a股6月5日複盤大盤全天震蕩分化，滬指微漲
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周一共45股漲停，連板股總數6隻，7股封板未遂，封板率為86（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，電力股杭州熱電17天11板、世茂能源8天4板，算力板塊鴻博股份8天6板、利通電子3板，傳媒股天地在線7天5板、中國出版3天2板，消費電子板塊冠石科技4板、力鼎光電5天4板、雙象股份4天3板，cpo概念股銘普光磁5天4板，旅遊股峨眉山a4天3板。周一收漲個股2609隻，收跌個股2160隻。
截至收盤，滬指漲007，深成指跌047，創業板指跌139。北向資金全天淨賣出1215億元，其中滬股通淨買入485億元，深股通淨賣出17億元。滬深股通周一小幅淨賣出，美的集團淨買入居首，寧德時代淨賣出居首。板塊主力資金方麵，文化傳媒板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，if期指主力合約空頭減倉數量大於多頭。龍虎榜方麵，創新醫療獲機構買入超8000萬，山推股份獲機構買入近8000萬，鴻博股份獲兩家一線遊資席位聯手買入。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多，寧德時代淨賣出居首，紫光國微、五糧液淨賣出分居二、三位，。淨買入方麵，美的集團淨買入居首，該股已連續3個交易獲北向資金淨買入，贛鋒鋰業淨買入居次席，比亞迪淨買入居第三位，該股已連續6個交易日獲北向資金淨買入。
龍虎榜機構活躍度有所下降，買入方麵，腦機接口概念股創新醫療獲機構買入超8000萬；機器人概念股山推股份獲機構買入近8000萬；英偉達概念股鴻博股份遭機構激烈博弈。賣出方麵，跌停的舍得酒業遭機構大幅甩賣超6億。一線遊資活躍度明顯下降，鴻博股份獲兩家一線遊資席位聯手買入。量化資金方麵，能源算力概念股協鑫能科獲量子資金席位淨買入。從個股主力資金監控數據來看，主力資金淨流入前十的個股中ai概念股較多，三六零淨流入居首。主力資金流出前十的個股中新能源概念股較多，寧德時代淨流出居首。
大盤全天震蕩分化，滬指微漲，創業板指陷入調整，權重股寧德時代、陽光電源一度跌超5。盤麵上，ai應用方向再度活躍，傳媒、遊戲板塊領漲，凡拓數創、北京文化、天地在線、中國出版等多股漲停。通信概念股震蕩走強，本川智能、兆龍互聯均101novel.com漲停。旅遊股震蕩反彈，峨眉山a漲停，長白山漲超7。中藥股尾盤異動，九芝堂漲停，東阿阿膠漲超5。下跌方麵，白酒等消費股走勢低迷，舍得酒業跌停。總體上個股漲多跌少，兩市超2600隻個股上漲。滬深兩市周一成交額8738億，較上個交易日縮量668億。板塊方麵，旅遊、傳媒、醫藥商業、通信服務等板塊漲幅居前，白酒、豬肉、cro、n電池等板塊跌幅居前。
個股方麵，市場風險偏好有所修複，部分高位股表現亮眼，杭州熱電17天11板，鴻博股份縮量反包，力鼎光電大幅低開後強勢拉紅，並在尾盤封板。板塊方麵，新能源賽道開盤領跌，寧德時代一度跌超5，消費賽道同樣跌幅居前，舍得酒業跌停；此消彼長，相當部分資金從舊賽道移倉ai新賽道，傳媒、算力等ai軟硬件持續上漲，受小冰公司網紅明星“克隆人”上線消息刺激，虛擬數字人細分表現最強，天地在線7天5板，凡拓數創101novel.com漲停，恒信東方等漲超10。
經過兩天反彈後，滬深兩指震蕩，創業板指出現調整。滬指周一回補了上月24日留下的部分缺口，能夠再接再厲完全回補較好，創業板指和深成指雖調整但都屬於正常調整範圍。盤麵上權重和中小題材兩個方向互相拉扯，一個強則另一個弱，這樣的表現也是場內資金有限的表現。反彈的初期資金總是猶猶豫豫，較為正常。
虛擬數字人概念強勢崛起，進一步提升文化傳媒板塊人氣，天地在線7天5板，凡拓數創、北京文化、中廣天擇、北京文化、大晟文化、上海電影漲停。消息麵上，小冰啟動“克隆人計劃”，最短隻需個人采集三分鐘數據即可推出ai克隆人，日前知名網紅“半藏森林”克隆人提前上線。目前報名克隆人的網紅明星全網粉絲總數已超5億，公司首批克隆人將限製300人，預計年底逐步開放到更大規模，計劃每周四解鎖新克隆人。
點評在落地方向上，如ai數字人主播、ai音頻、遊戲ainpc、ai虛擬伴侶、互動等，後續有望逐步產品化、商業化。擁有數字人相關技術儲備或孵化能力、影視及動漫ip、版權或素材、網紅及明星資源、海外已有類似應用的四類公司有望受益。
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旅遊、傳媒、知識產權板塊表現較好。據飛豬消息，麵向暑期旅遊旺季的618開售首日5月18日，飛豬平台成交額同比增長超98。截至5月25日，多個酒店品牌成交額位居前列，“先囤後約”的機票次卡累計銷售已超過10萬件。端午及暑期旅遊旺季臨近，疊加旅遊資源供應恢複和機票及燃油成本的顯著降低，第二、三季度旅遊市場預計步入預期增強和供應優化的新階段，避暑旅遊可能達到甚至超過疫情前同期水平。
此外有關傳媒的方向還有一則消息麵的利好。近日海外社區媒體數據收費細則明確，reddit對每5000萬次i請求收取12萬美元的費用，推特每月42萬美元可以訪問5000萬條推文。
點評海外數據相關收費細則明確有望為國內數據收費參考，從國內版權保護環境和數據著作權的角度看，出版企業擁有成體係、高質量的文字類內容資產，尤其是專業科技學術資料、中國古籍、文學經濟、生活百科等。數據價值更高是精品化、專業化的內容，數據庫更稀缺、專業性更強的內容資產更有可能被重估。
釀酒板塊周一跌幅居前，其中舍得酒業放量跌停。近日有券商研究機構發消息稱，舍得酒業5月銷售回款不及預期。而舍得經銷商透露今年1、2月份回款較多，5月份屬於淡季，舍得剛漲完價，或導致價格不太穩定。不過舍得酒業在盤中及時回應，稱目前生產經營正常，銷售回款工作也正常開展。從這一事件可以看出，當前市場對於白酒行業的信心依舊不足，任何消息麵利空都有可能致使恐慌情緒的蔓延。而站在技術麵的角度來看，目前白酒行業整體依舊處於易跌難漲的空頭趨勢之中，結合當前市場仍以tt為主的科技風格所主導，釀酒板塊想要迎來真正企穩反轉信號或尚需時日。
算力概念近期漲勢延續，龍頭股鴻博股份8天6板，利通電子3連板，協鑫能科2連板，卓朗科技、亞康股份、超訊通信、兆龍互連漲停。
點評當前算力產業的投資邏輯由淺入深分為四個階段。一是隨著近期生成式人工智能等ai應用大爆發，算力需求激增，整個行業和許多地方都出現了“算力焦慮”和算力供不應求的情況。二是算力作為數字經濟發展的關鍵基礎設施，其產業拉動效應同樣顯著，根據中國信息通信研究院測算，算力每投入1元，將帶動34元的gdp經濟增長。三是海外科技企業的業績表現和產業發展規律已經為算力產業的成長確定性和投資持續性了有力背書。四是國內算力產業未來與科技自立和數據要素發展息息相關，潛在投資價值持續性強。
市場近期對蘋果r為首的消費電子板塊熱情有增無減，冠石科技4連板，力鼎光電天4板，雙象股份4天3板，康冠科技、合力泰、中瓷電子漲停，捷邦科技漲超10。天風證券指出，除r外本次dc蘋果將有可能發布ai相關產品和進展，而從r到ai蘋果將有望重塑整個移動內容生態。蘋果曾帶給世界三次革命性體驗個人計算機、圖形界麵、智能手機，在現在這個時間節點r設備將完整的3d內容獲取和傳輸途徑，而多模態ai革命其本質是信息獲取和傳輸的革命，因此蘋果r將有望成為ios生態多模態ai革命的。
電力產業鏈周一修複積極，電力板塊杭州熱電17天11板，世茂能源8天4板，遼寧能源漲停。此外智能電網板塊的江蘇華辰和綠電板塊的雅博股份雙雙漲停。消息麵上，6月2日，國家能源局正式對外發布《新型電力係統發展藍皮書》。在總體架構與重點任務方麵，《藍皮書》提出要加強電力供應支撐體係、新能源開發利用體係、儲能規模化布局應用體係、電力係統智慧化運行體係等四大體係建設。
點評《藍皮書》將加強電力供應保障性支撐體係建設作為第一條重要任務，提出穩住煤電電力供應基本盤，推動煤電靈活低碳發展，強調了煤電的壓艙石作用。在煤價下行背景下火電業績趨勢有望持續向好，關注大型火電央企、以及業績彈性較高的地方火電企業。
綜合來看，市場周一指數表現疲軟，與權重股寧德時代大跌近4拖累創業板指數以及上周五對地產放鬆政策博弈落空有關，周一盤麵上上漲個股家數仍多於下跌家數，市場整體情緒總體穩定。目前主流資金認為短期大規模刺激政策概率偏低，風格仍以聚焦主題投資機會為主。儘管ai主線整體年內漲幅累計巨大，但在經濟複蘇悲觀預期之下，其他板塊後期基本麵進一步惡化程度以及兩者比價效應反而成為支撐ai後期表現的一大積極因素。隨著市場連板高度的提升和前期連板股獲得資金回流，市場情緒重回上升期，不過成交量能萎縮始終是ai主線無法形成合力普漲的首要因素，因此後期一方麵關注算力方向分歧轉一致的預期外，還需留意ai細分方向能否繼續湧現新的催化點。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！
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