a股6月2日早盤ai依然是絕對主線，這也許就是整個6月的主線
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周四a股擬減持規模較之前有所減少，曉鳴股份股東廈門辰途等擬合計減持不超577股份，北鬥星通股東國家集成電路基金擬減持不超過2股份；德馬科技、三峰環境將迎來超五成以上解禁；當前鋼鐵生產企業下遊用戶需求不足，鋼鐵行業出現大麵積虧損；中信建投總經理李格平被帶走協助調查；雲南18站最高溫突破曆史極值，降水量1961年來同期最少；順灝股份涉嫌單位行賄犯罪，遭滁州市監察委立案；歐佩克5月原油產量下降50萬桶日，國際原油期貨結算價漲超2。
美股三大指數集體收漲，納指漲128，標普500指數漲099，道指漲047。大型科技股普漲，英偉達漲超5，奈飛、臉書漲超2，特斯拉、蘋果、微軟漲超1，穀歌小幅上漲。銀行股多數上漲，摩根大通、花旗漲超1，摩根士丹利、美國銀行、富國銀行小幅上漲；高盛跌超2。
從6月份的市場環境來看，海外市場方麵，歐美製造業pi指數保持弱勢，摩根大通全球製造業pi指數連續8個月處於榮枯線下方。美聯儲6月加息25基點預期升溫，年內降息預期降溫。國內方麵，當前經濟呈現弱複蘇狀態，隨著後續增量穩增長政策出台，市場主體信心有望回暖，從而夯實經濟恢複基礎。在一季度信貸強勁性增長後，預計後續信貸投放節奏或將放緩，後續貨幣政策主要仍以結構性政策為主。
目前增量穩增長政策的出台節奏仍偏謹慎，鑒於當前經濟弱複蘇的現實，後續對增量穩增長政策的出台可保持適度樂觀，經濟有望延續修複路徑。資金麵方麵，政策利率維持不變，流動性合理充裕。如果後續經濟恢複不及預期，lpr仍有一定下調空間。受美元持續走強等影響，美元兌人民幣彙率年內首次“破7”。考慮到當前中國經濟穩步恢複，以及美聯儲加息近尾聲，預計人民幣貶值空間有限。
下麵再來看看題材和個股1、ai:6月第1個交易日，ai依然是絕對主線，這也許就為整個6月的主線，奠定了一個基調。繼cpo板塊指數創新高之後，周四aigc板塊指數也創了新高，chatgpt板塊指數也在創新高的路上，在成交不足萬億的市長，ai與非ai板塊有明顯的蹺蹺板效應，卷得比較厲害。通過這一係列的表現，你們還懷疑ai的市場地位嗎？我不知道你們聽我普及ai的邏輯，聽了這麼久，是否已經審美疲勞？反正我自己都快說吐了。
但不懂的人永遠都不會懂，還是不相信ai，那就隻能隨他去咯。同樣的，如果後麵cpo等上遊分支連續表現，反過來又可以關注相對表現不好的應用端。雖然ai是絕對主線，但後麵仍要注意板塊內部的蹺蹺板效應，比如，周四是大模型和應用漲得好，cpo、算力、服務器等表現差，但如果周五cpo再調整一天，一些核心股，又到了關注的時機。
a股在經曆5月大幅回調，降至1月初點位，估值處於曆史中低水平，6月份上漲可能性較大。在流動性寬鬆背景下，有利於創新驅動，預期後期成長風格會有較好表現。當經濟複蘇放緩時，中小型企業經營更加艱難，預計大盤風格會相對占優。消費板塊業績增速總體較高，業績確定性較強。地產鏈仍處於市場底部，市場預期整體較弱。數字經濟是今年成長性較高的板塊，但細分領域分化加大。中上遊製造業在製造業景氣度下滑的經濟背景下，供需兩弱，業績壓力較大。101novel.com23q1，交通運輸、家用電器、非銀金融、建築裝飾、環保、食品飲料等行業業績增速為正，且環比上升，其pe估值均處於101novel.com10年以來10分位數以下，上漲空間較大，可適度參與；國防軍工、紡織服飾等行業業績增速為負，但環比上升，後續業績同比實現正增長的可能性較大，可持續關注；醫藥生物、電子行業業績增速為負，但後續可能存在困境反轉機會，且當前估值水平較低，可持續關注；煤炭、電力設備、銀行、通信、農林牧漁等行業淨利潤增速為正，但環比下滑，而其pe估值均處於101novel.com10年以來101novel.com分位數以下，可適度參與。
002995天地在線（非薦股）公司深耕數字形象與數字內容陣地，幫助客戶實現從影視動畫、遊戲、直至虛擬直播、虛擬人內容服務等全方位布局。公司參股合作的世優科技已將chatgpt技術接入數字人產品當中，擁有成熟虛擬數字人產品，關注分時低吸機會。
百納千成（非薦股）子公司上海美納4月授權北京優酷獨家占有其製作的劇集a的全媒體播放權，合同總金額為256億元；公司近日授權北京優酷獨家占有公司製作的劇集b的全媒體播放權，合同總金額為272億元。已超過公司101novel.com22年度主營業務收入的100。
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勝宏科技（非薦股）pcb份額全球第一，是英偉達業務需求爆發的核心受益者，這也是機構看好pcb的原因之一，網傳黃總要視察勝宏科技也是有些依據的。回踩5日線不破可以低吸。
創維數字（非薦股）炒作chatgpt方向，該公司打造橫跨國內外的多模態ai邊緣算力和多模態應用平台，國外方麵，公司為全球最大機頂盒供應商，有望接入openai、穀歌等大模型。
貝斯特（非薦股）財通汽車的研報認為公司目前主要產品為渦輪增壓零部件，其他產品有智能裝備及工裝等。受益於渦輪增壓器滲透率提升以及混動車銷量上漲，渦輪增壓零部件行業有望保持高增速。101novel.com22年初公司設立全資子公司無錫宇華精機有限公司，以現有業務為切入點，疊加直線滾動功能部件，快速進入“工業母機”新賽道。宇華精機承載了公司高端裝備核心滾動功能部件研發及產業化項目，該項目將引進生產及檢測等進口設備約300台套其中，研發設備70台，配套軟件及係統、公輔設施等30餘套。生產產品包括高精度滾珠絲杠副、高精度滾動導軌副等，將瞄準高端機床領域、半導體裝備產業、自動化產業等市場，目前公司生產的滾珠絲杠副直線導軌副等首台套已實現成功下線。
首都在線（非薦股）英偉達+數據中心+智算中心+大模型+邊緣計算+數字新基建+軟件+元宇宙+電商+大數據+東數西算+一帶一路+聯合燧原科技布局pu算力儲備，以ai雲為抓手，開啟第二波成長曲線，繼續關注，最佳買點是能回踩5日線
世紀華通（非薦股）操+遊戲方向，該公司旗下盛趣遊戲是全球領先的互聯網遊戲開發商、運營商和發行商，代表作有《熱血傳奇》、《傳奇世界》等。公司參股公司上海瓏睿主要項目為位於上海鬆江區的“長三角人工智能超算中心”，其將作為騰訊雲在上海市鬆江區落地長三角人工智能超算中心樞紐與華東地區的核心機房。
綜合來看，經濟複蘇推進，沒有預期的那麼高，但也沒糟糕到要瘋狂賣出的程度。近幾個交易日股指在3101novel.com0點附近橫盤震蕩，正在試探形成底部，還沒進入修複階段。周五雖然上漲回落，但很快企穩，跌幅不大，這個位置會進一步夯實。
大盤指數還未完全擺脫底部震蕩行情，但是多次的盤中v新反轉和陽線信號，證明了其抗跌格局十分穩健，目前市場板塊重新出現普漲局麵，更加利於後市修複交易情緒，實現向上回歸和突破。機會方向上，目前市場最強熱點，仍是數字經濟產業鏈；其中人腦工程受益於事件驅動，熱度持續發酵，短期內有望保持龍頭行情。此外，建議重點關注其他板塊中，與數字技術應用有密切關聯的短線龍頭個股。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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