刺激地產的經濟政策不斷出現，南京有二手房直接上漲100萬元。這個現象不難理解，因為280多萬億貨幣流通總量擺在這兒，上漲隻是時間問題，而且不僅僅是房價。同時存量房貸利率還嚷嚷著要降價。這也是利好沒有兌現，這直接利好地產。公安部也為刺激汽車消費研究出台汽車服務的相關行政舉措，利好汽車概念。但是周四汽車股在大漲之後有所調整的，這是正常的。刺激消費的政策不斷出現，招商中證也在大幅加倉茅台。這也是看好消費的舉措。
從宏觀環境、行業政策和估值三要素看，本輪券商股有望對標101novel.com12年和101novel.com19年1季度這兩輪政策推動的券商板塊較大級彆行情機會。關注後續政策、交易量趨勢和經濟複蘇力度。受益於活躍交易量的金融信息服務標的、經紀兩融收入占比高的互聯網券商有望領跑板塊，綜合優勢突出的低估值大券商也有望受益於政策利好。
下半年中，ai對傳媒板塊賦能效果將持續，目前行業業績端動能尚未充分釋放，堅定看好大產業趨勢下的優質公司長期增長潛力。遊戲、營銷、影視行業將率先驗證ai降本增效，提高付費意願上限的邏輯。建議關注以下幾個方向遊戲建議關注擁有出色研發能力，且新遊儲備充足的騰訊控股、網易、完美世界、吉比特、愷英網絡、三七互娛、完美世界等；廣告營銷建議關注經營改善，在ai有所布局的營銷公司浙文互聯、藍色光標、三人行、分眾傳媒等；影視院線建議關注影片儲備充足的影視院線公司光線傳媒、萬達電影、華策影視、博納影業等。
8月，市場對經濟複蘇的預期進入加速階段，順周期板塊有望持續上漲。新經濟動能方麵，全年看好數字經濟為首的科技板塊，人工智能發展進程會持續超預期，整個數字經濟發展也有望加速，看好科技成為貫穿全年的主線，上限較高，比較優勢明顯。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，招商，湘財，開源，中原，中信，信達，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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