a股7月26日對於後市節奏，或將經曆兩大階段
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下麵再來看看題材和個股1、地產:上交易日和指數共振的方向，也是帶領指數反彈的核心力量，本來這個板塊就是負責拉指數的，但是上交易日大資金買了不少，關鍵是兩個龍頭表態了，萬科和保利都大漲超過8個點，要高看一眼了。
板塊周三可能會有兩種走勢1繼續高舉高打，這種情況不是沒有可能，畢竟最近的市場情緒被壓抑太久了，有可能集中釋放一波，到時候資金就可能在地產產業鏈上找回失去的東西，雖上交易日地產是大漲的，但其實整體位置依然比較低。2進入分化淘汰賽，這種情況，就是龍頭繼續晉級，但中間梯隊的部分個股開始掉隊，同時低位還沒有大表現的開始補漲，這就到了取兩頭，去中間的階段。
2、大消費:考量板塊角度，大消費整體值得跟蹤，不排除地產分歧之後資金回流大消費。總的來說，市場放量背景下，大地產可能是與指數共振走出的題材，接下去優先聚焦！
上交易日公告的a股擬減持的公司數量較之前有所減少，皓元醫藥股東蘇信基金擬減持不超過515股份，浩洋股份實控人及其一致行動人擬合計減持不超3公司股份；協創數據、立新能源將迎來超二成以上解禁；官方澄清“長沙探討全麵取消房屋限購限貸”係誤解；三連板廣西廣電公告，公司“重組”相關傳聞不屬實；中電聯報告顯示，蓄水不足、降水偏少，上半年水電發電量同比持續下降；昊誌機電稱對於opti機器人的旋轉執行器方案，公司沒有與特斯拉進行對接；德州儀器二季度營收好於預期，但給出疲軟的業績指引。
美股三大指數集體收漲，道指漲008，實現十二連漲，納指漲061，標普500指數漲028，熱門科技股多數上漲，恩智浦漲超4，英偉達、ad漲超2，微軟漲超1。有色金屬板塊漲幅居前，美國鋁業公司、南方銅業漲超5，紐柯鋼鐵、美國鋼鐵漲超3。航空公司、社交媒體、郵輪板塊走低，捷藍航空跌超5，西南航空跌超4，挪威郵輪跌超2。
熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數漲034。拚多多漲超5，富途控股漲超3，蔚來漲超1，網易、京東小幅上漲。小鵬汽車跌超4，騰訊音樂跌超3，愛奇藝、阿裡巴巴、滿幫跌超1，嗶哩嗶哩、理想汽車小幅下跌。
二季度以來市場在國內基本麵再度疲軟、市場增量資金不足以及市場對經濟及政策刺激預期不高的背景下持續弱勢，近期穩增長穩市場主體政策力度明顯加碼，本次重要部門會議表述存在諸多亮點，且明確提及資本市場，在當前市場對政策期待有所降溫的背景下，會議內容整體超預期體現了高層穩經濟決心，對市場信心構成支撐。
在提振民營企業信心方麵，近期政策頻出，特彆是《關於促進民營經濟發展壯大的意見》的印發，已提出八大項、31小項支持政策。預計後續將堅持“兩個毫不動搖”，切實優化民營企業發展環境，建立健全與企業的常態化溝通交流機製，鼓勵企業敢闖、敢投、敢擔風險，並推動平台企業規範健康持續發展。在穩住外貿外資基本盤方麵，預計後續將繼續對標國際高標準經貿規則深化改革，增加國際航班，保障中歐班列。特彆是會議強調要精心辦好第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，其中能源資源安全、糧食安全、基礎設施、清潔能源、數字經濟、人民幣支付六大領域的合作或值得關注。伴隨著政策的持續嗬護，民企與外資等市場主體的信心恢複有助於經濟形勢的穩定與產業升級的推進。
對於後市節奏，或將經曆兩大階段。階段一（時間不會很長）底部反彈，關注的是最小交易阻力。前期調整悲觀預期出清的板塊對利好更敏感，如地產鏈、非銀金融、小白酒、以及部分低庫存周期品。階段二是樂觀預期表達之後，關注的是邏輯持續性，成長股和中小市值，也就是權重搭台後的成長唱戲，現在就是權重熱場階段，市場成交量回暖後，成長有望接力唱戲。
綜合分析當前市場底部特征明顯，此次重要會議可謂是一場政策‘及時雨’，有利於強化市場信心，吸引增量資金流入，提振國內消費，推動市場企穩回升。本次會議還罕見地針對資本市場發聲，提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”，超出市場預期。當前a股市場底部特征逐漸凸顯，仍將處於“反複磨底”行情中。中長期角度，市場機會大於風險。後續穩增長一係列政策落地和經濟基本麵企穩回升下，a股風險偏好將迎來修複。下半年，彙率政策將以保持人民幣彙率在合理均衡水平上基本穩定為目標，以預期管理為核心，綜合施策、穩定預期，必要的時候對市場順周期、單邊行為進行糾偏，堅決防範彙率大起大落。
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002146榮盛發展（非薦股）:炒作房地產方向，河北省房地產龍頭企業，預計上半年歸母淨利潤1億元13億元，上年同期淨虧損2253億元。流通市值9274億，榮盛發展7天5板，沿著5日線打斜率，算是身位上的老大，不過題材上不是正宗的房地產開發，而是走的房地產服務。
溯聯股份（非薦股）工信部裝備工業一司、國家市場監督管理總局質量發展局近日聯合組織召開加強新能源汽車安全管理工作會議，分析研判新能源汽車安全形勢。提出要加快修訂完善相關強製性國家標準要求，引導行業企業加快高效能電池係統熱管理、多層級安全防護等技術研發。熱管理技術路線主要分為風冷、液冷、熱管冷卻、相變冷卻，熱管和相變冷卻技術尚未成熟，風冷在目前儲能係統中占主流，液冷滲透率在未來有望不斷上升。溯聯股份專注於汽車用尼龍管路總成，產品的輕量化、集成化優勢使得其更適合作為新能源汽車熱管理係統管路。
興發集團（非薦股）為草甘膦行業龍頭，現有草甘騰產能18萬噸年。
002126銀輪股份（非薦股）積極布局高壓快充熱管理相關產品，為小鵬g9搭載熱管理集成係統，還連續獲得多項熱管理產品定點。
000861海印股份（非薦股）兩市非常稀缺的地產鏈+互聯網金融+新零售疊加的萬金油標的，隻考慮回踩低吸（101novel.com8210），高開不追。
002719麥趣爾（非薦股）大消費方向，新疆第四大乳品企業。生產乳製品包括滅菌乳、調製乳、含乳飲料和發酵乳四大係列產品。新疆板塊經濟複蘇概念小盤品種。麥趣爾弱轉強頂住3板，後排無梯隊，可以當成是中央商場的補漲。
廣西廣電（非薦股）數字經濟方向，軟件標識的是算力方向，擁有融合媒體雲平台，建設了自身的用戶行為分析大數據係統，這次與阿裡雲合作運營廣西廣電大數據資源。
溯聯股份（非薦股）專注於汽車用尼龍管路總成，產品的輕量化、集成化優勢使得其更適合作為新能源汽車熱管理係統管路；
趣睡科技非薦股）專注自有品牌的互聯網家居零售商，小米生態鏈企業之一，高開不要追，隻考慮回踩5日線低吸。
000638萬方發展（非薦股）農業方向，主營收入來自農產品加工銷售，已出售房地產業務。一字板漲停加速了，主營收入來自農產品加工銷售，已出售房地產業務。
錦和商管（非薦股）房地產方向，一字板加速，國內規模領先的文化創意產業園區運營商。
江山股份（非薦股）具備草甘膦年產能7萬噸；
威士頓非薦股）最小市值次新金融股+人工智能+算力+英偉達+華為+機器視覺+大數據+o、erp+企業軟件+機器人+互金，周三回踩10日線附近低吸。
山水比德（非薦股）新型城鎮化，工程谘詢服務。民營景觀設計龍頭企業之一，101novel.com厘米的漲停，來了兩根。
002229鴻博股份（非薦股）炒作chatgpt+算力方向，不過後麵沒有任何跟風漲停，隻能算是炒情懷。
002316亞聯發展（非薦股）定位於專網信息通信技術領域的整體解決方案商，主要為電力、交通等行業涵蓋智慧電網、智慧交通等在內的多樣化信息通信技術解決方案。周一接近地天板，機構在運作，周二繼續漲停，有點妖了。上交易日三機構分彆淨賣出3216萬，2738萬，1518萬；
柯利達（非薦股）新型城鎮化，國內知名的建築裝飾企業，公司主營業務為建築幕牆與建築裝飾工程的設計與施工，公司的主要產品及服務為公共建築裝飾工程，建築幕牆工程，設計業務，epc+ppp項目，裝配式裝修。位列江蘇省裝飾行業第二。
太平洋（非薦股）在券商總體市值中絕對屬於“小盤股”，小鱷魚淨買入8927萬，上交易日一字板漲停，穩如泰山。（能不能成為龍頭還不好說）。雖然券商股漲停板很多，不過並不是盤麵上最強的漲停梯隊，所以都建議做套利。
湘財股份（非薦股）大金融，看好證券方向，前前一波證券的人氣龍頭，重新站上年線，看趨勢能不能扭轉。消息麵上重要部門會議指出要活躍資本市場，提振投資者信心。
明月鏡片（非薦股）國家衛生健康委上交易日啟動並將在全國持續開展“啟明行動”一一防控兒童青少年近視健康促進活動，活動主題為:重視兒童眼保健，守護孩子明眸“視”界，並發布了防控兒童青少年近視核心知識十條。近兩年，相關部委多次發文推進完善青少年近視防控體係，提高兒童眼保健、視力檢查覆蓋率及屈光不正矯正覆蓋率，對於眼科視光賽道形成重大利好，眼科醫院有望通過和各級政府、學校合作，開展大範圍定期普查從而直接獲得更多需要配鏡矯正的生源，常規視光配鏡及ok鏡業務等有望逐步放量。看好眼科醫院及眼科治療耗材賽道。明月鏡片“輕鬆控”產品較外資同類具備多項優勢。
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000656金科股份（非薦股）炒作房地產方向，公司是全國性社區地產商，住宅開發為主，31個交易日從077飆升到185價位，也還屬於破淨股，起死回生，長城國富有意向作為重整投資人參與公司預重整程序。流通市值8125億，全天成交1232億，該股與榮盛發展形成助攻的態勢。
000625長安汽車（非薦股）炒作汽車方向，新能源和智能汽車製造商，一季度淨利潤同比增長5365。流通市值高達1116億，板塊中軍，消息麵上重要部門會議指出提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費。
綜合來看，市場在長期承壓和不斷震蕩築底後，終於等到政策底。市場當日大漲的直接原因在於中央重要部門會議對於資本市場和房地產的重視，帶來了少有的超預期政策利好消息。加上市場經過長期低位築底，本就利空情緒出儘，安全邊際較高，反彈預期空間大，所以才順應利好造成了強反彈行情。
站在當下時點，隨著市場拋壓釋放，反彈動力也在不斷增強，隨著各項政策陸續出台落地，預計市場將逐步震蕩修複，迎來回暖機會。操作上建議適度積極，關注政策發力方向以及前期超跌高景氣板塊機會。
機會方向上，長期來看，後市市場最強熱點，仍是今年以來市場認可度高、成長性預期最好的數字科技和新能源車相關產業鏈題材。中短線角度看，本次中央政策麵直接聚焦資本市場和房地產，對於大金融和房地產、基建板塊有直接利好刺激，預計熱度還有一定發酵空間，建議短期內以這些板塊為重點持續跟進。
把握政策發力的科技、複蘇與中特估”主題投資繼續布局，新一輪國企改革深化提升行動已經啟動，重點關注科技創新型央國企、建築裝飾央國企。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，長江，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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