a股5月26日複盤市場短暫企穩，但後續動能不足
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周五共48股漲停，連板股總數8隻，17股封板未遂，封板率為74（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，並購重組的日播時尚11板，存儲芯片板塊睿能科技6板、恒爍股份科創板首板，人工智能概念股金橋信息8天5板、虹軟科技科創板首板，電力股恒盛能源3板，算力板塊金百澤創業板2板、鴻博股份2板，簽訂重大合同的金冠股份創業板2板，水利股浙江建投2板，工業母機概念股維宏股份創業板3天2板。周五收漲個股2825隻，收跌個股1961隻。
截至收盤，滬指漲035，深成指漲012，創業板指跌066。滬深兩市周五成交額8101novel.com5億，較上個交易日縮量364億。因佛誕日假期，港股周五休市一日，因此周五滬深股通暫停交易，下周一恢複交易。從板塊表現來看，教育、存儲芯片、算力、中藥等板塊漲幅居前，光伏、煤炭、中船係等跌幅居前，主力板塊資金監控數據顯示，文化傳媒主力資金淨流入居首，高達212億元，銀行、房地產等緊隨其後；有色金屬板塊主力資金淨流出居首，高達1378億元，煤炭、化工淨流出近10億元。
龍虎榜數據顯示，機構席位周五活度較高，淨買入或淨賣出超3000萬的個股達到13隻。其中，金橋信息以萬淨買入額居首，寒武紀淨買入額也高達萬，淨賣出方麵廣彙能源以萬居首，鄭煤機、德新科技淨賣出也均超16億元。根據龍虎榜數據顯示，周五一線遊資活躍度相對較低，上榜最多的兩個席位國泰君安總部、中國國際上海分公司以量化為主。
北向資金呈現流出態勢，4個交易日期間（5月26日休市）累計淨賣出17888億元，其中，5月25日單日淨賣出近956億元，刷新近7個月以來記錄，且其近3日（5月23日至25日）合計淨賣出近2101novel.com億元。分板塊來看，以單日淨賣額明顯上升的近3日（5月23日至25日）數據統計，釀酒板塊遭其淨賣出近32億元，位居板塊減持榜首位，銀行、家電、證券板塊也遭減持居前。具體個股來看，隆基綠能的減持規模位居首位，五糧液、德業股份、貴州茅台、招商銀行等股也減持居前。逆市加倉的板塊方麵，軟件開發、石油行業、電網設備、半導體、醫藥商業獲北向近日重點增持，其中，福斯特、同花順、三六零、昆侖萬維、中國石油等股增持居前。
大盤股指全天表現分化，滬深主板探底回升雙雙小幅收漲，滬指3101novel.com0點失而複得，創業板指盤中創出1年以來新低後收窄跌幅。盤麵上，算力概念股繼續大漲，存儲器、cpo、ai服務器等領漲，恒爍股份、鴻博股份、拓維信息、華勝天成、睿能科技、德明利等多股漲停，中富通、寒武紀、朗科科技漲超10。ai概念全線爆發，chatgpt、傳媒教育、遊戲等走強，虹軟科技、金橋信息、南方傳媒、長江傳媒、名臣健康、中公教育、凱文教育等漲停。中藥板塊繼續衝高，昆藥集團、健民集團漲停，白雲山、達仁堂、太極集團觸板。下跌方麵，新能源賽道陷入調整，光伏、鋰電池板塊低迷，德新科技跌超9，華自科技、仕淨科技、海優新材、昱能科技、中信博、金辰股份、帝科股份、陽光能源等跌超5。總體上個股漲多跌少，兩市超2800隻個股上漲。滬深兩市周五成交額8101novel.com5億，較上個交易日縮量364億。板塊方麵，算力芯片、存儲器、aigc、ai服務器等板塊漲幅居前，n電池、poe膠膜、鋰礦、煤炭等板塊跌幅居前。
算力概念延續昨日大漲勢頭，算力芯片、存儲芯片、服務器等分支全麵開花，睿能科技6連板，金百澤、鴻博股份2連板，勝宏科技、拓維信息、華勝天成、超訊通信、德明利、恒爍股份漲停，寒武紀、光庫科技、朗科科技等漲超10。消息麵上，5月26日，華為昇騰計算業務cto周斌表示，人工智能大模型浪潮帶來算力需求的快速增加，並且這個需求是有價值的，不是泡沫。ai算力行業出現一個新定律，叫做ai算力增長曲線，這個定律說明大概每隔4個月，ai計算需求就會翻倍。這比‘摩爾定律’更有效地體現在算力需求上。
點評在眾多巨頭參與到大模型和ai算力競賽的背景下，英偉達業績及與指引超預期，體現的是ai算力基礎設施現階段和未來的高景氣，也為ai應用的持續落地奠定基礎，建議關注英偉達供應鏈公司及其他ai算力及應用相關公司，主要包括光模塊、通信設備、邊緣計算等方向。
中藥板塊午後大漲，昆藥集團、達仁堂、健民集團、白雲山漲停，太極集團、健民集團、達仁堂漲停，江中藥業、華潤三九、康恩貝大漲超7。消息麵上，康美中藥網數據顯示，目前全國天然牛黃中藥材每公斤價格已升至80萬元。業內人士認為，部分中藥產品因具有稀缺性，提價對產品銷量基本沒有影響，同時，提價可緩解原材料價格持續上漲帶來的壓力，為收入端、利潤端帶來新增長。
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點評行業高景氣度下中藥板塊事件及主題催化，業績趨勢向好下持續緊抓中藥板塊中長線機會。1）依然看好醫療端的複蘇，重視二季度院內中藥相關投資機會。2）積極關注中藥板塊國企改革相關投資機會。3）重視新版基藥目錄調整相關投資機會。4）積極關注門診統籌政策變化帶來的業績增量。
傳媒、教育、遊戲等ai應用方向大麵積展開修複，南方傳媒、長江傳媒、名臣健康、學大教育、凱文教育、天地在線、中公教育漲停，紫天科技、果麥文化、科德教育、盛天網絡、創業黑馬大漲超10。
點評每一次技術的進步與推動均有望帶來時代的紅利，aigc作為新技術分支，在移動互聯網帶來降本增效，也將有望再造元宇宙內容生產力，也是元宇宙發展的重要組成部分，101novel.com23年步入政策新、企業數智化新、認知新，投資維度看，第一維度，關注101novel.com23年二季度業績環比改善疊加估值相對合理的新技術應用之虛實融合展示行業；第二維度，數字營銷降本增效疊加直播電商的數字人應用；第三維度，元宇宙與亞運會融合或電競賽事或融媒體受益。
數據要素、數據安全方向表現不俗，金橋信息8天5板，智度股份、吉大正元漲停，雲創數據、中富通等漲超10。消息麵上，近日，包頭、安慶等地先後發生不法分子利用人工智能（ai）進行詐騙，涉及金額數百萬元。ai當前擁有視頻換臉、聲紋模擬等技術，可以輕鬆完成ai模擬視頻聊天詐騙。方正證券認為，從監管側來看，在類chatgpt的生成語言工具得到廣泛應用之後，監管側對於內容的監管和審查將成為重中之重，內容安全、數據安全、流量可視等安全監管側的需求將得到顯著提升。
半導體芯片板塊表現強勢，其中儲能芯片漲幅居前，其中恒爍股份101novel.com漲停，朗科科技漲超10，德明利、睿能科技漲停，深科技、同有科技、萬潤科技漲幅居前。行業方麵，繼長江存儲傳出將調漲nand產品價格後，有消息指出韓國三星電子、sk海力士也將跟進3—5漲幅。三星、海力士、美光cr3此前紛紛宣布減產，4月27日美光和三星已向經銷商表示5月起不再接受存儲芯片更低詢價。存儲行業周期或觸底，機構預測七月或迎供需反轉。再結合昨天晚上美股算力龍頭英偉達猛漲2437，印證人工智能浪潮帶來巨額的算力增量需求，進一步催化了存儲芯片炒作。不過需要注意的是，本輪存儲芯片幾乎是以“v”型反彈的形式呈現，在周五遭到放量集中拉升後，板塊短線分化的概率加劇，因此應對上再行追高，耐心等短線回調分歧後低吸機會更為穩妥。
水利建設、水務板塊早盤大漲，浙江建投2連板，深水規院、國統股份、三和管樁、聯合水務、錢江水利、韓建河山漲停，冠龍節能漲超10。消息麵上，中央、國務院印發《國家水網建設規劃綱要》，明確要加快構建國家水網，建設現代化高質量水利基礎設施網絡，統籌解決水資源、水生態、水環境、水災害問題。發展目標到101novel.com25年建設一批國家水網骨乾工程，國家骨乾網建設加快推進。到101novel.com35年，基本形成國家水網總體格局，國家水網主骨架和大動脈逐步建成，省市縣水網基本完善。
點評今年以來水利基礎設施建設全麵加速，前四個月全國完成水利建設投資1958億，同比增長455，其中廣東、山東、浙江、河北四個省份完成投資均超過140億元，水利部規劃101novel.com23年全國將完成水利建設投資8000億元以上。重大水利工程等投資高景氣或好持續性，建議重視水利基建優勢企業，同時重點關注水利基建業務布局持續加強的建築央企等。
綜合來看，早盤滬指二次探底再度殺出部分恐慌盤後迅速企穩回升，短線恐慌籌碼出清有利情緒反轉並助推市場企穩。隨著股指企穩反彈，市場資金從高位連板股重新轉向一批超跌方向，盤中汽車產業鏈以部分大消費個股異動拉升即是最好例子。ai板塊的連續兩日回潮更多是基於英偉達二季度業績指引大超預期所刺激。ai主線對於外圍消息刺激的受益程度大概率將呈現邊際效應遞減，因此在每次高潮之後均需警惕接踵而至的分歧。隨著滬指在3101novel.com0點附近形成雙針探底雛形，股指短期存在進一步反彈需求，關注資金能否繼續向中特估等超跌方向繼續輪動，警惕前期高位連板妖股的進一步退潮預期。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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