a股6月1日早盤6月政策利好吹拂有望帶動a股企穩
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剛剛過去的5月末，在央行的精準“滴灌”下，資金麵維持平穩均衡，資金分層現象也有所緩解，波動弱於季節性水平。充裕的流動性疊加經濟基本麵變化催生了短債市場行情。截至5月31日收盤，1年期國開債收益率下行35個基點至21。展望6月，多位市場人士預計，央行仍將精準“滴灌”，維穩季末流動性，財政支出也會對流動性形成補充，資金利率中樞仍會低於政策利率水平，但仍需提防月中資金麵波動對短債市場的影響。
周三a股擬減持規模較之前有所減少，劍橋科技控股股東cig開曼擬減持不超1公司股份，格林達股東聚合投資擬減持公司不超5股份；德馬科技、凱迪股份將迎來超五成以上解禁；國內麵板商盈利通道打開，但機構預計6月後中小尺寸麵板漲幅收窄；億通科技公告稱，公司現有業務不涉及“腦機概念”；ysteel預計6月份鋼材需求仍不樂觀；棕櫚股份因涉嫌信披違法違規收到立案告知書；美股三大指數集體收跌，英偉達跌超5。
美股三大指數集體收跌，納指跌063，5月份累漲58；標普500指數跌061，5月份累漲025；道指跌041，5月份累跌349。其中，納指、標普500指數月線3連漲。大型科技股多數下跌，英偉達跌超5，5月份累漲3664；蘋果、亞馬遜、穀歌、微軟小幅下跌；特斯拉漲超1，5月份累漲2411；奈飛、臉書小幅上漲。
周四為六月第一天，記得去年四月份時，指出五窮六絕難再現，但今年看，五月是窮了，六月是否會“絕”呢，從周線上分析，這種可能還是比較大的。不過指數不好，也會有反彈，特彆是不等於個股沒有機會，從前一段時間看，指數不好的時候，連板情緒反而不錯。所以這樣的市場，不會選股是非常要命的。
下麵再來看看題材和個股1、ai人工智能周三指數集體收綠，但絕對主線ai其實表現非常好，尤其是在鴻博股份的帶領下，英偉達概念一騎絕塵。為什麼英偉達概念值得重視，之前給大家詳細拆解過邏輯，大家可以再去回顧下，接下來，隻要鴻博股份不倒，低位的英偉達概念可能還會繼續被挖掘，中位的可能要注意風險。英偉達主要帶動的是算力、cpo等上遊分支，cpo也是這一波反彈以來，第一個重新創新高的指數，後麵仍需重視。
它的邏輯其實有點類似於之前炒九安醫療，都是自主可控，有絕對話語權，賺外國人的錢，業績也可能是最先落地的。當然，cpo如果繼續上漲，算力大概率也會跟上，那些核心算力股，如浪潮信息、中科曙光、紫光股份等，都有新高的可能性。
英偉達自公布業績之後股價不斷暴漲，目前已經成為美股第五隻破萬億美元市值的公司。人工智能帶來的曆史性需求令人驚歎。本次ai大模型帶來劃時代的變革已成共識。最為確定的算力側率先兌現。ai算力行業出現一個新定律，叫做ai算力增長曲線，這個定律告訴我們大概每隔4個月，ai計算需求就會翻倍。算力的追求目前看不到天花板。
算力底座，基本可以理解為gpu、cpu等芯片，加上服務器、光模塊、存儲等算力基礎設施。目前行情來看，熱點資金仍是圍繞核心大主體數字人工智能進行展開，英偉達業績超預期帶動相關板塊異動，後續有潛力持續。
英飛拓（非薦股）炒作機器視覺+信創+人工智能方向，該公司在智慧政務方麵業務包括政務大數據平台、城市生活移動應用服務等，全資子公司英飛拓係統與華為在貴州省六盤水市政務雲數據資源池方麵有合。公司在機器視覺方麵的人臉識彆、車牌識彆、人車屬性分析、軌跡跟蹤等技術領域有深入研究。
鴻博股份（非薦股）炒作chatgpt+算力方向，北京ai創新賦能中心由鴻博股份與英偉達合作發起，鴻博股份全資子公司英博數科為唯一指定運營主體，該項目首期所配套的智算中心將為市場100p的高性能算力。
2、芯片半導體:周三大漲，主要是消息刺激，另外還有一條是hbpu緊密結合，形成高性能的drabs，所以hb是ai芯片的天選服務器，英偉達、ad最新的產品裡都大量使用了hb存儲器。
從價格來看，今年年後hb3存儲器的價格已經上漲5倍，這也是周三帶領存儲芯片再次大漲的原因。本身機構普遍預計存儲芯片會在三季度反轉，所以這裡就有了空窗期，如果三季度數據反饋真的回暖，那麼說明行業困境反轉邏輯成立，如果三季度數據反饋複蘇被證偽，那麼到時候開始跌。但是無論如何，目前這個階段就是判斷的真空期，市場炒作的是預期，而不是真正上漲的結果，所以存儲芯片的邏輯，周三再度被強化。
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且23年下半年後，隨著美國通脹水平和歐美經濟增長的逐步回落，美債利率水平和美元指數向下回歸，全球半導體和國內出口型製造業將逐步走出衰退，進入新一輪盈利回升周期，國內相關的半導體、電子和高端裝備製造業也將有望逐漸迎來盈利的上行趨勢。
001287中電港（非薦股）邏輯說了無數次了，回踩5日線10日線低吸，高開不追等回踩；
挖金客（非薦股）公司披露以簡易程序向特定對象發行股票預案。本次發行募集資金總額不超過1797億元，扣除發行費用後的募集資金淨額將全部用於收購控股子公司久佳信通49股權。
光雲科技（非薦股）5月31日釘釘斜杠“”正式麵向企業客戶啟動邀請測試，本次邀測開放了釘釘群聊、文檔、視頻會議及應用開發等場景，涉及文生文、文生圖、摘要總結和應用生成等多種ai能力，輸入“”即可讓ai自動進行開發應用、寫文章、畫畫、整理紀要等。本次是釘釘接入大模型後首次邀測，標誌著釘釘成為國內首家ai+辦公生態供應商，競品飛書、ps的ai功能仍在開發中，釘釘有望利用ai先發優勢搶占對手客戶、提高客戶付費意願，並利用客戶數據反饋持續完善產品，實現良性循環，構築更高壁壘。光雲科技為阿裡係saas龍頭，公司與阿裡巴巴係企業關係深厚，目前阿裡巴巴為公司第五大股東，持股407。公司101novel.com17年開始與釘釘合作至今，公司曾獲釘釘開放平台年度銀獎，曾首批加入釘釘saas連接器，屬於釘釘恒星計劃認證成員之一，是釘釘重要戰略生態合作夥伴。
滬電股份（非薦股）炒作芯片方向，該公司主營pcb板，已經成為華為、思科、諾基亞主要供應商，通訊通信是公司印製電路板的主要應用領域之一，在高階數據中心交換機領域，應用於pre800g的產品已批量生產，應用於800g的產品已實現小批量的交付。
6月政策利好吹拂有望帶動a股企穩。從全球資產配置角度看，當前a股具有估值高性價比與宏觀經濟相對較為穩定的優勢，奠定a股資產全球配置的價值優勢。從基本麵看，a股沒有繼續下跌的基礎，仍在震蕩築底中，是布局的好時機。在短期負麵情緒充分釋放後，市場有望在企穩後再度上行，仍以結構性機會為主，已充分調整和基本麵紮實的高景氣板塊是配置主要方向。
當前主要指數調整至前期相對低位，無論是從邏輯還是從市場結構來看，調整臨近尾聲。1）邏輯方麵，美聯儲緊縮緩和趨勢未變，國內產業趨勢和產業政策方向未變，整體基本麵缺乏彈性，不是市場核心矛盾；2）市場結構方麵，私募基金倉位處在中位數偏下位置，大股東減持並未明顯放量，指數換手率和走勢並未明顯背離，這都意味著市場仍處在向上中段。
綜合來看，大盤指數仍未擺脫底部震蕩行情，後市走勢不排除繼續震蕩築底反複，但是日線級彆不斷出現的下影線支撐信號，也證明了現階段的築底支撐有力。加上目前不缺乏熱點題材，且現有熱點板塊相對價格不高，有較強上升預期，足以令市場保持住活躍的交易情緒；因而後市整體反彈回歸上漲仍是大概率。
機會方向上，目前市場最強熱點，仍是數字經濟產業鏈，其中商業應用端正逐漸成為輪動頻率較高的熱點，相關板塊技術麵的上漲空間仍較大。其他題材，建議重點關注新能源、軍工、醫藥、工程等板塊的龍頭股。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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