a股6月16日複盤三大股指延續反彈，創指領漲
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周五共50股漲停，連板股總數4隻，22股封板未遂，封板率為69（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，光通信板塊華西股份5天4板、富信科技科創板3天2板、光庫科技創業板首板，數據中心板塊飛龍股份6天4板、城地香江4天3板，機器人概念股中大力德3板、新時達2板、弘訊科技2板，虛擬數字人概念股天地在線3天2板、中胤時尚創業板首板，數據要素板塊卓創資訊創業板首板。周五收漲個股2976隻，收跌個股1768隻。
截至收盤，滬指漲063，深成指漲111，創業板指漲144。北向資金全天淨買入10546億元，其中滬股通淨買入4221億元，深股通淨買入6325億元。滬深股通周五大幅淨買入，三一重工淨買入居首，隆基綠能淨賣出居首。板塊主力資金方麵，文化傳媒板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，if期指主力合約多頭加倉數量大於空頭。龍虎榜方麵，浙數文化獲機構買入175億；光庫科技獲機構買入近億元，兩家一線遊資席位買入；拓維信息獲機構買入超5000萬，永鼎股份遭機構賣出141億，大華股份遭機構賣出168億。滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股居多，淨買入方麵，三一重工淨買入居首，寧德時代、五糧液淨買入居次席，周五一共5隻個股獲北向資金淨買入超5億。淨賣出方麵，隆基綠能淨賣出居首，該股已連續6個交易日遭淨賣出，兩隻ai概念股浪潮信息、科大訊飛淨賣出分居二、三位。
周五龍虎榜機構活躍度有所提升，個股買入金額明顯增大。買入方麵，數據要素概念股浙數文化獲機構買入175億，深桑達a、久遠銀海均獲機構買入超7000萬；cpo概念光庫科技獲機構買入近億元，富信科技連續兩日獲機構買入。賣出方麵，電力股寶新能源遭機構賣出超億元；ai概念股大華股份遭機構賣出168億；算力概念股拓維信息遭機構賣出超9000萬。一線遊資活躍度有所提升，獲機構買入的光庫科技同時獲兩家一線遊資席位買入超億元；遭機構賣出的雲賽智聯獲一家遊資席位買入超7000萬。量化資金方麵，浙數文化等多隻數據要素概念股獲量化資金席位買入。
大盤全天高開高走延續反彈，創業板指領漲。盤麵上，ai概念股集體走強，其中cpo概念股再度大漲，光庫科技101novel.com漲停，博創科技、太辰光等多股漲超10；數據要素震蕩走強，卓創資訊、雲賽智聯、久遠銀海等多股漲停；chatgpt概念股展開反彈，鼎捷軟件101novel.com漲停，昆侖萬維漲超10。國企改革、中字頭概念股開盤活躍，長春一東、中成股份、中國海誠等超10股漲停。下跌方麵，消費股陷入調整，國光連鎖、三江購物跌超5。總體上個股漲多跌少，兩市超2900隻個股上漲。滬深兩市周五成交額億，較上個交易日縮量47億。板塊方麵，cpo、數據要素、中船係、網絡安全等板塊漲幅居前，複合集流體、零售、家電、食品加工等板塊跌幅居前。
聯儲暫停加息，一個重要的時間窗口出現了。彙率急拉，對於中國核心資產價格重估產生積極影響，市場從周四開始走強，周五繼續高開高走，股指震蕩上行，盤中出現了兩次橫盤整理，都沒深調。中特估和數字經濟是今年最重要的主線，周五雙雙起動，發揮了領漲作用。
個股方麵，市場短線情緒仍舊趨冷，榮盛發展、尚緯股份晉級失敗，市場連板高度僅剩3板。一共4隻連板股，其中中大力德、新時達一字板，華西股份t字板，參與難度也相當高。板塊方麵，cpo板塊再度大漲，一浪更比一浪高，板塊核心中際旭創不斷新高，刺激資金持續加倉，超十餘隻概念股漲停或漲超10；機器人板塊連續大漲後，周五衝高回落，資金轉而挖掘了低位的國企改革板塊。市場整體保持著人工智能核心部分（算力端服務器、cpo）不斷新高，其餘板塊輪動反彈的節奏。
央企改革、中字頭板塊早盤強勢啟動，中成股份、國投中魯、航天機電、中國海誠、航天工程等多股漲停，中工國際、中國交建、中鐵裝配等多股漲超5。日前，國資委召開中央企業提高上市公司質量暨並購重組工作專題會，持續推動中央企業提高上市公司質量工作，聚焦上市公司並購重組交流工作經驗，明確工作思路。
點評央企內部挖潛角度，核心是利潤率和周轉率的改善，其中利潤率彈性更大，對業績增速的影響也最直觀，關注過往利潤率很低，與對標公司相比改善空間大的標的。而對於更多的建築央企而言，此時收購產業鏈上roe更高的資產將成為重要的選項，其核心思路即利用自身下遊資源助其快速做大，從而提升高roe業務對整體公司的貢獻，進而提升央企整體roe。考慮到國資委對央企並購的審批管理，應尤其重視央企中具備國有資本投資公司和產業鏈鏈長地位的品種。
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展望未來，“中特估”行情依然有望成為市場投資主線。資金端，國央企etf等的發行將推動更多增量資金入市。企業端，國企改革進一步深化，國企質量進一步提升。
機器人板塊繼續站上風口，中大力德3連板，弘訊科技、新時達2連板，弘亞數控、建科機械、鼎捷軟件、派斯林漲停，斯萊克大漲12。《上海市推動製造業高質量發展三年行動計劃（101novel.com23101novel.com25年）》印發。目標到101novel.com25年，工業機器人使用密度力爭達360台萬人。中銀證券表示，特斯拉人形機器人以及ai大模型的快速發展，展現出了人形機器人產業化的可能性和潛力。根據高盛的《人形機器人投資案例》研究報告，人形機器人市場規模有望在101novel.com35年超過1500億美元。
周四走出分歧的光通信板塊周五再度掀起高潮，華西股份5天4板，富信科技3天2板，光庫科技、高斯貝爾、天通股份漲停，騰景科技、太辰光、博創科技、中際旭創、德科立、聚飛光電、阿萊德等多股大漲超10。長城證券指出，隨著人工智能、物車聯網、工業互聯網、arvr等新技術的逐步應用與產業化帶來數據流量的快速增長，數據中心進一步向大型化、集中化轉變，將帶動高速率及中長距離光模塊的快速發展。其表示，由於光模塊速率升級過程中會帶來功率損耗、信號失真等問題，以及速率提升中對光芯片性能提出了更高要求，進而導致整體成本提升，驅動更高速率光模塊的多種技術演進。
數據中心為代表的算力基礎設施午後發力，城地香江4天3板，利通電子、美利雲、雲賽智聯、川潤股份漲停。青海省工信廳印發《青海省工業領域碳達峰實施方案》。方案提出，推進數據中心集約化、高密化，穩步提高數據中心單體規模、單機架功率，鼓勵應用高密度集成等高效it設備、液冷等高效製冷係統，因地製宜采用自然冷源等製冷方式。新建大型、超大型數據中心全部達到綠色數據中心要求，綠色低碳等級達到4a級以上，電能利用效率（pue）達到12以下。
點評在數字中國和人工智能推動雲計算市場回暖的背景下，idc作為雲基礎設施產業鏈的關鍵環節，也有望進入需求釋放階段。展望未來，電信運營商在雲計算業務方麵仍將實現快速增長，百度、字節跳動等互聯網公司在aigc領域有望實現突破性進展，都將對包括idc在內的雲基礎設施產生較大新增需求，相關idc廠商有望獲益。
數據要素以及ai應用端展開積極補漲，數據要素板塊卓創資訊、生意寶、浙數文化、久遠銀海漲停。aigc和虛擬數字人領漲應用方向，天地在線3天2板，中胤時尚、元隆雅圖、福昕軟件、大華股份漲停，昆侖萬維大漲超10。6月14日，經濟日報文章指出，“營造良好的人工智能大模型產業生態，應著力解決目前我國人工智能大模型發展麵臨的高端算力技術不可控、大規模高質量數據集少、算法可靠性和可解釋性弱等核心問題”、“製定人工智能大模型產業發展規劃，對大模型技術研發和產業應用給予相應的政策、資金和人才等支持”。
cpo概念延續近期強勢，其中光庫科技、101novel.com漲停，太辰光、博創科技、中際旭創、聚飛光電漲超10，銘普光磁、華工科技、天孚通信、新易盛等個股漲幅居前。cpo概念作為基本麵確定性最高的細分方向，在前幾個交易日ai內部陷入分化整理的背景下cpo以及其延伸的光通信方向始終相對逆勢。此外在板塊整體保持強上漲趨勢的背景下，也可以看到板塊內部單日的領漲的標的也是不斷的發生輪動，資金在cpo方向始終能夠獲得正向的反饋，因此對於ai主線核心cpo方向在呈現出明顯的高位敗象之前，仍有望進一步向上攀升，無需去費心猜頂。
不過需要注意的是，在連續的高角度上漲後且多隻個股創下曆史新高，結合即將到來的中報披露期，一些邏輯不純的個股業績仍存一定的不確定性，此時再行追高介入的性價比或相對較低，不妨把關注重點轉移至ai內部其他一些相對低位的細分方向。
點評在人工智能監管加速落地之時，現有ai產品的商業模式尚未被完全驗證，打造“現象級”的ai產品或應用，一要具備高質量的垂類領域數據，二要具備可推廣範圍大的應用場景，傳媒板塊中出版、影視亦會受益於ai革命。關注具備較強數據壁壘、自有數據資源能夠和生成式ai較好結合的內容領域。
人工智能方麵不斷傳來好消息，中國科學院自動化研究所周五上午在上海發布了該所研製的新一代人工智能大模型——紫東太初101novel.com；聯合國工業發展組織（工發組織）15日宣布，將於今年7月與華為公司等國際企業共同成立全球工業和製造業人工智能聯盟。
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各地推進人工智能措施也在不斷落地，，近日有關部門印發《廣東省質量強省建設綱要》並發出通知，其中提到增強5g、超高清顯示等領域產業技術優勢，支持人工智能、區塊鏈、量子信息等前沿領域加強研發布局，產生刺激作用。上海市辦公廳印發《上海市推動製造業高質量發展三年行動計劃》。產生題材推動作用。
中字頭周五異動，中公高科、中國海誠等漲停。消息上，國資委14日召開中央企業提高上市公司質量暨並購重組工作專題會，下一步中央企業要以上市公司為平台開展並購重組。助力提高核心競爭力、增強核心功能。政府、央國企所掌握的數據構成了我國數據資源的重要部分，在我國大力推動數據要素市場化的背景下，央國企預計將成為數據開放運營的排頭兵，而數據運營的前提是實現數據的上雲彙集管理，以便打通數據在各層級、各部門之間的流通和共享。國資雲具備自主可控的基礎設施底座，能夠保障國有數據資產的安全，因此我們認為國資雲的建設是數據要素市場化發展的必要前提，隨著相關政策的持續落地，將會推動國資雲建設進度提速，建議關注國資背景的雲廠商。
綜合來看，隨著海外各大經濟體緊縮政策落地，彙率見底回升有利資金回流，一方麵北向資金近期加速進場，周五更是淨買入超百億元，另一方麵兩市成交連續第三日突破萬億元。市場的放量上行有利大市值個股趨勢行情的加強，而利空連板投機情緒。此外，中字頭以及新能源方向反彈與ai的持續走強也從以往的蹺蹺板行情轉向良性輪動，可見在增量資金持續加持下，市場整體性修複行情已經開啟。後期市場成交量能若能持續維持萬億元上方背景下，績優超跌方向與ai主線有序輪動則將成為本月主基調，隨著中字頭方向也展開補漲，後期或可關注短期修整到位的半導體方向回流預期。此外結合上市公司中報預告期臨近，ai主線中大模型等應用端暫難有業績兌現，後期算力方向或仍將占據主導地位。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華西，，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！
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