a股7月14日複盤市場正回暖，目前市場算是群雄爭霸的時期
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周五共41股漲停，連板股總數8隻，11股封板未遂，封板率為79（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，網絡安全概念股國華網安8天5板，數據要素板塊人民網3板、省廣集團2板，智能駕駛概念股華是科技創業板2板、宏英智能3天2板，振蕩器概念股東晶電子4天3板，算力板塊工業富聯2板，股權轉讓的藍豐生化2板，光伏股三孚股份2板，麵板板塊天山電子創業板首板、智雲股份創業板首板。周五收漲個股101novel.com28隻，收跌個股2767隻。
截至收盤，滬指漲004，深成指跌014，創業板指跌06。北向資金全天淨買入1045億元，其中滬股通淨買入1177億元，深股通淨賣出132億元。滬深股通周五大幅淨買入，貴州茅台淨買入居首，中興通訊淨賣出居首。板塊主力資金方麵，計算機板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ic期指主力合約多頭加倉數量略大於空頭。龍虎榜方麵，新時達獲機構買入168億，彩虹股份獲機構買入超9000萬，亨通光電獲兩家量化資金席位買入。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多，買入方麵，貴州茅台淨買入居首，該股連續5個交易獲北向資金淨買入。長電科技、五糧液淨買入分居二、三位。賣出方麵，中興通訊淨賣出居首，隆基綠能淨賣出居次席，連續4個交易日遭淨賣出。
周五龍虎榜機構活躍度一般，買入方麵，減速器概念股新時達獲機構買入168億；麵板概念股彩虹股份獲機構買入超9000萬；中國聯通獲機構買入137億。賣出方麵，軍工股烽火電子遭機構賣出超億元；機器人概念股林州重機遭機構賣出超6000萬。一線遊資活躍度有所提升，中國聯通獲國泰君安上海江蘇路營業部席位買入超8億，智能駕駛概念股萬安科技獲一家遊資席位買入超101novel.com00萬。量化資金方麵，亨通光電獲兩家量化資金席位買入。
大盤全天震蕩調整，三大指數漲跌不一，滬指相對偏強。盤麵上，ai概念股延續反彈，其中數據方向領漲，人民網3連板，新致軟件、中孚信息、久遠銀海、中新賽克等多股漲停；算力、服務器方向震蕩反彈，工業富聯2連板再創曆史新高。麵板概念股盤中活躍，彩虹股份漲停，tcl科技漲超5。三大運營商午後拉升，中國聯通漲停，中國電信漲超5。下跌方麵，電力股陷入調整，京能熱力跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超2700隻個股下跌。滬深兩市周五成交額9225億，較上個交易日放量17億。板塊方麵，數據安全、數據要素、chatgpt、算力租賃等板塊漲幅居前，一體化壓鑄、充電樁、電力、n電池等板塊跌幅居前。
個股方麵，連板股殺跌凶猛，昨日七連板大連熱電收跌超6，昨日四連板萬安科技以及三連板奇精機械、睿能科技跌停，此外京能熱力、神通科技等熱門標的也慘遭跌停。活躍資金在連板股上受挫後，轉投創業板次新股懷抱，兩市共有十隻101novel.com個股漲停。板塊方麵，各路ai概念霸屏板塊漲幅榜，周五兩市成交額前十個股ai概念占據九席。ai核心的算力方向，工業富聯2連板創曆史新高，帶動了浪潮信息、中科曙光等一眾服務器個股反彈；人民網超預期三連板則帶動ai後排的數據要素、數據安全方向反彈，南天信息、榕基軟件等十餘隻個股漲停。
數據要素板塊周五進一步走強，人民網3連板，省廣集團2連板，中國聯通、久遠銀海、浩瀚深度漲停。國家網信辦等七部門聯合公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》提出，推動公共數據分類分級有序開放，擴展高質量的公共訓練數據資源。
點評《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，強調了數據價值和應用規範，包括數據標注等環節，與運營商數據要素價值方向一致。三大運營商運營商剛剛發布ai大模型，其與ai同業巨大差異在於，弱chat和圖文，而主要聚焦數據、政務、客服環節，分彆體現了數據要素應用、政企業務轉型、內部降本增效等三重成長邏輯，因此核心是運營商政企業務持續重估。預算節奏看，下半年要繼續重視數字經濟的機會，近期網絡可視化變化已經表明了數據流量主線、政企端采購帶動的投資機會。
數據是數字經濟的重要生產要素，數據要素相關應用的落地也能推動其他領域的創新發展。在重視數據安全保護，進一步細化數據權屬界定的情況下，數據要素市場有望實現加速建設，從而促進數字經濟實現長期可持續發展。作為目前場內交易中重要的數據產品，通信運營商數據資產的價值空間有望進一步得到活躍，從而為通信運營商帶來新的增長空間。
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點評數據要素市場化下運營商或在以下方向受益1）數據歸集、開發、交易流通所需算力；2）積累大量高價值數據，探索脫敏數據變現機會；3）數據要素服務平台，促活數據運營交易。
與數據要素緊密相關的網絡安全板塊展開聯動拉升，國華網安8天5板，中孚信息、南天信息、星網銳捷、中新賽克、榕基軟件漲停，浩豐科技大漲11。七部門公布的《生成式人工智能服務管理暫行辦法》提出，采取有效措施鼓勵生成式人工智能創新發展，對生成式人工智能服務實行包容審慎和分類分級監管。
點評國內外同步加強對ai監管，既說明ai進度之快，也說明ai監管重要性。ai監管核心在數據監管，在源頭加強數據安全。前道工序則是彙聚分流設備dpi設備等為主的數據可視化，後端對應安全軟件側集成方案。邏輯上可視化設備類比ai數據監管下的“光模塊和gpu”，而後端方案類比ai應用。ai監管主體以政府以及國資雲等為主，與網絡可視化最終客戶完全重疊。加強ai監管帶動數據監管的基礎設施確定性增長，建議重點關注。
電信運營大漲，中國聯通漲停。在中特估體係下，以三大運營商為首的代表性企業估值有望持續提升。疊加三大運營商擁有數據數量龐大、種類繁多、關聯緊密的天然優勢，有望迎來業績與估值共振的戴維斯雙擊機會。
算力概念延續昨日強勢，ai服務器以及液冷概念表現不俗，工業富聯2連板，恒為科技漲停，曙光數創、科創新源漲超10。ai的快速發展對於算力的需求和耗電量的提高，推動數據中心規模擴大、功率提高，使得液冷溫控技術成為發展趨勢，進而冷卻液產品需求增加。根據pr對直接數據中心液冷市場的預估，101novel.com22101novel.com32年市場需求將快速增長，複合年增長率為258。據《中國液冷數據中心發展白皮書》，預計到101novel.com25年，我國液冷數據中心市場規模超過1101novel.com0億元。
業內人士普遍認為，液冷服務器將是數據中心在ai大趨勢中“雙碳”背景下的重要解決方案。民生證券研報指出，考慮到gpu的功耗可達700甚至以上，ai服務器集群算力密度普遍有望達到101novel.com50k機櫃，冷熱風道隔離的微模塊加水冷空調水平製冷在機櫃功率超過15k後性價會比大幅下降。
麵板為首的消費電子全天表現活躍，彩虹股份、天山電子、翔騰新材、智雲股份漲停，金太陽、駿成科技大漲超10。業界認為，三季度是電視麵板備貨傳統旺季，液晶電視麵板價格維持上漲是大概率事件。群智谘詢預計，32英寸液晶電視麵板將在7月維持6月的2美元價格漲幅；50英寸、55英寸兩款液晶電視麵板將每片上漲5美元。
oledodia近日發布報告稱，oled顯示器麵板出貨量將由101novel.com22年的16萬片，增長到今年的80萬片，到101novel.com24年將達到174萬片，兩年時間實現10倍以上激增。根據頭豹研究院數據，中國車載顯示器規模將從101novel.com101novel.com年的806億元漲至101novel.com25年的1324億元，其中iled滲透率將逐步提升。
周五ai概念股延續反彈，數據方向全麵爆發，其中數據安全漲幅居前，中孚信息101novel.com漲停，國華網安、中新賽克、南天信息等個股漲停。消息麵上，國家網信辦等七部門13日聯合公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》。其中提出，采取有效措施鼓勵生成式人工智能創新發展，對生成式人工智能服務實行包容審慎和分類分級監管。
點評隨著ai紅利接踵而至，安全風險如影隨形，因此越來越多的安全廠商加速布局網絡安全與ai技術的融合，驅動ai全市場加速爆發。根據precedenceresearch數據，101novel.com22年全球基於ai的網絡安全市場規模為174億美元，預計101novel.com32年將達10278億美元，101novel.com22101novel.com32年的複合增長率約達1943。後續可從兩條線切入ai+網絡安全，一方麵是利用ai技術為網絡安全產品賦能，這是從攻防對抗的邏輯來提升產品攻防效果；另一方麵是針對ai應用場景打造新的安全防護產品，這是從新業務場景的邏輯來滿足新的安全需求。
而站在市場角度分析，ai概念股的連續反彈從積極意義上來看，市場的風險偏好以及短線情緒正逐步回暖，這對於市場保持活躍度多有益處。但需注意的是，周五數據方向的反彈並沒有與指數端形成共振，並且周五尾盤部分算力股已先行出現的回落的情形。對於絕大多數的ai概念股而言，後續都將麵臨前期套牢賣壓的考驗，因此即使後續反彈能夠延續也不會是一蹴而就的，大概率仍會與市場其餘熱點一起震蕩與輪動。
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綜合來看，股指在昨日放量拉升後迅速趨於平靜，儘管中國聯通的漲停繼續提振數據要素人氣並同時帶動中字頭方向回暖，但兩市成交金額無力突破萬億元水平難以支持股指趨勢性走強。不過指數層麵上，包括上證50、創業板指以及光伏等賽道板塊的分類指數目前仍站穩多條短期均線上方並呈現金叉態勢，儘管滬指仍麵臨上方60日和半年線反壓，但市場拋壓整體有限。美元指數快速跌穿100整數關，對股市等風險資產構成一定正麵提振。短期ai板塊連續大漲後已經基本修複到位後或再迎分歧，而科技鏈從存儲芯片到周五的消費電子等進一步擴散，短期市場仍將圍繞幾個近期強勢方向間的快速輪動為主基調
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，中金，廣發，申萬，華泰，國盛，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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