的首個小長假，想趁此機會出門旅遊的人，肯定格外多，一些著名景點免不了要人擠人了，但我也不要看到五一旅遊火爆，就頭腦發熱去追旅遊、酒店餐飲、航空股，我認為，因為大a向來都是預判你的預判，既然這塊已經提前上漲，我耐心等待下一波潛伏機會就好；
美聯儲貼現利率會議紀要顯示，三家地方聯儲尋求美聯儲將貼現利率提高50個基點。美股三大指數收盤漲跌不一，納指跌004，道指跌003，標普500指數漲009。大型科技股多數下跌，蘋果、奈飛小幅上漲；特斯拉、穀歌跌超1，亞馬遜、臉書、微軟小幅下跌。
上個交易日a股擬減持規模較之前有所減少，共進股份股東擬合計減持不超過3，光洋股份股東程上楠及其一致行動人信德投資擬減持不超過261；華盛昌、中航電子將迎來超五成以上解禁；廢紙板回收價格下跌，a級廢黃板紙回收價大跌超30；韋爾股份一季度淨利199億元，同比下降7781；部分鋰電材料報價下跌，電池級碳酸鋰跌2500元噸；高能環境公司董事、副總裁魏麗被留置調查；美股三大指數收盤漲跌不一，熱門中概股多數下跌。
無論是在滬深300指數上，還是在科創50市場，都給出比較樂觀的判定。隻是任何過快過激的單邊拉抬指數行為，都會很快把指數推升到技術結構上的壓力帶。這在滬深300指數看，就是4500點區域，不要指望可以一次性輕鬆翻越。而科創50指數，11731249點區域的結構性矛盾，使得1101novel.com0點上下的壓力帶顯著，都會持續帶來壓製和阻礙。
技術上有優勢，可以指望再下一城，但上述關係也不能不考慮。而在非技術層麵在於經濟修複預期沒有被證偽，即是可以繼續保有經濟複蘇的積極展望，且進入第二季度後，有望加速表現，對後續行情都起到積極效應。
外部影響也逐步緩和，美聯儲加息步伐減緩，且幅度縮小，並給出加息趨向尾聲的信號，這使得美元強勢不再，近期人民幣堅挺，都利於非美資產的表現。貨幣政策轉向預期加強，這無疑同樣是利於a股尋求有利發展契機。
還有則是戰爭，幾乎快要淡出大家視線，而且隨著近來外交碩果頻出，中美都壓低聲調緩和矛盾，這同樣是比較利於緩解外部壓力，對我們的經濟發展無疑也是具有積極的預期和展望，同樣可以樂觀一些。
總的來講，技術層麵表征出趨勢性發展關係，具有極強的導向作用，可以積極樂觀看待。加之基本麵偏於有利局麵，也利於資本市場表現，對壓抑許久以來的a股，都給出了比較好的內外部支持。我們繼續保持多頭思維，操作上跟隨趨勢，順應市場，隻是仍然主張管控總體倉位，以應對市場波動，掌握操作主動權。
心理預期上看，由於持續的賠錢效應導致了入市資金的不積極。雖然滬指走出了較長時間的上升通道，但是沒有賺錢效應也很難吸引增量資金的持續進入，必然導致了盤麵的撕裂，板塊的撕裂。這種不協調的賠錢效應遲早會引發大盤的劇烈震蕩。
因此短線判斷，後市上漲急需放量，否則短線的調整又可能隨時來臨，獲得感就是賠錢的。從長線看，大的箱體震蕩仍然沒有改變。要說表現良好的板塊，比如說黃金板塊的走牛，還是在持續的階段，是震蕩上行的賺錢效應。當然並不是主張現在買入。其他的無論是個股還是板塊，往往都是曇花一現，追漲殺跌必然虧損，還是要小心為妙。
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指數走勢很健康，大陽線新高後震蕩消化，沒毛病。昨天行情依然割裂，但是主線比昨天好一點，但是個股還是大麵積下殺。目前來看還很安全，成交量維持在萬億之上，外資也沒有流出，今天應該安全。下麵再來看看題材和個股
1、ai前兩天，ai連續調整，很多人都不看好它了，但我仍在堅持，策略裡始終寫的都是這個方向，真是死了都要ai，昨天，ai的走勢也整體符合預期，chatgpt板塊指數觸及箱體下沿開始反彈。始終記住這是曆史級彆大題材，這是顛覆性技術革命，不會輕易結束，隻是炒作越到後麵，對細分方向和個股的選擇要求越來越高。
000977浪潮信息（非薦股）服務器龍頭，給過無數次了，今天有調整可以繼續關注，回踩5日線低吸，力度大一點可能到10日線，具體臨盤再決定。
002316亞聯發展（非薦股）所屬主要板塊:數據中心金融科技saas，是最近炒作的風口，熱點炒作，利好不斷，主力炒作非常明顯，已經強勢突破平台，多頭趨勢排列，隻是這個位置不可一味追漲，但是這票，在60分鐘的5均線附近止跌企穩，在日k線，5均線附近止跌企穩，可以上車
002368太極股份（非薦股）數字經濟+國資雲，中國移動目前繼續新高。易華錄日內也繼續大漲，隨著移動市值一哥地位的明確，中特估和數字經濟在資本市場的認可度進一步提升，最大市值公司拔高了行業的整體估值水平相關公司估值也將進一步跟隨提升，關注低吸補漲機會中國移動如果大跌，則此方向短線回避
2、半導體按照板塊輪動的規律，今天、最遲明天可能會輪到芯片半導體，而這個大方向最強的分支是半導體設備，
002371北方華創（非薦股）一季報增長+半導體設備+中芯國際，機構加持的票，昨天縮量止跌，今天有反包的預期，小幅回踩可以上車。
另外小商品城（非薦股）也可以看一下，本輪一帶一路龍頭、一季度業績，超去年全年，目前走強趨勢主升行情，關注5日線低吸機會
新易盛（非薦股）所屬主要板塊:通用設備5gcpo,是最近炒作的風口，熱點炒作，利好不斷，主力炒作非常明顯，已經強勢突破平台，多頭趨勢排列，隻是這個位置不可一味追漲，但是這票，在60分鐘的5均線附近止跌企穩，在日k線，5均線附近止跌企穩，可以上車
綜合來看，市場依然在延續指數上漲、板塊與個股滯漲的局麵。導致市場題材暫時熄火和滯漲的最大因素，是前期的老熱點——數字經濟產業鏈諸多板塊正處於回調階段。
但很多市場普遍持續看好數字經濟的長期上升趨勢，部分資金方或報有等待回調結束，準備階段性抄底介入的心理。所以雖然板塊與個股滯漲，但其實對於後市的上漲預期反而是積極的，更大更迅猛的補漲，短期內有望到來。
機會方向上，後市數字經濟題材仍有望強勢回歸，建議中期布局依然以數字經濟相關題材為重；而其他短期的補漲機會，可重點關注新能源、貴金屬、醫藥、工程基建和消費題材中的低位補漲個股。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！
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