a股8月02日前瞻情緒的角度，短線股都適合兌現，但是
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技術上看，主板全天呈現震蕩格局，早盤震蕩區間較大，午後相對收窄。分時上白線領漲黃線，說明權重相對表現活躍，市場缺乏賺錢效應。走勢上看午後回補上交易日開盤遺留的向上跳空缺口，繼續承壓3300點整數關口。不過整體看當下並未顯著改變箱體突破後的回踩之勢，而且成交量相對也在保持活躍，尤其是北向資金連續6日呈現淨買入，態度還是比較積極的。接下來注意3250附近的支撐力度，畢竟這是前期箱體整理的上沿，隻要不有效跌破，還是利於後市行情的開展。創業板指短期也是同樣的格局，好在下方還存在均線密集區支撐，而且均線係統也由空走平且轉多的意思，所以接下來也要重視支撐附近資金態度的反饋。
雖然盤麵處於休整的狀態，但上證指數周二表現還是處於量能較上交易日持平的狀態，以及滬股通繼續有較明顯的淨流入驗證。因此，從技術心理分析的角度來看，仍是處於有中線增量資金繼續介入的節奏，但短期需要消化信心不堅定籌碼趁反彈而選擇減倉的行為。中線資金的轉向，決定了中期波段反彈的持續性；而短線信心不充足的資金則決定了短期行情波動的節奏，更多是如此而已。因此，逢低介入，是當前策略需要關注的重點。
7月製造業pi超預期上行，明顯超出季節性（101novel.com18至101novel.com22年同期環比下行03個百分點），主因需求邊際改善與庫存指數企穩。一方麵，新訂單指數較上月上行09個百分點，反映市場需求整體繼續改善；另一方麵，庫存指數與市場價格指數同步回升，原材料庫存指數較上月上行08個百分點，購進價格指數較上月上升74個百分點，反映市場預期逐步回暖。向後看，經濟動能企穩回升的積極麵在逐步增多。一是，高溫天氣等季節性因素對生產的影響減弱；二是，政策刺激效應逐步釋放，一係列穩增長政策正加速出台，推動需求持續改善，三季度pi有望持續上行。
流動性方麵，當前貨幣市場流動性穩中略鬆，進入8月後地方政府債券發行可能提速，或對宏觀流動性形成擾動，但同時有望支撐社融增速緩慢回升。外部方麵，聯儲對9月加息持開放態度，目前美債利率對9月不加息預期已經反映80，且8月公布的7月通脹增速降幅可能有所放緩預計8月美債收益率很可能延續高位震蕩。股市資金供需方麵，在聯儲加息終點漸近目國內穩增長政策密集發布的背景下，人民幣彙率改善，外資有望延續淨流入隨著市場風險偏好修複，融資資金可能轉向流入；結構性行情下，etf有望延續淨申購貢獻增量資金。整體而言，在當前a股存量資金格局下，外資是a股重要邊際增量，如果融資資金出現回流，可能帶動小盤風格表現。
周二券商股延續分化整理態勢，高標龍頭太平洋在經曆了反複的掙紮後依舊未能完成回封，全天更是放出近百億的天量。天風證券也再度衝高回落留下一根長上影線。而地產股同樣遭遇回調，兩大核心高標金科股份、榮盛發展雙雙收跌，短線情緒也因此回落明顯。不過較好的是，上述標的均未有效跌破5日線，強勢趨勢上漲結構得以保留，那麼明日是否能夠獲得資金的回流便是關鍵。
從產業趨勢和技術進步的角度來看，當前汽車智能化領域發生了變化，強政策支持零加優勢企業合作，汽車智能化有望全麵加速，建議繼續關注汽車智能化方向。從產業政策和關注方向的監督來看，政策正在對集成電路，人工智能行業大力支持，建議繼續關注ai+，芯片等領域投資機會。從產業政策和關注方向的角度來看，當前認為，7月會議再提數字經濟，疊加當前政策正在對數據要素加大支持力度，以及數據局領導到位，建議開始關注數字經濟方向，包括產業數字化（尤其是近期有產業超熱催化的智能駕駛）及數據要素。
上交易日和周二大盤的走勢都非常有意思。上交易日早盤股指高開，全天衝高回落，留下了一個點的缺口沒補，周二股指磨磨蹭蹭，終於下午把這個缺口給補上了，但補完就迅速回升。高位缺口補得這麼勉強，上周那個突破型缺口短期內應該不會回補了，不過可能會在目前這個位置附近整理消化一下，等一下均線。市場值得注意的是順周期品種的全麵起動，鋼鐵、有色、石油、煤炭都處於漲幅前列。一般說來，經濟複蘇，上遊產品會先出現積極反應，然後逐漸傳導到下遊。
市場部分資金開始回流ai概念方向，其中中際旭創、浪潮信息、中國軟件等科技股展開反彈。反映出當前市場的追價意願不足，周二地產與金融高位股雙雙陷入整理時，部分選擇高低切仍在情理之中。但需注意的是，隨著此前ai概念股的集體退潮，相關個股累積了較大的套牢，另一方麵市場的風格也逐步向順周期概念切換，因此對於ai概念股的上漲仍先以短線反抽的視角看待，其延續性或存疑。
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下麵再來看下板塊方麵1、超導:周二新發酵的題材，盤後各種機構爆吹，各種小表格也出來了韓國“全球首個室溫超導”研究成員回應lk99材料或可在一個月內被複製團隊可指導。據說這次超導研究有重大突破，超導的技術沒有問題，但問題是在室溫環境下，這是首次；到底行不行，我們也不知道，但是盤後美股那邊的超導倒也是漲的。
這塊我的建議是，要信早信；周二日內已經高潮，晚上一吹，明早再來個大幅高開，也就沒啥意義了；周二已經上車的，經過一晚發酵，明天會是大肉，但是最好落袋為安。
2、券商:周二開始分歧了，盤中先拉再砸，拉了一個流通盤不到100億的小券商做擋刀，隨後太平洋上板、西南上板、瑞達期貨上板；看起來很強勢，但是問題是在各路小盤股衝鋒的時候，行業老大幾乎沒有任何動作，比如中信證券和東方財富；這塊若遇深水區大分歧，可以考慮低吸，反之就以觀望為主；後麵的券商，難有板塊行情，更多的是個股機會，券商最好的走勢不是走短線龍頭，而是走趨勢龍頭。
3、地產消費:順周期的代表，短線股，周二都是坑人的走勢；消費板塊，周二集合競價表現就不及預期，會觀察的就看出來了，龍頭國芳集團剛開始60多萬手買單，然後快速減少，其他跟風股也快速回落，這種就是幾個競價不及預期，出現這種情況就不要再追了。雖然開盤不久國芳集團就漲停，但是跟風股沒有一個漲停，然後就整體回落。錦和商管核按鈕之後直接跌停，基本宣告周二地產是沒啥表現的；消費裡麵的短線資金也在兌現，最高標的國芳集團，快速封板被炸，中央商場，大跌之前還有個騙炮的動作；
情緒的角度，短線股都適合兌現，但是，這裡依然不是結束，短線退潮之後，剩下的看有無新方向站出來；地產，回調之後繼續看好，選股思路也是要回避短線高標。
消費板塊雖然短線跳水，不排除後麵還有第二波。因為現在是處在消費反轉的底部區域，先炒短線，再到長線好公司。中國14億人口，消費大國，而且現在國內旅遊消費熱潮興起，好的消費品公司肯定會慢慢複蘇。大件的房子、汽車，到日常消費的白酒，食品，消費電子，醫美等，都是屬於消費範疇。
先說三駕馬車，券商短期過熱，分歧調整幾乎是必然的，而且漲到現在都沒個明確的說法，按照券商板塊以往的尿性，漲到這個高度也差不多了，但這波大盤的行情還真得感謝券商，為指數做出很大貢獻。地產和消費類似，驅動邏輯都很明確，但到了這個階段這種漲幅就不用談什麼基本麵了，從目前情況來說三駕馬車是同漲同跌，看看接下來誰能率先修複甚至是穿越。再說兩個雪上加霜的，一是光伏新能源二是醫藥，各有一些利空消息但並非主要原因，還是充分反映出當前結構性市場的特征。而周二上漲的無論ai還是有色能源鋼鐵，暫時不宜期望過高，還沒到時候，因為題材主線的變化非一朝一夕，不是這樣輕易就變掉的，還會有個反複的拉鋸過程。至於核電，個人的看法是可能會走趨勢走法，同樣不適合追高。周二還有個超導金屬概念，這種事件性的板塊起伏是很大的。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，中銀，華創，浙商，華泰，中信，信達，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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