a股7月28日指數層麵繼續縮量整理，預期之內
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朋友們早上好，時間是7月28日星期五。上個交易日，三大股指集體高開，汽車產業鏈早盤強勢啟動，地產基建、銀行保險先後拉升，滬指短暫突破60日均線並一度逼近3250點。午後半導體、算力等科技股跌勢不斷擴大，股指單邊回落，滬指再度考驗3101novel.com0點關口。滬深兩市成交額7800億，較前日縮量122億。1）小鵬汽車供應商為首的汽車產業鏈全麵爆發，山子股份2連板，鵬翎股份、海馬汽車、索菱股份、滬光股份、興民智通等十餘家成分股漲停或漲超10。7月26日，大眾汽車集團對外宣布，將向小鵬汽車增資約7億美元，在交易完成後持有小鵬汽車約499的股權，並與小鵬合作開發基於大眾b平台的兩款車型，於101novel.com26年上市。
2）房地產板塊盤中仍有異動，錦和商管4連板，國創高新2連板，福星股份、天地源漲停。開源證券表示，在重要部門會議提出供求關係發生重大變化新形勢、適時調整優化房地產政策後，101novel.com23下半年的政策窗口期值得關注。3）基建板塊同樣維持活躍，中達安、龍泉股份漲停，此前3連板的山水比德一度漲停，漢嘉設計漲超10。今年以來，中央高級彆會議多次提及城中村改造問題。4）軍工板塊盤中亦有異動表現，披露收購資產方案的中航電測101novel.com漲停，次新股北方長龍漲停，新餘國科、寶塔實業、國瑞科技、盛幫股份等漲幅靠前。東吳證券指出，聚焦軍機產業鏈的新老型號訂單預期帶來新一輪的成長彈性。
上交易日大盤走出了衝高回落的結構，量能再度萎縮，出現了一定的滯漲的疑慮。因此周五之走勢較為關鍵，當周五依舊能夠守穩於5日均線的話，那麼本輪震蕩向上的反彈結構尚未遭到完全破壞，後續市場或仍具進一步向上衝高之動能。相反一旦後續再度出現放量下跌的不利情形，那麼大盤向下回補缺口的概率隨之提升。
盤麵上來看，地產、基建方向遭遇了較為明顯的分化。天房發展、榮盛發展等人氣標的跌停，而尾盤階段龍頭金科股份也隨之炸板。在連續數日強勢拉升後情緒短線麵臨高潮，再加上盤麵上沒有出現新的增量資金進場接力，因此上交易日地產鏈出現分歧整理也算是在情理之中。
此前的幾個交易來看，本輪以地產鏈為代表的順周期方向湧現出大量資金流入的痕跡並且也與大盤的反彈形成了共振，其炒作大概率不會像其它小題材一樣快速結束，因此預計在經曆周五開盤階慣性拋壓後，該方向或將迎來資金的回流修複。至於回流的強度，可以重點關注錦和商管、金科股份、山水比德這三隻核心高標的反饋，當上述個股依舊能夠向上打開市場空間，那麼本輪行情便大概率仍將延續。但需注意的是，隨著地產方向分化的加劇，後續很難也出現所有個股集體走強的情況，對於個股的選擇上或需更為細化。
上交易日市場走出衝高回落的結構，盤中創出3245點的高點，這裡更多還是向上試盤，衝高回落主要是受到3248點前高的壓力影響，短期市場有小震蕩回踩，並不影響中期上行結構，這裡調整完成之後，將會繼續震蕩上行，一旦放量站上3248點的話，那就要再去3276點。創業板上交易日也是盤中刷新高點，盤中已經積極的試探突破101novel.com日線的壓力，後麵成功站上也是時間問題，所以創業板也是持股待漲。
指數層麵繼續縮量整理，預期之內，雖然讓許多人難受但也不必過於悲觀，因為有亮點。首先短期來說上交易日是突破第三天，整理但沒有掉回下降通道之內，所以這次突破成功。中期來說反彈想要走成反轉本身就是需要一個整理階段，這是一種場內籌碼換手的必須。
指數形態沒走壞，拉胯的依然是成交量，指數其實周二的大陽線已經表態了，代表的是上邊的意思，即使有小的回踩也不影響，但是現在指數對盤麵影響也不大。權重可以把指數拉起來，但是沒辦法拉成交量，所以那就隻能輪動+抱團，不到8000億成交量的大背景下，卻活躍著至少三個大板塊，如地產、汽車、消費，所以從k線上能看到，衝高之後基本上都會跳水，大家進場之前都像腳底抹了油，做好了隨時開溜的準備，等你一格局，山頂的風是真的涼快。
再來關注新能源汽車鏈，上交易日受到小鵬攜手大眾的消息麵的催化，汽車鏈板塊整體較為逆勢活躍。但需注意的除了在開盤階段出現明顯脈衝後，汽車板塊整體便始終在高位整固態勢，後續跟進接力的買盤略顯不足。並且而從領漲的個股來看，更多的是一些小市值的題材股。因此汽車產業鏈若想進一步加強，需要向上打出更具標識度的標的吸引更多資金，否則隻能先以板塊熱點常規輪動看待。
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另外從近日的盤麵來看，釀酒概念股逐步走出了延續性，作為資金抱團的鼻祖以及大消費內部機構重倉的方向，釀酒板塊如果能夠在後續保持當前多頭上漲趨勢的話，對於指數的後續指引乃至市場風格都將產生較為重要的意義，因此消費同樣也是後續不容忽視的方向。
市場信息北京市召開民營企業家座談會，小米雷軍、快手程一笑等參會；倪虹要求繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，落實好認房不用認貸等政策；安全應急裝備三年行動計劃編製（涉華鐵應急、中船應急等）；我國破解水稻繁育難題，為超高產創造可能；全球最大體量綠色氫氨醇一體化項目開工（涉蘭石重裝、華電重工等）；吉利百架訂單開啟飛行汽車商用新時代（涉光洋股份、金麒麟等）；寶馬中國研發團隊已啟動l3級自動駕駛本土化研發；牛黃廠商產能不足供不應求（涉健民集團、片仔癀等）；我國無人駕駛航空器銷量占據全球約70市場份額；電池級碳酸鋰價格下行，鋰礦企業上半年業績承壓；第八屆儲能西部論壇8月初在西安舉辦，將發布中國儲能產業半年度數據。
熱點題材1、德國通過國家氫能戰略產業發展呈現上下遊並進德國近日通過新版《國家氫能戰略》，預計到101novel.com30年，德國的氫能需求量將達到130太瓦時（h），其中50到70需要進口，德國正在製訂相關進口戰略。此外，德國還計劃到101novel.com30年將國內電解氫能力的目標提高一倍，從5g提高到至少10g。德國還將建立高效的氫能基礎設施，計劃在101novel.com27101novel.com28年前改造和新建超過1800公裡的氫氣管道。
此前，國也發布了國家清潔氫能戰略和路線圖，計劃在10年內將綠氫價格降至每公斤1美元，並將清潔氫使用量增加5倍預計清潔氫的年產量將在101novel.com30年達到1000萬噸，101novel.com50年達到5000萬噸。在我國，年以來多地印發氫能與燃料電池汽車發展規劃，如上海市提出，到101novel.com25年，力爭實現燃料電池汽車總量超過1萬輛，並完成不少於70座加氫站建設。
點評在製氫端，綠電降本疊加雙碳壓力，電解槽製氫加速裝機在用氫端，西氫東送配套沿途加氫站，氫能走廊初見雛形，氫能應用天花板將打開製氫和燃料電池企業有望充分受益。
2、吉利百架訂單開啟飛行汽車商用新時代這兩家小鵬供應商均有飛行汽車項目布局
據報道，日前，吉利科技旗下沃飛長空與華龍航空簽署戰略協議，沃飛長空將作為華龍航空核心電動垂直起降飛行器（evtol）商。同時，兩家公司簽署了首批100架ae101novel.com0的采購協議。沃飛長空ae101novel.com0是一款5～6座級傾轉動力純電動垂直起降飛行器飛行汽車，能夠以更大載重和航程滿足城市群內市域間零排放、低噪音、高頻次商業運營的使用需求。此次合作，標誌著國內電動垂直起降飛行器與公務航空領域的首次創新聯合，開啟了公務航空的evtol飛行時代。
據介紹，飛行汽車在經濟性、安全性、環境友好性等方麵優於直升機，且在大規模成熟應用條件下較地麵出行可以實現綜合效率成本的更優化。飛行汽車是立體出行體係的重要組成部分，目前，包括小鵬、吉利、廣汽及特斯拉等多家汽車大廠均有積極布局。隨著技術的不斷進步，飛行汽車的規模和高度也將不斷提升，商業應用前景望逐步打開。datatelo此前發布報告顯示，101novel.com101novel.com年全球飛行汽車市場規模為19億美元，預計到101novel.com30年將超過1784億美元，複合年增長率達251。
37月27日，麒麟軟件公眾號發布，麒麟軟件獨家中標中國郵政集團服務器操作係統采集項目，采購量超六萬套，進一步擴大了麒麟操作係統生態。
點評作為信創龍頭，麒麟軟件此次大單落地，釋放出信創本土替代加速推進的重要信號。信創是計算機行業的“軍工”，下遊投入的決心、力度和確定性是明確的，行業、政府信創推進有望持續加速。在建立關鍵核心技術攻關新型舉國體製的大趨勢下，國企改革勢在必行，中國電科、中國電子等央企集團有望迎來深化改革的重要紅利。同時，“鵬騰”生態融合大趨勢下信創產業也迎來新的機遇。中國軟件，太極股份等。
4據“網信上海”微信公眾號消息，《上海市促進浦東新區數據流通交易若乾規定（草案）》公開征求意見。主要內容包括界定各方責任，明確促進數據流通交易的總體要求；結合落實《數據二十條》，探索細化數據產權分置機製；建立數據流通交易的係列規則，進一步培育壯大場內交易，並對場外交易作出適度規範引導；進一步培育數據市場生態，營造良好發展環境。
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點評數據作為驅動數字經濟蓬勃發展的關鍵生產要素，“十四五”期間我國數據要素流通市場規模將達到5000億至億。國家數據局掛牌在即，下半年或將進入數據要素政策密集落地期，加強公共數據開放共享，是當前數據要素政策落實的核心突破口，公共數據的開發利用潛力巨大。雲賽智聯，科遠智慧等。
5近日，文化和旅遊部召開推動旅遊業高質量發展專家座談會，文旅部部長指出，作為綜合性、帶動性特征明顯的產業，旅遊業要把握機遇、乘勢而上，鞏固增強複蘇勢頭，瞄準高質量發展目標，在穩經濟、促消費、保就業等方麵主動擔當、積極作為。
點評暑期旅遊旺季火熱開啟，預計需求將得到充分釋放，疊加旅客消費熱情高漲、旅行資源全麵恢複、避暑需求不斷釋放，疊加消費場景不斷拓展、旅遊半徑不斷擴大、境為外遊加速回暖，旅遊市場有望在第三季度迎來強勢表現，利好旅遊、酒店、餐飲、免稅等多個板塊。眾信旅遊，西藏旅遊等。
熱點分析重要消息刺激，a股僅僅上揚一天，可謂快速用完“牛市一日遊體驗券”。滬指的防守線依然是近期設置的那兩條，一條是3101novel.com0點，如果跌破則意味向下回補缺口的概率加大；另一條是3189點，這是之前被連續驗證過的。總之，耐心點吧，行情不會一蹴而就，但是也不會馬上就結束了。從宏觀與微觀流動性環境來看，尚不支持市場全麵上漲，市場上行將在輪動中逐步推進。配置上重點關注，一是與經濟修複相關度較高的汽車、食品飲料、消費醫療；二是地產後周期的家電、建材、輕工等行業；三是受益於庫存周期回補的化工等行業；四是全球半導體周期接近見底+自主可控邏輯下，看好半導體產業鏈機會。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，中信，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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