a股8月01日重點留意板塊輪動過程中所出現的結構性機會。
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朋友們早上好，時間是8月01日星期二。上個交易日，三大股指繼續慣性高開，早盤券商、白酒等權重板塊拉升股指快速衝高，上證50指數盤中一度漲超2。但隨後醫藥、白酒以及石油等權重板塊震蕩回落，午後上證50指數一度翻綠。不過商業零售板塊表現穩健，券商板塊仍體現較強承接力度，最終三大股指仍集體小幅收高。1）大消費板塊再度迎來爆發，商業零售，酒店餐飲、紡織服裝方向領漲。零售股中央商場12天8板，國芳集團、國光連鎖8天5板，人人樂9天5板，華聯股份等漲停；服裝股美邦服飾8天4板，紅蜻蜓2連板，酒店餐飲板塊中西安飲食、金陵飯店等紛紛漲停。7月31日，國家發改委《關於恢複和擴大消費的措施》對外公布。
2）房地產板塊在上周高人氣基礎上繼續表現，榮盛發展11天8板，金科股份7天5板，另外華遠地產、天房發展、城建發展、上實發展等多股紛紛漲停。近日，多地開始抓緊落優化房地產政策，一線城市中北京、深圳、廣州等紛紛表態，將適時優化房地產政策，滿足剛性和改善性住房需求，推進保交樓工作，向市場釋放出更加積極的信號。3）大金融板塊衝高回落分化，太平洋5天4板，西南證券、瑞達期貨和參股券商股天晟新材2連板，財富趨勢漲超10。日前證監會召集了幾家頭部券商，就之前提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛征求了意見。4）汽車產業鏈近期亮點不斷，海馬汽車3連板，明泰鋁業5天2板，和勝股份、奇德新材、眾泰汽車漲停。信達證券研報指出，七月汽車行業淡季不淡，乘用車周銷量數據持續超預期，金九銀十旺季來臨有望支撐數據加速向上。
上交易日三大指數雖小幅收漲，卻均呈現衝高回落的走勢，全天量能進一步增加重回萬億之上，顯然指數市場分歧逐步加劇。不過從上交易日回調方向來看，仍以50為代表的藍籌權重為主，這些大市值個股在經曆近期的快速拉升後陷入回調整理仍在情理之中，而短線投機情緒依舊較為活躍，無論是連板率還是漲停的溢價情緒都不錯，所以顯得上交易日市場整體的賺錢效應並不低。
首先關注依舊是券商方向。上交易日券商板塊出現明顯的衝高回落，其中天風證券更是在尾盤炸板跳水。預計周二券商股或在開盤階段有著慣性分歧。不過這一波券商行情大概率不會就此終結，周二盤中預計會出現資金回流，屆時券商股的回流力道以及強度便是關注的重點。另外領漲加強票，也可以重點考慮。目前最為核心高標仍是太平洋，周二最後能夠繼續頂一字，仍有望再度調動板塊內部的炒作情緒。
地產板塊依舊延續強勢。一方麵從消息麵而言一線城市中的北京、深圳、廣州相繼表態，將適時優化房地產政策，向市場釋放出更加積極的信號。另一方麵，地產股中金科股份與榮盛發展兩大高標不斷的向上開拓了市場空間，因此上述高標退潮之前，本輪地產行情仍有望延續。不過需要注意的是，地產方向在連續兩日的拉升後，周二分歧整理的預期或進一步加劇，可重點留意板塊整理中始終相對逆勢活口個股。
預製菜板塊值得關注。消息麵上，工信部聯合多部委研究製定了推動預製化食品產業發展的政策性文件，將很快對外發布。此前國家發改委發布的《關於恢複和擴大消費的措施》中提出培育“種養殖基地+中央廚房+冷鏈物流+餐飲門店”模式，挖掘預製菜市場潛力，加快推進預製菜基地建設。
上交易日市場跳空高開後衝高回落，最終收漲帶上影線的k線，因為上交易日結構上這裡在日線、1101novel.com和60分鐘等都出現了頂部信號，誘發調整需求，短期這裡會有一個小調整結構，調整並不改變上行趨勢，所以調整完成之後繼續震蕩上行，上交易日也是一種向上試盤的信號。創業板短期關注缺口的回補，如果不能回補，缺口短期就形成支撐，大節奏還是築底反彈。周二是八月份第一個交易日，近期市場不管怎麼弱，開門紅的儀式感都是有的，隨後大盤將步入調整。盤麵上，水利板塊指數上交易日大漲創了新高，既然板塊勢已起，那麼，這個板塊還未大漲的高辨識度標的可以重點關注。
大消費方向上交易日再度活躍，酒店餐飲以及零售方向領漲。不過需要注意的是，在上交易日消費股集體走強的背景下，有著大量機構資金倉位的釀酒板塊卻放量衝高回落。可以看到相較於地產和金融板塊各自有金地集團和中信證券等中軍大票領漲，此輪大消費的炒作有點偏向是純籌碼博弈。這或許將製約消費方向炒作的延續性。
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總體而言，目前雖然上交易日指數衝高回落，但做多情緒以及熱點板塊間的賺錢效應依舊在延續，後續重點留意板塊輪動過程中所出現的結構性機會。
上交易日公告的a股擬減持的公司數量較之前有所減少，方正證券股東中國信達擬減持公司不超2股份，科大訊飛股東中國移動擬減持不超過1；天洋新材、法獅龍將迎來超二成以上解禁；四部門決定對特定無人駕駛航空飛行器或無人駕駛飛艇相關物項實施出口管製；南方精工上半年淨虧損1236萬元；中指研究院報告顯示，百強房企7月銷售額同比下降341；蒙泰高新上半年淨利同比預降58856634；特斯拉旗下odel3、odely多款型號在中國香港將於8月4日再次降價。
國常會核準山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目（涉江蘇神通、中核科技、佳電股份、金盾股份、科泰電源、蘭石重裝等）。會議強調，進一步統一思想、堅定信心，切實抓好黨中央決策部署貫徹落實，著力固本培元，推動經濟持續回升向好。要加強逆周期調節和政策儲備研究，相機出台新的政策舉措，更好體現宏觀政策的針對性、組合性和協同性。要著力激發民間投資活力，加快解決拖欠企業賬款問題，堅決整治亂收費、亂罰款、亂攤派。要活躍資本市場，提振投資者信心。要加快培育壯大戰略性新興產業，打造新的支柱產業，增強我國在全球產業鏈供應鏈中的競爭力影響力。要調整優化房地產政策，根據不同需求、不同城市等推出有利於房地產市場平穩健康發展的政策舉措，加快研究構建房地產業新發展模式。安全是核電發展的生命線，要堅持安全第一、質量第一，按照全球最高安全要求建設新機組，按照最新安全標準改進已建機組，強化全鏈條全領域安全監管，提升關鍵核心技術國產化水平，確保萬無一失。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，中信，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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