a股7月07日早盤指數一波三連陽反抽，但是奈何情緒跟不上
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朋友們早上好，時間是7月067日星期五。上個交易日，三大股指集體低開，股指短暫拉升後，大金融、消費等權重股拖累股指再度翻綠，午後地產板塊走強，股指跌幅有所收窄。滬深兩市成交額8198億，較前日縮量480億。1）機器人板塊走出積極修複行情，愛仕達、科力爾走出反包板，雙飛股份、華緯科技、五洲新春漲停，中威電子、德邁仕、步科股份漲超10。天風證券指出，近期，行業發生了明顯的變化，人形機器人有望實現0到1的突破。2）汽車產業鏈近期高熱度延續，智能駕駛方向繼續領漲，浙江世寶5連板，眾泰汽車4天3板，瑞瑪精密3天2板，泰祥股份、浙江黎明漲停，超達裝備大漲13。工信部近期明確，將在今後一段時期發布新版的智能網聯汽車標準體係指南，並將啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點。
算力硬件開展反彈，pcb以及存儲芯片方向領漲，弘信電子、拓維信息、金安國紀、東方材料、天津普林、德明利、萬潤科技漲停，香農芯創大漲14。7月5日，浙江發布《關於促進平台經濟高質量發展的實施意見》，推動算力基礎設施建設，優化人工智能算力平台布局。4）房地產板塊盤中走強，金科股份4天3板，空港股份、榮盛發展、中南建設漲停，財信發展、鐵嶺新城漲超6。行業正加速出清，格局優化進一步加強。大盤連續回調伴隨著成交量的持續萎縮，短期市場或迎變盤。市場連續兩日調整，盤麵體現出的特征是沒有較為表現突出的板塊，局部熱點也沒有持續性。而從成交量上體現出的特征來看，成交熱情並不高，交投活躍性有所降低，增量資金仍保持觀望態度。
回顧周四市場，科技風格個股股迎來了集體反彈，ai方向終於迎來修複，機器人與智能駕駛概念也在盤中探底回升。但較為可惜的是上述的這些熱門板塊均未能與市場形成共振。三大指數延續調整的同時，兩市的量能進一步萎縮，市場整體仍處於偏弱勢整理結構之中。縮量下跌的行情還在延續，周四又是多數人吃土的一天，指數一波三連陽反抽，但是奈何情緒跟不上，那就隻能調頭向下，連續兩天縮量回踩。現在已經到了箱體下軌，支撐還是比較強的。周五周五，市場的聚焦點都在本周末，因為這個周末比較特殊，看看談判的結果怎麼樣，所以周五大概率繼續縮量震蕩。
盤麵上，首先關注的依舊是ai產業鏈。在拓維信息與弘信電子早早漲停奠定了算力硬件方向在周四ai反彈中地位，在帶動下cpo、pcb、存儲芯片相關細分方向均漲幅居前。作為此前一輪ai行情中絕對領漲核心cpo顯然依舊保留著較高的市場人氣。不過需要注意的是，板塊中較為逆勢的聯特科技與東田微周四均小幅下跌，反映出周四cpo走的是短線超跌的修複邏輯，那麼在多數個股仍存大量的套牢賣壓有待化解的背景下，後續反彈的延續性仍有待持續觀察。
再來關注pcb概念。pcb板塊大漲主要邏輯是ai對算力需求提升，帶動交換機持續升級；交換機領域對pcb要求更高，比如400g交換機用pcb已采用28層交換機對pcb要求更高。根據prisark數據顯示，目前全球pcb市場規模穩定增長，預計101novel.com26年全球產值達到1016億美元，101novel.com22101novel.com26年複合年均增長率超5。
就近期的走勢而言，pcb板塊在此前回調的幅度較小，並且先於ai與指數展開反彈，並且板塊指數在周四成功創下了階段新高。顯然相較於cpo方向，pcb板塊上行阻力相對更小。但它的問題是在於還沒有打出具有足夠辨識度的人氣高標，因此站在趨勢的角度後續可關注基本麵龍頭滬電股份，而站在短線彈性角度而言，周四放量漲停的金安國紀同樣值得持續追蹤。
最後再來關注智能駕駛板塊。周四受到人氣股浙江世寶從水下快速拉升至漲停的刺激，智能駕駛板尾盤階段再度走強。一方麵智能駕駛方向近期受到了一係列的利好的密集催化，另一方麵，在板塊高標成功打開市場空間，在資金模仿效應下，後續或仍具一定的補漲機會。從個股角度，德賽西威的強弱能代表大資金對板塊的態度，而浙江世寶則可視為短線情緒博弈的重要錨點，因此後續可先行通過這些人氣標的，對於智能駕駛概念進行持續性的追蹤。
市場信息經濟形勢專家座談會召開；商務部稱中國是最大半導體市場，美國打壓終將反噬；工信部調整新能源車型積分計算方法，將新能源乘用車標準車型分值平均下調40左右；國家衛生健康委成立醫療應急工作專家組，涉22個學科；商務部會同相關部門起草促進家居消費政策文件，近日將印發（涉索菲亞、誌邦家居等）；工信部將加快研究製定人工智能產業政策；自然資源部將加強基礎地質調查和緊缺戰略性礦產勘查；國家金融監督管理總局鼓勵開發針對既往症和老年人等人群的產品；我國水稻智能育種邁入40階段；浙江發布若乾措施促浙台經濟發展；大模型測試驗證與協同創新中心正式成立；新一代數字地球技術平台——星圖地球智腦引擎發布（涉中科星圖、超圖軟件等）；腦虎科技多項腦機接口科研新成果發布（涉創新醫療、愛朋醫療等）；寧德時代新產品充10分鐘電可跑400公裡，目標57分鐘；ai芯“智越計劃”在滬發布，推動研發統一的軟硬件接口標準；華為聯合26家企業推動大模型聯合創新；華為宣布昇騰ai集群升級，推出首個萬卡ai集群（涉常山北明、神州數碼等）；書生通用大模型體係發布；能繁母豬存欄量加速下降（涉華統股份、巨星農牧等）；多家新能源車企6月銷量創新高；收儲傳聞再起，金屬鈷6月以來累計反彈超18。
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消息麵上1調研機構集邦谘詢預估，7月電視麵板價格將延續上漲態勢，顯示器麵板價格將延續前幾個月的微幅上漲，筆電麵板廠也開始釋放調漲價格信號。
點評中長期來看，由於不具備成本優勢，韓係廠商產能加速退出，全球麵板產能將進一步向中國大陸轉移，國內麵板廠商的話語權和定價權將進一步增強，國內麵板廠商議價能力將進一步增長。京東方，彩虹股份等。
2據台灣電子時報報道，有業內消息人士透露，由於人工智能服務器需求激增，高帶寬內存（hb）價格已開始上漲。目前，全球前三大存儲芯片製造商正將更多產能轉移至生產hb，但由於調整產能需要時間，很難迅速增加hb產量，預計未來兩年hb供應仍將緊張。
點評隨著ai技術不斷發展，ai訓練、推理所需計算量呈指數級增長，hb通過垂直連接多個dra，顯著提高數據處理速度。國盛證券指出，hb最適用於ai訓練、推理的存儲芯片。受ai服務器增長拉動，hb需求有望在101novel.com27年增長至超過6000萬片。odia則預計，101novel.com25年hb市場規模可達25億美元。香農芯創，雅克科技等。
3瑞薩電子與olfspeed簽署10年碳化矽晶圓供應協議。根據協議，瑞薩電子已向olfspeed支付了101novel.com億美元的定金，以確保6英寸8英寸sic晶圓的供應，並支持olfspeed的美國產能擴張計劃。受該消息影響，olfspeed美股一度漲超101novel.com。
點評根據yole數據，101novel.com21年全球碳化矽功率器件市場規模約為1090億美元，同比增長57。101novel.com27年全球導電型碳化矽功率器件市場空間有望突破至6297億美元，六年年均複合增長率約為34。露笑科技，晶盛機電等。
4商務部新聞發言人6日表示，中國政府高度重視擴大內需、促進消費工作。家居消費涉及領域多、上下遊鏈條長、規模體量大，采取針對性措施加以提振，有利於帶動居民消費增長和經濟恢複。近期，商務部會同相關部門起草了促進家居消費政策文件，從提升供給質量、創新消費場景、改善消費條件、優化消費環境等方麵提出具體舉措。該文件已經國務院常務會議審議通過，將於近日正式印發。
點評當前城市發展由大規模增量建設轉為存量提質改造和增量結構調整並重的時期，存量房屋的改造需求逐漸成為消費建材市場需求增長的重要驅動力促進家居消費等舉措及老舊小區改造、城市更新等政策的相繼完善落實，有望提振防水、塗料、瓷磚、板材等消費建材的市場需求。顧家家居，歐派家具等。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華西，，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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