a股8月07日前瞻行情將起。市場高低切換
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大金融市場最強方向，周五市場成交了億，早盤券商崛起後回落，下午再度崛起後又再次回落，手裡有先手的還好一點，沒有先手，喜歡追風口的，基本就是來回被收割。大金融適合分歧低吸，不宜追高。
龍頭太平洋高位維持盤整走勢，其周期就會延續，關注震蕩後其走二波行情，前麵說了gc定調要活躍資本市場，提振投資者信息，受益方向低估值頭部券商、互聯網財富管理平台、領先金融資訊服務商、軟件服務商等。彈性最大的101novel.com方向銀之傑天晟新材（參股券商）、威士頓（次新）通過盤麵大家可以看到，比較亮眼的是次新屬性和小市值，
地產產業鏈各地產利好頻出，高標方麵，金科和榮盛調整，資金開始高低切。板塊炒作分為幾個階段板塊第一階段炒作低價係7月17日，榮盛發展漲停，休整一天後連續3連板漲停，當7月24日榮盛發展斷板，市場空間壓縮到二板。與此同時金科股份小平台突破連板，次日錦和商管一字連板助攻金科股份加速三板，最終四連板，此階段炒作低價、超跌，低價小盤受歡迎。
第二階段炒作物管係，當金科股份在7月27日斷板當天，錦和商管四板成為新的空間板，國創高新早盤連板。次日錦和商管早盤高開被砸，與此同時國創高新高開強勢高開快速晉級3板，成為金科股份的補漲。此階段炒作物業管理、房產中介。國創高新周五大跌也是因為董秘回複房產中介被剝離上市公司。產板塊內部，風格發生了變化，板塊純投機走完，開始轉向邏輯炒作，城投+政府化債算是實質受益的方向。
第三階段:炒作城投係，事情發展到8月2日，市場空間再度壓縮到二板。地產主線出現炸板潮，雲南城投一身孤勇，即使麵對那麼殘酷的氣氛，堅定相信主線的力量，星星之火可以燎原。結果雲南城投頑強的晉級三板。8月4日，雲南城投晉級4板被砸，京投發展連板成為補漲，此階段炒作城投係，炒作的是清一色的地方國資地產，邏輯是城投是政府債化解的重要。另外新城鎮化城中村改造，還有一個很重要的就是養老服務設施和體育設施建設，從而基礎設施大增量。
cpo:前兩周，整個ai為首的大科技，與券商為首的順周期板塊是形成典型蹺蹺板效應的，反而周五券商拉升時cpo沒有明顯走弱，而是聯動上行。特彆是太平洋炸板後，cpo進一步上行，短線來看，cpo有超跌反彈，開啟一波像樣反抽的預期。cpo需重點關注的個股中際旭創、劍橋科技、華工科技。最後再提醒下金融權重，周五衝高回落，若周末晚間無重大政策落實，那周一估計會先回踩，預計是周三左右才能再去博弈。
近期國財政部提高長債發行規模和惠譽下調國評級引發全球資本市場波動，但我們認為海外因素對a股影響有限。在7月重要部門會議定調後，國內政策在“擴內需、穩預期、防風險”方麵有望繼續發力，近期備受市場關注的“活躍資本市場”和“房地產”領域的積極信號也頻頻釋放，且人民幣彙率已轉為雙向波動，外資增配a股的趨勢仍在。重要部門會議以來券商、地產等低估值板塊率先迎來反彈，往後國內政策催化有望持續落地，a股估值低位的板塊有望迎漸次輪動修複，反彈行情有望在波折中延續。
q2的宏觀數據整體偏弱，不過近期能夠明顯看到，經濟走弱有所放慢，pi連續兩個月小回升，7月下旬以來花旗中國經濟意外指數有所企穩，6月以來南華工業品價格指數也開始反彈。我們認為這些變化如果持續，並和政策變化形成共振，則上漲大概率至少是季度級彆的，如果幅度和力度上更強一些，則有望成為庫存周期見底的證明之一，上漲的時間可能會更久。對於上漲空間，我們認為，即使是存量資金，指數的空間也是不小的。a股曆史上增量資金偏少的情況下，指數在估值底部區域可以有101novel.com30左右的騰挪空間。去年10月底以來萬得全a漲幅隻有1172，存量資金往上可以騰挪的空間還很高。
重要會議後順周期板塊如期上漲，帶動市場情緒快速修複。7月24日重要會議召開，資本市場信心得到顯著提振。截至8月4日，上證綜指累計漲幅達38，其中在會議中表述超預期的券商、地產板塊均取得超10的累計漲幅，其餘低位順周期行業如鋼鐵、建築裝飾和建築材料漲幅均靠前。隨著市場整體中樞上移，越來越多的投資者開始關注市場是否已經進入全麵牛市。我們將上證指數年化漲幅向上突破超過101novel.com作為技術性牛市確認的標誌，101novel.com12年以來，市場共四次達到技術性牛市標準。複盤過去4輪牛市行情，寬基指數漲幅突破101novel.com往往需要以下多個條件的共振1國內經濟向上周期得到驗證；2貨幣政策持續寬鬆；3國內經濟體製改革政策取得突破；4外部環境的邊際改善。
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近期市場的走強，主要還是政策持續的推進以及整體的超預期刺激，進而激發證券等權重股的持續上行，高層的提振資本市場的信心說法功不可沒，但問題也在於證券板塊大漲後現在麵臨方向選擇。在連續的上行之後，隨著權重板塊的高位分化，也需留意下周可能的衝高回落。作為牛市旗手，券商板塊走勢現在是市場關注的焦點，一旦出現大幅回落可能會對整個大盤都產生較大的負麵衝擊。
海外方麵，國財政部提高長債發行規模、惠譽下調國評級引發全球市場波動加大。本周惠譽將國長期外幣發行人違約評級從aaa下調至aa+，國財政部自101novel.com21年初以來首次提高了季度再融資操作中的較長期債券發行量（從960億美元提高至1030億美元），受此影響十年期美債利率上行突破42，全球權益市場普遍調整。對於a股而言，我們認為海外因素影響或有限。其一，近期公布的7月國is製造業、非農就業數據均低於預期，表明高利率下國經濟正逐漸放緩，美債利率進一步上行空間有限；其二，7月重要部門會議後國內政策密集出台，央行也在釋放穩彙率信號，人民幣彙率已從此前的單邊貶值轉向為雙向波動，有利於全球資金增配a股。
在年內第三個做多窗口期內，政策不斷發力、經濟不斷向好、盈利不斷修複是大方向；政策落地速度、市場預期波動、板塊輪動交易是小節奏；積極參與地產、科技、能源資源三大產業主題，忽略短期激烈的預期博弈。一方麵，從大方向來看，下半年政策將圍繞擴大內需、提振信心和防範風險不斷發力，在政策加碼和價格因素驅動下，經濟不斷向好的趨勢明確，上市公司盈利拐點將至，景氣不斷修複可期。另一方麵，從小節奏來看，不同領域和不同區域政策落地的節奏和力度有所差異，做多窗口期內潛在的活躍資金增量充裕，三大主線均有積極變化，券商暖場後或陸續輪動上漲，無需高頻切換。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，西南，開源，安信，中信，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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