a股8月08日前瞻權重板塊走弱影響了市場做多情緒
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朋友們晚上好，時間是8月07日星期一。周一共29股漲停，連板股總數8隻，2股封板未遂，封板率為93（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，超導概念股國纜檢測創業板5天4板、百利電氣5天4板，大金融板塊首創證券7天4板、安碩信息創業板2板、恒銀科技2板，數據要素概念股中原傳媒6天3板、世紀恒通創業板首板，cpo+創投的華西股份2板，家居股海鷗住工2板，影視股幸福藍海創業板首板，ai+智能駕駛的華是科技創業板首板。周一收漲個股1442隻，收跌個股3444隻。
截至收盤，滬指跌059，深成指跌083，創業板指跌1。北向資金全天淨賣出2498億元，其中滬股通淨買入1076億元，深股通淨賣出3574億元。滬深股通周一小幅淨賣出，貴州茅台淨買入居首，邁瑞醫療淨賣出居首。板塊主力資金方麵，出版板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ih期指主力合約多頭減倉數量大於空頭。龍虎榜方麵，國纜檢測獲機構買入超9000萬，麗珠集團遭機構賣出216億，太平洋獲機構買入153億，遭東方證券上海源深路營業部賣出177億。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多。淨買入方麵，貴州茅台淨買入居首，寧德時代淨買入居次席。盤中跌停的中興通訊獲北向資金淨買入252億。賣出方麵，邁瑞醫療連續兩個交易日淨賣出居首，周一遭北向資金淨賣出1326億。隆基綠能和工業富聯淨賣出分居二、三位。
周一龍虎榜機構活躍度一般，買入方麵，兩隻超導概念股獲機構買入，其中國纜檢測獲機構買入超9000萬；盤中跌停的中興通訊遭機構激烈博弈，三家機構買入345億，一家機構賣出308億；兩隻券商股獲機構買入，其中太平洋獲機構買入153億，該股此前連續2個交易日遭機構賣出。賣出方麵，兩隻醫藥股遭機構大幅賣出，其中麗珠集團遭機構賣出216億，一品紅遭機構賣出137億。兩隻券商股首創證券和信達證券分彆遭機構賣出138億和144億。一線遊資活躍度一般，太平洋遭東方證券上海源深路營業部賣出177億。量化資金方麵，中興通訊遭一家量化席位做t，太平洋獲一家量化席位買入超9000萬。
指數從指數技術麵看，依然有回踩3240區域的傾向這裡大概率屬於2浪回踩，其回踩目標大致在32163240區域，時間上預計本周五可能為調整低點，屆時再來觀察。
盤麵看一組數據個股跌多漲少，3500+綠盤，漲幅3以上的個股101novel.com7家，跌幅3以上382家，但北向資金淨買入25億，兩市成交量8900億，縮量了近1600億。
大盤全天低開低走，創業板指領跌。盤麵上，超導概念股再度大漲，國纜檢測5天4板，百利電氣、創新新材漲停。ai概念股迎來反彈，傳媒遊戲股領漲，幸福藍海101novel.com漲停，金逸影視、上海電影漲停；數據要素概念股震蕩走強，世紀恒通、安碩信息均101novel.com漲停。券商股低開反彈，國盛金控、首創證券、哈投股份漲停。農業股表現活躍，金健米業、宏輝果蔬漲停。下跌方麵，醫藥股全線調整，一品紅、歐普康視等跌超10。中興通訊午後跳水跌停，成交金額超90億。總體上個股跌多漲少，兩市超3400隻個股下跌。滬深兩市周一成交額8901億，較上個交易日縮量1591億。板塊方麵，超導概念、農業、傳媒、數據要素等板塊漲幅居前，生物製品、創新藥、房地產、醫療器械等板塊跌幅居前。
傳媒娛樂板塊漲幅居前，幸福藍海、金逸影視、中原傳媒、上海電影漲停，果麥文化、奧飛娛樂、萬達電影漲幅居前。消息方麵，根據燈塔專業版實時數據，截至8月5日，101novel.com23年暑期檔（6月1日8月31日）總票房（含預售）已突破140億。
點評假設8月731日能維持7月以來工作日日均101novel.com8億、周末日均439億元票房的水平，那麼101novel.com23年暑期檔最終票房或達21189億元，較101novel.com18、101novel.com19年暑期檔分彆增長22和19。暑期檔票房大增或助力國產電影質量提升及更多優質電影定檔後續重要檔期，並拉動影院映前廣告需求，給影投、院線、出品、發行及映前廣告代理公司帶來較大業績彈性。
證券板塊以及金融科技周一逆大盤繼續走強，首創證券3連板並走出10天5板，股價創出上市以來新高。恒銀科技、安碩信息兩隻金融科技股走出2連板，國盛金控、哈投股份雙雙漲停。長城證券披露的半年度業績快報顯示，公司上半年淨利潤同比增長105；而國海證券披露的半年報顯示，公司今年上半年淨利潤同比增長6168。截至8月1日，已至少有29家券商（含上市券商及非上市券商）披露業績快報、預告或未經審計半年報業績，有16家券商淨利同比預增、5家券商扭虧為盈、3家虧損縮小。有非銀分析師測算，上市券商今年上半年歸母淨利潤預計增長超過101novel.com。
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點評根據曆史經驗，roe6左右，板塊平均pb即可修複到18倍，pe可修複至30倍以上。101novel.com23年行業（中證二級證券板塊）roe有望回升至6，且後續政策力度值得期待。據此測算，當前板塊最新pb為141倍，綜合來看券商估值修複空間或仍有近28。
超導概念周一盤中多次異動，周一繼續炒作蔓延至磁懸浮等應用端，國纜檢測、百利電氣雙雙走出5天4板，其中國纜檢測5天內股價實現翻倍，豫光金鉛、創新新材、新築股份、中科磁業漲停。在韓國研究團隊宣稱發現了全球首個室溫超導材料——“改性鉛磷灰石晶體結構（lk99）”後，全球掀起了製備材料、複現實驗的狂潮。其中，中國的華中科技大學團隊率先宣布，成功驗證合成了可以磁懸浮的lk99晶體，並複現了其抗磁性。此外，據羊城晚報報道，為了提高粵港澳大灣區內部的交通便利性和互聯互通，廣深港澳四個城市正在謀劃建設高速磁懸浮交通項目，以實現半小時同城化的目標。
點評當前業內能夠實現大規模商業化落地的超導技術仍然以低溫超導和高溫超導為主。高溫超導產業已步入商業化階段高溫超導帶材良率已達到90，大幅提升產品性能、良率，並且帶材成本降低推動下遊應用展開。101novel.com23年成為高溫超導應用規模化放量元年，同時磁控晶矽生長爐、磁儲能、磁懸浮等領域的應用正在打開，整體高溫超導應用市場規模數百億元。
數據要素板塊延續上周活躍態勢，中原傳媒2連板並走出6天3板，世紀恒通、安妮股份漲停，卓創資訊、挖金客大漲超10。消息麵上，8月5日，人民數據官微消息稱，公司分彆與貴陽大數據交易所、浙江大數據交易中心、杭州國際數字交易中心、武漢長江大數據交易中心、海南國際知識產權交易所等多家數據交易所簽署合作協議。此外，深圳8月7日發布《深圳市優化市場化營商環境工作方案（101novel.com23—101novel.com25年）》，工作方案指出，要加快培育數據要素市場，健全深圳市公共數據開放平台，到101novel.com25年累計開放數據集總量5000個以上。
點評預計一批數據要素政策有望出台，公共數據的擴大共享和授權運營，數據交易體係的完善和數據產權探索等都是政策的積極發力點。數據要素市場規模有望在101novel.com25年邁向101novel.com00億新台階，在101novel.com30年突破萬億。
算力概念近期持續走出修複行情，光通信股華西股份2連板，太辰光、兆龍互連漲超10，另外利通電子漲停，潤建股份、神州數碼、亞康股份、工業富聯漲超10。消息麵上，成都印發《成都市加快大模型創新應用推進人工智能產業高質量發展的若乾措施》，其中提到大力發展芯片、服務器整機、液冷設備等高端硬件，聚力推動存儲芯片產業發展。此外，近日，首個由中國企業和專家主導製訂的cpo技術標準《半導體集成電路光互連技術接口要求》tcesa1266101novel.com23正式發布實施。
點評當前大算力應用場景的快速發展將加速推動光模塊從800g進一步向16t演進，在16t速率下，傳統可插拔光模塊的集成度、功耗等問題將更為凸顯，而具備性能優勢的cpo方案有望作為重要技術路徑迎來加速發展。
醫藥醫療板塊持續走低，創新藥方向領跌，一品紅、盟科藥業、歐普康視、悅康藥業、貝達藥業跌超10，麗珠集團跌停，諾禾致源翔宇醫療、健康元、新天藥業、海欣股份、天士力等十餘股跌超7。消息麵上，7月中下旬以來，監管部門連續多次重磅發聲，表達對醫療反腐的行動和決心，我國醫藥反腐風暴再次升級。
點評7月底至今，醫療反腐事件持續發酵，並且醫療醫藥方向政策趨嚴是一種延續性常態，或對院端醫藥企業將帶來持續的影響。不過從長期來看，隨著產業出清周期與醫改調整同頻的中藥、流通、化藥等板塊有望迎來新機遇，關注前期營銷改革、應收改善支撐下現金流表現較好賽道及消費屬性方向，以及前期調整較多的cxo板塊龍頭。
綜合來看，周一兩市全天呈現低開低走，但指數日線以小陰線報收的同時，滬指3260點附近仍體現出較強支撐，市場向下做空動能有限。市場成交金額再度萎縮至9000億附近，券商、房地產兩大板塊走出一定分離，作為過渡熱點的超導概念卻由此盤中走出多次異動，反映市場總體缺乏增量資金態勢下，熱點仍將呈現出快速輪動態勢。值得注意的是，兩市漲停個股數量小幅回升的同時，炸板率顯著下降至僅有6，也可以從側麵印證市場並不具備持續回調動力。總體而言目前市場仍以輪動為主，隨著ai從數據、算力和傳媒大體完成輪動修複，後續或再迎分歧，而受到消息麵不及預期以及券商板塊分流吸金拖累走出連續分歧的地產板塊或存在一定回流預期。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，東吳，安信，中信，浙商，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！101novel.com230807
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