a股6月29日早盤當前市場仍以震蕩整理為主
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朋友們早上好，時間是6月29日星期四。上個交易日，三大股指集體低開，早盤ai板塊快速殺跌，三大股指盤中一度均跌超1，午後遊戲、傳媒等ai應用端回暖，電力和新能源賽道走強，推動股指收窄跌幅。滬深兩市成交額8882億，較前日放量471億。1）機器人及相關減速器板塊繼續獲得市場追捧，光洋股份、襄陽軸承、優德精密、聯誠精密、林州重機、長齡液壓漲停，通力科技、普萊得大漲超10。國泰君安研報指出，成本分析看，執行器是機器人的核心部件，參考工業機器人成本構成，執行器（減速器）成本占比35。
2）汽車產業鏈熱度同樣高漲，中馬傳動5連板並走出7天6板，英利汽車、長久物流、遠東傳動、好利科技等紛紛漲停，紐泰格、明陽科技、華依科技等漲超10。中國汽車流通協會介紹，受各地車展與終端補貼刺激以及多款換代或全新車型發布的影響，5月車市景氣度回。3）電力板塊延續近期強勢，深南電a4連板，世茂能源、桂東電力3天2板，寧波能源漲停，閩東電力大漲7。北方高溫天氣突出有望帶動6月用電量同比增長約3左右。4）煤炭板塊低位超跌反彈勢頭淩厲，鄭州煤電、雲煤能源、陝西黑貓漲停，安源煤業大漲超7。伴隨用煤旺季來臨，動力煤價格有望迎來一定程度的支撐。5）遊戲、傳媒等ai應用端午後局部修複，惠程科技5天3板，迅遊科技101novel.com漲停，中廣天擇漲停，掌趣科技大漲13。
周三市場再次出現了探底回升的結構，成交量繼續萎縮，但再一次打到3168點下方形成誘空之後，主力又快速拉回，在這裡已經比較明確的可以看到，3168點下方有比較強的支撐來拖住大盤，之前下穿都是誘空動作，大資金反複確認底部區域，後麵隻要有放量的中大陽線出來，就意味著反彈開啟，屆時行情將會向上展開。創業板指數，同樣也是二次回踩的結構，一旦時間到來，構建完成雙底結構後就繼續向上。
周三市場呈現分化整理的態勢，其中滬指相對偏強。前日的普漲反彈以及周三大盤的探底回升，或反映出指數在經曆了此前的連續高角度下跌後，短期風險基本得以釋放，市場賣壓逐步縮手，雖然指數尚不言就此見底，但在這一位階再度出現恐慌性下殺的概率或不大，後續市場大概率會重回震蕩輪動局麵。
盤麵上來看，ai內部的虧錢效應仍在延續，特彆是算力硬件方向受到了利空消息的影響，再度集體大跌。目前而言，在本輪ai主線退潮期中，多數的核心個股都出現了破位的疑慮，ai板塊中期震蕩向上的結構遭到了完全的破壞，故站在板塊整體而言，後續大概率將要經曆階段性的整理。
但這並不意味著，ai內部毫無機會。周三午後遊戲等應用方向已率先嘗試反彈，雖然市場反饋欠佳，但這可視為一個較為積極的信號。ai概念股近期遭遇了連續的回調，高位獲利了結盤基本得以兌現。再加上周三相關個股量能明顯放大，說明部分恐慌盤也在盤中殺出。通常人而言，這可視為主線進入退潮尾聲的標誌。雖然後續仍大概率會出現反複，但站在短線角度，一定有活躍資金去選擇博弈ai短線修複反抽行情。對於積極性的投資者而言可嘗試尋找套牢相對較輕的核心小弟進行低吸的嘗試。
此外，機器人方向近期走出了較強的延續性。周三機器人概念股高標逆勢衝高，成功帶動賺錢效應也開始向後排股擴散。機器人概念的走強一方麵受益近期消息麵利好的密集催化，更重的是在ai主線遭遇退潮的背景下，越來越多的活躍資金選擇該方向進行過渡。不過需要注意的是，在周三逆勢集體爆發後，短線情緒或有趨於高潮的意味，短期或將遭遇一定程度的分化，那麼在板塊分化後能否進一步加強便是機器人這一題材延續性的關注重點，當機器人後續呈現“弱分化，強回流”的格局下，本輪的機器人概念的後續走勢或更為值得期待。
總體而言，在近期市場經曆了風險集中釋放後，短期或有望迎來一定程度修複，重點留意能夠與指數形成共振的板塊以及分歧中還能不斷加強的方向。
周三a股擬減持規模較之前有所減少，科安達董事長及董事擬減持不超71股份，駿亞科技控股股東擬減持不超6公司股份；新天綠能、甘李藥業將迎來超四成以上解禁；陝西發改委人士預計三季度煤炭市場供給寬鬆；中馬傳動公告，新能源汽車減速器自101novel.com17年產生收入以來收入規模未有增長，占營業收入比例極小；年內超千家險企分支機構退出市場，財險壽險機構皆呈“淨流出”態勢；深南電a稱下屬兩家電廠麵臨燃料價格持續高企的巨大壓力；美股三大指數收盤漲跌不一，熱門中概股多數下跌。
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美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌022，標普500指數跌004，納指漲027。蘋果漲063，創曆史收盤新高，市值逼近3萬億美元。大型科技股多數上漲，奈飛漲超3，特斯拉漲逾2，穀歌漲超1，微軟小幅上漲；亞馬遜、臉書小幅下跌。能源股集體上漲，康菲石油漲超1，埃克森美孚、雪佛龍漲、斯倫貝謝、西方石油小幅上漲。
熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌093。阿裡巴巴、京東、拚多多跌超2，微博、嗶哩嗶哩、百度、騰訊音樂跌超1，愛奇藝、網易、唯品會、滿幫小幅下跌。小鵬汽車漲超7，蔚來、理想汽車漲超1，富途控股小幅上漲。
熱點題材1、華虹半導體將獲大基金入股本土晶圓擴產持續:華虹半導體、國家集成電路產業基金i1、國泰君安及海通證券於6月28日訂立認購協議國家集成電路產業基金ii將作為戰略投資者參與華虹半導體的人民幣股份發行，認購不超過30億元股份。此前在6月6日，中國證監會同意華虹半導體在上交所科創板ipo的注冊申請。此次科創板ipo，華虹半導體擬募集180億元，用於華虹製造無錫項目、8英寸廠優化升級項目、特色工藝技術創新研發項目等。
浙商證券認為，今年以來，國家層麵不斷加大對集成電路產業的扶持力度。國內晶圓廠逆周期擴產中芯全年投資額預計與去年持平，頭部存儲有序擴產，疊加國內地方晶圓廠擴產加速，今年半導體資本開支有望維持去年高水平。遠期來看，低國產化率、自主可控是晶圓廠長期擴產動力，半導體設備行業長期需求無虞。
點評今年以來，國家層麵不斷加大對集成電路產業的扶持力度:重組科技部、組建科技委員會國資委要求央企加大對集成電路領域的科技投入，加強“卡脖子”核心技術攻關。國內晶圓廠逆周期擴產中芯全年投資額預計與去年持平，頭部存儲有序擴產，疊加國內地方晶圓廠擴產加速，今年半導體資本開支有望維持去年高水平。北方華創，中芯國際等。
2、國內抽水蓄能電站項目核準提速產業鏈公司望受益據報道，日前，總投資1143億元的布爾津抽水蓄能電站項目獲新疆發改委核準，成為“十四五”期間新疆首個完成核準的抽水蓄能電站項目。電站總裝機容量140萬千瓦，設計年發電量175億千瓦時。經本次核準後，該項目將轉入建設實施階段。
我國抽水蓄能電站建設持續加速推進，101novel.com22年全年新增核準48座抽水蓄能電站，超過“十三五”時期全部核準規模。近期，國內多個抽水蓄能項目迎來密集核準落地。6月中旬以來，除新疆布爾津抽水蓄能電站項目項目外，廣東岑田、山西蒲縣和江蘇連雲港三座抽水蓄能電站均於6月14日核準。至此，我國“十四五”期間抽水蓄能核準規模累計超過100g。
抽水蓄能電站可有效改善電網係統運行條件，促進能源結構的優化調整和清潔能源、可再生能源的發展。同時，抽水蓄能電站還能擔負調頻、調相和事故備用等動態功能，被確立為“十四五”時期儲能行業發展重點。在政策推動下，我國抽水蓄能電站建設加快。《抽水蓄能中長期發展規劃101novel.com21—101novel.com35年》提到，到101novel.com25年，抽水蓄能投產總規模較“十三五”翻一番，達到6101novel.com0萬千瓦以上。行業持續高速成長下，產業鏈公司迎來發展機遇。
3近日，全國溫室氣體自願減排注冊登記係統和交易係統建設項目初步驗收會在京召開，會議聽取了北京綠色交易所有關全國溫室氣體自願減排注冊登記係統和交易係統建設相關工作彙報，聽取了兩係統建設項目承擔單位的彙報和係統演示。
點評碳市場為處理好經濟發展和碳減排的關係了有效的工具，我國碳交易市場不斷完善，er是碳配額的重要補充。德邦證券指出，今年以來多部門密集表態，er審批重啟加速。林業碳彙兼具生態效益、社會效益和經濟效益，具有不可替代的特殊作用，林業碳彙交易納入er確定性高，市場空間廣闊。百川暢銀，福建金森等。
46月27日，工信部發布新版《無線電頻率劃分規定》，將於7月1日起正式施行。工信部率先在全球將64257125產業預期，促進移動通信技術和產業創新發展。
點評1g~5g傳統移動通信技術依靠地麵蜂窩基站實現覆蓋範圍的擴大，但全球現有移動通信網絡隻覆蓋了地球總麵積的6。6g將首次實現全球無死角覆蓋，衛星通信是唯一選項。101novel.com23年將是我國衛星互聯網建設大年，建議關注衛星製造產業鏈、地麵段核心網、衛星運營商。中國衛通，亞光科技等。
當前人口老齡化加劇、勞動力供給不斷減少將繼續推動機器人替代人力。國內作為是全球最大的機器人消費市場，機器人行業需求日益劇增，未來行業有望保持周期景氣。而且在人工智能的加持下，機器人產業有望逆轉遲遲不能落地量產的困境，加速商業化落地。其次國內也正加強布局工業機器人產業，繼滬深之後北京又發文加緊布局人形機器人。國內機器人產業鏈有望充分受益於國產替代。由此可見我們應該持續關注機器人行業的未來發展態勢。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華西，，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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