a股7月29日市場情緒再次回暖，關鍵還是需要量能回到萬億水平
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朋友們晚上好，時間是7月28日星期五。周五共47股漲停，連板股總數4隻，9股封板未遂，封板率為84（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，地產股榮盛發展10天7板、國創高新3板、城建發展4天2板，零售股中央商場11天7板、國芳集團7天4板，大金融板塊太平洋4天3板、財富趨勢科創板4天2板、國海證券4天2板，基建板塊龍泉股份2板、美麗生態4天2板，汽車產業鏈的海馬汽車2板。周五收漲個股3512隻，收跌個股1377隻。
截至收盤，滬指漲184，深成指漲162，創業板指漲162。北向資金全天淨買入16403億元，其中滬股通淨買入8382億元，深股通淨買入8021億元。滬深股通周五小幅淨買入，寧德時代淨買入居首，隆基綠能淨賣出居首。板塊主力資金方麵，銀行板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ih期指主力合約空頭加倉數量大於多頭。龍虎榜方麵，城建發展獲機買入超億元，南方傳媒均遭機構賣出超億元，金科股份遭機構賣出超6000萬，榮盛發展獲國泰君安南京太平南路營業部買入超億元。滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股居多。買入方麵，貴州茅台淨買入居首，東方財富淨買入居次席，中信證券、中國平安、同花順等多隻金融股獲北向資金買入。萬科a獲北向資金買入超4億。賣出方麵，海天味業淨賣出居首，中際旭創淨賣出居次席。
周五龍虎榜機構活躍度有所回升。買入方麵，多隻券商股獲機構買入，其中天風證券獲機構買入超7000萬，中原證券獲機構買入超4000萬，信達證券獲機構買入超3000萬，此外兩隻金融軟件股財富趨勢和指南針均獲機構買入超101novel.com00萬。地產股城建發展獲機買入超億元。賣出方麵，醫藥股衛信康和傳媒股南方傳媒均遭機構賣出超億元。地產股金科股份遭機構賣出超6000萬。
一線遊資活躍度有所提升。財通證券杭州上塘路營業部買入多隻券商股，其中信達證券、首創證券均淨買入超3000萬，該席位同時買入指南針近5000萬。榮盛發展獲國泰君安南京太平南路營業部買入超億元。量化資金方麵，國海證券、信達證券、首創證券均遭量化資金席位賣出，金科股份遭量化資金席位做t。
大盤全天低開高走，三大指數均漲超15，上證50指數漲近3。盤麵上，大金融股集體走強，券商股掀漲停潮，中信證券、天風證券、中國銀河、太平洋等超10股漲停。消費股盤中活躍，零售股領漲，中興商業、國芳集團漲停，貴州茅台漲超3。房地產板塊震蕩走高，榮盛發展、城建發展漲停。汽車產業鏈個股探底回升，海馬汽車、賽力斯等漲停。下跌方麵，半導體板塊陷入調整，chiplet方向領跌，易天股份、甬矽電子跌超5。總體上個股漲多跌少，兩市超3500隻個股上漲。滬深兩市周五成交額9483億，較上個交易日放量1683億。板塊方麵，證券、保險、汽車整車、銀行等板塊漲幅居前，chiplet、cpo、傳媒、新型城鎮化等板塊跌幅居前。
個股方麵，兩市超3500隻個股上漲，高位股榮盛發展、中央商場漲停反包，財富趨勢、國海證券、首創證券等金融股批量反包。低價股依舊強勢，47隻漲停個股中有29隻股價不超過10元。板塊方麵，大金融板塊全線爆發，中信證券漲停，成交額超百億，此外還有近二十隻成分股漲停，與周二相比，券商板塊成交占比明顯放大，東方財富、中信證券、華泰證券等權重漲幅居前，反映出市場對活躍資本市場的具體舉措充滿期待；地產股持續活躍，榮盛發展10天7板，金科股份一度漲超9，除了小市值個股外，招保萬金等權重地產周五也有不錯反饋，其中金地集團漲超9。滬深兩市成交額9483億，較昨日放量1683億，市場情緒大幅扭轉，人心思漲。
大金融板塊周五迎來全麵爆發，證券、金融科技方向領漲，太平洋4天3板，中國銀河、中信證券、財富趨勢、東吳證券、指南針等二十餘家成分股漲停。7月24日至25日證監會召開101novel.com23年係統年中工作座談會，再度從資本市場角度明確了下半年的工作安排將從投資端、融資端、交易端等方麵綜合施策，協同發力。推動注冊製改革走深走實，紮實推進投資端改革和監管轉型。
點評:隨著多層次資本市場的完善、全麵注冊製的實施、居民資產配置結構優化，基金的資產管理和財富配置功能會愈加顯現。當前，證券板塊估值處於低位，交易環境和監管環境有利於其估值修複。
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證券板塊近期頻頻異動，一方麵走的是估值回歸的邏輯，此前由於市場過度悲觀預期導致，券商板塊整體的估值以及資金的配置比例都處於曆史低位，因此在市場風格麵臨切換的大背景下，本就存在著修複的預期。另一方麵，重磅會議後更多活躍資本市場政策或將加速出台，市場對於大金融方向存在著預期博弈。而對於盤麵整體而言，大金融板塊的走強同樣意義重大。證券板塊素有牛市旗手的稱號，當其能夠在下周延續強勢的話，有利於吸引更多的增量資金入場，市場整體的做多氛圍有望更進一步。
但需注意的是，券商經曆了周五這般逼空式的上漲後，預期可能一下子被打滿，如果周五沒有在盤中及時進場的話，此時再行追漲的性價比或不大。特彆是一些大市值的個股，後續可能會通過震蕩整理的形式去清理浮籌。因此站在資金安全的角度而言，耐心等待相關核心標的短線回踩時再尋找低吸機會或更為穩妥。
房地產板塊近期人氣高漲依舊，榮盛發展10天7板，國創高新3連板，城建發展4天2板，中迪投資、冠城大通等多股漲停。近日，住建部召開企業座談會，要求繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款“認房不用認貸”等政策措施
點評:房地產行業政策加速轉向因城施策，自上而下方向上明確。地方政策放鬆有望加速。一二線城市調控政策放鬆空間較大，預期提升，助推一二線城市房企估值提升
本次重要部門會議針對地產行業有更加積極的表態。首先調房地產市場最新形勢為“供求關係發生重大變化”。此外，本次會議首次提出要適時調整優化房地產政策，預計過去在市場長期過熱階段陸續出台的政策存在邊際優化空間，比如限購、限貸、限售等政策有望因城施策逐步寬鬆。政策護航房地產市場平穩健康發展，一方麵有利於修複地產需求，助力銀行資產投放；此外有利於平滑銀行不良貸款壓力，緩釋地產信用風險，提振銀行股投資信心，板塊估值有望修複。
從板塊的領漲標的來看，周五地產與前幾日的上漲有著明顯的不同。此前的地產更偏向於投機性的炒作，像金科股份、榮盛發展，這種小市值的低價股成為高標龍頭。而周五地產大市值權重也迎來集體補漲，像金地集團、保利發展、萬科a、招商蛇口均有著不俗的漲幅，而昨日尾盤炸板的金科股份也同樣保持著震蕩向上的強趨勢，整體而言，地產板塊內部形成較為良性的局麵，在此背景下，其延續性或更為值得期待。後市依舊可以地產鏈中去尋找一些相對低位細分的補漲機會。
汽車產業鏈強勢依舊，小鵬供應商和智能駕駛方向領漲，海馬汽車2連板，賽力斯、模塑科技、金固股份漲停，鵬翎股份等多股漲超10。寶馬集團宣布正在加快開發l3級自動駕駛功能，全球計劃於101novel.com23年底或101novel.com24年初上市，寶馬中國研發團隊也已啟動l3級自動駕駛的本土化研發。
點評:根據小鵬汽車公布的數據，城市道路占用戶總用車裡程的71，總時長的90，城市noa將大幅提升智能駕駛功能的實用性。因此，主流新勢力廠商紛紛規劃在今年落地相關城市noa功能。高階智能駕駛的場景正在從高速逐漸切換至城市，自動駕駛行業將從配置競賽逐漸過渡至需求引領，高階智駕配置選配率有望提升。
大消費板塊反複活躍依舊，零售、紡織服裝領漲，零售股中央商場11天7板，國芳集團3連板並走出7天4板，紡織服裝板塊紅蜻蜓、金發拉比等漲停。國聯證券研報稱，站在當前時點，中央會議更多起到的是承前啟後的作用，擴消費的抓手主要為政策刺激與房貸利率釋放居民可支配收入。從當前位置來看，估值方麵，當前消費行業估值分位數有所回落，部分消費子行業如食品加工、物流、家居等以處於估值曆史底部。在存量房貸釋放、促消費政策頻發的契機下，消費領域或迎來投資機會，行業方麵，關注白酒、啤酒、休閒食品、種植業、酒店、家電、汽車等行業相關機會。
綜合來看，周五大金融板塊帶隊引領指數強勢做多，一方麵金融股集體走強存在一定市場對周末消息麵和政策麵博弈的因素，但金融、地產等權重板塊的拉升也符合近期市場低價+低位的主流炒作風格，關注後續能否進一步擴散至低估值+高股息等中特估方向，主要取決於兩市成交能否持續維持9000億元以上水平。否則市場短期仍將圍繞中小市值金融以及地產鏈和消費板塊內進行輪動。房地產板塊在高潮後昨日首次分歧，周五再度攜手金融板塊走出複製本周二的大漲行情，核心地位進一步強化。而ai等科技方向儘管已經呈現大麵積超跌，但仍有待科創50指數能否走出階段性止跌。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，中信，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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