a股7月09日複盤市場結構性行情依舊，建議做好方向選擇
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當前市場處於三重拐點疊加的階段。第一重拐點就是經濟增長的拐點，周五上半年經濟增長呈現出弱複蘇的態勢，7月份開始一係列穩經濟增長的政策可能會逐步出台，提升經濟回升的力度，當下正是經濟增長的一個拐點。第二種拐點是市場的拐點，就是說上半年市場的上漲，主要是靠兩大板塊的上漲。如果剔除ai和中字頭板塊的貢獻，上半年的很多個股其實價格在2900點之下。第三個拐點是屬於市場風格的拐點，上半年市場風格比較偏，除了ai和中字頭之外的其他板塊多數是下跌的，下半年市場的賺錢效應將進一步擴散，投資者會更加關注上市公司的業績。市場風格將從炒題材轉向炒業績，而業績優良的新能源、消費等優質龍頭股可能會迎來比較好的機會。所以從這些角度來看，下半年市場當前開局良好，投資者要堅定信心，通過配置好股票、好基金來抓住機會。
人工智能板塊是今年表現比較火的一個板塊，a股無論是業績好的人工智能的概念股還是沒業績支撐的都出現了大漲，這一定程度上也產生了一定的風險。而近期很多花樣減持，也讓大家看到很多減持的公司大多數是屬於ai的公司。在股價大幅上漲之後激發了大小非減持的動力，這一定程度上也給投資者敲響了警鐘。就是說我們看好人工智能長期發展的趨勢，chatgpt確實是改變了很多人對人工智能的認知。
國內在人工智能方麵的投資可以關注，比方說在芯片半導體，以及無人駕駛以及其他的人工智能領域，可能有做出比較大應用和技術突破的公司，但是目前確實研究起來比較難。今年的情況是幾乎所有的人工智能股票都出現了大漲，有投資者甚至把ai翻譯成“all”，這其實體現出一定的風險已經比較大了，所以在這個時候建議大家還是保持謹慎，及時獲利了結，去布局一些被錯殺的優質龍頭股。然後等到未來人工智能發展到一定程度，我們看出哪些公司可能會成為行業的領頭羊，哪個公司在技術上會出現突破，或者是在應用上能釋放出業績，我們再去配置也不晚，現在還是要注意其中的風險，不要過多的去炒作。
當前市場正進入重要的數據和政策觀測窗口期，未來一周將發布6月及二季度經濟金融數據，可能進一步強化市場對宏觀政策支持的預期。我們建議未來繼續關注政策取向和落實情況，尤其是7月下旬可能召開的政治局會議。如若後續政策應對得當，對市場中期前景不必悲觀，我們維持對下半年a股市場中性偏積極看法，結合政策預期的邊際變化擇機布局。行業建議短期成長為主線，中期看消費。中報期間關注業績可能超預期低預期個股。
000977浪潮信息（非薦股）因為很多芯片受外部乾擾，所以最近幾月我都沒提它。去年十月份的確我提到，明年二三月份時極大概率信息科技板塊會起較大行情，文章提到三隻票，中科曙光，啟明星辰，浪潮信息。今年三月份時，我思考了浪潮信息受外部乾擾因素後，再也沒提它了。希望它未來努力國產化替代。
中芯國際（非薦股）這家公司是否是高科技公司，市場有爭議，有些人認為它隻是芯片生產廠家，它的設備受外麵限製，所以不能認為是高科技公司，但我個人認為是高科技公司。隻不過最近一兩年可能受一些外部因素乾擾，希望三年後我國自己高端光刻機出來後，它能更加自主。
天鵝股份（非薦股）炒作農業方向，國內棉業機械龍頭，控股股東為山東供銷資本公司，實際控製人為山東省供銷社。驅動力厄爾尼諾危及農產品供應；海關總署禁止進口日本福島等十個縣食品。（厄爾尼諾炒作的線路，1、緩解高溫需求，比如電力空調什麼的，2、農業影響；3、治理方向，比如環保、新能源發電）。流通市值27101novel.com億，全天成交295億，換手率1131。龍虎榜前五買家共買入5644萬，占比1913，其中華泰總部買入2218萬，上海世紀大道買入1127萬，上海黃河路買入905萬。
宏德股份（非薦股）機器人+智能機器+工業母機+高端裝備+風電+海上風電+人民幣貶值受益+數控機床鑄件小龍頭，若明天有回踩339附近可以低吸，穩健則等5日線，高開太多看戲即可。
000570蘇常柴a（非薦股）炒作汽車+鄉村振興方向，中國最早的內燃機專業製造商之一，主營“常柴牌”中小型單缸和多缸柴油機，用於輕型商用車等領域。（農機）。流通市值3048億，全天成交460億，換手率1543。龍虎榜前五買家共買入9412萬，占比101novel.com46，其中機構買入2467萬，華金深圳買入1984萬，天風上海買入1804萬。消息麵上，多家車企簽署《汽車行業維護公平市場秩序承諾書》；工信部調整新能源車型積分計算方法。
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002893京能熱力（非薦股）炒作電力方向，該公司主營電力、熱力生產供應，一季度淨利潤同比增加182。驅動力京津冀出現極端高溫天氣。（厄爾尼諾炒作的線路，1、緩解高溫需求，比如電力空調什麼的，2、農業影響；3、治理方向，比如環保、新能源發電）流通市值2503億，全天成交356億，換手率1450。龍虎榜前五買家共買入4845萬，占比1361，其中上海蓮花路買入1241萬，上海肇嘉浜路買入1127萬，華鑫上海買入1095萬。
002553南方精工（非薦股）連續兩個跌停板後，周五情緒消化得差不多了，打開跌停板。從榜單看，遊資出現分歧，炒新一族入場，而西湖國脈和杭州幫仍然撤出，目前板塊的短期恐慌情緒應該逐步釋放，不過此處進場謹慎一點更適合看成自救，看下周市場能不能進一步企穩，如果量能持續回升，有資金願意接力，那麼會走出一波反彈，不過回到前高的可能性也不大，主要是影響比較惡劣。（搏反彈日內做t）
南方精工下跌891，榜單上華泰證券上海武定路買入4600萬元，華泰證券上海黃浦區來福士買入3000萬元，兩家東財拉薩營業部合計買入3000萬元；賣出榜上，方正證券北京阜外賣出5100萬元，財信證券杭州西湖國貿中心賣出101novel.com00萬元，中信建投杭州慶春路賣出1600萬元。（搏反彈日內做t）
002380科遠智慧（非薦股）炒作電力+機器人方向，智慧電廠業務已在大唐薑堰等電廠投入運行。6月27日中標浙能六橫電廠二期發電工程分散控製係統與仿真培訓係統。機器人業務主要是作為智慧工廠整體解決方案中的一部分。消息麵上，京津冀出現極端高溫天氣。（厄爾尼諾炒作的線路，1、緩解高溫需求，比如電力空調什麼的，2、農業影響；3、治理方向，比如環保、新能源發電）。流通市值3364億，全天成交561億，換手率1697。龍虎榜前五買家共買入6909萬，占比1231，其中上海中山東二路買入101novel.com71萬，黃山洽陽路買入1514萬，合肥翠微路買入1368萬。
002902銘普光磁銘（非薦股）普光磁屬於前期創新高，這裡在逐步走出雙頂形態，但由於市場整體氣氛比較差，資金也很猶豫。可以看到榜單上，有假機構的席位做t，這裡不建議對該股有過高期待，除非有進一步向上突破前高，有持倉的可以多拿著，沒有持倉也可也選擇在沒有爆量的情況下進入。周五收漲234，買入榜上華鑫證券蓮花路買入1955萬元，一機構席位買入1900萬元，華泰證券蘇州分公司買入1600萬元；賣出榜上一機構席位賣出7000萬，華泰證券北京東三環北路賣出4400萬元。
農發種業（非薦股）炒作農業方向，該公司是國內優質育繁推一體化種子生產商，核心產品是玉米種子、小麥種子和水稻種子，子公司華墾公司主要從事用於農業種植的化肥產品進口。驅動力，厄爾尼諾危及農產品供應（農業農村部安排農業防災減災工作）；海關總署禁止進口日本福島等十個縣食品。流通市值101億，全天成交1345億，換手率1344。龍虎榜前五買家共買入123億，占比914，其中外資買入3154萬，桑田路買入2189萬，中金財富無錫買入23101novel.com萬。
000475香農芯創（非薦股）1、海力士企業級業務核心代理商，掌握阿裡、字節等稀缺客戶資源，有望受益於美光受限後的海力士份額提升趨勢，預計101novel.com23年155億元收入和36億元淨利潤。2、聯手海力士成立子公司布局企業級ssd模組業務，國內300億元國產替代空間廣闊。3、a股hb收入和占比最高公司ai存儲核心部件hb占公司收入比例10、收入超過10億元。4、江波龍4101novel.com億和佰維存儲360億元市值對標，香農芯創目前約125億元市值顯著低估。
002654萬潤科技（非薦股）存儲模組賽道最大彈性標的。1、晶圓優勢萬潤科技背靠大股東長江產業集團，依托於兄弟公司長江存儲晶圓資源，積極布局閃存封裝和閃存測試以及存儲模組和嵌入式存儲的研發生產銷售。2、輕裝上陣，考慮到友商較高的存貨水平，萬潤科技在行業底部輕裝上陣，有望深度受益於存儲複蘇大勢。3、估值低估，江波龍和佰維存儲目前約4101novel.com和360億元市值，萬潤科技月收入有望快速提升友商水平，目前萬潤科技僅75億市值嚴重低估。
市場結構性行情依舊，建議做好方向選擇，全力關注有業績支撐的方向，以市場為導向博弈中報行情。企業盈利已經進入上行周期，但要到四季度才能得到明顯改善。存量博弈行情決定了指數的機會有限。政策沒盼頭、資金底仍有待確認的情況下，關注情緒回落至低位之後，逆勢布局的操作機會。一是圍繞最明確的熱點題材的反複操作機會；二是關注新異動方向、或者是有催化劑的方向帶來的新機會。
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某些壓製a股的因素正在發生變化，維持原有判斷目前大盤處於重要底部區域，值得布局。策略方向一、安全方麵，主要為軍工行業的央企；二、穩增長方麵，主要是基建、房地產、金融、運輸物流等央企；三、經濟轉型方麵，和新基建相關的5g基站建設、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網、特高壓、城際以及城軌交通等7大新興領域。
麵對當下股市的盤局，操作顯得特彆重要，以下三方麵值得投資者注意首先是倉位管理。麵對上下兩難的市場，半倉相對比較主動，進可攻退可守，等大趨勢明朗之後再變換倉位。而這樣的倉位，隻要手中的股票有差價，就可以“t+0”的方式進行操作，做空頭回補或者低吸高拋都有所斬獲。
其次，追隨活躍股，避開僵屍股。股票的彈性是優選的品種。當下“滬深北”三個市場共有5000多隻股票，活躍的主力品種占比其實不多，大部分股票股性一般，小部分股票早就成僵屍股，而有一些股票差不多已b股化，走勢呈台階式而不是流暢的曲線，這種股票還是不碰為好。
再次，不要將資金耗在掙不了錢、也做不了差價的品種上。資金和手持的股票都應該成為資產保值升值的工具，因此，在操作上掌握止盈和止損的方法極為重要。有些投資者手中套牢的基金和股票深度達四五成，活錢變成了死錢，這是很不應該的；隻有及時止盈和止損，博取概率上的盈多賠少，才能在股市中處於有利位置。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，信達，華西，天風，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！101novel.com230709
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