a股6月13日複盤全天震蕩反彈，三大指數均小幅上漲
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周二共45股漲停，連板股總數10隻，14股封板未遂，封板率為76（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，智能電網概念股洛凱股份8天5板，汽車產業鏈的迪生力4板、飛龍股份3板、聯明股份3板，智能駕駛概念股浙江世寶3板、興民智通2板，並購重組的榮盛發展3板、鬆發股份2板，傳媒股電廣傳媒2板，光通信板塊意華股份3天2板、迅捷興科創板首板。周二收漲個股2585隻，收跌個股2167隻。
截至收盤，滬指漲015，深成指漲076，創業板指漲068。北向資金全天淨賣出231億元，其中滬股通淨賣出353億元，深股通淨買入122億元。滬深股通周二小幅淨賣出，工業富聯淨買入居首，中國平安淨賣出居首。板塊主力資金方麵，文化傳媒板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ic、i期指主力合約多頭加倉數量大於空頭。龍虎榜方麵，源傑科技獲機構買入143億，亞康股份獲機構買入超5000萬，劍橋科技遭機構賣出116億，意華股份獲一家一線遊資買入超3000萬。滬深股通兩市前十大成交中淨買入和淨賣出個股數量相當，淨買入方麵，工業富聯淨買入居首，獲北向資金淨買入813億，立訊精密、三六零淨買入分居二、三位。淨賣出方麵，中國平安淨賣出居首，五糧液、貴州茅台淨賣出分居二、三位。整體上淨賣出個股的淨賣出金額均不大。
周二龍虎榜機構活躍有所提升。買入方麵，cpo概念股源傑科技獲機構買入143億；算力租賃概念股亞康股份獲機構買入超5000萬。賣出方麵，ai服務器概念股工業富聯近3日累計漲幅達23，近3日該股遭機構賣出669億同時獲機構買入379億；汽配股飛龍股份遭機構賣出超億元；昨日獲機構買入122億的劍橋科技周二遭機構賣出116億。一線遊資活躍度一般，且買賣個股金額均不大，cpo概念股意華股份獲一家一線遊資買入超3000萬。量化資金方麵，佰維存儲遭兩家量化資金席位賣出。
大盤全天震蕩反彈，三大指數均小幅上漲，深成指領漲，滬指錄得5連陽。盤麵上，ai概念股反複活躍，其中算力概念股午後集體走強，亞康股份、大為股份、南興股份、城地香江等漲停，浪潮信息一度漲停再創曆史新高；chatgpt及應用方向早盤衝高，天娛數科、傳智教育、嶺南股份、慈文傳媒等漲停，科大訊飛漲超9再創曆史新高。新能源車產業鏈個股繼續活躍，迪生力、飛龍股份、聯明股份等多股連板。特高壓、電網概念股一度衝高，奧特迅、國電南自、航天晨光等漲停。下跌方麵，醫藥股陷入調整，國藥股份、千金藥業跌超5。總體上個股漲多跌少，兩市超2500隻個股上漲。滬深兩市周二成交額9423億，較上個交易日縮量231億。板塊方麵，存儲芯片、液冷服務器、算力租賃、cpo等板塊漲幅居前，醫藥商業、中藥、油氣開采、家電等板塊跌幅居前。
個股方麵，上海物貿6進7失敗，市場連板高度被壓回4連板，連板股以汽車產業鏈個股為主，迪生力4板，飛龍股份、聯明股份、浙江世寶3板，市場情緒仍舊保持活躍。板塊方麵，汽車產業鏈超預期強勢，連續3天大漲，並且向充電樁板塊擴散，和順電氣、銳新科技101novel.com漲停；ai方向，資金繼續抱團算力硬件，即便鴻博股份大幅低開也未影響市場熱情，新易盛、中際旭創反複刷新曆史新高，午後浪潮信息一度漲停，也創下曆史新高。
汽車產業鏈以及智能駕駛板塊繼續強者恒強，迪生力4連板，飛龍股份、聯明股份、興民智通、浙江世寶3連板，海泰科、上海亞虹、北特科技漲停，上聲電子、泰祥股份大漲超10。消息麵上，中國汽車工業協會發布的最新數據顯示，5月份，我國汽車產銷量分彆完成2333萬輛和2382萬輛，同比分彆增長211和279。其中，新能源汽車產銷量分彆完成713萬輛和717萬輛，同比分彆增長53和602，市場占有率達到301。在出口方麵，5月份，全國汽車出口389萬輛，同比增長587。
點評價格戰刺激行業訂單修複，庫存指數企穩，新品周期疊加驅動量持續改善。同時，價格體係逐漸企穩，5月初特斯拉漲價釋放行業價格止跌信號，後續比亞迪宋最後一降宣告行業短期價格戰告一段落，行業價格體係迎來階段性企穩。展望下半年，車型、盈利、海外多重因素催化，迎來67月價量布局拐點。零部件二季度排產已在確定性提升，降價幅度可控，可優於整車先行布局，優質零部件底部迎來多重利好陸續催化。
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充換電樁和智能電網板塊早盤大漲，洛凱股份4連板並走出8天5板，和順電氣、奧特迅、日豐股份、航天晨光、國電南自、銳新科技、尚緯股份漲停。消息麵上，國家電網有限公司董事長表示，將加快推動電網高質量發展，推進重點工程建設，加快電網數字化轉型。積極助力綠色低碳轉型，做好新能源並網消納，推進充電樁建設和配套電網改造。財通證券研報指出，電力改革是新能源上網市場化的基石，催生全鏈條電力信息化需求。其預期雙碳目標下，電力市場化改革將在近年內加速深化，電力信息化需求持續加大。
數字經濟、數據確權、ai、算力、芯片等板塊都處於漲幅前列。有機構指出，年初以來，生成式人工智能模型持續迭代和落地，引發市場對人工智能相關領域的持續關注，在軟件端，算法和工程化的推進，也對硬件端的演進有積極的促進作用。作為人工智能模型訓練與應用部署的重要基礎設施，ai數據中心的設計指標也在逐步適應軟件層麵的更高需求，算力和通信等人工智能基礎設施也將迎來新的增長空間。
作為算力上遊核心硬件的光通信方向活躍不減，意華股份3天2板，彙源通信、迅捷興、合鍛智能漲停，源傑科技、長光華芯大漲超10。中信建投指出，gh101novel.com0將nv?l?i?nk的大帶寬升級至服務器之間進一步拉升800g光模塊需求，數通光模塊市場有望從雲計算需求主導轉移到ai需求主導。當前時間點，今年大部分800g光模塊訂單預計在下半年完成交付，業績有望不斷兌現。同時建議關注接下來可能對行業產生影響的事件，包括雲廠商的二季報，英偉達等算力公司的二季報，以及as等雲廠商的光模塊需求指引的變化。
虛擬電廠、智能電網、特高壓等板塊再次活躍。近日，有關配套電網改造，新型電力係統建設的相關利好較為密集。昨天國家電網表示，將加快電網數字化轉型，推進配套電網改造。增長進入加速階段。另外，南方電網區域出現今年首次大範圍高溫天氣過程，廣西、廣東、雲南中部部分地區溫度高達40攝氏度，對電力係統靈活性的要求提升，有利於虛擬電廠等相關行業的發展。
數據中心、液冷服務器板塊等算力細分積極補漲，亞康股份7天3板，城地香江、南興股份漲停，國芯科技、科創新源、青雲科技大漲超10。消息麵上，據nvidia官網消息，nvidia團隊正在構建一混合液體冷卻一新穎解決方案，以應對未來數據中心的冷卻需求。
點評我國數據中心規模穩步增長，大量的算力需求促使單機櫃功率密度不斷提高。目前數據中心總能耗中約有超過40用於it設備散熱，根據工信部規劃要求，到101novel.com23年底新建大型及以上數據中心pue降低到13以下，降低數據中心製冷係統的能耗水平將成為未來的發展方向。液冷技術相較於傳統風冷方式存在節能、節地，降低成本，保障數據中心穩定運行等方麵具有明顯優勢，未來隨著我國“東數西算”工程建設推進以及人工智能產業推動算力需求進一步加快增長，液冷數據中心市場規模有望快速擴大。
ai板塊不改近期強勢，數據要素、chatgpt和影視傳媒均有不俗表現，電廣傳媒2連板，湖北廣電、掌閱科技、天娛數科、慈文傳媒、傳智教育、泛微網絡漲停，芒果超媒、博睿數據大漲超10。消息麵上，近期北京市知識產權局、北京互聯網法院、北數所聯合發布《數據知識產權合作框架協議》，落實國家知識產權局關於數據知識產權試點工作的要求，北京市開展數據知識產權試點工作。
點評此前《數字經濟發展情況的報告》提出，下一步任務中明確加快出台數據要素基礎製度及配套政策核心方向，下一步有望迎來數據確權、交易等具體產業政策的持續落地。政策持續催化下，我國數據要素市場的建設和發展有望持續加速，國家數據局、中國電子數據產業集團的成立、各地數據集團的落地，也有望進一步推進產業發展。重點關注網絡可視化、最先商業落地的醫保數據要素以及參與各地數據體係建設的本土政務it龍頭。
此外cpo方向同樣延續強勢，亞康股份獲101novel.com漲停，長光華芯、源傑科技漲超10，合鍛智能、意華科技漲停，永鼎股份、太辰光、天孚通信等個股漲幅居前。站在市場的角度來看，cpo板塊在劍橋科技、新易盛、中際旭創趨勢龍頭維持相對強勢的同時，一些短線情緒高標呈現反複輪動態勢，像此前的銘普光磁、以及當前的源傑科技、意華科技。因此對於cpo板塊內部而言，一方麵可以留意核心標的震蕩回踩時的低吸套利機會，另一方麵，重點關注資金新晉挖掘的低位標的的補漲機會。
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存儲芯片板塊午後再度爆發，大為股份漲停，兆易創新大漲8，普冉股份、佰維存儲、北京君正、江波龍、全誌科技等個股漲幅居前。與此前幾次異動不同的是，像存儲芯片、北京君正這樣的偏機構的票同樣出現明顯拉升，反映出周二的上漲或不僅僅是單純的短線情緒博弈，或存在配置性資金進場與之形成共振。結合目前市場的風格仍以科技為主，存儲芯片為代表的半導體方向同樣值得持續追蹤。
點評當前存儲行業已進入築底階段，具有估值底部複蘇預期，並且在美光審查落地、長存nand產品小幅提價等催化下，在當前時點看好存儲產業尤其是國產化進程加速，在景氣度反轉前提下，格局未來有望呈現國產化加速的局麵。後續可重點關注三大主線1）長江存儲、長鑫存儲、三星、海力士等大廠的產業配套的相關公司；2）利基存儲及配套芯片ic設計廠商；3）國產化產業鏈材料及設備、模組廠商、晶圓代工廠、封測產業鏈相關廠商。
近日，光模塊及交換機等算力板塊表現持續強勁。ai快速發展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。訓練側的胖樹網絡架構帶來光模塊數量的大幅提升。當前時間點，今年大部分800g光模塊訂單預計在下半年完成交付，業績有望不斷兌現。後續關注接下來可能對行業產生影響的事件，包括雲廠商的二季報，英偉達等算力公司的二季報，以及as等雲廠商的光模塊需求指引的變化。
綜合來看，指數總體仍保持偏強運行，但兩市成交量能在逼近1萬億附近後難以進一步放大，流動性加速向ai大市值個股集中，科大訊飛和拓維信息成交金額雙雙突破百億元，而寧德時代和茅台等權重股已經縮量至30億以下水平，反映市場對複蘇線的交易邏輯依舊信心不足。儘管ai和汽車鏈兩大主線周二強度依舊旗鼓相當，但市場流動性並不足以持續支撐雙主線持續走強，加上ai大容量票批量走出新高行情並帶動不少後排股完成日內補漲，短期放量瘋漲後內部大分化或接踵而至。不過結合下月上市公司中報預告將陸續開啟，因此對於ai完成對短期獲利盤消化後，一些具備業績增長加持的優質細分龍頭仍具備關注價值。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華西，，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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