a股5月30日早盤市場本周內不會缺乏結構性賺錢行情。
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周一a股擬減持規模較之前有所減少，光庫科技股東及高管擬合計減持公司不超1股份，天孚通信控股股東擬減持公司不超075股份；三人行、凱迪股份將迎來超五成以上解禁；基金發行入冬，發行份額逼近8年半以來月度最低值；睿能科技公告，代理存儲芯片與應用到機器人領域的工業自動化控製產品收入占比較小，對業績無重大影響；多地工業矽價格創年內新低，專家預計短期供大於求局麵難以改善；隆基綠能5月單晶矽片價格公示，平均價格下調約30；聯合國警告，厄爾尼諾現象逼近，脆弱國家恐受極端氣候衝擊。
從盤麵上來看，以ai為代表的科技股方向依舊保持較高的賺錢效應，不過內部的分化同樣明顯。首先是從領漲方向來看，由於近期ai的反彈始於英偉達業績超預期，故與直接受益的英偉達產業鏈最為強勢，前排核心標的鴻博股份與金百澤雙雙三連板，此外像cpo、pcb板、乃至存儲芯片等硬件算力方向也維持著較高的熱度。而另一方麵傳媒與遊戲等方向的延續性相較於算力方向相對較弱，在周五的爆發後，昨日萬興科技、拓爾思、昆侖萬維這些具有高辨識度的昨日均未能形成溢價，部分個股更是率先湧現出了虧錢效應。
其次可以注意到的是，算力內部開始嘗試高低位的切換。例如市場炒作進一步擴散到了英偉達競爭對手ad相關的產業鏈公司，其中最為典型的便是通富微電昨日獲資金搶籌而強勢漲停。而此前強勢領漲的劍橋科技、金橋信息、中際旭創、新易盛等個股均於盤中呈現衝高回落的走勢。隨著反彈的持續演繹，資金追價意願持續降低。而從消息麵來看，cpo概念兩隻前排標的光庫科技、天孚通信也遭減持，雖然減持比例不大，但在cpo概念經曆了連續反彈後，是否會對短線情緒造成影響仍需重點關注。總體而言，對於當前ai整體仍先以震蕩輪動結構看待，不要輕易追高，重點留意後排剛剛啟動的分支風險。
此外腦機接口同樣值得留意，昨日新智認知和創新醫療頂一字是板塊超預期的信號，帶動此概念全天走強。此外盤後再度傳來“工信部將加強腦機接口應用場景的探索”的利好，那麼此概念能否會進一強化便是今日的觀盤重點。預計腦機當下在醫療康複領域會最先落地，多關注有腦機研究進展醫療公司的後續補漲機會。
下麵再來看看題材和個股1、ai人工智能:周一，最強的是腦機接口，而且強度超出了我的預期，腦機接口的邏輯是非常不錯的，縱觀曆史，老馬概念基本上都能炒作一波，前不久大炒的基器人也是和老馬相關的。這幾天一直在傳聞老馬要訪華，周一財聯社最新消息老馬本周就要來了，這樣的話，與老馬相關的，如腦機接口、機器人概念、儲能等，都可以適當留意。尤其是腦機接口分支，如果周二創新醫療開盤繼續超預期，可以選擇這個方向的300標的進行套利。
阿萊德（非薦股）公司的產品可應用於光模塊和cpo的相關硬件上。另外關於與英偉達的回複，董秘很有藝術性，大家可以品一下；關注綠盤低吸機會，10日線防守。
弘信電子（非薦股）近日，機器人研究又取得重大突破，電子皮膚被推上熱搜。公司實錘，新型電子皮膚可用於機器人。另外公司101novel.com23年3月101novel.com日股東大會上，公司透露已獲得國際光模塊龍頭客戶訂單，再實錘增加算力cpo概念。隻是目前有點高，綠盤低吸，穩健選手等回踩5日線低吸機會。
2、醫藥防禦板塊:防禦方向，ai調整時，資金可能流向賽道，也可能做防禦流向醫藥。其實最近醫藥整體來說很強，很多票都創了百日新高，隻是新冠藥不強，但我覺得目前快速輪動的市場，新冠藥這兩天也可能輪到，守株待兔的邏輯。
通富微電（非薦股）炒作芯片方向，該公司為獨立封裝測試廠家，麵向境內外半導體企業ic封裝測試服務，是聯發科在中國大陸重要的封測供應商，公司已具備chiplet封裝的大規模生產能力，在cpu、gpu、服務器領域立足7n，進階5n。該公司第一大客戶為ad，承接ad約90的cpu封測業務，是ad的核心封測廠。
蜂助手（非薦股）次新+算力+ai安全+雲遊戲+元宇宙+華為雲手機+芯片+生活助手+新零售+618電商，周一下午開始啟動，買進直接賺13個點，有回踩5日線下方的機會可以繼續低吸，高開就不追了，上車的朋友自己把握衝高賣點；
鴻博股份（非薦股）炒作chatgpt+算力方向，北京ai創新賦能中心由鴻博股份與英偉達合作發起，鴻博股份全資子公司英博數科為唯一指定運營主體。該項目首期所配套的智算中心將為市場100p的高性能算力，同時英偉達將為英博數科包括但不限於nlp、aigc等相關技術支持。
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即將到來的6月市場整體或仍以調整為主，強調防禦優先。建議關注醫藥板塊，軍工、半導體等國家安全板塊，以及電力等央企公用事業等主線，此外可以關注大眾消費“困境反轉”的布局機會。具體來看1）醫藥，疫情對於社會的長期複雜性影響和老齡化影響下居民看病需求的提升及國家後續對於醫療資源的投入加速，使得包括中藥、醫療器械、otc、藥店等在內的醫藥板塊的景氣度無需政策刺激或即可貫穿全年，甚至更長的周期，中藥、otc等醫藥品種逢調整可逐步布局；
2）半導體、軍工等國家安全相關板塊或將是科技股後續的重點。上述板塊已經經曆了調整，且當前相關政策導向亦不斷加強。今年軍費增速保持穩定增長，疊加供應鏈安全和軍工集團國企改革的催化，軍工板塊或存在較大的結構性機會；半導體等安全板塊或有更大力度政策支持，倒逼國產化率進一步提升；3）新一輪國企改革拉開序幕，低估值高分紅的央企龍頭仍是a股估值“窪地”，價值實現有望重塑央企估值；4）疫情衝擊與地產下行影響下，消費及新基建或將承壓，政策變化或將刺激消費與新基建，與中低收入階層對應的彈性較低的相關的國貨、休閒食品、小家電有望受益，可關注大眾消費困境反轉的布局機會。
總體上，周二大盤指數不是很重要，大盤也不能代表市場整體了，大盤繼續盤整築底，近期大部分板塊與個股處於下跌中，熊態大展下，需要保持良好的心態，不亂割肉是真。這個時候我們更多地要關注深指和創業板指，這兩大指數特彆是創業板指破位下跌後，2101novel.com0能不能守住，什麼時候止跌？深指創業板指繼續下跌就是更大破位走勢，大盤也難以避免不受影響。我們就擔心這個負麵影響。
綜合來看，大盤指數實現三連陽，雖然仍未擺脫底部震蕩行情，但回歸上升趨勢已較為明朗。同時在市場內部，熱點題材輪動目前已恢複正常節奏，數字經濟和新能源產業鏈有諸多相關板塊，都呈現底部企穩回升的信號，短期內上升空間可觀。總體而言，市場本周內不會缺乏結構性賺錢行情。
機會方向上，人腦工程受益於消息熱點驅動，短期內有望成為龍頭板塊；此外，其他科技產業鏈，如半導體、新能源、軟件等，技術麵企穩信號明確，短期上升空間較大，均建議重點跟蹤。其餘前期輪動的熱點題材，比如人腦工程、醫藥、文化傳媒、工程、軍工等，建議繼續關注其中的龍頭股的表現。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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