a股7月03日早盤市場整體量能水平依舊較低，日內輪動同樣明顯
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朋友們早上好，時間是7月03日星期一。上個交易日，三大指數小幅低開，隨後鋰電池、光伏等新能源賽道新技術紛紛大漲拉升股指，午後cpo、算力等ai分支衝高，創業板、深成指雙雙收漲超1。滬深兩市成交額9186億，放量536億。1）鋰電池板塊表現突出，其中複合集流體板塊強勢領漲，英聯股份5天3板，雙星新材6天3板，沃格光電、勝利精密、寶明科技、東尼電子漲停，東威科技大漲13。此前萬順新材公告，全資子公司廣東萬順科技於近日獲得了客戶首張複合銅箔產品訂單，標誌著複合銅箔技術進一步落地。2）磷酸鐵鋰為代表的正極材料方向同樣大幅走強，德方納米、紅星發展、豐元股份、湘潭電化、萃華珠寶等多股漲停，鋰電池板塊龍頭股寧德時代總市值重回萬億元上方。消息麵上，據多位知情人士透露，特斯拉國產odel3該款車型將采用寧德時代的3p新型磷酸鐵鋰電池。
3）機器人及減速器板塊熱度高漲，襄陽軸承3連板，巨輪智能2連板，林州重機3天2板，昊誌機電、拓邦股份、鹹亨國際、中大力德、精工科技等漲停，迦南科技、漢宇集團大漲超10。101novel.com23世界人工智能大會將於7月6日至8日在上海舉辦，本次大會現場將有二十餘款機器人共同亮相，多款為首發首秀。4）光通信板塊午後展開積極反彈，疊加股權轉讓概念的華脈科技6連板，共進股份、青山紙業、五方光電漲停，九聯科技、飛利信、新易盛大漲超10。山西證券表示，光模塊是光通信產業鏈的重要組成部分，目前市場規模約百億美元。5）近期軍工表現持續回暖，通達股份、撫順特鋼漲停，國科軍工大漲12，華力創通、佳緣科技、盟升電子、鴻遠電子等漲幅靠前。
回到上周的盤麵上來看近期市場延續性最好的方向無疑仍是機器人。從減速器的指數來看，近期連續持續高角度上上漲，而中馬傳動，南方精工，中大力德，襄陽軸承，巨輪智能等前排個股保持強趨勢上漲模式。從上漲邏輯來看，本輪機器人行情主要受到在即將召開的人工智能特斯拉等巨頭公司新品展示的預期博弈。那麼本次人工智能大會所展示的產品功能是否超預期或將決定本輪機器人行情的延續性。
不過從近期的盤麵走勢來看，毫無疑問當前機器人概念仍處於波段主升行情之中，在前期個股出現趨勢抱團出現鬆動以前，本輪機器人行情大概率有望延續。不過需要注意的是，連續機器人概念股連續放量上漲後，短線或麵臨著分歧整理的局麵，因此對於機器人方向而言，後續仍可持續留意兩大方向，其一是高標分歧整理後的右側右側轉強機會，其二是產業鏈一些被新晉挖掘細分的後排補漲機會。
此外新能源賽道方近期迎來反彈，特彆是符合集流體為代表的新技術方向。不過從上漲驅動來看，本輪複合集流體炒作的是訂單落地後的業績兌現預期，相較於其他的一些概念性的純粹題材炒作，基本麵或更具保障，也更易受到機構資金的青睞。另一方麵，隨著7月的來臨，市場正式進入中報業績的炒作期，資金或將加大對於新能源賽道，特彆是逐漸放量新技術方向的重視程度。
ai方向整體延續分化，可以看到除了上一波最強的光模塊，大多數老一批大票都沒有太像樣的反彈。即使非常看好ai的產業趨勢，在此前核心標的出現明顯退潮的背景下，也要認識到市場風格的變化，雖然部分仍有機會出現反複，但板塊震蕩大概率仍以震蕩整理為主。
近日a股擬減持規模較之前有所增多，三隻鬆鼠股東擬減持不超6公司股份，南興股份實際控製人林旺南及一致行動人擬減持不超過379；皖儀科技、德明利將迎來超三成以上解禁；6月樓市供應翹尾成交再降，30城環比下挫9；歌爾股份上半年淨利潤同比預減7684；1—5月份我國智能手機產量416億台，同比下降85；賽力斯6月銷量輛，同比下降2704；離岸人民幣兌美元一度跌破728關口。
外彙方麵，人民幣大幅貶值空間或有限，彙率波動對股市的製約有望減弱。央媽二季度貨政委員會例會中，對於彙率的表述為“綜合施策、穩定預期，堅決防範彙率大起大落風險”，表明近期人民幣彙率的波動引起了央媽的關注。6月30日，央媽主管的《金融時報》發文表示，“人民幣彙率穩定有堅實的基本麵支撐，下半年人民幣彙率有望繼續在合理均衡水平上保持基本穩定”。近幾個交易日，a股走勢與彙率市場波動相關性減弱，外資也未出現大幅淨流出現象，反映市場對彙率波動表現有所鈍化。鑒於當前市場的彙率預期相對穩定，央媽彙率政策工具箱仍充足，人民幣進一步大幅貶值空間或有限，彙率波動對a股製約有望減弱。
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央媽貨幣政策委員會二季度例會加大宏觀政策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好跨周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，全力做好穩增長、穩就業、穩物價工作，切實支持擴大內需，改善消費環境，促進經濟良性循環，為實體經濟更有力支持。深化金融供給側結構性改革，完善市場化利率形成和傳導機製，優化央媽政策利率體係，發揮存款利率市場化調整機製重要作用，發揮貸款市場報價利率改革效能和指導作用，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。深化彙率市場化改革，引導企業和金融機構堅持“風險中性”理念，綜合施策、穩定預期，堅決防範彙率大起大落風險，保持人民幣彙率在合理均衡水平上的基本穩定。因城施策支持剛性和改善性住房需求，紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，促進房地產市場平穩健康發展，加快完善住房租賃金融政策體係，推動建立房地產業發展新模式。
市場信息潘總任中國人民銀行黨委書記；多家主要銀行近日下調美元存款利率；6月份百城新建住宅價格環比微降，二手房掛牌創新高；工信部等五部門印發製造業可靠性提升實施意見；工信部著力培育壯大安全應急產業（涉山河智能、海倫哲、中船應急、中天火箭等）；兩部門發布關於部分成品油消費稅政策執行口徑的公告；雄安綜合保稅區正式獲得重要部門批複同意設立；生成式人工智能管理辦法有望近期出台（涉美亞柏科、人民網等）；全國範圍全麵實施汽車國6排放標準6b階段；水利部首次批複珠江流域水庫群聯合調度運用計劃；數字人民幣應用場景頻獲突破（涉中科江南、旗天科技等）；抽水蓄能布局優化，已建在建17億千瓦；我國首次實現萬噸級綠氫煉化項目全產業鏈貫通；我國規模最大超高壓跨江輸變電工程投運；國內單體最大年產12萬噸碳酸鋰一期項目在新疆投產；我國首艘數字孿生科研試驗船首航（涉中海達、海蘭信等）；時速達453公裡，新一代動車組新技術部件性能驗證完成（涉四方股份、日月明等）；中國廣電與阿裡巴巴戰略合作；商用尺寸鈣鈦礦組件效率達1718（涉京山輕機、捷佳偉創等）；華為aito問界5標準版正式亮相，售價2598萬元起；華為腦機接口新專利公布（涉湯姆貓、漢威科技等）；前5月彩票銷售額同比增逾五成（涉中體產業、東港股份、金陵體育等）；罕見暴跌80，矽料價格已低至一線企業成本；呼和浩特打造“東數西算”綠色算力樣板，中國綠色算力大會開幕；第四屆中國石油石化企業雲計算、大數據與信息安全研討會8月召開。
從目前看，市場最大的關注點仍是政策麵能否有超預期利好，加大力度刺激經濟，但其間也充滿不確定性，因此後市大盤仍以防禦性走勢為主，博弈性較強。股市有句老話“五窮六絕七翻身”，在上周行情裡這句話演繹得淋漓儘致。上周大盤出現了反彈的走勢，60分鐘k線上麵走了一根上升三角形，然後上周五上午收盤前一個小時出現了一根無量往上的突破的陽k線，結果是下午在上衝到250天均線處馬上遭到空方的打壓，10天均線死叉101novel.com天均線，上周五再次死叉250天均線。日kdj的j值繼續往上走，但是沒有金叉。希望本周大盤能繼續上漲，那樣kdj就能出現金叉，從而抬升大盤繼續反彈。反之，大盤出現了調整，j值再次拐頭往下，那麼大盤有可能反彈夭折。同時，北上資金短期入市較為反複，上周5天3出2進，其中上周四單日淨流出7606億元，是最近6個月來第4大單日淨流出，影響到短線市場供求。所以，上證指數這波反彈回到3101novel.com0點，也隻是回到了之前小箱體橫盤震蕩的區域，還是震蕩行情。從最近的走勢來說，倘若指數回踩時不能站在3229點上方，就不能說這波下跌結構開始轉好，並不建議加重倉位。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華西，，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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