a股5月101novel.com日複盤滬指衝高回落小幅下跌
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周五共28股漲停，連板股總數6隻，上一交易日共44股漲停，漲停股晉級率1363（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，高位股接力情況有所改善，日播時尚早盤開板後迅速回封，成功晉級6連板，杭州熱電大幅低開後仍完成反包，錄得6天5板，此外金橋信息3連板，股價創下近期新高。板塊方麵，近期充分調整的低位板塊更受資金青睞，同樣經曆了昨日的大漲後，cpo板塊低開低走“悶人”，相反機器人板塊延續了一定漲勢，豐立智能、遠大智能、合力泰2連板；同樣低位的消費電子與存儲芯片板塊受到利好消息刺激也有不俗表現，市場主題投資氛圍正在減弱，逐步進入板塊輪動狀態。
截至收盤，滬指跌042，深成指漲012，創業板指漲003。北向資金全天淨賣出2226億元，其中滬股通淨賣出2243億元，深股通淨買入017億元。滬深股通周五小幅淨賣出，寧德時代淨買入居首，隆基綠能淨賣出居首。板塊主力資金方麵，醫藥生物板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ic、i期指主力合約多頭加倉數量大於空頭。龍虎榜方麵，全誌科技獲機構買入17億，鴻博股份遭三家機構賣出近億元；國盛證券寧波桑田路昨日買入cpo概念股劍橋科技147億，周五賣出該股139億。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股較多，滬股通前十大成交中僅一股淨買入，其餘個股全為淨賣出。隆基綠能淨賣出居首，cpo概念股華工科技淨賣出居次席。淨買入方麵，寧德時代淨買入居首，立訊精密淨買入居次席。
龍虎榜機構活躍度一般，買入方麵，中藥股太極集團獲機構買入183億；芯片概念股全誌科技獲機構買入17億；蘋果概念股科瑞技術獲機構買入近7000萬。賣出方麵，chatgpt概念股鴻博股份遭三家機構賣出近億元，近期機構頻繁買賣該股；光芯片概念股長光華芯遭機構賣出163億；新冠藥概念股亨迪藥業遭機構賣出超6000萬。一線遊資活躍度一般，國盛證券寧波桑田路昨日買入cpo概念股劍橋科技147億，周五賣出該股139億。量化資金方麵，中國國際金融上海分公司席位做t金橋科技；華鑫證券上海分公司買入金橋信息4400萬。從個股主力資金監控數據來看，主力資金淨流入前十的個股中芯片概念股較多，n飛測淨流入居首。主力資金流出前十的個股中ai概念股較多，昆侖萬維淨流出居首。從主力板塊資金監控數據來看，醫藥生物板塊主力資金淨流入居首。板塊資金流出方麵，文化傳媒板塊主力資金淨流出居首。
大盤全天走勢分化，滬指衝高回落小幅下跌，創業板指震蕩反彈。盤麵上，半導體板塊全天強勢，恒爍股份、長光華芯101novel.com漲停，睿能科技、德明利漲停。led概念股震蕩走強，芯瑞達漲停，艾比森漲超9。消費電子概念股盤中活躍，智動力101novel.com漲停，惠威科技、美格智能漲停。中藥股盤中衝高，貴州三力漲停，太極集團再創曆史新高。下跌方麵，ai概念股陷入調整，應用方向領跌，榮信文化、凱淳股份跌超10。總體上個股上漲和下跌家數基本相當。滬深兩市周五成交額8480億，較上個交易日縮量319億。板塊方麵，存儲芯片、半導體、智能音箱、中藥等板塊漲幅居前，教育、傳媒、cpo、chatgpt等板塊跌幅居前。
機器人以及機器視覺細分繼續熱度不減，豐立智能、遠大智能、合力泰2連板，柯力傳感漲停，奧比中光衝板。根據ggii預測，到101novel.com25年全球機器視覺市場規模將達到1101novel.com0億元，101novel.com21101novel.com25年複合增速達到36。浙商證券認為，具身智能是多個學科\u0026技術交叉互助的產物（1）機器人學為具身智能機械身體和基本運動控製。（2）深度學習中的神經網絡是具身智能中主要工具。（3）強化學習是具身智能機器人的主要學習手段之一。（4）機器視覺給具身智能了處理視覺信號的能力。（5）計算機圖形學開發的物理仿真環境為具身智能了真實物理世界的替代。（6）自然語言給具身智能帶來了與人類交流、從自然文本中學習的可能。（7）認知科學進一步幫助具身智能體理解人類、構建認知和價值。
邊緣計算板塊近期表現升溫，美格智能、遠東傳動、超訊通信、龍宇股份、移遠通信漲停。國盛證券認為，具身智能將成為通信、計算和存儲的新載體。當前物聯網模組進入aiot時代，集成了邊緣算力的智能模組正在逐漸成為支撐邊緣算力的核心形式。具身智能將邊緣算力需求提升到了一個新高度。智能模組作為承載邊緣算力的最佳模式，是未來具身智能產品放量下最具有確定性和彈性的品種；邊緣idc憑借時延和成本優勢，是滿足“階梯形”算力分布的一種有效補充。
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蘋果產業鏈為首的消費電子板塊繼續得到市場挖掘，芯瑞達6天3板，雙象股份、榮旗科技4天2板，智動力、惠威科技、科瑞技術漲停，全誌科技、智立方、艾比森、錦富技術漲超10。
點評chatgpt移動端應用推出加速aic端滲透加速，消費電子相關硬件廠商有望受益。傳統消費電子銷量受到高滲透率\u0026創新周期放緩\u0026用戶換機周期拉長等因素影響增長承壓，ai消費電子應用後續有望從移動p環節全麵滲透到操作係統（交互）和底層軟硬件配套，帶動新一輪創新，消費電子相關硬件廠商有望受益。
芯片半導體板塊反彈延續，存儲芯片繼續領漲，德明利、恒爍股份、睿能科技、大為股份漲停，朗科科技大漲15。消息麵上，繼國內存儲芯片龍頭長江存儲原廠閃存正式開始漲價35幅度後，三星電子、sk海力士等國際存儲芯片巨頭的nand閃存芯片製造商正在考慮提高報價。存儲芯片大廠sk海力士已啟動籌資計劃，規模高達5000億韓元（約合373億美元）。海力士籌資意在為市場好轉做好準備，預估最快第三季度就能迎來行業反彈。另外，長江存儲已經通知正式漲價，漲價幅度約在35左右，也產生題材推動作用。芯片的國產替代還在加速推進，這是個長賽道，可以持續關注。
家電板塊衝高回落，科沃斯領漲。財信證券研報表示，預計隨二季度新品頻出和618購物節的帶動作用下，小家電企業經營將得到改善，景氣度提升。
點評龍頭廠商加速並購整合，行業競爭格局進一步優化。日本存儲器廠商鎧俠與美國存儲器廠西部數據加快合並談判，兩家企業合計占據全球快閃存儲器市場約三分之一份額。從曆史上看，龍頭企業並購整合往往是行業見底的標誌之一，若合並成功，存儲行業競爭格局將進一步優化，利好行業中長期良性發展。近期存儲芯片方向迎來多重催化1、凱俠和西部數據加速合並，存儲供給端格局有望進一步優化。2、美光預計從5月起dra及nandfsh將不接受低於現階段行情的詢價，存儲產品價格終見底；3、存儲芯片大廠sk海力士已啟動籌資計劃，規模高達37億美元；4、中芯國際業績說明會表示，嵌入式非揮發存儲器（env）和專用存儲（nornand）q1收入環增超2成，去年率先見底的部分標準品如存儲產品出現邊際變好。上述消息皆指向存儲芯片行業周期見底的信號，預估最快第三季就能迎來行業反彈。
不過需注意的是從行業周期見底到反轉並非一蹴而就，二級市場的表現亦是如此。本周以來存儲芯片方向相對較強的走勢，更多是對前期高角度殺跌的短線修複。不過上方仍存巨大套牢籌碼以及存量博弈的市場環境下熱點延續往往相對較差，在經曆了連續拉升後再度回調整理的概率不低，若想要參與該方向應對上低吸布局更為穩妥。
豬肉板塊周五異動。今年以來豬價持續低迷，上市豬企一季度普遍虧損，行業短期供給過剩致使豬企整體處於虧損狀態，預計行業有望三季度實現扭虧，多家機構預測101novel.com家豬企今年業績有望增長超30。現在豬肉板塊正處於底部過程中，可以納入關注範圍。
綜合來看，市場成交量能短期持續在8000億元附近徘徊，而多空雙方圍繞滬指3300點依舊爭奪激烈，後期仍將呈現上下兩難的整理行情為主。儘管昨日由cpo板塊超預期大漲帶動的ai反彈行情周五迅速陷入沉寂，但近期機器視覺加持下的具身智能和蘋果r板塊行情強度仍超預期，嚴格意義上這兩大細分也同屬廣義的人工智能範疇。因此儘管市場成交量在萬億元以下，ai板塊總體難以擺脫震蕩格局，但新細分題材仍將層出不窮，活躍資金仍然主攻有高辨識度或基本麵存超預期亮點的101novel.com方向，基本麵較為明牌的大市值品種走出持續超預期表現的概率相對較低。
技術上看，大盤繼續縮量調整。市場仍然偏弱勢。上方多條均線壓製，沒有增量資金入場的情況下，場內層存量資金很多推動行情上漲。未來一段時間，大盤還將繼續震蕩。如果不能放量上漲，那麼橫盤一段時間後，大概念會向下尋求3101novel.com0點附近的支撐，應該多看少動，把握好倉位。
下周將再度上攻陽線。本周三大股指探底回升，錄得同步上漲，大盤周一上午下探323587點，逼近半年線323119點，v型反轉，快速收複3300點及60日均線329617點，隨後四日3300點橫盤震蕩，5日均線、60日均線數次得而複失，創業板本周未創調整新低，終結連續五周下跌頹勢，收帶上影線的陽線，出現止跌回穩型態。周五的十字星，傳遞下周變盤的信號，多空平衡局麵將打破，多頭獲勝的概率偏大，下周將再度上攻陽線，能否放量陽線突破，重點關注權重板塊輪動、成交量、市場熱點的變化。
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熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌081，本周累跌117。愛奇藝跌超5，騰訊音樂、京東、阿裡巴巴跌超2，拚多多、富途控股跌超1，小鵬汽車、唯品會、滿幫、百度、嗶哩嗶哩小幅下跌。蔚來漲超3，理想汽車漲超1，網易、微博小幅上漲。
在經曆了周四集體反彈後，周五ai方向再度陷入整理。而昨日的領漲先鋒cpo方向周五跌幅居前。震有科技、新易盛跌超10，天孚通信、劍橋科技、光訊科技等人氣標的同樣跌超5。此外，chatgpt概念股也再度走弱，其中昆侖萬維、藍色光標、萬興科技等核心標的均跌超8。ai周五所展現的負反饋，無疑會打擊資金對於該方向抄底信心。整體來看，雖然ai內部後續依舊存在局部性個股機會，但對於板塊整體而言階段性的整理或難避免。
智能製造（機器人）方向則走出了相對的延續性。其中豐立智能連續2日101novel.com漲停，遠大智能、合力泰2連板。該方向由於近期受到事件型驅動，成為資金挖掘ai賦能炒作下新晉熱點題材。但需注意的是，經曆了連續兩日的發酵後，預期基本得以演繹。而短線龍頭鳴誌電器在被午後炸板，並在放出巨量的背景下依舊未能實現回封，內部分歧或已悄然加劇，站在資金安全考量對於該方向不宜情緒化追漲。
aigc熱逐漸退潮，經過一輪轟轟烈烈的炒作總算有人高位站崗，但這一熱點還會反複，下一步主要方向應該是基礎元件的需求以及應用上的突破，所謂大模型必須證明盈利能力，才有可能進一步得到資金青睞。
半導體芯片板塊季報業績大都不佳，導致板塊行情一邊倒地下跌，跌幅很大，這是國內機構資金短視不負責任的傑作，棄國家戰略而不顧，目前這一板塊已經止跌企穩並開始反彈，機會大於風險。其中的存儲芯片有望成為市場短期爆炒的熱點，存儲芯片就像人們日常糧食，ai、科技、工業、電子、消費無所不在，芯片戰略將從這一方向率先突破，全麵國產替代的趨勢已在路上，建議密切關注。
從板塊的角度來看，一季度以來公募機構主要是調倉加倉創業板、科創板方向，例如醫藥醫療、半導體芯片等，其次是部分數字ai細分方向；而外資則是在配置均衡的基礎上，相對偏向參與大金融、一帶一路等方向比較明顯；私募及量化資金方麵，則是圍繞表現最熱的數字ai方向參與為主。因此，其實當前各類主體之間參與的方向是有一定程度分化的。在獲利了結的階段，就很難形成延續性比較強的中線機會。快進快出的題材操作策略應對為主。
整體上來看，近期表現最強的空間板大概是3天3板左右，情緒麵的改善程度還是有待進一步修複的。技術心理分析的角度來看，預計行情還需要延續蓄勢築底的階段。短期，建議還是策略應對為主，對追高需要謹慎。關注中特估、數字ai等強勢題材的超跌反彈機會，以及關注公募機構被動配置並且近期處於寬幅震蕩低位的醫藥醫療、半導體芯片。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！
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