a股6月15日複盤3300點隻差臨門一腳
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周四共40股漲停，連板股總數8隻，16股封板未遂，封板率為71（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，並購重組的榮盛發展5板，光通信板塊躍嶺股份5天4板、華西股份4天3板、光迅科技2板，智能電網概念股尚緯股份3板，st摘帽的禦銀股份4天3板，機器人概念股中大力德2板、通力科技創業板首板、江蘇雷利創業板首板，汽車產業鏈的賽力斯4天2板、欣天科技創業板首板。周四收漲個股2639隻，收跌個股2156隻。
截至收盤，滬指漲074，深成指漲181，創業板指漲344。北向資金全天淨買入9101novel.com1億元，其中滬股通淨買入1914億元，深股通淨買入7287億元。滬深股通周四大幅淨買入，寧德時代淨買入居首，隆基綠能淨賣出居首。板塊主力資金方麵，汽車板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ih、i期指主力合約多頭加倉數量大於空頭。龍虎榜方麵，拓維信息獲機構買入超5000萬，永鼎股份遭機構賣出141億，鈞達股份遭機構賣出116億，量化資金席位做t多隻cpo概念股。滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股居多，淨買入方麵，寧德時代淨買入居首，五糧液淨買入居次席，這兩股均獲機構買入超10億。貴州茅台、比亞迪、藥明康德、東方財富等權重股均獲北向資金淨買入。淨賣出方麵，隆基綠能淨賣出居首，該股已連續5個交易日遭淨賣出，中國中免周四大漲但仍遭北向資金淨賣出。
周四龍虎榜機構活躍一般。買入方麵，算力概念股拓維信息獲機構買入超5000萬；傳媒股掌閱科技遭機構激烈博弈；機器人概念股埃斯頓獲機構買入近4000萬。賣出方麵，cpo概念股永鼎股份遭機構賣出141億；光伏概念股鈞達股份遭機構賣出116億。一線遊資活躍度一般，傳媒股天地在線獲一家一線遊資席位買入超7000萬一家遊資席位賣出超101novel.com00萬；cpo概念股銘普光磁獲一家一線遊資席位買入超3000萬。量化資金方麵，多隻cpo概念股遭量化資金席位做t。
大盤全天高開高走，創業板指大漲超3。盤麵上，新能源賽道股集體反彈，鈞達股份漲停，創業板權重股寧德時代、億緯鋰能漲超8，陽光電源漲超7。機器人概念股大漲，通力科技、恒而達、新時達、中大力德、鳴誌電器等超10股漲停。消費股午後走強，人人樂漲停，中國中免漲超7。下跌方麵，ai概念股衝高回落展開調整，掌閱科技接近跌停，開普雲、果麥文化等大跌。總體上個股漲多跌少，兩市超2600隻個股上漲。滬深兩市周四成交額億，較上個交易日放量718億。板塊方麵，減速器、hjt電池、工業母機、寧德時代概念等板塊漲幅居前，貴金屬、教育、存儲芯片、算力等板塊跌幅居前。
個股方麵，短線情緒持續退潮，上海物貿、聯明股份、興民智通、飛龍股份等前期連板股跌停，其中興民智通周三一字漲停晉級3連板，周四直接低開“悶殺”，對短線資金的殺傷非常嚴重。板塊方麵，新能源賽道暴力反彈，寧德時代漲超8重返萬億市值，並帶動創業板指大漲344，具體來看，新能源賽道漲停個股數量並不多，抄底資金買入寧德時代、隆基綠能等超跌權重為主，與之前新能源賽道的反彈模式大不相同，值得注意。ai主線內部分化，資金不斷向頭部cpo板塊集中，躍嶺股份、華西股份競價漲停，劍橋科技、中際旭創不斷刷新曆史新高。
機器人板塊周四強勢拉升，中大力德2連板，江蘇雷利、鳴誌電器、柯力傳感、艾迪精密、埃斯頓、新時達、弘訊科技、南方精工等十餘家成分股漲停紛紛漲停，步科股份、昊誌機電、漢宇集團、禾川科技大漲超10。民生證券研報指出，1996年101novel.com21年我國工業機器人進口均價已經由476萬美元台下降到134萬美元台，工業機器人價格不斷下降、製造業工資不斷上升之間形成的剪刀差正在不斷擴大，考慮到機器代人所帶來的效率和安全性等方麵的提升，目前機器換人已經具備較高性價比。從工業機器人的毛利率水平來看，上遊核心零部件的毛利率水平較高，後續存在降本空間。
點評當前人形機器人成本在10萬美金左右，馬斯克預期遠景將降本至2萬美金左右。其中驅動電機減速器組合會是執行機構的首選方案，在成本中占比最高，成為人形機器人普及的最大受益方，在產業鏈國產化的浪潮下，相關企業值得重點關注。
此外，機器人與當前火熱的人工智能方向也有著較為緊密的聯係，因此可同樣視為ai方向延伸性炒作，在周四集中爆發的情況下，後續的市場反饋較為重要，當其能夠延續強勢時，市場可能進一步加大與ai相關聯的低位品種的炒作力度。
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工業母機板塊大漲，恒而達漲停。據央視新聞日前報道，中國自主研發高端數控機床實現突破，目前沈陽機床的龍門係列產品都已經成功跨越了001毫米這一行業門檻。國產替代推進，工業母機產業高質量發展。
基本麵來看，本周矽業分會矽料價格已經來到78萬元噸的區間，稅後67萬元噸，已跌破部分企業成本線，預計後期價格跌幅將放緩，矽料價格已經來到底部區間，部分企業已經虧損停產。分析人士認為，目前全行業有望進入新的價格穩態，價減量增邏輯有望加速演繹，光伏裝機需求或將得到刺激，此前積壓的集中式項目陸續開工，疊加風光大基地項目的順利推進與海外可再生能源的需求向好，預計全年光伏新增裝機有望達到400g，同比增長60。
周四新能源賽道的集體反彈，一方麵可視為自身的超跌反彈，市場對於新能源賽道方向的悲觀情緒已在前期的整理較為充分的體現，在ai整體細分都已來至高位的背景下，新能源獲得資金的修複也在情理之中。另一方麵可以看到，周四外資淨買入超90億，其中深股通淨買額為7287億，周四賽道股權重拉升或也受到了外資大舉掃貨的催化。總體來說，新能源賽道在經曆了周四的放量反彈後，雖並不意味著立即反轉向上，但對於後續的止跌企穩具有重要的價值，對於偏好於中長期價投的投資者而言，相關個股再度回踩時積極布局，中長期而言的機會大於風險。
光伏產業鏈全天表現強勢，鈞達股份、智能自控、雙星新材漲停，中信博、禾邁股份、高測股份、昱能科技、金博股份等多股漲超10。消息麵上，根據國家能源局數據，4月全國新增光伏裝機量達1465g，同比增長299，14月累計裝機4831g，同比增長186；海外方麵，根據lk海關數據，4月組件出口量約18g，同比增長53，14月出口69g，同比增長41。
點評近期光伏產業鏈價格加速趕底，預計矽料將很快迎來此輪下行周期的觸底價格，屆時各環節在過剩狀態下的盈利可初見端倪，除矽料龍頭季度盈利低點獲確認外，預計中遊環節盈利（以一體化組件為代表）也不會呈現如市場擔心的大幅壓縮局麵，板塊在三季度有比較大的預期修複機會和空間。
光通信板塊活躍依舊，但內部呈現個股高低切換，躍嶺股份5天4板，華西股份4天3板，光迅科技2連板，五方光電、瑞斯康達漲停，科信技術盤中衝擊漲停。近日，中國科學院半導體研究團隊研製出一款超高集成度光學卷積處理器。這標誌著我國在光計算方麵有了重大突破。據了解，光計算是一種利用光波作為載體進行信息處理的技術，具有大帶寬、低延時、低功耗等優點，了一種“傳輸即計算，結構即功能”的計算架構，有望避免馮·諾依曼計算範式中存在的數據潮汐傳輸問題。
點評近年來光計算在ai領域呈現高速的發展，具有廣闊的應用前景。以lightence為代表的公司，推出了新型的矽光計算芯片，性能遠超目前的ai算力芯片，據lightatter的數據，他們推出的envise芯片的運行速度比英偉達的a100芯片快15到10倍。
電池板塊處於漲幅前列。消息麵上，5月新能源車批發銷量717萬輛，同增60，環增13，略超市場預期，56月新車上市後訂單逐步恢複，2h為旺季，預計全年仍可實現2730增長至870900萬輛。新能源汽車市場需求持續高增，電池板塊全線反攻，龍頭寧德時代大漲8。儲能板塊周四異動，科遠智慧等多隻個股漲幅超過10。消息麵上，在地方層麵，多省份發布支持儲能相關政策。
電力產業鏈盤中表現不俗，智能電網股尚緯股份3連板，白雲電器漲停，威騰電氣大漲12，涪陵電力衝擊漲停，迦南智能、友訊達、能輝科技等大漲超5。國家能源局6月14日發布的數據顯示，5月份，全社會用電量7222億千瓦時，同比增長74。此前國家電網董事長辛保安表示將加快推動電網高質量發展，推進重點工程建設，加快電網數字化轉型。積極助力綠色低碳轉型，做好新能源並網消納，推進充電樁建設和配套電網改造。
點評在電力整體供需偏緊的背景下，我國電力係統的建設將加速推進，其中電力電網數字化，以及不同類型電源、儲能、用戶側調節能力提升是主要任務，能夠有效提升電力係統靈活性，保證電力係統在供需變動時及時反應，重點關注電網相關投資機會。
大消費板塊周四盤中再度異動走強，零售股人人樂2連板，家電板塊小熊電器漲停，汽車整車股賽力斯4天2板，免稅龍頭股中國中免大漲7。消息麵上，6月15日，商務部新聞發言人束玨婷表示，隨著暑期消費旺季的到來，居民節假日、休閒購物、出行旅遊等消費需求將進一步釋放。疊加相關促消費政策支持，預計二季度消費市場有望繼續保持平穩增長態勢。
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點評疫情影響逐漸減弱，關注消費複蘇進展。當前疫情對於線下出行的影響逐漸減弱，線下消費場景漸次恢複、企業推進複工複產，23年以來我國社零總額月度同比增幅逐步擴大，疫後消費複蘇為推動食品飲料板塊行情的主線。經濟溫和複蘇下，偏剛性需求的高端酒、乳製品相對受益。建議下半年需密切關注消費複蘇進展。
綜合來看，兩市成交金額周四再上萬億元，賽道股的全麵回暖帶動指數加速反彈，滬指強勢收複半年線並重新切入32503350間的前期箱體區域，美元加息落空之下市場階段底大概率可以確認。不過在指數大幅反彈之際，超短投機的情緒持續承壓，特彆是超短投機從連板股轉向部分可轉債標的，後續對連板高標仍需保持謹慎態度。而ai主線儘管走出分化，但機器人板塊的及時崛起客觀上對ai形成正向提振，關注該方向能否湧現連板股從而承接情緒。短期而言，賽道股拉升指數對流動性消耗巨大，加上機構在賽道股上倉位依舊沉重，股指連續大漲難度較大，關注指數震蕩之際資金能否重新回流ai主線，留意調整較為充分且具備邏輯硬核的ai核心標的。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，東方，光大，中信，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！
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