a股6月29日複盤科技成長股優先，調整防守高股息
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周四共54股漲停，連板股總數6隻，19股封板未遂，封板率為74（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，減速器概念股中馬傳動8天7板、襄陽軸承2板，股權轉讓的華脈科技5板，機器人概念股東方通信3板、恒為科技6天3板、優德精密創業板2板、聯誠精密2板，人工智能板塊潤達醫療8天4板、同為股份3天2板。周四收漲個股3189隻，收跌個股1633隻。
截至收盤，滬指跌022，深成指跌01，創業板指跌009。北向資金全天淨賣出7606億元，其中滬股通淨賣出4641億元，深股通淨賣出2965億元。滬深股通周四大幅淨賣出，美的集團淨買入居首，中國中免淨賣出居首。板塊主力資金方麵，通用設備板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，i期指主力合約空頭減倉數量大於多頭。龍虎榜方麵，深南電a獲機構買入近8000萬，一家量化資金席位買入近億元；姚記科技獲機構買入超7000萬；豐立智能獲兩家一線遊資席位買入。滬深股通兩市前十大成交中僅3隻個淨買入，分彆為美的集團、山西汾酒、中興通訊，其餘個股均為淨賣出。中國中免淨賣出居首，貴州茅台淨賣出居次席，隆基綠能、寧德時代等權重股也遭北向資金淨賣出。此外浪潮信息、工業富聯、中際旭創等多隻ai概念股也遭北向資金淨賣出。
周四龍虎榜機構活躍度一般，買入方麵，深南電a獲機構買入近8000萬；遊戲概念股姚記科技獲機構買入超7000萬；機器人概念股新時達獲機構買入超6000萬。賣出方麵，機器人概念股南方精工遭機構賣出超8000萬，中大力德遭機構賣出超4000萬；cpo概念股兆龍互聯遭機構賣出超7000萬，華西股份遭機構賣出超4000萬。
大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌。指數黃白分時線走勢明顯分化，題材股表現活躍。盤麵上，機器人、減速器概念股持續大漲，優德精密、德恩精工、巨輪智能、聯誠精密、林州重機等超101novel.com股漲停。ai概念股午後反彈，聯特科技漲超19再創曆史新高，鼎捷軟件101novel.com漲停，姚記科技等漲停。通信概念股震蕩走強，東方通信3連板，中興通訊漲超5再創階段新高。下跌方麵，電力、煤炭股陷入調整，杭州熱電跌停。總體上個股漲多跌少，兩市超3100隻個股上漲。滬深兩市周四成交額8650億，較上個交易日縮量232億。板塊方麵，減速器、傳感器、通信設備、消費電子等板塊漲幅居前，煤炭、旅遊酒店、電力、白酒等板塊跌幅居前。
個股方麵，市場情緒仍在恢複中，雖然中馬傳動直接縮量一字漲停晉級6連板，拓展了市場高度，但排除一字漲停個股，市場最終晉級成功的連板股僅有東方通信、優德精密、聯誠精密3隻。板塊方麵，中馬傳動超預期一字漲停帶動機器人（及其減速器、傳感器分支）走強，板塊內優德精密、華研精機等6隻101novel.com漲停，還有北交所泰德股份30漲停，板塊人氣爆棚，甚至帶動了汽配、稀土永磁等相關板塊上漲。不過值得注意的是板塊午後回落，熱門標的中大力德、江蘇雷利回落幅度超10，極大地影響了風險偏好。
機器人板塊以及相關減速器方向周四迎來大麵積爆發，中馬傳動6連板並走出8天7板，優德精密、聯誠精密、襄陽軸承3連板，恒為科技6天3板，另外包括巨輪智能、遠大智能、上海機電、豐立智能、華研精機等在內的近30家成分股漲停或漲超10。北京近日印發的《北京市機器人產業創新發展行動方案（101novel.com23101novel.com25）》，提出到101novel.com25年，培育100種高技術高附加值機器人產品、100種具有全國推廣價值的應用場景。
點評:機器人產業利好政策頻繁發布，將進一步推動產業資源有效整合，推進相關技術迭代升級，解決痛點問題，加速商業化應用的到來。目前，機器人還處在發展的初期階段，減速器等關鍵零部件領域有望受益於利好政策的驅動而持續升級、創新發展。根據貝哲斯谘詢的報告顯示，101novel.com22年全球工業機器人減速器市場規模達到23783億元，同期中國工業機器人減速器市場規模約7137億元。今年以來，從中央到地方已經出台多項支持機器人行業發展的政策，行業政策紅利期延續。在政策有催化、市場有主題的共振下，今年機器人行業可能迎來整體性機會
正如近期收評所強調的，機器人方向近期的持續走強不僅僅是因為受到消息麵密集催化，更為重要的是被資金賦予了ai主線退潮下，題材過渡的意義。並且從周四盤麵可以看到，板塊賺錢效應從開始的減速器，進一步延伸至機器人全產業鏈，可以看到傳感器，機器視覺、乃至稀土永磁等細分方向均在周四盤麵中漲幅居前。不過需要注意的是，周四午後部分機器人概念股已出現跳水情況，在短線情緒趨於高潮的背景下，機器人內部分化的概率較大，後續可留意在分歧整理的過程中依舊能夠保持相對強勢的活口標的。
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傳感器以及永磁材料等機器人上遊材料及零部件方向同樣得到資金的深度挖掘，傳感器板塊威爾泰、蘇州固锝、華豐股份漲停，敏芯股份、奧迪威、恒進感應漲超10。稀土永磁板塊英洛華、寧波韻升漲停，大地熊、中科磁業大漲14。中信證券指出，本次北京市機器人產業三年行動方案提出，要求攻克力、熱、光、電等先進傳感器設計、製造、封測技術，優化精密加工工藝，提升微機電係統s的工藝穩定性和良品率，研製3d視覺、熱成像、六維力、激光雷達等傳感器，加快突破肌電、腦電等前沿傳感器技術。微機電係統s生產技術與工藝有望在政策支持下持續提升，推動s傳感器成本下降、體積優化、性能提升，最終推動s傳感器在機器人等領域滲透率提升。消息麵上，中金公司表示，中短期內磁性能優異、體積小、重量輕的稀土永磁替代材料未得到充分研發，人形機器人等領域有望打開稀土永磁長期成長空間。
點評:稀土永磁是新能源汽車電機核心材料，同時也是機器人環節上遊細分材料。工業機器人方麵，高效節能電機指引有望拉動增量市場且單機用量超過新能源汽車，一方麵靜待政策細則落地，另一方麵等待經濟修複中製造業新一輪資本開支投入。人形機器人方麵，單機用量有望和新能源汽車持平或更多，重點關注特斯拉新能源汽車供應鏈體係的永磁供應商。
汽車產業鏈同樣炒作持續擴散，零部件、一體化壓鑄方向領漲，方正電機、春興精工、三聯鍛造、宏盛股份等多股漲停。國際數據公司idc發布的一份中國季度乘用車市場報告預測顯示，101novel.com23年，中國乘用車市場中新能源車市場滲透率將超過30。同時，汽車市場圍繞新能源車展開了新一輪產業鏈調整升級，車聯網、智能化等成為供應商與車企競相關注的新焦點。
光通信板塊周四走出修複行情，華脈科技、中貝通信、高斯貝爾漲停，聯特科技大漲19，長盈通、銘普光磁大漲超8。據openai測算，目前算力的增速（翻1倍34個月）遠超過摩爾定律（翻1倍1824個月），未來ai應用的逐步豐富，將推動推理芯片等相關市場保持強勁增長。華泰證券指出，預計101novel.com25年左右當生成式ai應用大規模落地後，用於數據中心的推理及訓練芯片市場約900億美元，帶來先進代工、先進封裝、光模塊、服務器在內相關產業鏈機會。
從產業麵來看，55g將為移動產業帶來新的躍升，其中個人業務正在加速走向內容3d化、體驗沉浸化、業務雲化。在顯示技術和aigc的突破下，裸眼3d加速到來；xr高中低終端齊備，跨越體驗和生態拐點；雲手機、新通話等業務也在大力推進。全球運營商都在進行萬兆商用驗證，以滿足新業務體驗躍升需求。
ai應用端午後出現回流跡象，遊戲、傳媒、醫療等方向領漲，潤達醫療8天4板，同為股份3天2板，姚記科技漲停，安必平大漲17。6月28日下午，字節跳動公布了大模型業務最新進展。此前，百度、阿裡、騰訊、商湯、360等國內大廠已經相繼宣布入局。根據中國科學技術信息研究所發布的《中國人工智能大模型地圖研究報告》指出，近年來在自然語言處理、機器視覺和多模態等領域，國內已經湧現出多個具有行業影響力的預訓練大模型，10億級參數規模以上大模型數量已達79個。
點評:下半年傳媒的ai投資將更加聚焦應用落地，“落地為王”將成為選股核心邏輯。一方麵，有海外業務的企業將加速ai應用的海外落地，另一方麵國內大模型的推出及b端測試為企業的國內應用落地可能，等待國內監管完善後有望看到國內ai應用的百花齊放，產業數據的驗證有望加速傳媒行情，由數據驅動的ai傳媒行情更有利於市場把握。
綜合來看，北向資金大額淨賣出近80億元，權重股整體低迷，成交量能維持9000億元以下水平，股指短期難以實現反轉。隨著月底機構回流賽道股臨近尾聲，加上人民幣彙率貶值趨勢未能逆轉，外資總體淨流出態勢下股指短期壓力依舊較大。機器人板塊儼然已經成為近期行情人氣核心方向，不過周四後排股以及相關產業鏈大麵積漲停，尾盤高位股分歧力度仍顯不夠，待整體分歧釋放過後關注其中具備實質性業績增長的核心標的更為合適。儘管ai主線短期遭遇利空衝擊，但cpo板塊中聯特科技再度創出曆史新高，其強勢再度彰顯，因此ai後期人氣仍存，關注業績短期有望落地的遊戲、算力等方向的輪動機會。總體而言，如果市場成交無法重回萬億上方，市場仍將以存量資金主導，關注低位方向的連板妖股情緒抱團預期。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，國盛，中信，天風，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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