a股7月13日市場重心整體回升仍是大勢所趨
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朋友們早上好，時間是7月13日星期四。上個交易日，三大股指集體低開，以算力為首的ai概念全天低迷，午後進一步擴大跌勢並拖累指數下行。滬深兩市成交額9119億，較前日放量1382億。1）汽車產業鏈延續近期高人氣，毫米波雷達為首的智能駕駛方向領漲，眾泰汽車8天5板，萬安科技3連板，山東威達、奇精機械2連板，神通科技3天2板，博俊科技、光洋股份、協和電子、西儀股份等多股盤中漲停。國際標準化組織道路車輛委員會電氣、電子部件及通用係統分技術委員會101novel.com23年度會議上，由中國牽頭聯合牽頭提出的3項汽車雷達i項目獲得重大進展。
2）電氣設備股表現不俗，智能電網、充電樁方向領漲，萬控智造3天2板，未來電器、三變科技、祥明智能、江蘇華辰漲停，英可瑞、思源電氣、金冠股份漲超5。中央全麵深化改革委員會第二次會議審議通過《關於深化電力體製改革加快構建新型電力係統的指導意見》。3）電力板塊午後展開修複行情，京能熱力4連板，長青集團4天3板，晉控電力、涪陵電力、杭州熱電漲超5。7月份以來，華南、華東等省區最高負荷屢創新高，部分地區電力供需形勢嚴峻。4）光伏、儲能等新能源賽道繼續逆勢活躍，疊加中報預增的億晶光電漲停，錦富技術漲超10，珈偉新能、邁為股份、隆基綠能、禾邁股份漲超4。隆基綠能周四上漲同時再度創出年內天量，階段性底部雛形已現。
再來關注ai產業鏈，算力、cpo概念股更是再度遭遇集體放量殺跌，浪潮信息、中國長城、鴻博股份跌停。可以說ai概念股是上交易日指數下跌的元凶禍首。此前市場對於ai算力硬件端的炒作邏輯中，認為隨著算力硬件的需求激增，相關個股的業績有望快速落地，而浪潮信息業績不及預期似乎是對上述邏輯的證偽，因此上交易日市場或存在一定的砍倉行為。
從昆侖萬維大額減持起到上交易日浪潮信息因業績不及預期而跌停，ai本次回調整理的時間已三周有餘，隨著上交易日午後算力概念股集體放量殺跌後，恐慌盤正逐步出清，這或為後續的短線反抽奠定了較好的基礎。不過需要注意的是，目前市場對於ai的炒作拔高估值的階段，在沒有新利好的驅動下，ai方向短時間內想要再度全麵走強的難度較大，因此即使後續出現短線修複也以個股性的機會為主。
上交易日市場出現跳水回落，成交量略有放大，上證指數再度失守3101novel.com0點整數關口，這裡縮量反彈不好聚集人氣，隻能是再度下探，從結構上來看，這裡的回踩有故意洗盤的嫌疑，3101novel.com0點下方又是誘空區間，周四周五應該是向上反彈的節奏，如果同時成交量放大的話，那麼將再次站到32101novel.com點上方去。創業板這裡也是繼續在底部來回磨底，同樣必須要有放量陽包陰k線出現。
上交易日公告的a股擬減持的公司數量較之前有所減少，沐邦高科股東邦領國際擬減持不超過6股份，思美傳媒股東朱明虯擬減持不超過56股份；恒譽環保、四會富仕將迎來超四成以上解禁；7月24日起內地投資者將不得通過滬深股通買入a股；8天5板眾泰汽車預計上半年淨利潤為負值，終止定增事項；英偉達a800一周漲價超30，下遊焦頭爛額“等米下鍋”；6連板大連熱電預計上半年淨虧損1億元12億元；sei預計101novel.com23年全球半導體設備銷售額為870億美元，同比減少186。
美國6月cpi年率跌至101novel.com21年3月以來新低，美股三大指數集體收漲，納指漲115，創101novel.com22年4月5日以來收盤新高；標普500指數漲074，創101novel.com22年4月21日以來收盤新高；道指漲025。recursionpharaceuticals暴漲超78，此前宣布與英偉達合作並獲得英偉達5000萬美元投資。大型科技股集體上漲，臉書漲超3，亞馬遜、穀歌、微軟漲超1，蘋果、奈飛小幅上漲。
熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲337。愛奇藝漲近9，嗶哩嗶哩漲超7，拚多多漲超6，微博、網易、富途控股漲超4，京東、百度、唯品會、騰訊音樂、蔚來、理想汽車漲超3，阿裡巴巴漲超2，小鵬汽車漲超1。滿幫小幅下跌。
受高基數影響，美國6月cpi同比回落至3，符合預期，然而我們認為隨著基數效應減弱，下半年cpi或反彈。6月核心cpi同比增長48，季調環比增速從04回落至02，這是一個積極的趨勢，但也應看到其中有一些波動較大的分項拖累了通脹，比如酒店和機票。往前看，下半年美國通脹或呈現“核心cpi放緩+總cpi觸底反彈”的組合，保守估計到年底核心與整體cpi通脹都將在35以上。對市場而言，通脹放緩有助於緩解對於加息的擔憂，但或難改變利率在高位停留較久（highforlonr）的結果。預計美聯儲將在即將到來的7月foc會議上繼續加息。對於近期美債利率衝高，不僅反映通脹的粘性，也是美國經濟基本麵好於預期的映射。
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下麵再看看題材個股機會1、存儲芯片:先看消息麵“近日，gpu緊缺持續發酵，一位經銷商告訴記者，目前其手中a800的售價已較一周前的9萬多元上漲約30，單卡現貨近13萬元一顆，服務器現貨則由1101novel.com多萬元一台漲至接近140萬元”。且存儲芯片是整個ai板塊最安全的分支，炒的是底部反轉邏輯，炒的是預期，所以不怕中報業績暴雷。在這種中報行情下無懼中報暴雷的板塊會受到資金青睞是必然的！
2、賽道:最近汽車、自動駕駛都很強勢，但周四預計要強分化，所以等強分化以後看是否修複再說，其他光伏和儲能也有異動，穩健的可以潛伏這個方向。
指數的調整仍是短期信心不足以及多個擔憂因素的具體表現。首先，宏觀數據陸續公布，總量向好下結構仍有憂慮。比如近期公布的通脹數據，cpi漲幅0，ppi為54，無論是對通縮還是需求不振的擔憂，在一定程度都對市場帶來抑製。而從11日公布的金融數據看，雖然整體超預期，但居民和企業依然信心不足，觀望情緒依舊；其次，上市公司進入業績驗證期，題材股存在集中出局的擔憂。比如此前持續炒作的ai等概念股，由於多數品種業績落地仍需時日，所以在中報行情下黯然失色，以至於短期資金有出逃跡象。此外，人民幣短期升值過程中，指數一度有所反彈，但眼下經濟弱勢複蘇，實際上才是影響市場最核心的因素。
002526山東礦機（非薦股）公司預計101novel.com23年16月業績大幅上升，淨利潤為155億175億，同比增長9479至11992，主要原因是本報告期內，公司營業收入較去年同期增長，尤其是煤機產品和智能散料輸送裝備營業收入增長幅度較大，且主要原材料價格較去年同期下降，成本降低。
隆基股份（非薦股）光伏+hjt電池，持續放量，做了個看起來挺漂亮的底部，所以周四綠盤機會可以低吸埋伏。
華人健康（非薦股）公司擬通過支付現金方式購買舟山裡肯醫藥連鎖有限公司60的股權及購買嘉興市老百姓藥品零售有限公司70的股權。近日，公司已與交易相關方簽訂《收購意向書》。根據初步測算，本次交易預計可能構成重大資產重組。公司表示，本次交易完成後，公司將正式進入浙江市場。
000021深科技（非薦股）也是存儲芯片人氣標，上交易日回踩，周四反包預期，高開1以內可以上車，低開就等101novel.com元附近。
中國船舶（非薦股）是中國船舶集團旗下核心軍民品主業上市公司，整合了中國船舶集團旗下大型造修船、動力及機電設備、海洋工程等業務，具有完整的船舶行業產業鏈
香農芯創（非薦股）全球巨頭sk海力士核心代理，a股hb收入占比最高的公司，hb市場中海力士的占比超過50，據媒體報道，繼英偉達之後，包括ad、微軟和亞馬遜等全球多個科技巨頭都在競購sk海力士的第五代高帶寬內存hb3e，上交易日全天較為強勢，如果有回踩5日還可以低吸。
亞星錨鏈（非薦股）是全球錨鏈製造龍頭企業，主要產品為船用鏈、係泊鏈和礦用鏈。
人民網（非薦股）炒作數據確權方向，由人民網·人民數據管理有限公司針對數據要素市場打造的“數據資源持有權證書”“數據加工使用權證書”“數據產品經營權證書”（三證）正式麵向全國發放。流通市值311億，全天成交2716億，換手率904。龍虎榜前五買家共買入468億，占比1723，其中章盟主買入185億，毛老板買入9060萬，機構買入6091萬。
經濟整體複蘇態勢良好，隨著政策的持續推進以及企業盈利的見底回升，預計市場重心整體回升仍是大勢所趨。6月底以來的重心回升趨勢依舊，短期市場有回撤需求，但即便回撤，空間也相對有限。相反，在可能的回撤中，反而是短期以及波段投資者做好低吸準備的窗口期。建議投資者保持觀望，一旦指數回撤，可適當樂觀。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，國泰，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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