a股8月04日市場仍處於預期對於兌現之間的博弈期
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朋友們早上好，時間是8月04日星期五。上個交易日，三大股指集體小幅低開，短暫衝高後受到ai、汽車產業鏈走弱拖累再度低迷。午後券商板塊再度爆發，帶動保險、銀行、金融科技等相繼發力拉升股指，最終三大股指均小幅收高。滬深兩市成交額8328億，較前日縮量33億。1）大金融板塊再掀高潮，券商、金融科技方向領漲，天晟新材5天3板，國聯證券、華鑫股份、首創證券、方正證券、軟件等漲停。《經濟日報》發文強調“資本市場大有可為”，表示讓居民通過股票基金賺到錢，發揮好資本市場的作用，是恢複和擴大消費的必要之舉。
2）房地產板塊再度走強，雲南城投3連板，榮盛發展14天9板，財信發展、京投發展漲停，珠江股份、華遠地產漲超8。中國人民銀行指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。3）醫藥生物板塊盤中異動，景峰醫藥、神奇製藥、雙成藥業漲停，睿智醫藥、賽托生物、諾思格漲超10。消息麵上，國頂級癌症治療和研究機構希望城市（cityofhope）國家醫療中心周二發布公告稱，在臨床前研究中，該機構科學家開發出一種能殺死所有實體惡性腫瘤（癌瘤）的靶向化療藥物。4）食品飲料板塊盤中表現不俗，惠發食品3連板，品渥食品、海欣食品、麥趣爾漲停，蓋世食品漲超10。近日，重要部門辦公廳轉發國家發展改革委《關於恢複和擴大消費的措施》多措並舉滿足需求釋放潛力。
昨日早盤市場整體處於一個相對低迷的狀態，不過在午後地產與金融方向發力帶動下，三大指數探底回升集體收紅，短線呈現再度轉強信號。目前唯一美中不足的是仍是成交金額相對較小。昨日下午雖然成交量有所放大，但全天8000多億的量能顯然還是很難維持金融與地產的共同上漲。因此行情若想要延續當務之急成交金額仍需進一步提升。
回到盤麵上來看，近期有關活躍資本市場的消息麵利好不斷，上交易日三大官媒齊發聲，分彆從降低印花稅、完善製度等多方麵，為活躍資本市場、提振投資者信心出謀劃策。另一方麵，中國證券登記結算有限責任公司擬自10月起將股票類業務最低結算備付金繳納比例由現行的16調降至平均接近13。此外，由於券商板塊上交易日午後已先行異動，說明了市場已有所預期，再加之上交易日盤後市場輿論方向對於券商板塊集體看多，或將推動短線情緒趨向高潮，故在周五的盤中仍需警惕由於一致性過高而出現的分歧整理走勢。
地產方向同樣再傳利好。鄭州市住房保障和房地產管理局等八部門發文提到，要購買改善性住房的，其原有住房暫停執行限售政策。鼓勵在鄭各商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。
上交易日滬指重新收複5日均線，兩市合計成交8328億元環比略減；60分鐘圖顯示，各股指均收於5小時均線之上，60分鐘acd指標綠柱快速縮減；從形態來看，各股指均收出反包陽線，技術信號重新修複，顯示轉機正在進行中，在政策利好預期的作用下，市場仍能繼續震蕩修複。綜合來看，從上交易日大盤的表現來看，收盤剛好收在了3280點，懸念就隻有留給周五了。隻有能夠繼續向上拓展空間，才能證明市場仍運行在強勢的範疇，否則就有演變成反抽的可能，而且上交易日的低點將會成為今後一段時間非常重要的防守位。
上交易日市場出現探底回升的結構，這裡開始反彈也就意味著針對3248點的回踩基本結束，接下來將會是繼續震蕩上行的結構，後麵還可能會去試探3322點這個頂部，目前離八月份的時間窗口還有一段時間，所以這段時間還在做多的窗口期。創業板目前也是做築底反彈，後麵還可能去試探2276點附近高點。
指數上交易日兩段式走法，早上低開後弱勢震蕩了一早上，然後下午情緒開始扭轉，護盤力量再度出現，證券、期貨拉升，又硬生生把指數拽了上去。細數的話，這次是近期券商第三次護盤，每次都是冰點到極致，然後就通過券商來維穩指數，但矛盾的點在於，當沒有了護盤力量之後，市場能不能通過自發的力量上漲。
這個意味很明顯，因為近期政策端的口徑就是要提振資本市場信心，鼓勵資金流入股市，鼓勵市場消費，所以上麵的期待是現在是要漲的。券商第一次護盤，拉了一天，然後第二天券商收力，之後兩天的市場是逐步走弱的。券商第二次護盤，拉了兩天，帶動市場回歸到了萬億，不過這周市場也是逐步走弱的。然後才有了上交易日的第三次護盤。
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此外，央行召開金融支持民營企業發展座談會，繼續強調金融機構對房地產的支持。其中，會上提出，要精準實施差彆化住房信貸政策，滿足民營房地產企業合理融資需求，促進房地產行業平穩健康發展。故作為市場的核心主線方向，在資金高度介入的背景下短期直接退潮的概率相對較低，應對上仍可留意前排股短線回踩時的低吸機會或者地產鏈中新晉啟動後排補漲方向。
總體而言，傳統的順周期行情演繹路徑一般為啟動於預期，加速於兌現，見頂於效果。若經曆了較長時間的低迷和效果乏力後市場缺乏信心下這個路徑就轉化為在預期和政策兌現之間反複博弈，直到政策效果顯現後才加速。當前市場仍處於預期對於兌現之間的博弈期，當前大概率延續震蕩向上的態勢，因此在主線方向短線回踩之際積極尋找低吸的機會，或是當下盤麵勝率較高的應對模式。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，界麵，中信，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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