a股6月19日複盤依舊是輕指數重個股
閱讀蘊藏著無儘可能，有益於明理、增信、崇德、力輕指數重個股，科技產業鏈標的再度領漲行，讓今人生綻放光彩。
周一共44股漲停，連板股總數9隻，18股封板未遂，封板率為71（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，光通信板塊華西股份6天5板、富信科技科創板4天3板、光迅科技4天3板、永鼎股份4天2板，汽車產業鏈的飛龍股份7天5板、三聯鍛造2板、長春一東2板，機器人概念股中大力德4板、柯力傳感3天2板，人工智能板塊鼎捷軟件創業板2板、潤達醫療2板，智能駕駛概念股賽力斯6天3板。周一收漲個股1943隻，收跌個股2937隻。
截至收盤，滬指跌054，深成指跌029，創業板指跌021。北向資金全天淨賣出1447億元，其中滬股通淨買入283億元，深股通淨賣出1729億元滬深股通周一小幅淨賣出，貴州茅台淨買入居首，大華股份淨賣出居首。板塊主力資金方麵，僅航運板塊主力資金淨流入。期指持倉方麵，i期指主力合約空頭減倉數量大於多頭。龍虎榜方麵，鼎通科技獲機構買入超3億，源傑科技獲機構買入151億，浪潮信息獲一家機構買入超億元，國泰君安上海江蘇路席位買入超億元，超訊通信遭兩家量化資金席位賣出。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多，淨買入方麵，貴州茅台淨買入居首，藥明康德淨買入居次席。淨賣出方麵，大漲的大華股份淨賣出居首，遭北向資金淨賣出超10億；中興通訊、工業富聯淨賣出居次席，此外中際旭創、昆侖萬維、金山辦公等ai概念股均遭北向資金淨賣出。
周一龍虎榜機構活躍度明顯提升，個股買入金額明顯增大。買入方麵，cpo概念股鼎通科技獲機構買入超3億，光芯片概念股源傑科技獲機構買入151億，erp概念股致遠互聯獲機構買入超億構，ai服務器概念股浪潮信息獲機構買入超億元。賣出方麵，光伏概念股阿特斯遭機構賣出超3億，2連板的鼎捷軟件遭及賣出近億元，一帶一路概念股小商品城遭機構賣出超8000萬。一線遊資活躍度有所提升，浪潮信息獲國泰君安上海江蘇路席位買入超億元，數據要素概念股中遠海科獲兩家一線遊資席位聯手買入。量化資金方麵，跌停的超訊通信遭兩家量化資金席位賣出。
大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌，上證50指數跌超15。盤麵上，ai概念股繼續活躍，其中cpo方向持續爆發，逾10股漲停或漲超10，多隻個股再創曆史新高；ai服務器方向走強，浪潮信息漲停，工業富聯、中科曙光接近漲停，三隻個股均創曆史新高；數據安全、數據要素方向震蕩走強，同有科技101novel.com漲停，同為股份、中遠海科漲停；應用軟件方向表現活躍，鼎捷軟件101novel.com2連板，金證股份漲停。下跌方麵，白酒、金融等權重藍籌股陷入調整，五糧液、中國人壽等跌超3。總體上個股跌多漲少，兩市超2900隻個股下跌。滬深兩市周一成交額億，較上個交易日放量390億。板塊方麵，cpo、液冷服務器、數據安全、國產軟件等板塊漲幅居前，房地產、白酒、有色金屬、物流等板塊跌幅居前。
個股跌多漲少，連板股集中在光通信、汽車產業鏈等非常小的範圍內，除非勇於追高，否則賺錢難度是較大的。板塊方麵，ai主線一枝獨秀，算力與cpo、大模型與數據要素、應用端遊戲三條主要分支皆有所表現，其中cpo板塊明顯加速，炒作範圍向光模塊外殼等細分開始擴散，從盤麵上看，尾盤源傑科技、兆龍互連、奕東電子等101novel.com個股蜂擁上板，整個板塊近101novel.com隻個股漲停或漲超10。
操作策略調整時低吸。市場愈發割裂了，以前是市場隻有兩個板塊ai和非ai。在ai繼續大漲的周一，最亮眼的隻有算力端，算力服務器和cpo以及存儲芯片集體大漲，但ai的軟件端如大模型、aigc隻是單純的被動跟漲，市場做多明顯意願不足。特彆是當前aigc龍頭超訊通信，周一竟然能奔跌停！
盤麵上個股除了cpo為代表的ai細分繼續表現強勢新高外，機器人、自動駕駛、工業軟件等同樣已經形成了一定的賺錢效應。從題材炒作的角度來看，後者實際上仍然是前者資金輪動擴散效應帶動，仍是屬於圍繞數字經濟方向進行炒作。在地租經濟已經難有大發展的情況下，數字經濟似乎已經越來越明確成為資金認可的下一輪經濟大周期主要抓手。
算力硬件核心的光通信板塊繼續呈現逼空上揚態勢，華西股份6天5板，富信科技、光迅科技4天3板，永鼎股份4天2板，另外包括共進股份、奕東電子、易天股份在內的十餘家成分股漲停或收漲超10。興業證券表示，800g光模塊作為ai算力底座，需求持續超預期，核心龍頭廠商業績預期有望不斷提升；光芯片等光模塊上遊產業鏈在需求超預期背景下，明年產能或有所緊缺，相關公司有望加速客戶驗證突破。ai算力建設與雲計算需求共振，800g光模塊開啟規模量產新周期，800g大客戶需求指引有望持續超預期，光模塊龍頭廠商持續產能擴張以應對高漲需求。
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點評算力及相關的光通信、芯片等板塊繼續保持強勢。這一輪ai熱潮開啟於5月中旬，機構投資者正陸續進場，芯片、通信等硬科技行業受追捧。人工智能及相關品種是代表著產業升級方向和政策支持的成長賽道，值得中長線重點配置。需要注意的是，中報季即將來臨，利潤對於股價的影響會逐漸增強，普通朋友需綜合考慮行業景氣度、業績表現和估值層麵等多重因素。
芯片半導體板塊盤中亦表現突出，存儲以及算力芯片方向領漲，同有科技、蘇州固锝漲停，朗科科技、容大感光漲超10，裕太微、電科芯片、寒武紀、龍芯中科等大漲超6。101novel.com23年6月16日消息，sk海力士為應對人工智能半導體需求增加，將追加投資高帶寬存儲器hb產線，目標將hb產能擴大2倍。根據yole數據，101novel.com21年全球先進封裝市場規模約350億美元，預計到101novel.com25年先進封裝的全球市場規模將達到4101novel.com億美元，101novel.com19101novel.com25年全球先進封裝市場規模cagr約8，增速高於傳統封裝市場。
點評hb最適用於ai訓練、推理的存儲芯片。受ai服務器增長拉動，hbpu需要配置的單個hb的die層數增加、hb個數增加；另一方麵，大模型訓練需求提升拉動對ai服務器和ai芯片需求，hb在101novel.com23年將需求明顯增加，價格也隨之提升。
數據中心、ai服務器等算力分支同樣延續上周強勢，美利雲2連板，浪潮信息、海鷗股份漲停，磁穀科技、曙光數創大漲超10，工業富聯、中科曙光衝擊漲停。華為輪值董事長胡厚崑表示\"以chatgpt為代表的新的人工智能時代已到來。由於計算無所不及，以及算力需求的成倍增長，如到101novel.com30年，通用算力將增加10倍，人工智能算力將增加500倍。
點評算力是本輪ai創新的最底層土壤，大模型的持續迭代也將伴隨算力芯片產業鏈的升級。根據ad預期，隨ai發展，模型規模擴大，算力需求將不斷增長，數據中心人工智能加速器的潛在市場總額將從101novel.com23年的300億美元增長到101novel.com27年的1500億美元以上，複合年增長率超過50，持續看好算力領域投資機遇。
汽車方麵的無人駕駛、汽車電子等板塊處於漲幅前列，北鬥星通等漲停。消息麵上，在日前101novel.com23重慶車展阿維塔科技發布會上，華為常務董事、智能汽車解決方案ceo餘承東表示，中國l3級自動駕駛標準預計在6月底發布。另外，五部門在江蘇無錫、海南瓊海、湖北荊門同時啟動101novel.com23年新能源汽車下鄉活動。雙重題材刺激，無人駕駛周一走勢亮眼。
智能駕駛為代表的汽車產業鏈熱度居高不下，賽力斯6天3板，華依科技、得潤電子、日盈電子、北鬥星通、銳明技術漲停，有方科技、光庭信息大漲超10。另外汽車零部件板塊三聯鍛造、長春一東2連板，征和工業、金杯汽車、明新旭騰漲停，貝斯特大漲12。6月17日，百度旗下自動駕駛出行服務平台蘿卜快跑獲得坪山區正式授牌，在深圳市坪山區開展l4級無人駕駛商業化收費運營。據介紹，有彆於此前的智能駕駛商業化試點，此次無人商業化試點牌照真正做到了車內無駕駛員、無安全員載人服務。此前，蘿卜快跑全無人自動駕駛運營服務已在北京、武漢、重慶三城落地。而深圳是全國首個開展自動駕駛全無人商業化的一線城市。
點評隨著ai在智能駕駛領域的應用，相關功能的訓練有望提速，在不斷迭代下體驗更好的智能駕駛應用將加速落地。一方麵這將帶動相關零部件需求的快速增長，另一方麵有助於整車企業的價值重估，尤其是在特斯拉引領下，具備先發優勢的新勢力整車企業有望迎來新一輪價值重估。
ai應用端最近展開積極補漲，ai辦公、ai醫療和低代碼等方向領漲，潤達醫療、鼎捷軟件2連板，金證股份、真視通、致遠互聯、泛微網絡等十餘家個股漲停或漲超10。根據blooence的一份新報告顯示，到101novel.com32年，生成式人工智能可能會創造13萬億美元的收入，而當前市場規模僅為400億美元。
點評微軟向部分office365客戶收取40的額外費用以測試ai功能。可以看出，部分ai應用已經實現定價體係的升級，商業邏輯逐漸兌現。隨著國內外大模型快速迭代，性能的提升及成本的下降有望推動國內外應用端的快速繁榮。
由於當前ai產業正在爆發式增長，而且將成為未來最有前途的技術領域之一，也驅動了算力、網絡設備和光通信產業鏈的快速發展。在算力需求的激增成為了本輪cpo核心驅動力。而站在市場的角度來看，當ai板塊內部陷入分歧整理時，cpo始終能夠保持相對逆勢，而當資金選擇回流ai方向時，cpo又擔任了領漲先鋒的角色，目前以cpo代表的光通信板塊，可視為資金重點抱團的核心方向，秉這此前的看法，在其出現明確的高位敗象時仍不輕易言頂，並且對於ai整體而言同樣具有錨定的作用。
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不過需要注意的是，cpo的部分個股在近期呈現連續的高角度上漲態勢，雖然短期內在資金抱團的作用下或仍具向上的空間，但隨著情緒端的連續高潮，短期或存在一定的分歧整理需求，此時再行追高風險收益相對較低。
另外，保險、釀酒等權重板塊周一再度遭遇了明顯調整，導致上證50低開低走跌超15。並且需注意的是在市場分化加劇的背景下，成交金額進一步放大，或意味著部分大資金嘗試倉位調節。不過需注意的是，ai方向連續的上漲後短線同樣存在著回調的預期，當ai後續再度遭遇分歧時，相關低位權重品類仍具輪動的機會。
綜合來看，周一市場呈現加劇分化態勢，資金加速流向光通信、算力以及aigc等ai方向的同時，股指方麵走出放量回調走勢，一方麵受到端午小長假部分資金存在兌現需求，另外深成指在日線收出七連陽後麵臨半年線壓製，短線難以進一步向上突破。而彙率和實體經濟複蘇預期對權重板塊巨多的複蘇線形成擾動因素。不過周線和月線層麵上技術指標仍處低位初步拐頭向上，因此短線回調後仍具備一定反彈動力。總體而言目前市場流動性寬鬆為提升市場風險偏好定下主基調，但目前經濟預期仍處於“弱複蘇”和“弱現實”的狀態下，市場今年主要邏輯仍以主題投資為主，ai主線地位仍難以動搖，不過cpo在連續加速後，尾盤多隻個股出現放量回吐，短線板塊整體性調整壓力增大，關注部分資金流向算力、存儲芯片等低位方向的補漲預期。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，中泰，開源，國盛，，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！
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