a股6月18日複盤成交量萬億後，回調仍是機會
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上交易日a股三大指數集體收漲，滬指漲063，收報327333點；深證成指漲111，收報53點，日線七連陽；創業板指漲144，收報227006點。市場成交額維持在一萬億上方，周五達到107萬億，為連續第3個交易日突破萬億。北向資金繼昨日淨買入近百億後，周五再度淨買入10546億元，續創2月9日以來新高。
本周市場呈現震蕩上行態勢，美聯儲暫停加息、央行連續降息使市場信心得到有力提振，指數全體大漲，板塊方麵也呈現出普漲的格局。指數上看，各大指數以收漲為主，特彆是創業板隨著新能源的反彈大漲6個點，同時市場成交量較前幾周交易日有所放大。隨著國商界的來訪，本周末美國國務卿的來訪以及周末傳聞救市政策的出台，指數底部基本已經探明，下降空間不大。
同樣，從規模指數上看，上證50、滬深300、中證500、中證1000、國證101novel.com00也以收漲為主，因為市場開始走複蘇預期，大部分板塊指數開始全麵反彈。行業板塊多數收漲，船舶製造、通信設備、互聯網服務、光伏設備、軟件開發、遊戲行業強勢領漲；商業百貨、汽車服務、銀行、電力行業跌幅居前。
個股方麵，上漲股票數量超過3000隻。ai概念股集體走強，其中cpo概念股再度大漲，光庫科技101novel.com漲停，博創科技、太辰光等多股漲超15；數據要素震蕩走強，卓創資訊、雲賽智聯、久遠銀海等多股漲停；chatgpt概念股展開反彈，鼎捷軟件101novel.com漲停，昆侖萬維漲超10。國企改革、中字頭概念股活躍，長春一東、中成股份、中國海誠等超10股漲停。下跌方麵，消費股陷入調整，國光連鎖、三江購物跌超5。
周五早盤衝高回落的非ai端新能源等板塊，午後再次起飛，帶著大盤大漲。在非ai端拉升的同時，ai端並沒有回落，收盤深成指成功7連陽，一副牛來了的感覺。這種反常現象，結合最近小作文滿天飛的我國經濟刺激zc出台預期，有先知先覺的資金在午後進場布局了，果然，當晚的新聞聯播就告訴我們答案，目前，貨幣zc已經開始發力國有大行的存款利率，從“3字頭”直接跳水到25的年化。
從行業和板塊上看，各大板塊開始全麵反彈，主線還是在人工智能板塊，特彆是硬件板塊，比如cpo、液冷等，還有汽車相關板塊比如充電樁、智能汽車、零部件等，還有機器人板塊等，由於市場開始走複蘇線，之前的防守板塊，比如中藥、銀行等可暫時回避。
財政zc方麵據新聞聯播透露的信息，預計後市還會有進一步的財政zc出台刺激經濟，主要切入點預計是汽車（新能源車下鄉）、大基建和房地產。如果後市刺激zc的出台力度超預期，疊加ai持續大漲帶來的回調需求，市場熱點可能轉向新能源車和大消費。在zc完全落地之前，都有想象空間，大盤繼續看多！
滬深股通已經第二個交易日淨流入超過90億元，從曆史規律的角度來看，滬深股通連續大級彆淨流入三個交易日以上，並且對應盤麵權重股有表現得到驗證，那麼行情展開新一輪中線級彆反彈的概率就加大。在近幾個交易日已經強調，上周機構持倉的白馬股殺跌，以及對政策對衝的預期臨近，這已經形成了情緒底、政策底的共振。
上周五留下的缺口，成為突破性缺口的概率較大，但3285點之上，技術上將進入誘多區域，3250點壓力突破之後，壓力轉為支撐去看待，調整不破在低吸會更好。創業板如預判，在2100點，連續反彈，往2300點靠近。注意月線周期形成的箱體2100~2330，維持看法在101novel.com0個點走個箱體觀點不變。因此，下周a股合理的運行區間是3250~3285,考慮到洗盤因素和外部的不確定因素，運行極限是3230~3300。
板塊方麵1關注ai的高低切方向！周五cpo開啟大反攻，周一預期一字板，繼續對標銘普光磁走勢。周五都這樣大漲高潮了，周一該怎麼辦呢？沒有先手的情況下繼續追必然是不合適的，周五ai板塊的算力、cpo、aigc集體高潮，那麼如果周一主力還要維護ai情緒，會選擇哪個方向進攻呢？
必然是高低切，那麼還處於ai較低位置的ai上遊半導體板塊有輪動預期！且盤麵也告訴我們了尾盤半導體在異動，最明顯的就是半導體老龍頭太極實業。同時，尾盤競價，半導體中軍龍北方華創競價搶籌？這都說明聰明的資金在周五尾盤就布局了半導體。如果周一太極實業一馬當先拉升，帶動半導體走高，我們該關注和他屬性相似的半導體+老龍頭概念股張江高科、容大感光。
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2關注大消費方向，中報前，還可以看低位的消費。周五基建大漲，而前期龍頭蕾奧規劃等沒動，最近調整到101novel.com日線附近是不是機會呢。
3關注地產方麵，lf降息後，101novel.com號的lpr在下周還會遠嗎，不過這裡我的看法若是要潛伏還是選一線城市的地產公司，比如張江高科等。消息上金融支持鄉村振興！五部門集體發聲涉及融資、基建、住房看八大要點，新能車的充電樁、換電+ai自動駕駛，隻要後期刺激消費的政策出來，國民支柱的汽車也會是政策+資金的突破口。比如前麵的說的通合科技，繼續看好。就板塊而言，目前先看人工智能，再看大消費！
預計a股在下半年將迎來底部溫和複蘇。首先，經濟穩步恢複是漸進和漸次的過程。當前經濟階段性分化是“就業、收入、消費”循環漸次再啟動中的正常情況。預計國內庫存周期將在三季度見底，民間投資逐步恢複，推動工業部門景氣回升，走出工業品“通縮”。此外，下半年服務業修複或將轉化為全麵的就業增長及信心恢複，同時財稅收入、地產投資和銷售同比年內將繼續改善。
其次，政策全麵嗬護經濟持續穩定增長。今年國內貨幣政策維持穩健偏鬆取向，降準和降息等操作上均有空間，結構性貨幣政策也將繼續支持實體經濟重點領域。預計宏觀流動性下半年整體寬鬆，三季度末和四季度初金融數據有望明顯回暖。相較於短期刺激，國內政策層保持定力，強調以改革促發展，全麵嗬護經濟持續穩定增長。
建議關注三條主線第一，順應新技術、新產業、新趨勢的偏成長領域，尤其是人工智能和數字經濟等科技成長賽道，下半年半導體產業鏈有望具備周期反轉與技術共振的機會；軟件端繼續關注人工智能有望率先實現行業賦能的傳媒互聯網、辦公軟件等。部分領域年初至今累計漲幅較大，可自下而上精選個股。第二，需求好轉或者庫存和產能等供給格局改善，具備較大業績彈性的領域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網設備和航海裝備等。第三，股息率高且具備優質現金流的領域。
002536飛龍股份（非薦股）炒作汽車+算力方向，研發生產的電子水泵、熱管理係統等產品可以應用在發動機熱管理、新能源熱管理等領域。數據中心液冷產品在蕪湖飛龍、鄭州飛龍已建有專門生產線。消息麵上，商務部組織開展汽車促消費活動。（汽車零部件+機器人+人工智能+液冷
光庫科技（非薦股）光庫科技的主營業務是光纖器件的設計、研發、生產、銷售及服務的高新技術企業。公司主要產品為光纖激光器件和光通訊器件，按照功能可以分為隔離器、合束器、波分複用器、分束耦合器等，產品主要應用於光纖激光器、光通訊等重要領域。光庫科技周五漲停，龍虎榜數據顯示，上榜營業部席位全天成交45億元，占當日總成交金額比例為1962。其中，買入金額為343億元，賣出金額為107億元，合計淨買入236億元。光刻科技深受遊資青睞，作手新一、上塘路大幅買入，機構也有一定程度的買入，目前來看光模塊市場整體較為活躍，光庫科技還是有一定溢價空間。
002236大華股份（非薦股）大華股份是我國安防視頻監控行業的龍頭企業,主要產品為前端產品、存儲產品、中心產品、雲計算與大數據產品和服務、智能樓宇產品、人工智能算法、芯片技術、視頻物聯創新業務產品。大華股份周五漲停，龍虎榜數據顯示，上榜營業部席位全天成交987億元，占當日總成交金額比例為2795。其中，買入金額為413億元，賣出金額為574億元，合計淨賣出161億元。大華股份機構的參與度非常高，但是買入的金額普遍不太大，對於行情的確定性不太強，另外方新俠淨買入435353萬元，後續不知道會不會繼續吸引新的遊資介入。
雲賽智聯，算力+國資雲方向，該公司擁有上海徐彙、寶山、鬆江三座高等級數據中心，公司承接的上海國資國企監管雲、媒體雲、交通委專有雲等雲托管運營s服務標準達100。流通市值168億，全天成交1027億，換手率642。龍虎榜前五買家共買入218億，占比2122，其中方新俠買入7766萬，小鱷魚買入4707萬，陳小群買入3982萬。
000936華西股份（非薦股）炒作光通信方向，該公司為光通信芯片公司索爾思光電第一大股東，參股1387的縱慧芯光被華為投資。消息麵上，消息稱800g需求上修；中科院光計算處理器研發獲突破。流通市值101億，全天成交128億，換手率1267。龍虎榜前五買家共買入182億，占比1419，其中葛老大買入5724萬，上海源深路、長江上海分彆買入5498萬、2304萬。華西股份被資金看上，連續頂了2個縮量一字板。（沒有換手的個股不好接，特彆是4個一字板後的個股，進去就是送，很慘的）
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浙數文化（非薦股）炒作數據要素分享，該公司參與設立浙江大數據交易中心，全資子公司富春雲計劃建設杭州2號數據中心、北京益園數據中心和杭州錢塘雲數據中心。（人工智能+杭州亞運會+國資雲）流通市值217億，全天成交1394億，換手率67。龍虎榜前五買家共買入249億，占比1786，其中三大機構分彆買入萬、4004萬、4003萬。
祥明智能（非薦股）智能機器+華為數據中心+信息產業+填權+儲能+冷鏈物流+熱管理+熱泵概念+充電樁+微特電機全球龍頭+醫療健康+新能源車+光伏逆變器，周五雖然衝高回落，但資金異動明顯，下周一回踩綠盤低吸，若能回踩5日線更佳；
總體上，隨著國際宏觀環境的改善，利率的下調，經濟措施的出台等宏觀上出現邊際改善，接下來一段時間，指數大概率會繼續反彈。板塊上，繼續關注成長性板塊，比如人工智能、汽車相關、以及機器人板塊。建議，僅供參考。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華西，，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！
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沉默無言是我們的表達，潤物無聲是我們的溝通。倘若語言在你我之間失色，隻用行動就可表達你對我的一切關注！大言無情，大情無言！祝天下所有的父親節日快樂！
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