a股5月04日複盤今日短線市場持續火爆，漲停或漲超10的個股再度接近百家
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今日共82股漲停，連板股總數19隻，上一交易日共92股漲停，漲停股晉級率101novel.com65（不含st股、退市股及未開板新股）。個股延續節前大漲態勢，逾百股漲停或漲超10，連板股家數創下今年新高。強勢個股集中在傳媒與電商方向，中國科傳15天8板、南方傳媒9天7板、焦點科技10天6板。板塊方麵，人工智能大幅分化，缺乏業績支撐的cpo、大模型、服務器等分支掉隊，活躍資金向業績超預期的遊戲、傳媒彙集。“中特股+一帶一路”方向在五一假期中獲券商一致力薦，中國銀行、中國建築、中國平安等藍籌權重表現亮眼。
截至收盤，滬指漲082，深成指跌057，創業板指跌116。北向資金全天淨賣出1438億元，其中滬股通淨買入1945億元，深股通淨賣出3383億元。滬深股通今日小幅淨賣出，貴州茅台淨買入居首，格力電器淨賣出居首。板塊主力資金方麵，保險板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，if期指主力合約多頭減倉數量大於空頭。龍虎榜方麵，華建集團獲四家機構買入超億元，遙望科技獲機構買入近億元，分眾傳媒、寶通科技均遭機構賣出一線遊資席位買入。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多，跌停的格力電器淨賣出居首，遭北向資金淨賣出112億，中國平安、寧德時代淨賣出分居二、三位。淨買入方麵，貴州茅台淨買入居首，獲北向資金淨買入1434億，這是自1月30日後該股再度獲北向資金淨買入超10億。工業富聯、邁瑞醫療淨買入分居二、三位。
龍虎榜機構榜活躍度有所下降，ai概念股買入方麵，華建集團獲四家機構買入超億元，遙望科技獲機構買入近億元，今日再創曆史新高的劍橋科技獲機構買入超7000萬，該股上個交易日獲機構買入12億，遊族網絡遭機構激烈博弈；賣出方麵，分眾傳媒遭機構賣出192億，寶通科技遭機構賣出超7000萬，內蒙新華遭機構賣出超3000萬。其他個股方麵，濰柴動力獲機構買入超7000萬，青鬆建化、建發股份均遭機構激烈博弈，芯片股聚辰股份遭機構賣出超9000萬。一線遊資活躍度一般，買賣個股以ai方向為主，其中遊族網絡獲一家遊資席位買入102億，一家遊資席位賣出超6000萬；劍橋科技遭一家遊資席位賣出超7000萬，一家遊資席位買入超4000萬；遭機構賣出的寶通科技和分眾傳媒分彆獲一家遊資席位買入超7000萬和6000萬。
大盤全天震蕩分化，滬指延續反彈，創業板指迎來調整。盤麵上，傳媒、遊戲股再掀漲停潮，世紀天鴻、中信出版、中文傳媒、中國科傳等近30股漲停。大金融股全天強勢，民生銀行午後漲停，中國銀行、中國太保、長江證券漲超7。中藥股震蕩走高，江中藥業、葵花藥業、華潤三九等漲停。中字頭、一帶一路概念股一度衝高，中鋼國際、中糧資本、秦港股份等漲停。下跌方麵，半導體板塊陷入調整，聚辰股份、生益電子跌超10。總體上個股漲多跌少，兩市超2800隻個股上漲。滬深兩市今日成交額億，較上個交易日放量548億，其中滬指今日放量明顯。板塊方麵，傳媒、手機遊戲、服裝家紡、中藥等板塊漲幅居前，旅遊、cpo、半導體、pcb概念等板塊跌幅居前。
五一長假前連續高潮的遊戲、傳媒板塊人氣火爆依舊，長江傳媒以一字漲停姿態晉級3連板，中文傳媒、城市傳媒、皖新傳媒、掌閱科技、三七互娛、巨人網絡2連板，中國科傳15天8板，南方傳媒9天7板，中國出版8天5板，新華文軒6天4板，山東出版4天3板，川網傳媒、光線傳媒、唐德影視、掌趣科技、天舟文化等多家個股漲超10。傳媒和遊戲板塊一季報業績總體表現超出市場預期，未來業績有望率先受益ai落地目前也成為市場共識，影視及出版類公司的ip版權未來變現或重估的進程或將成為未來的主要看點。
點評從101novel.com23年q1傳媒行業的基金配置水平看，傳媒行業機構配置和估值均處於曆史較低水平，隨著消費娛樂需求的複蘇，疊加aigc概念的火熱，遊戲、出版、廣告營銷、數字媒體、影視院線領域等方向都是資金所關注的核心。
而從市場的角度來看，以傳媒為代表的ai應用端仍是延續性最好的方向，板塊核心標的更是不斷向上創新高，賺錢效應也進一步擴散至後排。值得一提的是，除了應用端的傳媒方向，ai產業鏈中的其餘細分卻仍處於分歧整理的過程中，故ai內部的分化也加劇了資金向傳媒板塊進行追價抱團，從而導致了傳媒娛樂方向出現了逼空式的上漲。但需注意的是，傳媒股在連續兩日漲停潮後，短期情緒趨於高潮，後續仍需留意短期一致性過高而導致的降溫風險。
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從國內和歐盟的相關監管提案征求意見的思路來看，數據版權方在人工智能中的重要地位得到認可，其權益也獲得進一步保護。目前來看，海外及國內都開始了“模型大戰”，巨頭互聯網公司、創業企業、上市公司均進入戰局。而各家模型廠商的數量越多、競爭越激烈，也都將有利於上遊版權和數據資源方。在此階段，擁有版權和數據資源優勢的相關公司其資源價值將重估。
aigc和電商板塊同樣強者恒強，焦點科技10天6板，返利科技5天3板，漢儀股份101novel.com2連板，遙望科技2連板，中科信息、萬興科技、奧雅股份、寶蘭德等漲超10。華泰證券研報指出，以chatgpt為代表的aigc工具在語言理解、文本創建、圖片識彆、創意繪畫等方麵的能力不斷突破，這與電商行業的發展要素高度契合，可以實現行業全階段賦能。行業預測未來5年內，約30的圖片都將由aigc驅動，而電商作為圖片消費大行業，aigc在其中將大有可為。
大金融、一帶一路兩大中特估核心板塊漲勢火熱，秦港股份、廣深鐵路2連板，中鋼國際、中國重汽、青鬆建化漲停，中船科技、中國建築、中國核建、中國重工等漲超6。大金融板塊中民生銀行、中糧資本漲停，中國太保大漲9，中國銀行、中信銀行、中國人保、新華保險、交通銀行大漲超6。華夏基金認為，今年是國企改革三年行動方案收官後的首年，新一輪國企改革藍圖已經全麵鋪開。國央企的經營指標體係經曆了由“兩利一利”到“一利五率”的持續優化過程。本次調整最大的變化是用roe替代營收利潤率，增加對現金流的要求，以便能夠更好的反映企業盈利質量，這一考核指標的改變將有利於持續促進國有企業經營管理能力的提升。
點評近期大金融板塊頻頻異動，主要還是受到了業績催化。民生銀行近日發布的101novel.com23年一季報顯示，報告期實現營業收入36773億元，同比增長038；歸屬於上市公司股東的淨利潤14232億元，同比增長37，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤14274億元，同比增長426。
短期來看，上市銀行一季度業績滯後周期回落，但資產質量繼續改善，一季度會是銀行業績底，後續利潤增速向上。交易麵商，保險負債逐步改善，資產端前期長久期資產到期後欠配，趨勢向好且股息高的銀行成為填缺口的優質資產。中期來看，複蘇仍在趨勢中，終端貸款利率已經看到企穩回升跡象，隨著需求繼續恢複，信貸額度有限，經濟和資本市場活力進一步恢複，銀行利息和中收都將進入回升通道。另外，隨著新房銷售推進，時間會站在地產企業這一邊，前期地產領域的不良回收率可能會超預期。
而從市場的角度來看，目前大金融板塊雖然短期的彈性不如傳媒、遊戲等熱門方向，但在經曆了近期的頻繁異動上漲後，整體已進入易漲難跌的中期多頭趨勢，後續大概率仍有進一步向上衝高之動能。而大金融板塊內部又包含了不少的藍籌權重，當其能夠持續震蕩向上的話，在其帶動下本輪滬指的反彈或仍有望延續。
醫藥板塊表現分化，同屬中特估體係的中藥股大放異彩，多股創出曆史新高，成分股太極集團2連板，達仁堂、華潤三九、江中藥業、葵花藥業、昆藥集團、九芝堂漲停。消息麵上，今年一季度,，中證中藥指數一季度整體淨利潤增幅超過56，增幅創史上最高，其中太極集團一季度淨利潤同比增近10倍，達仁堂一季度淨利潤亦實現翻番。在行業發展政策的逐步完善以及業績增長亮眼等多層麵利好加持下，醫藥板塊中估值相對低廉的中藥細分獲得資金的加速流入也在情理之中。
近期，中藥注冊管理辦法出台，全方位、係統的中藥注冊管理體係對中醫藥行業持續規範升級將產生積極推動作用，有望促進行業長期高質量發展，利好具備產業鏈及研發管線優勢的行業龍頭，整個中醫藥產業鏈處於持續的政策紅利期。
保險板塊集體上漲，中國太保大漲超過9。5月4日，銀保監會發布關於101novel.com22年度保險業償付能力監管工作情況的通報。101novel.com22年保險業運行平穩，保費收入穩步增長。保險板塊普遍一季報大增，中國平安上周百億漲停，產生積極影響。整個行業已過拐點，大行情剛剛展開。
黃金概念活躍。消息麵上，現貨黃金突破曆史新高101novel.com7477美元盎司。市場預期美聯儲進入了加息的尾聲，包括貨幣政策的寬鬆，所以金價進一步上漲；此外，美國的銀行業危機刺激了金價的避險情緒，推升金價。
綜合來看，節前市場的兩極分化表現在今日更為明顯，特彆是傳媒為首的ai應用方向出現批量連板股，表現超預期的同時也似乎帶動了連板接力的回潮。不過需要警惕的是此前的幾次短線接力修複後的次日表現均不儘人意，因此傳媒遊戲本輪持續高潮後也不宜過高估計，短線或將迎來大分歧。中特估方向同樣如此，大金融以及港口、公路等低估值方向全麵展開補漲也預示著板塊短期高潮點已然出現，持續大漲後分化也在所難免，狂歡之時反而需要保持清醒，把握短線分歧釋放後的情緒回暖時點。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！
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