a股6月11日複盤ai行情已經過了純情緒博弈的階段，
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再具體看看題材個股機會:1、大科技（半導體ai+算力、遊戲、傳媒等概念題材）這個方向，從未離開我們的視線，很多人吃的盆滿缽滿，修整後我們在周五在支撐點去拿了先手。比如周四再次強調的深科技江波龍。注意這裡的一定不要追漲，很卷……同時很多股都已嚴重偏離估值，機構對細分行業有很明顯的去弱留強動作，強者恒強，兩極分化更嚴重。所以，若手裡拿的是沒有得到充分消化的後排股，我的看法是謹慎著做交易。
大體而言，ai行情已經過了純情緒博弈的階段，而是要重內在邏輯。幾乎任何題材的上漲路徑都是一個先情緒後邏輯的過程，先看成長性預期，再回歸業績兌現程度，不能實現業績兌現的話就是證偽之前的成長性預期。建議後市要重點聚焦ai業績落地的方向，注重實質性受益ai產業發展的大邏輯。ai行情主要包括算力、算法、數據、大模型和應用這幾大方向，對應的不同方向是頻繁輪動的行情。五大方向總體範圍太廣，筆者更看好算力和應用，再從中聚焦業績落地更快和受益更明顯的方向。
這裡主要看好以光模塊為主的硬件和遊戲等應用方向。光模塊屬於算力的分支，應該是業績落地最快的一個方向，也是趨勢性最強的一塊。隻不過這一塊的個股今年多數都已上漲不少，位置優勢不明顯，從而更需要從大趨勢來看待行情，而不宜追求短線的情緒投機。遊戲板塊則是業績和題材雙輪驅動，既有本身的估值優勢，也有ai帶來的降本增效潛力，這個板塊後市的潛力還比較大。
關於ai方向我更傾向於（算力和華為產業鏈），大家要知道數據，算法和算力是人工智能三大支撐。板塊從1月30日啟動，衍生出非常多的支線，從aigc→服務器→內容審查→數據確權→算力cpo→算力芯片→應用端等等。ai分支幾乎挖了個遍，但是，始終走穿越的是算力cpo，反複炒作，一波又一波，要想搞出強大的ai應用，就要有與之相匹配的強大算力。
並且，近日，中國信通院聯合中國電信共同發布我國首個實現多元異構算力調度的全國性平台——“全國一體化算力算網調度平台，全國一體化算力算網調度平台旨在落地國家東數西算戰略，目前已接入天翼雲、華為雲、阿裡雲等。全球算力側強需求，算力依舊是ai核心方向。華為產業鏈消息麵101novel.com23年7月7日9日，華為開發者大會即將召開，根據官網披露的信息，這次大會的重頭戲一定會聚焦在ai+算力。
華為這些年已經成為國產硬科技的領頭羊，從海思芯片、鴻蒙操作係統到這兩天發布的高斯數據庫，都引起市場巨大的關注。在ai這個當今世界最熱門的領域，華為必定不甘落後，大家都知道，在當下市場中，最具有是影響力的一定是科技股，而在中國的科技公司又以華為為首，每拿出一個產品，基本都具備世界級水準。看看前麵華為汽車裂變10倍小康；華為鴻蒙成就6倍潤和，等等，這些都是華為的名片。核心標的拓維信息，拓爾思，軟通動力，潤和軟件，創意信息等。
2、中特估（國企改革，國資委概念，金融）周末消息“管理層說進一步深化國資改革，提振民企發展信息“，解讀利好國企改革。不過這裡有預期的就幾個選項中船係（修整不充分橫盤）電力（高溫電力缺口）銀行（政策）。
周五資金選擇泛科技，自然作為蹺蹺板的另一端就是修整，整體不可控的因素太多，無法掌握主動權，操作難度會很大，隻能潛伏標的還是繼續留意中油資本。
3、消費（汽車、家用電器、房地產基建）:5月數據公布了，cpi同比增漲02，環比下跌01；ppi同比下降46，環比下降09。比如已知的“百城聯動”汽車節和“千縣萬鎮”新能源汽車消費季活動，解讀利好整車、充電樁。
再看，在昨日，四部門發布了“關於做好101novel.com23年促進綠色智能家電消費工作的通知”，綠色家電，以舊換新，互聯網+回收的模式處理廢舊家電。周五整車已經兌現衝高回落，不過下周還可關注亞星客車是否能在調整時扛住，若能，則可當做突破口。以上是已知政策。
解讀利好家電，板塊內春蘭股份走趨勢，沒先手的周一先觀察等分歧，另外還可看次新利仁科技是否能在分歧中扛住也是短線的關鍵。5月數據仍然很差，後麵成某預判著，大概率還會有劑量更大的政策出來，要不然到年底下半年會更難。
掌趣科技（非薦股）炒+遊戲方向，該公司是移動遊戲行業龍頭之一，騰訊參股，一季報淨利潤同比增長14969。消息麵上，蘋果頭顯設備將聚焦遊戲，英偉達為遊戲定製化ai模型代工服務。這次佛山係和成都係遊資撞車，必然會有一場大戰，好好看戲，彆亂動。
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002335科華數據（非薦股）公司傳統業務雖短期承壓，但公司作為高安全數據中心商，擁有十年以上idc行業運營管理經驗，主要客戶包括三大運營商、騰訊等大型互聯網企業、各大金融機構、政府機關等。隨著國內ai相關產業鏈快速發展，數據中心作為重要承載基礎設施，有望迎來新一輪的發展。天風證券指出，短期來看，隨著國內ai相關產業鏈的快速發展，結合公司在數據中心行業中具備多年沉澱的運營管理經驗，後續圍繞著核心客戶有望持續受益。此外，公司新能源業務持續快速發展，有望對公司短期業績增長打下重要的基石。公司持續圍繞“雙子星”戰略推進，為中長期的發展了清晰的方向。
軟通動力（非薦股）ai+華為+虛擬數字人，若明天高開過第一壓力位，車上的朋友可以看56元附近的壓力再選擇去留（具體還需結合盤麵走勢）若明天先回踩，穩健則等回踩5日線附近再低吸；（勿追漲）畢竟上周，拓維信息已經接力鴻博成為人工智能新龍頭，但，軟通動力作為101novel.com高彈性的標的，也一定會受到投機資金的青睞！
光環新網（非薦股）公司互聯網數據中心業務輻射北京、上海、天津、河北燕郊、湖南長沙、浙江杭州、新疆烏魯木齊等七個城市及地區，已投產機櫃超過48萬個，項目全部達產後將擁有超過11萬個機櫃的運營規模。此外，101novel.com22年6月公司收購讚普數據65股權，園區機房設計容量約3000個機櫃，進一步擴充京津冀地區資源。華西證券指出，雲業務方麵，公司運營的亞馬遜雲科技中國（北京）區域不斷豐富其服務品類，持續穩定為用戶廣泛、深入、安全、高可用的雲服務，業務保持增長態勢。同時公司踐行雙碳戰略，在部分新建數據中心項目中采用華為數字能源創新方案，結合智能光伏儲能等新技術推動綠色能源的應用。
金橋信息（非薦股）炒+法庭+數據要素方向，該公司是國內智慧空間信息化領先企業之一，曾連續拿下華為、三一重工的會議室智慧化改造項目公司。公司表示關注並積極布局人工智能在法院行業的應用，目前已經在執行、訴訟服務和智能庭審三大業務方向上擁有基於人工智能的行業解決方案。先觀察承接，看看市場合力，彆傻乎乎的衝進去接盤了。29個交易日，金橋信息上漲147，表現很猛，注意和平路的核心模式是熱點個股的接力，觀察回馬槍的可能。
002602世紀華通（非薦股）新增“算力租賃”概念，公司深度參與投資的位於上海鬆江的騰訊長三角人工智能先進計算中心及生態產業園區項目，項目單棟算力達1400千萬億次浮點運夏，能夠承招各種大規模ai直法計算，機器學習、圖像處理，科學計複和工程計複任務。公司通過與利通電子（）的合作，主要綁定公司idc機櫃的租賃業務。
網宿科技（非薦股）公司致力於成為全球領先的it基礎平台服務商，通過計算、存儲、網絡及安全等新一代信息技術服務，助力客戶獲得快速、穩定、安全的it能力和用戶體驗。目前，公司服務超過3000家中大型客戶，在cdn、idc等成熟業務的基礎上，正在進行向“雲安全”與“邊緣計算”方向的革新，推進全球化邊緣計算平台和安全訪問邊緣架構建設，不斷完善平台能力；積極拓展私有雲混合雲、sp、數據中心液冷解決方案等協同性強且公司有一定能力積累的新業務。目前，公司已推出網宿邊緣計算平台ecp，基於全球廣泛分布的節點資源，融合計算、網絡、存儲等核心能力構建的邊緣開放平台，就近為用戶邊緣算力等服務。
002463滬電股份（非薦股）炒作芯片方向，該公司主營pcb板，已經成為華為、思科、諾基亞主要供應商，在高階數據中心交換機領域，應用於pre800g的產品已批量生產，應用於800g的產品已實現小批量的交付。（接訂單）消息麵上，消息稱中芯先進製程已下設備訂單，台積電明年初或再度漲價。
002571德力股份（非薦股）14月光伏市場需求旺盛，矽料價格快速下行重構行業利潤格局。公司在巴基斯坦新建光伏玻璃窯爐正在加緊建設過程中，規劃日產能130噸出料量。技術形態符合低位平台突破後的漲停雙響炮。
整體上來看，目前行情已經底部企穩的概率大。雖然大級彆的上漲仍是缺乏緊迫性，但小周期從區間底部反彈至區間頂部的概率還是比較大的。核心是機構情緒底已經出現，最重要的主體資金約束已經得到緩解。策略上，繼續關注以中特估、數字ai為代表的方向，超跌反彈關注等新技術方向的機構標的。下周依然是偏短博弈的思路，蹺蹺板會繼續。所以操作上，仍然可圍繞上方說的方向，觀察其分歧調整到支撐的機會。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華福招商，，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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