a股7月12日複盤夏日炎炎，行情較差是不爭的事實
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周三共31股漲停，連板股總數8隻，14股封板未遂，封板率為69（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，並購重組的大連熱電6板，業績超預期的林州重機11天6板、淩雲股份2板，汽車產業鏈的眾泰汽車8天5板、山東威達2板、奇精機械2板，電力股京能熱力4板、長青集團4天3板，镓概念股福達合金7天4板，智能駕駛板塊萬安科技3板、神通科技3天2板。周三收漲個股875隻，收跌個股4048隻。
截至收盤，滬指跌078，深成指跌099，創業板指跌09。北向資金全天淨買入495億元，其中滬股通淨賣出267億元，深股通淨買入762億元。滬深股通周三小幅淨買入，浪潮信息淨買入居首，中國中免淨賣出居首。板塊主力資金方麵，計算機板塊主力資金淨流出超百億。期指持倉方麵，ih、ic期指主力合約多頭加倉數量大於空頭。龍虎榜方麵，聞泰科技遭機構賣出217億，博俊科技遭機構賣出142億，人民網遭機構賣出115億，獲兩家一線遊資買入。滬深股通兩市前十大成交淨買入個股居多，買入方麵，浪潮信息、中興通訊淨買入分居前兩位，此外工業富聯、新易盛等ai算力概念股均獲北向資金抄底。賣出方麵，中國中免淨賣出居首，隆基綠能、恒生電子淨賣出分居二、三位。
周三龍虎榜機構活躍度有所提升，但上榜個股以賣出為主。其中汽配股博俊科技遭機構賣出142億；機器人概念股新時達遭機構賣出超9000萬；芯片股聞泰科技遭機構賣出217億；算力概念股浪潮信息遭機構賣出194億，同時獲機構買入15億；數據確權概念股人民網遭機構賣出115億。買入方麵，芯片股華海誠科獲機構買入超3000萬。一線遊資活躍度有所提升，人民網獲兩家一線遊資買入，其中國泰君安上海江蘇路營業部席位買入185億；智能駕駛概念股萬安科技獲兩家一線遊資席位買入。
周三跌停的浪潮信息遭國泰君安上海江蘇路席位賣出84億，該席位分彆於5月30日、6月19日、6月101novel.com日3日榜、6月28日四次登上該股龍虎榜，合計淨買入該股金額約為72億，其中5月30日第一次上榜當日該股的分時成交均價與周三該股的分時成交均價基本相當。
大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌，深成指領跌。盤麵上，汽車產業鏈個股衝高回落，博俊科技101novel.com漲停，萬安科技、光洋股份等漲停。充電樁概念股開盤衝高，祥明智能101novel.com漲停，迦南智能漲近10。電力股午後異動，長青集團、京能熱力漲停。下跌方麵，ai概念股陷入調整，算力方向領跌，浪潮信息、中國長城、鴻博股份跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超4000隻個股下跌。滬深兩市周三成交額9119億，較上個交易日放量1382億。板塊方麵，氟化工、農業、充電樁、電力等板塊漲幅居前，cpo、算力租賃、chatgpt、雲遊戲等板塊跌幅居前。
個股方麵，兩市超4000隻個股下跌，鴻博股份、浪潮信息、華西股份等ai“明星股”跌停。連板股以汽車產業鏈個股為主，除此以外並沒有其他具有持續性的題材與行業。板塊方麵，汽車產業鏈衝高回落，彈性龍頭浙江世寶晉級失敗，趨勢中軍賽力斯回落超9，追漲資金遭到重創；ai板塊跌幅居前，浪潮信息業績爆雷引發投資者對ai板塊業績短期難以兌現的擔憂。
汽車產業鏈延續近期高人氣，毫米波雷達為首的智能駕駛方向領漲，眾泰汽車8天5板，萬安科技3連板，山東威達、奇精機械2連板，神通科技3天2板，博俊科技、光洋股份、協和電子、西儀股份等多股盤中漲停。近期，國際標準化組織道路車輛委員會電氣、電子部件及通用係統分技術委員會itc22sc32101novel.com23年度會議上，由中國牽頭聯合牽頭提出的3項汽車雷達i項目獲得重大進展。
高工智能汽車的前裝定點監測數據顯示，目前上汽、比亞迪、理想、吉利、紅旗、長安等多個品牌已經定點或上車4d成像毫米波雷達。4d成像毫米波雷達有望將成為純視覺與激光雷達高階配置中間的高性價比可選方案之一。申萬宏源預計，行泊一體5v5r方案占比提升+adas滲透率提升將帶動中國乘用車毫米波雷達市場規模從101novel.com21年的52億元升至101novel.com25年的101novel.com4億元。
農業板塊穩步上行，種業、化肥等相關品種同步異動。世界剛剛經曆了有記錄以來最熱的一周，這將對全球糧食產量造成不利影響，如果用電、能源價格也出現升高，將導致農業基礎供給要素價格上漲，從而帶動全球農產品價格上漲。
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電氣設備股周三表現不俗，智能電網、充電樁方向領漲，萬控智造3天2板，未來電器、三變科技、祥明智能、江蘇華辰漲停，英可瑞、思源電氣、金冠股份漲超5。重要部門全麵深化改革委員會第二次會議提出要科學合理設計新型電力係統建設路徑，推動加強電力技術創新、市場機製創新商業模式創新，做好電力基本公共服務供給。
點評電力市場發展催生了抽蓄、儲能、虛擬電廠、負荷聚合商等新的市場主體，新能源跨領域融合、負荷聚合服務、綜合能源服務等貼終端用戶的新業態新模式不斷湧現，電網側、電源側用戶側及儲能側各環節均迎來發展機遇。
此前連續兩日回調的電力板塊午後展開修複行情，京能熱力4連板，長青集團4天3板，晉控電力、涪陵電力、杭州熱電漲超5。7月份以來，華南、華東等省區最高負荷屢創新高，部分地區電力供需形勢嚴峻，寧夏、江蘇、浙江等5家子分公司日發電量已連續多日突破2億千瓦時，16家子分公司日發電量突破1億千瓦時，有力保障了區域經濟社會發展和民生用電需求，有效支撐電網安全穩定運行。
點評新型電力體係建設背景下，火電資產的成長性與盈利穩定性均被低估，其長期價值、特彆是調峰價值正在逐漸顯現。本輪火電資產得到市場認可主要因其困境反轉，但站在更長期的角度來看，新型電力體係建設下火電穩定+合理的回報正在成為可能，估值錨逐漸凸顯。而站在市場角度來看，由於電力板塊自身上漲邏輯較為獨立，所以經常與指數呈現負相關的態勢，所以被部分資金賦予了防禦避險的作用，當指數持續弱勢整理的背景下，電力概念股仍有望反複活躍。
氟化工概念表現相對強勢，其聯創股份漲超10，興發集團、三美股份、永和股份、巨化股份等個股漲超4。機構指出，三代製冷劑產能擴張已到尾聲，氟化液市場空間廣闊，氟化工進入景氣周期。而含氟聚合物性能優異，廣泛應用於工業加工、電子電器、汽車及航天等領域，大幅提升氟化工產業鏈附加值。此外，ai的快速發展與我國產業現代化建設的不斷推進帶動數據中心算力需求大幅提升，液冷溫控技術成為發展趨勢，氟化液市場空間同樣廣闊。
光伏、儲能等新能源賽道繼續逆勢活躍，疊加中報預增的億晶光電漲停，錦富技術漲超10，珈偉新能、邁為股份、隆基綠能、禾邁股份漲超4。隆基綠能周三上漲同時再度創出年內天量，階段性底部雛形已現，近期無論是光伏製氫還是工商業儲能等基本麵因素利好不斷，矽料價格見底逐步反饋至矽片環節，可見行業基本麵同樣也出現見底的積極因素，hjt、鈣鈦礦相關設備以及儲能等有望放量的環節或有望率先獲得市場追捧。
點評當前，p型向n型切換已成為光伏行業變革趨勢，預計101novel.com24年在n型產能放量情況下，行業新進入者與老牌廠商在行業變革中的技術迭代能力都將受到考驗。除了技術變革以外，堅定看好光伏行業需求向好的成長邏輯，看好101novel.com23年行業裝機需求放量。在產業鏈價格博弈較為劇烈的情況下，頭部一體化企業的技術優勢、供應鏈優勢以及渠道優勢將更加突出，技術變革疊加成本波動壓力下，單一化組件小廠將加速出清，有利於行業集中度進一步提高，頭部廠商或將受益。
保險、銀行板塊周三比較活躍。消息麵上，中國人民銀行、國家金融監督管理總局發布《關於延長金融支持房地產市場平穩健康發展有關政策期限的通知》，對去年11月出台的房地產“金融16條”中的部分政策進行延期，將適用期限統一延長至101novel.com24年12月31日。這次延期主要涉及房企存量融資展期、保交樓配套融資支持兩條政策，是“金融16條”中比較重要的兩條內容，對於金融機構保持房地產融資平穩有序、促進風險市場化出清具有重要意義。
綜合來看，中報淨利潤大幅預減超六成的ai服務器龍頭浪潮信息周三放量跌停，引發算力為首的ai方向出現加速探底行情，對市場人氣殺傷巨大，後期在中報業績負麵預期下，ai板塊特彆是應用和數據方向或仍將承壓。近期市場再度陷入上漲縮量，下跌放量節奏，印證目前市場仍以存量資金為主。汽車產業鏈作為近期人氣主線，在連續大漲後周三如期走出分歧，在短期消化獲利盤後有望再度獲得資金回流，關注具備強邏輯的低估值品種補漲機會，車聯網、毫米波雷達等智能駕駛細分仍具關注價值。另外存儲芯片板塊近期同樣逆大盤創出階段新高，在半導體產業鏈中表現相對獨立，不過行業的底部確認仍需等待一些龍頭公司的業績預告落地。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，興業，華泰，國泰，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！101novel.com230712
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