a股6月27日早盤周二看反彈
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朋友們早上好，時間是6月27日星期二。上個交易日，三大股指集體低開，隨後震蕩下行，儘管光伏為首的新能源賽道盤中一度快速反彈短暫拉紅創業板指，但午後ai板塊二次探底，尾盤跌勢持續擴大，三大股指均大幅收跌超1。滬深兩市成交額9773億，較上周三縮量446億。1）電力板塊全天逆勢走強，深南電a、新中港2連板，另外桂東電力、建投能源、京能電力、豫能控股、皖能電力等十餘家成分股漲停。在高溫天氣的帶動下，預計今年的用電高峰也將提前出現，南方部分省份可能會在後續出現用電緊張的情況。
2）機器人板塊局部活躍度不減，南方精工3連板，恒為科技3天2板，銀河電子、得潤電子漲停，德恩精工大漲11，昊誌機電、本川智能、石頭科技等漲超7。天風證券預計24年人形機器人銷量有望達1萬台，28年達563萬台，2428年cagr\u003d387，28年市場空間達1萬億。3）汽車產業鏈早盤異動，中馬傳動3連板，春秋電子、一彬科技、鐵流股份漲停，鴻富瀚大漲13，賽力斯、晉拓股份、雲意電氣大漲超5。中國乘聯會預計6月狹義乘用車零售銷量1830萬輛，環比增長52；其中新能源零售670萬輛左右，環比增長155，同比增長260，滲透率約366。4）複合集流體板塊延續近期強勢表現，雙星新材6天3板，英聯股份漲停，阿石創、沃格光電、東威科技、智動力漲幅靠前。複合集流體市場滲透率不斷提高，預計101novel.com25年達到12。
黑色星期一，雖然已經做好了周一要交份子錢的準備，但是這麼殺還是把大家都乾懵逼了。現在大家最關心的問題是接下來怎麼看？不妨從幾個維度來分析一下，先看指數:創業板現在還沒什麼大問題，上一輪的超級年度低位還沒到。主板則與下方的缺口隻差一線距離，之前它們展露過政策底的風範，這裡存在潛藏的神秘力量乾活，而現在正是尋求市場底的確認，當這個底，也被大家逐步認可，雙重支持後，反彈隨時都會出現。如果把周期拉長來看，現在這個位置一定是底部區域，一句話周二看反彈。
回到盤麵來看，ai方向再度遭遇到了集體殺跌，特彆是前期抱團的那些高位核心標的均於近兩個交易日中，出現了較為明顯的破位或者退潮的跡象，如果今明兩日無法形成強勢反包的修複的走勢，本輪ai行情大概率宣告終結。不過ai板塊作為資金高度介入的核心主線，資金回流修複的概率依舊不低，隻不過相比前兩次，這次調整的波動要更大，即使後續資金選擇回流，修複的力度或不及預期，因此當上漲趨勢遭到明顯破壞的個股，短線再有彈高時，站在風險規避的賣方思維考量或更為穩妥。
另外需注意的是，隨著二季末疊加中報業績披露期臨近，機構圍繞主題和業績驅動之間的調倉博弈更為激烈。無風險利率下行、風險偏好降低，機構配置更加追逐“確定性溢價”以及“業績驅動”。結合此前ai帶動tt行業集體高角度拉升後，整體估值已來至相對高位，需要一定的時間進行沉澱，因此站在中期的布局的角度而言，ai方向或仍將經曆一段較長時間調整，可耐心等其籌碼沉澱較為充分時再行介入或具更高的勝率。
除了ai以外機器人、複合集流體等方向在盤中活躍。但周一盤中機器人方向的一些後排股已遭遇回調補跌。反映出這些方向大致可以定義為過渡性題材，無論是延續性還是對於情緒的調動程度都明顯遜於此前的ai主線。而電力方向周一的逆勢走強，主要受益於其相對獨立的上漲邏輯，部分資金賦予其防禦避險的屬性。總體而言，目前市場仍處於短線退潮期，整體的賺錢效應較為低迷，在當下的時間節點下操作難度加劇，耐心等待新題材的出現或當前最為穩妥的應對方式。
從行業景氣度來看，電力需求側響應、充電樁、海風、特高壓、儲能、氫能依然可以維持較快增速。其中，電力需求側響應（虛擬電廠）、充電樁、海風、特高壓雖然目前估值處於中高位置，但板塊的持續性較強，即便進入78月中報業績期，股價出現波動，後續也依然具有上漲機會。當前，市場對於67月厄爾尼諾、夏季高溫、電力供需偏緊及電改政策關注度較高，首推電力需求側響應（虛擬電廠、綜合能源管理、電力電網數字化等）投資機會。
周一a股擬減持規模較之前有所減少，三友聯眾股東徐新強擬減持不超4895股份，乾景園林控股股東擬減持公司不超276股份；新天綠能、甘李藥業將迎來超四成以上解禁；包頭限電波及多家光伏企業輪流停機，業內稱影響有限；中馬傳動表示公司生產不涉及機器人概念；化纖紡織市場開工率均不足八成；交控科技董事長郜春海被留置並配合調查；美股三大指數集體收跌，特斯拉跌超6，創1月31日以來單日最大跌幅。
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美股三大指數集體收跌，納指跌116，標普500指數跌045，道指跌004。特斯拉跌超6，創1月31日以來單日最大跌幅。大型科技股表現疲軟，穀歌、臉書跌超3，亞馬遜、奈飛、微軟跌超1，蘋果小幅下跌。能源股集體上漲，西方石油漲超2，埃克森美孚、雪佛龍、康菲石油、斯倫貝謝漲超1。
熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲018。小鵬汽車漲超2，理想汽車、愛奇藝漲超1，滿幫、阿裡巴巴、嗶哩嗶哩、唯品會、京東、百度小幅上漲。微博跌近1，網易、騰訊音樂、拚多多、蔚來、富途控股小幅下跌。
近兩年極端天氣疊加經濟增長導致電力供需結構性矛盾日益突出，國內電網投資持續保持高景氣。當前全球氣溫升高、部分地區用電緊張推升用電需求，疊加全球電力能源變革大趨勢，新型電力係統建設必要性更加凸顯，電網更新迫在眉睫。另一方麵隨著ai技術的成熟，ai在“源網荷儲”新型電力係統中具備廣闊的應用前景。在ai的加持下智能電網的調度將更加遊刃有餘，後市智能電力設備需求有增無減。由此可見我們應該持續關注智能電網的未來發展態勢。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華西，，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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