a股5月05日複盤滬指相對偏強，創業板指領跌
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周五共40股漲停，連板股總數10隻，其中三連板及以上個股6隻，上一交易日共19隻連板股，連板股晉級率3157（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，連續兩日近百股漲停後，市場迎來回調，兩市超3000隻個股下跌，不過部分龍頭個股依然保持強勁的做多動能，長江傳媒、皖新傳媒、秦港股份競價漲停，高度方麵，焦點科技11天7板、中國出版14天7板，短線情緒仍較為活躍。板塊方麵，ai繼續分化，以漢王科技、光雲科技為代表的部分前期“掉隊”品種迎來超跌反彈；“中特估”方向，早盤有資金企圖將行情從銀行、保險擴散到券商板塊，但遭到失敗；某路板塊維持強勢，汽車出口、跨境電商等有業績支撐的板塊屢創階段新高。
截至收盤，滬指跌048，深成指跌082，創業板指跌131。北向資金全天淨買入633億元，其中滬股通淨買入1593億元，深股通淨賣出959億元。滬深股通周五小幅淨買入，貴州茅台淨買入居首，格力電器淨賣出居首。板塊主力資金方麵，房地產板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，i期指主力合約多頭加倉數量大於空頭。龍虎榜方麵，杭氧股份獲機構買入近2億，鴻博股份遭機構賣出超億元，劍橋科技遭一家機構賣出186億，兩家一線遊資激烈博弈該股。滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股居多，貴州茅台連續淨買入居首，工業富聯淨買入居次席，該股連續5個交易日獲北向資金淨買入，五糧液淨買入居第三位。此外，中國平安、招商銀行、中信證券、工商銀行、交通銀行等金融股均獲北向資金買入。淨賣出方麵，格力電器連續淨賣出居首，東方財富、金山辦公淨賣出分居二、三位。
周五龍虎榜機構活躍度較高。其中ai概念股買入方麵，數據要素概念股星環科技獲機構買入144億，同時遭機構賣出104億，久遠銀海獲機構買入超4000萬，電商概念股返利科技獲機構買入超2億，液冷概念股高瀾股份獲機構買入超3000萬，傳媒股奧飛娛樂獲機構買入超5000萬，chatgpt概念股彩訊股份獲機構買入超3000萬。賣出方麵，傳媒股三人行遭機構賣出181億，慈文傳媒遭機構賣出超6000萬，cpo概念股永鼎股份遭機構賣出115億，劍橋科技遭機構賣出186億，chatgpt概念股鴻博股份遭機構賣出超億元，傳媒股中國出版遭機構賣出超8000萬，遊戲股世紀華通遭機構賣出近4000萬。其他個股方麵，杭氧股份獲機構買入近2億。一線遊資買賣個股數量較少，近期活躍的持續下降，其中傳媒股奧飛娛樂獲一家遊資席位買入超3000萬，跌停的劍橋科技遭一線遊資激烈博弈。
大盤全天震蕩調整，滬指相對偏強，創業板指領跌。盤麵上，ai概念股表現分化，ai設計概念股早盤活躍，啟迪設計、新城市均101novel.com漲停；教育股盤中大漲，科德教育101novel.com漲停，學大教育、國新文化等漲停；chatgpt、數據要素等方向午後展開反彈，光雲科技101novel.com漲停，海量數據、中遠海科、久遠銀海漲停；液冷、cpo概念股大跌，高瀾股份101novel.com跌停，劍橋科技跌停；傳媒、遊戲股陷入調整，寶通科技、迅遊科技跌超10。大金融股早盤一度衝高，中國銀河、海通證券漲超5，民生銀行漲超4。地產股盤中異動，中交地產、天保基建、華夏幸福漲停。下跌方麵，醫藥股集體調整，眾生藥業、拓新藥業等跌超5。總體上個股跌多漲少，兩市超3400隻個股下跌。滬深兩市周五成交額億，較上個交易日縮量1005億。板塊方麵，教育、數據要素、房地產、chatgpt等板塊漲幅居前，液冷服務器、cpo、手機遊戲、新冠藥等板塊跌幅居前。
ai應用端在普漲後迎來分化，出版和教育方向相對強勢。出版方向長江傳媒4連板，中國出版9天6板，皖新傳媒3連板。教育板塊中科德教育101novel.com漲停，學大教育3天2板，國新文化、鬆發股份、競業達漲停，捷安高科、世紀天鴻、創業黑馬大漲超10。遊戲和影視股盤中表現疲軟，世紀華通跌停，寶通科技、迅遊科技跌超10，慈文傳媒、唐德影視、華策影視跌超8。值得注意的是，多隻傳媒和遊戲股近幾日融資買入額和融資餘額均出現快速增長，股價高位放量巨震背後的風險也不容小覷。
出版企業擁有成體係、高質量的文字類內容資產，尤其是專業科技學術資料、中國古籍、文學經濟、生活百科等。數據價值更高是精品化、專業化的內容，數據庫更稀缺、專業性更強的內容資產更有可能被重估。教育產業方麵，ai實現較低成本的個性化教學。國內教育市場相對封閉，地方國有出版集團擁有渠道優勢，有望率先落地。後續板塊內公司需關注教輔教材占比，現金類資產市值，股息率、分紅，布局智慧教育等數字業務的積極性等因素。
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教育板塊漲幅居前，科德教育獲101novel.com漲停，創業黑馬漲超10，學大教育、國新文化、競業達漲停等個股漲停，美吉姆、全通教育、傳智教育等個股漲幅居前。消息麵，近日，好未來宣布承建的智慧教育國家新一代人工智能開放創新平台正式上線ai雲課堂。目前，好未來ai雲課堂聚焦9個智慧教育前沿領域課程服務，已上線9個互聯網職業方向、50餘門課程。
點評1）大模型和教育天然適配，多輪對話、多語言理解等能力無需經過特殊訓練和調試，容易落地；2）教育行業市場空間大，家長付費意願強，商業場景清晰；3）海外商業模式成熟可借鑒，多鄰國、可汗學院已經跑通；4）考慮國內雙減政策，具備學校端渠道優勢的公司落地優勢更大。
而從市場的角度來看，教育板塊屬於\"ai+\"的延伸性炒作。而在前期ai應用端的領漲先鋒傳媒、遊戲方向漲多修正的背景下，像教育、設計這樣的相對後排細分自然獲得了資金更多關注。總體而言，ai應用端方向的賺錢效應能夠始終延續的背景下，資金或將進一步挖潛，留意後排的補漲機會。
ai設計方向近期展開加速補漲，啟迪設計、新城市101novel.com漲停，中設股份、陝西建工、設計總院、華設集團漲停。根據住建部發布的《“十四五”工程勘察設計行業發展規劃》，在新時期工程勘察設計行業將進入到高質量發展的新階段。相關政策對市場環境優化、質量安全管理、綠色低碳發展、科技創新等環節提出重要舉措和指導。中泰證券認為，ai技術的快速發展，將有效提升建築設計行業的人工效能，提升行業整體的工作效率和工程質量。工程谘詢服務的頭部企業開始研發自動化輔助設計軟件，應充分重視“賣鏟人”的價值。
向量數據庫異軍突起，數據要素和chatgpt板塊展開大幅反彈，前期一批老龍頭紛紛展開修複。北交所雲創數據30漲停，光雲科技101novel.com漲停，奧飛娛樂2連板，中遠海科、金橋信息、久遠銀海、海量數據、吉大正元漲停，星環科技、山大地緯、彩訊股份漲超10。消息麵上，五一期間，為chatgpt等生成式ai應用向量搜索、向量數據存儲、向量嵌入等功能的向量數據庫賽道走紅，4月兩家美國向量數據庫公司獲價值超10億元人民幣投資。據idc調查數據顯示，全球在ai技術和服務上的支出101novel.com23年將達到1540億美元，到101novel.com26年將超過3000億美元。其中，向量數據庫為ai的開發、增強內容生成的準確性了重要技術支撐。
數據方向資金的大舉回流，或再度激發周末對該方向的熱議，結合數據方向不乏前期的一些熱門妖股，後續可關注向量數據庫能否進一步發酵，結合這些方向在ai板塊中處於相對低位，後續能否再度走強從而激活10趨勢或連板接力值得期待。
點評與數字經濟數據要素市場化密切相關，是大模型時代的必要基礎，因此在ai浪潮驅動下，數據中長期的價值或將進一步凸顯。但需注意的是，數據方向此前連續下跌的途中累積了大量的套牢賣壓，在整理時間相對較短的背景下，將要將其悉數化解的難度依舊較大，因此對於數據要素方向，仍先以超跌的修複性反彈看待為宜，其延續性仍有待持續觀察。
交通設施方向補漲的同時，滯漲標的繼續輪動活躍，廣深鐵路、秦港股份3連板，中船科技8天3板，陝西建工、國機汽車、雪峰科技漲停，中鐵裝配大漲15。消息麵上，5月將舉行首屆“五國”元首峰會，其中中吉烏鐵路項目能否年內開建成為此次會議最大看點。由於目前仍處於峰會召開前的市場博弈窗口期，而板塊內領漲股動態切換速度較快，一些板塊內核心趨勢中軍股上下波動較大，盤中調整逢低關注一些基本麵優質的滯漲標的反而具備較高安全邊際。
我國與中亞五國經貿活動日益密切，對新疆當地投資及貿易需求有樂觀判斷。新疆作為通向中亞的“橋頭堡”，預計當地口岸、公路、鐵路建設量將伴隨中國與中亞互通互聯而顯著提升，建築央企、海外專業工程龍頭、新疆本地建築建材龍頭有望充分受益，迎來盈利與估值雙提升。
房地產板塊也呈現明顯的異動拉升，其中華夏幸福、中交地產、天保基建、上市發展漲停，沙河股份、特發服務、萬通發展、金地集團等個股漲幅居前。消息麵，101novel.com23年“五一”期間，房地產市場繼續呈現企穩修複態勢，重點城市新房、二手房成交雙雙呈現同比上升局麵，表明前期促進房地產市場平穩健康發展的係列綜合舉措，正持續顯現效果。
點評隨著需求回暖的持續需要政策繼續嗬護，地產行業有望持續回暖。後續可重點關注以下幾個方向1、受益於需求側複蘇、競爭格局改善的；2、受益於一線城市量價修複的區域型概念公司；3、受益於竣工鏈複蘇的標的。
綜合來看，市場短線接力有所恢複，但連板梯隊識彆度有限，加上高識彆度標的普遍累計漲幅巨大，仍不能排除短線資金兌現形成反噬，因此接力連板股仍需保持謹慎。熱點方麵，ai主線目前賺錢效應尚存，算力等硬件方向的持續掉隊顯示資金依舊聚焦業績率先落地方向，不過板塊內連續數日高度分化且依舊快速輪動，資金容易受到分散不利於市場形成合力。指數方麵，創業板指連續兩周收於250周均線下方，而目前新能源賽道依舊低迷背景下，後市存在有效跌破250周均線風險，因此需謹防創業板指破位帶來的係統性風險釋放。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！
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