a股7月17日複盤半年報業績窗口期，主流資金炒作也比較謹慎
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技術上看，指數午後有所回升，不過分時上尾盤抬高並未獲得成交量的進一步配合，因此持續性還需繼續觀察。日線級彆上並未成功回補開盤遺留的向下跳空缺口，短期還承壓多條均線，這個位置想要進一步修複還需量能以及賺錢效應提升的配合。不過好在233日均線仍得以支撐，並收錄長下影，說明下方資金認可度還在。創業板指走勢同樣低迷，兩根陰線將上周四的大陽線進行回撤，短期注意34日線附近的支撐力度。上證50、滬深300走勢也並不樂觀，好在下方均有平台支撐，也不用過分悲觀。
首先關注到的是ai概念股，雖然5000億市值的服務器龍頭股工業富聯在2連板後未能更進一步陷入整理，不過截至收盤仍處於正常的漲多修正範疇，並未在高位顯現敗象。而另一大算力核心標的浪潮信息在午後受到消息麵的催化而直線拉升。此外像cpo的華工科技、pcb板的滬電股份都保持著較良性的上漲結構，總體而言，隨著部分個股已先行突破前波高點，算力硬件方向依舊是本輪ai反彈核心方向之一。隻不過需要清晰的認識到，本輪ai的反彈大概率是以局部以及震蕩的方式所展開的，因此賺錢效應或更多聚焦於核心的前排標的之中。
另一方麵，隨著午後眾泰汽車拉升漲停，汽車產業鏈在午後迎來了部分資金的回流。後續依舊可重點關注浙江世寶以及亞太股這兩大核心高標，當上述兩隻個股能夠延續強趨勢上漲的話，那麼後續無人駕駛乃至整個汽車產業鏈仍有望迎來二次啟動的機會。
上午的強勢板塊是電力，邏輯上也是明牌沒什麼新意，但勝在調整了一段時間積蓄了能量。下午資金還是選擇了回流汽車板塊，但更像是被動無奈的選擇，整體的強度有限。比較有意思的是ai裡的網絡安全板塊，明明周末出了級彆不小的利好進行了確認周一卻還是跟熄火一般。隻能說跟當前較弱的市場環境有很大關係，一方麵上周已經提前上漲透支了所以現在這個市場也是有心炒作無力接盤了。
再看看題材1、ai存儲cpo數據）:存儲，周一為震蕩，板塊內萬潤科技封住3板，同有科技在跟隨拉升，但板塊內其他個股表現的很淡定，行業龍頭的兆易等票也是縮量修整。一般這種情緒，多代表多空暫時達到平衡，明天上午可重點觀察這些標的反饋，若是競價正麵或者回踩5均線能保持強勢修複，就可以分批低吸。反之則繼續等待個股繼續盯著萬潤科技（主板）香農芯創（創業板）。
數據經濟，裡的幾個細分目前就網絡安全最強。板塊內國華網安3連板，帶動恒為股份、榕基軟件等封一板，但內容審核的人民網在3板後走分歧。若是人民網無法弱轉強，對整個數據要素方向也會形成負麵影響。明天可觀察情緒，若是競價大幅低開，其他相關個股也要注意回撤風險。cpo，天表現也強勢，目前仍隻跟蹤了中際旭創，周一差點創了新高，果某天它創了新高，估計會帶動cpo再來一波行情，繼續非賣品。
2、汽車:先於大盤整理，周一尾盤有回流，但沒有突出個股，板塊內趨勢龍頭的浙江世寶還在監管期，其他的已經跌到101novel.com日線的強勢股，可在等1個交易日，先觀察下是否真的企穩。個股就盯著龍頭浙江世寶，如果她沒有機會，其他個股也很難有表現。
最後再說個潛伏思路目前指數回踩k線橫盤區底部，午後在汽車帶動下，略有反彈，接下來要是題材繼續像無頭蒼蠅一樣輪動。那麼，指數要是發力，把台子搭好，題材或許才會更加好參與，那麼，回調許久的中字頭，這裡是不是可以潛伏下呢？畢竟中石油、石化、電信、聯通、移動，上周都有大陽線反轉，近期比較辨識度的中字頭，大家要留意些，比如中船科技。
當前市場仍處於經濟、政策和情緒的三重穀底，但預期趨穩和情緒修複的信號日漸清晰，預計在8月將出現轉機，行情正處於由中報主線向產業主題過渡的轉換期，建議強化對三季度有政策催化或業績拐點的產業主題配置。首先，國內經濟和政策的預期已底部趨穩，7月下半月進入關鍵的政策驗證期，主要看點在產業政策，防風險政策亦不會缺席。其次，聯儲7月加息大概率落地，市場已有充分預期，本輪美元加息周期尾部和政策利率頂部共識強化，人民幣快速貶值階段結束，市場情緒從底部回暖。
半年報業績窗口期，主流資金炒作也比較謹慎。在缺少大級彆主線的帶動下，疊加批量公告業績表現差的個股下跌，對周一的市場情緒形成了比較負麵的製約。特彆是潛在多頭主體之一滬深股通周一因天氣原因停止交易的情況下，這種空頭情緒在早上的表現是比較明顯的。但值得關注的是，午盤之後以汽車類為主流熱點的方向，並沒有進一步殺跌的情況出現，反而有小幅收複早盤的跌幅，這意味著主流資金的信心也不是太差的。
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最後，市場短期存量博弈格局延續，隨著業績預告窗口關閉，中報行情已進入尾聲，同時機構季初調倉收尾，政策博弈趨弱，而三季度有政策催化或業績拐點的產業主題將逐步成為主線。配置上，建議逐步將重心轉向下半年行情的核心產業主題上，堅守科技、能源資源和國防三大安全領域的優勢品種。
國泰環保（非薦股）汙水處理+次新股；公司專注於汙水處理廠汙泥處理、處置與資源化，致力於打通全過程技術鏈條。國泰環保漲停，龍虎榜數據顯示，國泰君安證券三亞迎賓路證券營業部、浙商證券杭州五星路證券營業部分彆買入509826萬元、85364萬元；海通證券杭州市心北路證券營業部、中國國際金融上海分公司分彆賣出103221萬元、87416萬元。
彙頂科技（非薦股）一機構淨買入4008萬，兩機構分彆淨賣出9596萬，4078萬；
中船科技，有辨識度的中字頭股票，如果指數想發力，中船是讓繞不開的標的，明天回踩綠盤低吸潛伏為主！
002654萬潤科技（非薦股）炒作芯片方向，該公司投資設立控股子公司湖北長江萬潤半導體，聚焦存儲半導體的閃存封裝和閃存測試以及存儲模組和嵌入式存儲的研發生產銷售。流通市值102億，全天成交1963億，換手率1997。龍虎榜前五買家共買入157億，占比799，其中2大機構分彆買入3116萬、3067萬。驅動力英偉達a800芯片售價超十萬元。
中孚信息（非薦股）科技板塊五機構分彆淨賣出5016萬，4899萬，2626萬，2577萬，101novel.com99萬，3日榜；
恒為科技（非薦股）網絡可視化+數據安全+交換機+機器人。公司的主要產品有網絡可視化基礎架構、嵌入式與融合計算平台。公司有向包括啟明星辰等廠商網絡安全防火牆等硬件產品產品。恒為科技逼近漲停，盤後龍虎榜數據顯示，一機構淨買入129億元，一機構淨賣出309561萬元。
000811冰輪環境（非薦股）四機構分彆淨買入2239萬，886萬，1227萬，1003萬，三機構分彆淨賣出1464萬，1393萬，1046萬；
002474榕基軟件（非薦股）智慧海關業務是涉及智慧風控、智慧監管、智慧辦公、智慧口岸、智慧物流、智慧供應鏈領域的智能技術信息化建設體係。隨著疫情管控政策的優化，此前被壓製的口岸建設需求有望複蘇，同時海南封關帶來口岸建設新增量，“一帶一路”推動海內外口岸數字化需求增長。一機構淨買入6712萬，一機構淨賣出1507萬；
在結構性行情中，應對標政策紅利釋放方向或業績優良企業。後市繼續關注內外部環境變化對a股市場影響，當前位置市場機會大於風險，對a股後市表現不必過於謹慎。政策窗口期需要對政策可能支持領域提升關注，同時上市公司中報業績將陸續發布，未來結構上業績出現改善拐點或超預期的下遊消費、製造細分行業和個股，也有望成為投資者關注的領域。
周末也沒什麼大的利空甚至還有些小利好，但周一一上來就這樣孱弱如尿崩是怎麼回事。也不用大驚小怪，上周反複跟大家說了當時上漲的行情就是反彈行情，既然是反彈行情注定高度有限，它畢竟不是主升，今非昔比，對於高度的預期是完全不同的，對於反彈行情的高度和持續性不宜過於給予厚望。
對於當前整個行情的定義，隻能是不強，看看周一指數的變化就知道了，全天都是被壓製的，整個的資金承接較差，說明沒人敢輕易接盤，到了尾盤才有所拉升說明有資金看到尾盤沒有砸下去想來抄個底拿個先手，那明天呢？
所以具體到選股策略上，這種時候反而不建議做當前主線題材的低位補漲，如果是低位的話除非做些其它題材的埋伏，這是有區彆的。無論是什麼熱點板塊，建議當前就圍繞前排的幾個做輪動做高位趨勢股分歧低吸，這或許是更好的策略。並非什麼時候都應該去低位低吸的。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，長江，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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