a股7月27日此次反彈，不具備持續性
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此次反彈，主要是由房地產及產業鏈引領，但是不具備持續性，房地產漲幾天後，馬上就會分化，這條線無法成為引發行情的主線，那麼指數也很難持續上漲，接下來會出現輪動，地產鏈會開始轉弱，而滯漲股會出現補漲，完成補漲後，大盤就沒有上行的動力了，就會再次走弱探。
股市跌了，大家都不好過，人心確實思漲，但前期下跌積累了較多的套牢盤，想借助外因出現反彈，難度很大，股市要形成底部，需要反複折騰，隻有超跌的成長股形成底
成長找β做趨勢，順周期找α做反彈。1）目前盈利預期、無風險利率和風險偏好均不支持風格明確切換，產業趨勢明確的成長和確定性的高股息仍然稀缺並將占優，但預計成長內部將高低切換，順周期存在α機會。2）成長風格視角，高風險特征向中低風險特征切換，推薦新興成長算力（液冷pcb先進封裝）、數據要素（運營商）、ai應用（自動駕駛辦公遊戲）；新型電力係統特高壓智能電網。周期視角，推薦預期低位、周期複蘇的存儲芯片麵板等。3）價值庫存視角優選需求具備景氣預期上行優勢，供給前期產能擴張相對有限，庫存處於曆史低位的行業方向，核心包括1化工（輪胎農化）；2機械設備（通用設備刀具）。3輕工製造（家具）。
002146榮盛發展（非薦股）炒作房地產方向，河北省房地產龍頭企業，預計上半年歸母淨利潤1億元13億元，上年同期淨虧損2253億元。周三漲停沿著5日線打斜率，算是身位上的老大，不過題材上不是正宗的房地產開發，而是走的房地產服務。流通市值108億，全天成交1305億，換手率1211。龍虎榜前五買家共買入9134萬，占比699，其中華鑫江蘇買入3308萬，平安山西買入1529萬。消息麵上重要部門會議指出適時調整優化房地產政策。（力度不弱）
精智達（非薦股）公司是檢測設備與係統解決方案商，主要從事新型顯示器件檢測設備的研發、生產和銷售業務，並逐步向半導體存儲器件測試設備領域延伸發展。五機構分彆淨買入6802萬，5107萬，2521萬，1459萬，一機構淨賣出1116萬；
001373翔騰新材（非薦股）三機構分彆淨買入1959萬，1730萬，1354萬；公司主要從事新型顯示領域各類薄膜器件的研發、生產、精密加工和銷售，均是新型顯示領域的關鍵組件。
000656金科股份（非薦股）炒作房地產方向，公司是全國性社區地產商，住宅開發為主，31個交易日從077飆升到185價位，也還屬於破淨股，起死回生，長城國富有意向作為重整投資人參與公司預重整程序。流通市值8125億，全天成交1232億，該股與榮盛發展形成助攻的態勢。一機構淨買入1825萬，一機構淨賣出1521萬；
000961中南建設（非薦股）看好房地產方向，公司主營業務是房地產開發和建築施工。主要產品是房地產開發、建築施工、酒店。公司先後榮獲魯班獎、詹天佑獎、鋼結構金獎、安裝之星等國家級大獎100餘項。
華遠地產（非薦股）看好地產方向，公司是一個小的房地產開發商，最近房地產行業很火爆，一個板塊有行情時，小盤股容易有爆發行情；
安居寶（非薦股）看好新型城鎮化方向，安防+區塊鏈+智慧城市，公司是無線報警控製器市場占有率處於行業領先地位，同時在智慧停車業務上具備ai無人化停車+充電位管理係統的優勢；總市值3008億，周三早盤漲停。
002310東方園林（非薦股）首先看好新型城鎮化方向，環保方向，水環境治理、市政園林、全域旅遊三大領域的領先企業。生態修複行業龍頭，，子公司上海立源專注於水處理工藝、技術、設備的研發、製造與應用。周三一字板加速，
錦和商管（非薦股）房地產方向，周三一字板加速，國內規模領先的文化創意產業園區運營商。
000736中交地產（非薦股）屬於大容量趨勢抱團標的，量價齊升，能回踩5日線可以低吸（148元150元），不追高
002271東方雨虹（非薦股）公司目前已形成以主營防水業務為核心，民用建材、建築塗料、特種砂漿、建築粉料、節能保溫、建築修繕、非織造布、特種薄膜等多元業務為延伸的建築建材係統服務商。深股通淨買入6994萬，兩機構分彆淨買入4573萬，3885萬，三機構分彆淨賣出5314萬，5592萬，3153萬；
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國光連鎖（非薦股）炒作大消費方向，江西省商貿流通行業首家上市企業，主營連鎖超市、百貨商場的運營業務。流通市值僅740億，全天成交507億，換手率高達7705！龍虎榜前五買家共買入43101novel.com萬，占比852，其中上塘路買入1336萬、北京建國門外大街買入1035萬。消息麵上重要部門會議指出發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用。（政策預期）
預計下半年消費板塊向下動能逐步趨緩，向上可能受政策刺激預期、業績基數擾動、資金流動而波動，係統性機會尚待醞釀，行情根本性拐點尚未到來。建議關注兩類投資標的1）受益於長期人口結構變化的賽道龍頭公司，具備出現獨立行情的基本麵基礎；2）具備較強護城河，在目前市場情緒下，估值偏低的龍頭公司。
上交易日市場呈現普漲反彈的態勢，大金融、地產鏈以及汽車產業鏈等權重板塊表現亮眼，市場人氣顯著提升。不過本次反攻行情主要是重要會議落地對情緒麵的提振，外資內資攜手做多的結果，後續增量資金是否還會持續入場是行情延續關鍵。當前市場底部特征明顯，此次重要部門會議可謂是一場政策“及時雨”，有利於強化市場信心，吸引增量資金流入，提振國內消費，推動市場企穩回升。
上交易日就說了大漲次日是非常艱難的，是陷阱陷阱最多的時候，這個可以作為一個常規的交易經驗記下來，不止是周三，一直都是這樣的，大驚小怪說明經曆的還不夠多。原理也說過了，因為籌碼角度看，上交易日累積的獲利盤是相當巨大的，尤其上交易日那種突然爆巨量，都是來抄底的。而最近孱弱行情裡持續累計的套牢盤呢，上交易日要是你的話你會舍得輕易就解套走人？所以上交易日大概率也沒釋放多少套牢盤。
上交易日反彈具有一定偶然性，周三的大幅回落也是具有偶然性，都是跟講話有關，上麵定調提振股市信心，然而上交易日某會的發言再度強調發行和再融資功能無異於在熱烈氛圍下直接潑一盆涼水，周三很明顯就是當成利空來解讀的。
上交易日不必過於激動，周三其實也不必過於沮喪。目前跟去年五月前後其實挺相似的，也是房地產也是大幅的超跌過後。反彈能不能走成反轉從來不是一蹴而就的，當前的波動過程是正常的甚至是一種必需。等這兩天震蕩過後形勢將會明朗，無論是向上還是向下。如果向上發生的話至少可以看多一個月。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，長江，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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