a股7月06日複盤有心無力、再接乏力。說白了就是市場沒量
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周四共32股漲停，連板股總數6隻，16股封板未遂，封板率為67（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，汽車產業鏈的浙江世寶5板、眾泰汽車4天3板、瑞瑪精密3天2板，鍺、镓概念股雲南鍺業3板、福達合金3板，地產股金科股份4天3板，股權轉讓的亞太實業4天3板，並購重組的大連熱電2板，st摘帽的國華網安2板，機器人板塊愛仕達3天2板、科力爾3天2板。周四收漲個股1982隻，收跌個股2771隻。
截至收盤，滬指跌054，深成指跌055，創業板指跌091。北向資金全天淨賣出1344億元，其中滬股通淨賣出2173億元，深股通淨買入829億元。滬深股通周四小幅淨賣出，中興通訊淨買入居首，分眾傳媒淨賣出居首。板塊主力資金方麵，計算機板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ic期指主力合約多頭加倉數量均大於空頭。龍虎榜方麵，雲南鍺業獲機構買入超7000萬，浙江世寶遭機構賣出136億，金科股份獲兩家一線遊資席位買入。滬深股通兩市前十大成交淨賣出個股居多，買入方麵，中興通訊淨買入居首，立訊精密淨買入居次席。寧德時代、比亞迪均連續4個交易日獲北向資金淨買入。淨賣出個股中，分眾傳媒淨賣出居首，招商銀行、中國平安淨賣出分居二、三位。
周四龍虎榜機構活躍度有所下降，買入方麵，機器人概念股科力爾獲機構買入超6000萬；小金屬概念股雲南鍺業獲機構買入超7000萬；算力概念股拓維信息獲機構買入超7000萬。賣出方麵，建材股堅朗五金遭機構賣出超7000萬；智能駕駛概念股浙江世寶遭機構賣出136億。一線遊資活躍度有所提升，兩隻獲機構買入的個股雲南鍺業、拓維信息分彆獲一線遊資席位買入超9000萬和7000萬；地產股金科股份獲兩家一線遊資席位買入。量化資金近期買賣個股金額仍較少。
周四a股的走弱，離不開港股下跌的影響。其中，恒生指數早盤明顯低開，十點半之後開始跳水，最多下跌超600點，跌幅一度超過3。港股銀行股跌幅較大，引發恒生金融指數跌近5。具體看銀行股，工商銀行h股跌超3，農業銀行h股跌近3，交通銀行h股跌2，中國銀行h股跌超2。引發港股銀行股下跌的原因，是昨日高盛發布報告，將多家銀行評級下調為“賣出”。不過，周四高盛對發布看空銀行股的消息予以了否認，並向媒體表示，此為不實消息。
大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌。盤麵上，ai概念股展開反彈，cpo、存儲芯片等方向領漲，拓維信息、德明利漲停；pcb概念股大漲，弘信電子、金安國紀漲停。房地產板塊震蕩走強，金科股份、榮盛發展等漲停。機器人概念股探底回升，雙飛股份、愛仕達、五洲新春等漲停。智能駕駛概念股尾盤走強，浙江世寶、瑞瑪精密漲停。下跌方麵，稀土等周期股陷入調整，龍磁科技、鋅業股份等跌超5。總體上個股跌多漲少，兩市超2700隻個股下跌。滬深兩市周四成交額8198億，較上個交易日縮量480億。板塊方麵，pcb、存儲芯片、cpo、房地產等板塊漲幅居前，小金屬、cro、中藥、稀土永磁等板塊跌幅居前。。從數據上看，指數縮量下跌，市場進入開始輪動的行情為主，周四一天的盤麵把最近3天的大漲方向都輪動了個遍。最後得出一個結論有心無力、再接乏力。說白了就是市場沒量。
個股方麵，南方精工連續一字跌停影響短線情緒，昨日4連板的赫美集團、林州重機皆跌近7收長陰線，連板股中多因股權轉讓、摘帽、重組等原因漲停，板塊聯係趨弱。板塊方麵，cpo、遊戲等ai分支早盤試圖修複，五方光電一度漲停，但由於缺乏成交量支持，隨後逐步回落；在ai回落後，機器人板塊試圖接過流動性，愛仕達、科力爾反包昨日陰線錄得3天2板，但市場風險偏好不高，板塊整體漲幅有限。
昨日表現退潮的機器人板塊走出積極修複行情，愛仕達、科力爾走出反包板，雙飛股份、華緯科技、五洲新春漲停，中威電子、德邁仕、步科股份漲超10。7月6日，在101novel.com23世界人工智能大會開幕式上，特斯拉ceo埃隆·馬斯克以視頻形式發表演講稱，特斯拉的人形機器人還在開發階段，未來地球上的機器人的數量將會超過人類的數量。
點評人形機器人屬於新興賽道，參與者多為科技、互聯網企業，由於技術難度較大+成本較高，遲遲未落地量產，產業尚處於探索狀態，近期，行業發生了明顯的變化，人形機器人有望實現0到1的突破，即供給側出現明顯變化+技術側人工智能技術取得重大進展。
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汽車產業鏈近期高熱度延續，智能駕駛方向繼續領漲，浙江世寶5連板，眾泰汽車4天3板，瑞瑪精密3天2板，泰祥股份、浙江黎明漲停，超達裝備大漲13。工信部近期明確，將在今後一段時期發布新版的智能網聯汽車標準體係指南，推進功能安全、網絡安全、操作係統等標準的製修訂，並將啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點。據介紹，目前全國已開放智能網聯汽車測試道路裡程超過公裡。
點評政策端進一步強化了對高級智能駕駛的支持。尤其是l3標準有望加速落地，帶動主機廠加大高級智駕研發力度，提升智能化水平，進而加強競爭力。由於l3及以上智駕方案在感知層、決策層和執行層環節均需對軟硬件進行升級，因此智能化趨勢將帶來增量零部件投資機遇。
算力硬件周四反彈積極，pcb以及存儲芯片方向領漲，弘信電子、拓維信息、金安國紀、東方材料、天津普林、德明利、萬潤科技漲停，香農芯創大漲14。7月5日，浙江發布《關於促進平台經濟高質量發展的實施意見》。其中提到，推動算力基礎設施建設，優化人工智能算力平台布局，加強算法創新與應用，構建算法轉化與應用生態。在7月5日舉辦的“101novel.com23全球數字經濟大會”之“數字安全生態建設專題論壇”上，中國工程院院士倪光南表示，算力、存力、運力缺一不可，隻有三者平衡配置、均衡發展，才能充分發揮算力的作用。
隨著三星、sk海力士及美光三家存儲巨頭相繼減持，目前存儲芯片行業正逐步擺脫庫存過剩的負擔。trendforce近日在報告中表示，dra現貨市場中，近期低價ddr4產品出現零星漲價。此外該機構另一份報告指出，dra市場中買家與供應商已開始討論第三季度合同，初步報價顯示，ddr5與lpddr5x產品價格進一步下跌的空間已經不大。
點評存儲芯片價格整體呈現下跌趨勢變緩的狀態，周期底部區間基本確認。存儲行業周期性極強，本輪周期拐點或將來臨。但需注意的是，即使行業基本麵已經呈現拐點跡象，但在目前較弱的市場環境之中後續大概率仍會經曆反複震蕩，因此若想參與該方向逢低布局往往具備更高的勝率。
在倪光南看來，存力是支撐大數據時代的關鍵指標。經過測算，我國的存算比為042tbgflops，表明存力相對不足，存在重算力、輕存力的傾向。為此，倪光南建議加大ssd先進存力的采用比率，特彆是在存儲設備的政府采購、招標等項目中，可以優先支持ssd，以促進ssd產業發展。東方證券研報指出，存儲是it基礎設施的重要組成部分，是數字經濟的底座。數據中心建設和國產化帶來存儲模組曆史機遇。關注存力基礎設施產業鏈公司。
人工智能加速算力需求爆發，帶動光模塊向高速率和新技術趨勢演進。1當下海量大模型訓練與推理都在雲數據中心完成，帶動數據中心與各類網絡基礎的加速建設；2英偉達ai數據中心采用與葉脊式相近的胖樹fattree網絡架構，相比於傳統數據中心的帶寬逐層收斂，對高速率光模塊有更高的需求。3海外雲廠商的光模塊新一輪升級周期逐漸開啟，產品迭代推動800g光模塊與高速率光芯片高景氣周期來臨。
從市場角度來看，相較於下遊的應用或者大模型等方向，目前以cpo依舊在ai整體反彈的過程中表現更為活躍的細分。不過需要注意的是，受到市場整體環境較為孱弱影響cpo板塊周四整體還是呈現出衝高回落的走勢，再加之前期回調的過程中累積了不小的套牢賣壓，板塊整體全麵轉強的難度依舊不低，後續依舊是在板塊中尋找一些個股性機會為宜。
房地產板塊盤中展開像樣反彈，金科股份4天3板，空港股份、榮盛發展、中南建設漲停，財信發展、鐵嶺新城漲超6。申萬宏源證券指出，一方麵，年初以來行業格局優化邏輯不但沒有削弱，反倒在不斷加強，近期房企資金再次緊張，仍有企業陸續出險，疊加近期出險民營房企迎來密集退市潮，行業正加速出清，格局優化進一步加強。另一方麵，雖然行業銷售走弱，但年初以來優質房企銷售持續超預期，逆市高增。因此，即使行業走勢仍需謹慎，但對於股票而言不用再過於悲觀，尤其是優質房企，政策放鬆可期待。
從行業基本麵來看在23月的“小陽春”行情後，前期積累的剛需需求釋放完畢，地產行業的複蘇動能衰退。6月百強房企銷售金額同比下降276。政策方麵，首二套主流房貸利率降至40491，lpr下調打開下降空間，二季度調整力度和頻次趨緩，目前來看前期政策對銷售提振效果仍有限，有待政策進一步釋放，但預計政策仍將以穩為主，城市局部調控仍是主基調，一線以及強二線城市有望放鬆交易限製，包括放寬非核心區域購房要求、下調二套房首付比例等。
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綜合來看，市場連續呈現縮量探底，滬指更是再度跌破年線支撐，兩市成交金額再度逼近8000億元，市場在港股等周邊市場弱勢拖累下短期仍有下探空間，關注前期箱底位置支撐力度。儘管算力硬件等部分ai方向如期走出修複行情，但在目前地量成交市道下，板塊持續走出反彈難度較大，不過基於其短期業績相對較高的確定性，在短期回調後仍可進一步關注。智能駕駛、機器人兩大主線周四修複力度同樣不及預期，浙江世寶尾盤晉級5連板將臨近冰點的情緒快速修複後，並未能有效帶動低位連板股晉級，因此短期市場情緒存在二次下探可能，關注二次冰點後與股指反彈形成共振的低位1進2個股方向。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，天風，華鑫，國聯，，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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