a股7月07日複盤市場量能在沒回到萬億水平前，機會主要
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周五共23股漲停，連板股總數5隻，10股封板未遂，封板率為70（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，並購重組的大連熱電3板，汽車產業鏈的瑞瑪精密4天3板、泰祥股份創業板2板、星源卓鎂創業板首板，麵板股深華發a4天3板，家電股比依股份2板，機器人板塊德恩精工創業板首板。周五收漲個股1730隻，收跌個股3063隻。
截至收盤，滬指跌028，深成指跌073，創業板指跌105。北向資金全天淨賣出4517億元，其中滬股通淨賣出2108億元，深股通淨賣出2409億元。滬深股通周五小幅淨賣出，浪潮信息淨買入居首，貴州茅台淨賣出居首。板塊主力資金方麵，農林牧漁板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，if期指主力合約空頭加倉數量均大於多頭。龍虎榜方麵，芯動聯科獲機構買入超8000萬，致尚科技遭機構賣出超億元；銘普光磁遭機構賣出超6000萬；德恩精工獲兩家一線遊資席位買入。滬深股通兩市前十大成交淨賣出個股居多，買入方麵，浪潮信息淨買入居首，中興通訊淨買入居次席。淨賣出個股中，貴州茅台淨賣出居首，招商銀行、中國平安淨賣出分居二、三位。
周五龍虎榜機構活躍度持續下降，買入方麵，大跌的科創板次新股芯動聯科獲機構買入超8000萬。賣出方麵，創業板新股致尚科技遭機構賣出超億元；cpo概念股銘普光磁遭機構賣出超6000萬。一線遊資活躍度一般，個股買入金額均不大。減速器概念股德恩精工獲兩家一線遊資席位買入；潤達醫療遭中信證券西安朱雀大街營業部席位賣出超6000萬。
大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌，滬指相對偏強。盤麵上，農業股逆勢走強，神農科技、秋樂種業漲超10，農發種業漲停。電力股全天強勢，晉控電力、大連熱電、京能熱力、長青集團等漲停。券商等金融權重股午後一度衝高，錦龍股份、東吳證券漲超3。整體上周五市場熱點較為散亂，無明顯主線。下跌方麵，ai概念股再度調整，吉大正元跌停，寒武紀、新華網等跌超5；減速器概念股衝高回落，中馬傳動跌停，南方精工、德邁仕等大跌。總體上個股跌多漲少，兩市超3000隻個股下跌。滬深兩市周五成交額7998億，較上個交易日縮量101novel.com0億，兩市成交金額跌破8000億。板塊方麵，農業、養殖、電力、證券等板塊漲幅居前，英偉達概念、6g、國資雲、網絡安全等板塊跌幅居前。
市場持續低迷，兩市成交額僅維持在8000億水平，超3000隻個股下跌，汽配、機器人方向的題材股大幅補跌，林州重機、中馬傳動、飛龍股份等跌停。連板股梯隊持續萎縮，唯一突破2連板的是連續一字漲停的重組股大連熱電。板塊方麵，由於ai、機器人、智能駕駛等板塊表現不佳，農業、電力為首的防禦性板塊受到資金青睞，此外部分投資者預期今年的極端高溫也將給農業生產、全國用電帶來更多催化。
農業、養殖板塊全天逆勢走強，種業、水產、農機均有不俗表現，農發種業、粵海飼料、大湖股份、天鵝股份漲停，大葉股份、神農科技、秋樂種業大漲超10。世界氣象組織的一份最新通報預測，厄爾尼諾事件在101novel.com23年下半年持續的可能性達到了90。聯合國糧食及農業組織資料顯示，農業是可能受到厄爾尼諾現象嚴重影響的主要經濟部門之一。此外海關總署宣布，中國海關禁止進口日本福島等十個縣（都）食品，對來自日本其他地區的食品特彆是水產品嚴格實施100查驗。
消息麵上，價格指數顯示，由於天氣因素，全球大米價格已經徘徊在11年來的高點附近。7月6日晚間，農發種業公布101novel.com23年半年度業績預告，公司預計上半年實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為7100萬元—7600萬元，同比將增加5158到6225。對整個行業產生積極影響。短期來看，受厄爾尼諾和地緣政治影響，國際糧價大幅上漲。對外依賴度較高的糧食品種大豆和玉米，受全球糧食價格的影響較大，可能為種業板塊帶來短期提振。而從長期視角來看，至關重要的種業技術變革和突破，將利好糧食上、中、下遊全產業鏈，隨著轉基因種子政策的持續推進，種業板塊有望迎來“量價齊升”。
此外市場對種業的炒作延伸至了農機板塊，其中大葉股份漲超10，蘇常柴a、天鵝股份漲停，星宇電子、滕亞精工等個股漲幅居前。中信證券認為，中國農機發展階段較歐美發達國家相對落後，我國農機行業正處於補短板、智能化、本土化的產業升級初始關鍵階段，國內農機行業發展挑戰與機遇並存。東莞證券證券在近期的研報中表示，後續可重點關注1）本土作物、本土地形的本土化農機開發；2）農機核心零部件的國產化突破；3）經濟作物、漁牧、設施農業、農產品加工的機械化水平提升
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點評在糧食安全大背景下，我國轉基因政策持續出台，生物育種方向堅定。轉基因技術儲備豐富的公司有望在轉基因種業市場取得先發優勢。此外，厄爾尼諾現象正式形成，或造成我國北方乾旱。若產生極端高溫天氣，或對糧食種植造成較大壓力。頭部公司的優質品種，在極端天氣下有望憑借更優的產量表現進一步脫穎而出。
電力板塊近期反複活躍，晉控電力、京能熱力、廣宇發展漲停，深南電a、杭州熱電、恒盛能源大漲超5。據國家氣候中心消息，截至6月30日，今年以來我國平均高溫日數為41天，為1961年以來曆史同期最多。今年暑期，華北、華中中部和南部、西南地區東北部等地還將出現階段性高溫。根據中電聯的判斷，101novel.com23年全國最高用電負荷137億千瓦左右，比101novel.com22年增加8000萬千瓦左右，預計全國電力供需總體緊平衡，南方、華東、華中等部分區域用電高峰時段電力供需偏緊。在此背景下，火電有望持續發揮壓艙石作用，發電量有望增長，需求響應可調控負荷、緩解用電高峰需求。為了迎接酷暑，電風扇、空調、防曬服等一係列防暑產品近期銷量水漲船高，相關上市公司電力保供情況受到了市場各方關注。
點評在電力供需矛盾緊張的態勢下，煤電頂峰價值凸顯在電力市場化改革的持續推進下，電價趨勢有望穩中小幅上漲，電力現貨市場和輔助服務市場機製有望持續推廣，容量補償電價等機製有望出台。雙碳目標下的新型電力係統建設，或將持續依賴係統調節手段的豐富和投入。此外，伴隨著發改委加大電煤長協保供力度，電煤長協實際履約率有望邊際上升，煤電企業的成本端較為可控。展望未來，電力運營商的業績有望大幅改善。
市場持續弱勢整理的背景下，無論是短線情緒還是風險偏好均顯著降低，因此市場資金開始選擇流入農業、電力等防禦性板塊進行避險。站在這一角度考量，經曆長時間整理後安全邊際較高的板塊有望在當前市場中受到資金更多的關注。
機器人、減速器板塊內部分化，低位品種補漲仍顯積極，德恩精工、科遠智慧漲停，中威電子、雙飛股份、東利機械漲超10。天風證券指出，通用人形機器人量產難度大，特斯拉執行器自主設計集中在定製電機和齒輪組選擇和參數設計，新型減速器廠商值得關注，另外建議關注具備上遊設計能力的iu產業鏈以及原本在特斯拉汽車產業鏈的齒輪廠商。
智能駕駛板塊同樣內部分化，個股高低切換延續，其中一些低位101novel.com次新成分股大漲，瑞瑪精密4天3板，泰祥股份2連板，星源卓鎂、雷爾偉漲停，中捷精工大漲10。光大證券指出，l2l2+級向l3級高階智能駕駛邁進的三大要素重要性排序為數據＞算法＞硬件；隨著智能駕駛等級的推進，預計決策算法增加硬件重要性，三大要素重要性排序或為硬件＞\u003d算法＞數據。看好智能化驅動電子電氣架構集中度提升（行泊一體域控等方案）的發展趨勢，此外看好線控底盤在高階智能駕駛的應用。
綜合來看，緊縮預期壓製美股等外圍市場，加上銀行、半導體板塊先後遭到高盛看空報告拖累表現疲軟，股指連續走出縮量探底行情。不過兩市成交金額在周五跌破8000億元水平後，短期繼續大幅縮量概率相對較低，加上兩市漲停和連板股家數以及連板高度均達到階段性低位，市場情緒二次探底打出冰點，短期慣性下探後或迎階段性修複。此外，兩市下跌個股並未創出階段新低，而領跌個股仍以近期熱門板塊高位股補跌為主，顯示個股整體下檔承接力度反而有所加強。結合近期中報預增個股總體呈現出正反饋行情，因此後期資金或進一步聚焦業績增長方向，一些高景氣的強周期行業以及近期調整較為充分的新能源賽道仍可積極關注。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，信達，華西，天風，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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