a股8月03日短期可重點關注確定性較強的成長板塊，如tt
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上交易日公告的a股擬減持的公司數量較之前有所減少，杭州園林股東杭州園展、杭州鴻園擬合計減持不超4公司股份，科拓生物兩名股東擬合計減持不超過348；晨光新材、法獅龍將迎來超六成以上解禁；年內多家藥企因銷售費用高企遭監管問詢，集采常態化背景下相關費用有望下降；法爾勝稱公司不涉及“室溫超導”相關業務；上海將啟動中成藥集采；中孚實業公告，相關高溫超導項目的主要成果及應用與公司主營業務無關；國adp就業數據連續第四個月超預期，美股三大指數低開低走集體收跌。
美股三大指數集體收跌，道指跌098，納指跌217，標普500指數跌138，熱門科技股普遍下跌，ad跌逾7，英偉達跌超4，英特爾跌近4，特斯拉、穀歌、亞馬遜、微軟跌超2。半導體、太陽能板塊跌幅居前，sunorks跌超12，納微半導體跌超8，陽光動力、日月光半導體、安森美半導體跌超4。國超導跌近30，基本回吐上日漲幅。農產品、保險經紀板塊走高，賽安諾科技漲超8，安信龍保險漲超5，邦吉漲超4。
熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌421。富途控股跌超7，拚多多、小鵬汽車跌超6，愛奇藝、唯品會、嗶哩嗶哩、阿裡巴巴、微博跌超5，騰訊音樂、京東、滿幫、百度跌超4，網易跌超2，蔚來小幅下跌。理想汽車小幅上漲。
熱點題材1、隆基綠能披露上半年經營數據產業鏈逐漸觸底明朗根據測算，上半年全國多晶矽、矽片、電池、組件產量再創新高，同比增長均超過65。光伏產品出口總額達到2892億美元，同比增長116。興業證券表示，當前光伏產業鏈價格逐漸觸底明朗，8月排產有望再度環比提升。此外，p型向n型切換已成為光伏行業變革趨勢，預計101novel.com24年在n型產能放量情況下，無論行業新進入者還是老牌廠商，技術迭代能力都將受到考驗。頭部一體化公司及部分專業化公司的技術優勢、供應鏈優勢以及渠道優勢將更加突出。
公司方麵，晶科能源（）、晶澳科技（002459）等均為光伏一體化頭部公司，在全球產銷量居前。（非薦股）
2、我國科學家發現關鍵機製為腫瘤免疫治療路徑近期，中國科學技術大學與安徽醫科大學第一附屬醫院的研究團隊創建了一種“單個免疫細胞膜質譜檢測技術”，揭示自然殺傷細胞（nk）細胞膜中鞘磷脂的丟失是引起nk細胞缺失表麵突起的主要原因，使用靶向鞘磷脂酶的抑製劑能夠顯著提高腫瘤微環境nk細胞膜鞘磷脂的含量，恢複突起形成，提高腫瘤細胞識彆以及殺傷能力。該研究成果為提高nk細胞的免疫治療了新思路，相關研究結果發表在知名免疫學期刊《natureiy》上。東吳證券指出，nk細胞是人體抵抗癌細胞和病毒感染的第一道防線，可非特異性直接殺傷靶細胞，也是清除衰老細胞的主力軍。隨著近年來腫瘤免疫療法、細胞療法等新技術不斷獲得突破，基於nk細胞的抗腫瘤創新療法逐漸展現出了巨大的臨床潛力，具備使用自體細胞、對病人身體負擔小的優點。近幾年內，預期會有幾款產品推進到關鍵性臨床階段並取得市場授權。
3皮克斯、adobe、蘋果、autodesk、nvidia與lux基金會附屬機構聯合開發基金會（jdf）宣布組成opend聯盟aod，以促進皮克斯的通用場景描述技術的標準化、開發、演進和成長。
點評該聯盟旨在通過提升openuniversalscenedescription的發展來推動3d生態係統標準化，進一步強化3d工具和數據的互動和操作性，該聯盟將使開發者和內容創作者能夠描述、組合和模擬大規模的3d項目，並建立一個不斷擴大的3d啟用產品和服務的範圍。opend是visionos和realityposerpro的基本技術，天風證券認為aod的成立有望加速3d內容創作和空間計算應用構建，visionpro作為新一代空間計算平台，產品應用潛力和銷量有望超預期。絲路視覺，傑普特等。
4據悉，自7月以來，nand上遊廠商有明顯提價意願，部分主控芯片需求迫切。現貨市場上，從6月開始drt生成式人工智能迅速發展，增加了對高性能dra即高帶寬內存（hb）的需求。
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點評三星電子、sk海力士等存儲半導體企業正在推動hb產線的擴張，計劃使hb生產線目前的產能增加一倍以上。中銀證券研報稱，從價格、庫存、供給、需求四部分來看，存儲周期底部已至，同時考慮存儲芯片的本土化替代進程加速、ai服務器帶來的增量需求，存儲行業將有望迎來快速發展。兆易創新，東芯股份等。
5華為於近日成立“ai算力平台先遣組”和“數據中心軍團”兩大組織，其中“ai算力平台先遣組”由華為董事、質量流程it部總裁陶景文擔任組長，“數據中心軍團”由華為煤炭軍團董事長鄒誌磊負責。
點評到101novel.com25年，中國數據中心、雲計算、人工智能市場規模總計將突破25萬億元，算力核心產業規模將超過44萬億元，關聯產業規模可達24萬億元。長城證券分析師侯賓表示，在ai發展浪潮下，我國持續加強cpu、gpu和服務器等重點產品研發，算力發展動能有望持續增強，算力產業鏈上下遊有望共同迎來快速發展。拓維信息，浪潮信息等。
6ad發布二季度財報，預計三季度營收54億美元至60億美元，分析師預期584億美元；預計三季度數據中心業務季環比將以兩位數百分比增長；預計三季度客戶營收季環比將以兩位數百分比增長。ad美股盤後一度漲超6。
點評ai超級計算中心是ai計算能力的基礎設施，其中服務器是ai計算涉及通用cpu和gpu、fpga等不同架構的ai芯片的關鍵載體。從llc的訓練和運行，相關基礎設施投資應在數百億元左右。因此aigc行業對數據中心行業帶來了巨大的發展和增長機會。通富微電，中電港等。
7據報道，8月1日，廣州市發布了關於公開征求《廣州市新型智慧城市建設規劃（征求意見稿）》意見的公告。意見稿提出，以高標準建設國際一流智慧城市為總體目標，將廣州打造成為全球數據要素市場核心樞紐、全國超大城市韌性智治標杆、灣區全齡友好溫馨人民城市、全球先進科技創新策源高地。
點評我國數據要素市場正麵臨從零到一的重大拐點，是未來十年極具成長潛力的投資賽道，板塊將持續受益政策加持和產業發展逐步驗證的雙重催化。廣州打造全球數據要素市場核心樞紐背景下，廣州本地相關領域公司望迎來發展機遇。兆訊傳媒，佳華科技等。
熱點分析短期可重點關注確定性較強的成長板塊，如tt、數字經濟、超導、新能源等。此外，可擇機關注有政策催化的產業主題，受益於短期經濟修複和潛在增量政策支持的汽車整車等消費板塊，如受益於地產政策邊際變化的房地產、家電、家居等相關板塊，以及受益於資本市場政策預期的券商等大金融板塊。題材方麵，“中特估”或仍將是資本市場安全發展的重要方向之一，國企改革相關方向值得留意。長遠來看，成長股和核心資產都是資產配置的重要組成部分，可逢低均衡配置。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，界麵，中信，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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