a股6月15日早盤主線不退潮才是人氣的保障。
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朋友們早上好，時間是6月15日星期四。上個交易日，三大股指全線高開，隨後呈深強滬弱態勢，午後新能源以及金融股持續走弱，拖累滬指和創業板指雙雙翻綠。滬深兩市成交額億，較上個交易日放量583億。1）大消費板塊早盤異軍突起，食品飲料、商業零售方向領漲。食品飲料板塊大湖股份2連板，安德利反包漲停，國聯水產、金楓酒業、古越龍山、江鹽集團漲停。零售板塊三江購物2連板，國光連鎖6天3板，人人樂漲停。國信證券研報稱，今年以來，消費行業複蘇相對平緩，預計二季度開始低基數環境下複蘇有望加速。
2）市場對汽車產業鏈追逐熱情不減，汽車零部件以及後市場等方向均有不俗表現，聯明股份4連板，興民智通3連板，上海亞虹2連板，躍嶺股份、風神股份、漳州發展、長久物流、浩物股份漲停。下半年國內新能源車市將由傳統淡季向旺季轉移，銷量將好於上半年。3）光通信板塊近期持續加速走高，華西股份3天2板，仕佳光子、富信科技、永鼎股份、光迅科技漲停，天孚通信、源傑科技、太辰光、長光華芯等大漲超10。國盛證券指出，英偉達與ac板塊為首的ai應用端近期屢有不俗表現，天地在線、三維天地、視覺中國、學大教育漲停，福昕軟件、天舟文化、淩誌軟件大漲超10。
盤麵上來看，周三ai方向雖然依舊呈現分化態勢，但在cpo概念的強勢帶動下，以算力為代表的硬件方向依舊保持著較高的資金活躍度。隨著浪潮信息、工業富聯等大市值的機構標的持續衝高，越來越多的個股突破前波高低，開啟新一輪的上漲趨勢，這對ai其餘細分具有表率作用，同時也有益於本輪ai主線行情的延伸。後續可進一步關注應用端、大模型去演繹。所以遊戲、教育、傳媒這些ai+核心應用仍有望在後續的盤麵中反複活躍。
此外，市場對於cpo概念的高關注度逐步衍生至整個光通信板塊，近幾日光芯片緊缺的輿情開始發酵，所以可以看到像源傑科技，仕佳光子、華西股份此前低位滯漲的標的在近幾個交易日中表現尤為強勢。而從市場的上來看，賺錢效應向後排擴散也符合資金高低切的訴求。雖然cpo概念近期遭遇持續性的高潮，但光通信產業鏈的一些後排方向或仍存補漲機會。
經濟複蘇線周三同樣在盤中活躍，以釀酒、零售為代表的大消費方向在早盤出現了明顯的異動。這一方向其背後的核心邏輯是市場對於政策預期博弈，當然本質上來仍屬於低位品類的跌深反彈演繹，所以確定性相較於ai主線方向弱一些。另一方麵從資金流向來看，由於經濟複蘇線內部包含了地產、汽車、大消費等權重方向，內部造成了一定資金分流的局麵，導致了相關板塊的延續性欠佳。後續一方麵持續留意相關的政策導向，另一方麵，先關注近期新能源汽車方向的資金回流強度。當在經曆了分化後依舊能夠走出強修複時，在資金正反饋的傳導下，複蘇線或仍有望進一步加強於ai方向形成雙主線的輪動局麵。
周三的市場充滿對抗，主流和超跌扳手腕，最終平分秋色。不過周三最大的看點是成交量回歸萬億，上一次萬億還是一個月之前，這也算是市場轉暖的一個表現，而這波轉暖的帶動者並不是汽車，也不是消費，而是ai。隻要主線行情猶在，市場就好辦，因為主線不退潮才是人氣的保障。
熱點題材1、微軟推出醫學病理分析大模型、ai+醫療商業化空間望打開據媒體報道，日前微軟展示了最新生物醫學模型lvapt4，基於visiontransforpu上對lvad進行訓練，其中包含“每個圖像的所有預分析信息”，用於生成有關圖像的問答，以滿足“可自然語言回答有關生物醫學圖像問題”的助手願景。據微軟稱，該模型最終具有“出色的多模式對話能力”、“在用於回答視覺問題的三個標準生物醫學數據集上，lvad在部分指標上領先於業界其他先進模型”。
醫療領域是人工智能應用的重要場景之一，通過人工智能可以提高疾病檢測效率以及醫學影像領域的智能化分析，將為智慧醫院底層支撐。目前ai大模型在醫療方向主要應用於醫療信息谘詢和科普、問診導診、輔助診斷和決策、智能對話與自動起草回複等場景。隨著各類ai醫療大模型的加速迭代與演化，商業化前景望進一步打開。據statista的報告預測，全球醫療ai市場規模將從101novel.com21年的1106億美元增長到101novel.com30年的18795億美元，期間複合年增長率達到370。
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2、兩部門發文支持中小企業數字化轉型、服務商受益財政部、工信部發布近日發布通知指出，101novel.com23101novel.com25年，擬分三批組織開展中小企業數字化轉型城市試點工作。支持試點城市選擇重點行業和相關中小企業，梳理行業共性和企業個性需求，采取市場化手段公開遴選數字化服務商，支持數字化服務商為被改造企業診斷、谘詢等服務，開發集成“小快輕準”的數字化服務和產品，供企業自願選擇，開展數字化改造。同時，總結集成通用性強、效果好的數字化解決方案，推動跨區域複製推廣，放大政策效果。
另外，6月份工業互聯網催化劑雲集。日前，3項工業互聯網平台領域國家標準正式發布，這對完善工業互聯網平台標準體係，提升多樣化工業互聯網平台供給能力，推動工業互聯網平台高質量發展具有重要意義。接下來，上合組織工業互聯網分論壇將於16日舉辦，與上合盛會同期，101novel.com23工業互聯網大會在蘇州舉辦。而本月下旬，由中國國際智能產業博覽會組委會、工信部、重慶市人民政府主辦的第三屆中國工業軟件大會也將召開。
工業互聯網是第四次工業革命的重要基石，是新一代信息通信技術與工業經濟深度融合的新型基礎設施、應用模式和工業生態，是促進數字經濟和實體經濟深度融合的關鍵路徑，其發展在我國倍受重視，已連續6年被寫進我國政府工作報告，並得到地方政府的高度關注，今年發力明顯。可以預見，核心服務商將保持較快增長。可關注信科移動u（）聚焦產業數字化轉型，協同產業生態夥伴為能源、交通等垂直行業客戶“5g工業互聯網”解決方案，賦能垂直行業數字化、智能化升級；賽力斯（）與華為全麵合作，主要合作在工業互聯網、ict基礎設施、新能源汽車智能化、網聯化等領域；東土科技（）專注於智能控製和工業網絡，致力於工業互聯網底層技術研發及行業應用，持續跟進大模型等人工智能行業動態，結合客戶需求推進工業互聯網產品與技術研發。
3、國家能源局日前發布的《分布式光伏接入電網承載力及提升措施評估試點實施方案》指出，要積極評估采用新型配電網、新型儲能、負荷側響應、虛擬電廠等措施打造智能配電網，挖掘源、網、荷、儲的調節能力，提高分布式光伏接入電網承載能力。儲能價值將進一步凸顯。業內人士表示，隨著光伏技術的持續發展，光伏電站的收益有望進一步提升，將為分布式光伏項目配儲帶來發展空間。
點評國家能源局印發《風電場改造升級和退役管理辦法》的通知，“以大代小”時代到來。改造升級主要在風機，陸上風機需求提升。改造升級市場空間大，預計現存市場空間有望達10g。市場空間中期內有望大幅擴增，單機容量為101novel.com。
熱點分析周三cpo“四小龍”（劍橋科技、聯特科技、新易盛、中際旭創）（非薦股）有一種交接到新生力量手中的感覺，諸如銘普光磁、太辰光、源傑科技、天孚通信（非薦股）等補漲。隻要補漲股和龍頭股都沒集體性退潮，cpo就仍值得操作。中特估（高股息率的分紅套利機會）、ai與專精特新（科技卡脖子和風格高低輪動中的低吸機會）、鋰電池儲能充電樁（新能源車購置稅等政策利好下的修複反彈機會，尤其是兼具人工智能自動駕駛、人形機器人特斯拉產業鏈的新能源車及零部件），且臨近中報披露期、業績關注度上升、配置相對均衡些為宜。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華西，，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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