a股5月31日複盤6月政策利好吹拂有望帶動a股市場企穩
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周三ai概念股持續活躍，並且可以看到賺錢效應開始向低位滯漲的個股擴散。最為典型就是午後直線拉升封板的佰維存儲。在經曆了3、4月份的連續飆漲後，該股也經曆一段時間的整理，在近期存儲芯片異動過程中，其大多屬於被動跟漲，地位不及當前的高標龍頭睿能科技與朗科科技。而經曆周三的漲停其意義不僅僅是單純的補漲，或將再度激活股性使其在後續盤麵中反複活躍。無獨有偶，像pcb板中的滬電股份，數據中的銅牛信息等前期的熱門股，也於周三迎來強勢反彈，那麼上述類型的個股能否迎來二波的機會，便是後續盤麵的關注重點。
另一方麵，此外熱門的高位連板股皆在周三的盤中遭遇重挫，像日播時尚、桂東電力、大連熱電跌停，而杭州熱電同樣跌超9。在以ai為代表科技主線強勢回歸的背景下，對於純粹的短線投機風格自然形成一定的壓製，故在當前的市場下應聚焦於ai內部各分支相應的輪漲節奏。
技術上看，上證指數全天維持震蕩調整，分時上白線領跌黃線，說明權重股表現乏力。尤其是上證50指數重心再度下移，而且收盤跌漏2500整數關口，空頭趨勢主導下短期走勢不太樂觀。滬深300也呈現同步格局，主板權重的走低必然會影響上證指數的走勢，本身而言上證這個位置無量配合下想要上攻也並非易事。創業板指仍舊承壓5日均線，而且月線上收陰，注意下方1101novel.com月線的支撐力度。科創50相對強勢，日線維持連陽格局，而且acd也呈現低位金叉上行，同時伴有成交量放大，相關成分股表現可觀察。
滬指全天基本呈現寬幅震蕩的運行特征。當前上證綜指與創業板指數的平均市盈率分彆為1281倍、3657倍，處於近三年中位數以下水平，市場估值依然處於較低區域，適合中長期布局。兩市周三成交量9388億元，處於近三年日均成交量中位數區域。進入下半年，美聯儲仍將逐步轉鬆，美元的強勢可能是階段性的，伴隨聯儲加息觸頂，美元或進入弱勢周期。在經濟弱複蘇進一步確認後，市場的交易主線由前期“中特估”的進攻性轉向防禦品種，表現為業績波動較小的“電力公用事業”以及估值較低的醫藥板塊開始受到追捧，同時結合近期消費數據回暖，核心cpi趨穩的宏觀背景，市場也有逐步博弈消費複蘇的傾向。在經濟複蘇承壓的背景下，市場風險偏好明顯轉向防禦，而增量政策顯得尤為重要。未來股指總體預計將維持震蕩格局，同時仍需密切關注政策麵、資金麵以及外部因素的變化情況。
市場仍處於大盤弱勢表現，資金圍繞核心題材進行炒作的階段。從資金流向上來看，滬深股通開始有獲利了結的跡象，而最近兩周合計淨流出級彆更為明顯，在公募機構倉位高的行情環境下，這對指數是有比較明顯的拖累的。其次，從題材的表現來看，雖然絕對收益類資金仍然圍繞算力cpo進行操作，但由於數字ai整個板塊已經經過一輪強勢炒作，因此在獲利盤與套牢盤分化的行情環境下，強風險偏好資金是很難繼續帶動題材賺錢效應擴散的。
在資金做多能力改善之前，大盤行情的反彈級彆仍是有很大約束的。值得關注的是，4月份絕對收益類私募倉位已經下降的情況下，預計當前的弱勢行情下進入5月份私募機構大概率還是有降低倉位的意願。因此，進入6月中旬前後，一旦明確私募的做多能力有改善，那麼結構性、小級彆的反彈是可以期待的。建議關注6月核心題材的超跌反彈延續，或者是新題材異動帶來的波段參與機會。
下麵再來看看題材個股:al硬件端早盤ai板塊內持續分歧，但轉折點出現在午後!午後一開盤，特發信息直線拉升觸板。它的邏輯是800g光模塊。於是市場從這個邏輯發酵，新易盛異動拉升、直接破了前高更超預期的是尾盤集合競價！
深科技尾盤競價搶籌15億，寒武紀尾盤競價搶籌4億!相似的還有三安光電競價搶籌34億，昆侖萬維搶籌4億。同時，前期抱團龍頭日播時尚被摁跌停，杭州熱電收跌9個點這說明做空ai的資金已經認輸了!al在周三再次分歧轉一致，明天起飛!
可以看到，資金選擇的進攻方向依舊是cpo、存儲芯片這樣的硬件端。硬件端由於其較高的業績確定性倍受資金青睞。所以我們後續重倉方向依舊是硬件端!算力服務器、cpo、存儲芯片等
001287中電港:（非薦股）次新+人工智能+ai數據存儲+英偉達al+機器視覺，題材萬金油，可以反複做，明天高開不追，回踩5日線低吸
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6月政策利好吹拂有望帶動a股市場企穩。從全球資產的配置角度來看，當前a股具有估值高性價比+宏觀經濟相對較為穩定的優勢，奠定a股資產全球配置的價值優勢。
從基本麵看，a股站在現在的位置沒有繼續下跌的基礎。當前仍在震蕩築底中，是布局的好時機。目前行情來看，熱點資金仍是圍繞核心大主體數字人工智能進行展開，英偉達業績超預期帶動相關板塊異動，後續有潛力持續。
投資策略在短期負麵情緒充分釋放後，市場有望企穩後向上，仍以結構性機會為主，目前行情缺乏係統性機會，但從情緒周期的角度進行操作熱點題材的機會仍是存在的。右側，仍是圍繞最核心的熱點進行快進快出的操作為主。左側，雖然逆勢博弈的級彆也相對較小，但在多殺多，或者是絕對收益私募倉位回落帶來做多能力改善之後，行情結構性機會同樣是值得期待的。已充分調整+基本麵紮實的高景氣板塊是配置主要方向，應當聚焦風險已充分釋放+低估值的龍頭個股。方向上，算力產業相關的英偉達概念股（算力芯片）、海力士概念股（存儲芯片）、服務器產業鏈、光通信產業鏈、高速高頻連接器、pcb都有望輪動開啟新一波上漲。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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