a股8月14日政策預期落差、宏觀數據觸底、外部因素擾動
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熱點題材1、數據交易所建設如火如荼數據要素政策將密集落地數據顯示，截至6月底，全國各地由政府發頭起、主導或批複的數據交易所達44家，部數據交易所交易規模已達億元級彆，呈爆發式增長趨勢。業內人士指出，下半年或進入數據要素政策密集落地期，數據治理、確權及使用原則、公共數據授權運營、重點行業數據要素運營等方麵有望迎來更多政策利好，數據要素產業將步入加快發展期
點評數據要素投資產業鏈包括數據的采集、存儲、加工、分析、確權定價以及交易環節。其中，數據采集市場主要由大型平台型廠商占據主導地位。數據存儲市場有望受益於國產替代的加速演進，頭部國產數據庫廠商有望迎來新的發展機遇。開源證券認為，隨著國家頂層設計不斷完善，地方政策密集出台，數據要素價值有望加速釋放。
2、寧德時代即將發布新品快充電池解決充電焦慮問題8月16日，寧德時代將首次線下舉行新品發布會。從公司近期信息及海報關鍵詞塊來看，或將發布快充電池。7月份，寧德時代首席科學家吳凱對外透露，寧德時代新產品充電10分鐘可行駛400公裡，僅比加油稍慢一點，有望在101novel.com23年推出。未來不久，寧德時代將實現充電5到7分鐘即可行駛400公裡的超快充電池，徹底解決充電焦慮問題。
據了解，石墨負極若直接用於快充電池存在如擴散係數較低、析鯉效應等問題需對負極改性。改性方式包括二次造粒、碳包覆、摻矽，其中碳包覆的多孔通道可以為鯉離子更多傳輸路徑，從而提升電池倍率性，摻矽可以降低理析出效應提升安全性能。光大證券表示，比亞迪吉利、長城、零跑等一眾車企相繼發布了800v技術的布局規劃，隨著寧德時代麒麟電池4c快充技術的推廣應用，800v高壓新能源車將迎來在中國市場的元年。億緯鋰能，奧海科技等。
3達證券研報指出，消費基本麵將迎來修複，醫美直接受益於經濟複蘇，當前預期已逐步進入醫美布局的右側時間點。據更美統計，101novel.com15101novel.com101novel.com年我國醫療美容行業市場規模由643億元增至1795億元，複合年化增長率達2279。
點評101novel.com25年我國醫美行業市場規模有望達3780億元，其中非手術類醫美市場規模與服務次數複合年化增長率分彆為101novel.com9245，高於同期手術類醫美市場水平。冠昊生物，特一藥業等。
4101novel.com23世界機器人大會將於8月16日至22日在北京經濟技術開發區亦創國際會展中心舉辦。據悉，本屆大會有近101novel.com家國際企業參展，代表全球機器人最高水平的abb協作機械臂、庫卡800公斤重載機器人、festo仿生雨燕等國際產品集中亮相。
點評從汽零產品與人形機器人部件的共性來看，優質汽零企業有望切入的賽道主要包括執行器總成、電機、減速器、動力電池和熱管理係統等。隨著特斯拉人形機器人量產的腳步越來越近，此前經曆過汽車行業大規模標準化生產交付訓練的零部件企業有望延伸至人形機器人供應鏈。鳴誌電器，江蘇雷利等。
5機構指出，國內大模型正在加速追趕海外，在具體應用場景中加快研發進度，預期國內ai應用會加速落地。日前，微軟公布了其生成式人工智能工具pilot的定價，每用戶每月30美元，相較此前的價格傳聞高出了260，表明人工智能在辦公場景商業化具備可行性，用戶願意為其支付更高的價格。
點評國內軟件的大模型應用產品將在下半年密集發布，多家軟件公司對政府或企業客戶在大模型相關需求進行了挖掘，並開始籌備和計劃。從應用層麵，ai+辦公、ai+教育、ai+政務落地速度較快，其次是ai+金融和ai+醫療，行業空間廣闊。拓爾思，萬興科技等。
熱點分析市場的預期差往往就會出現在無人問津和失望的時候。越是煎熬，咱們越要耐心。從近期形成的市場熱點分析，還是券商板塊最有人氣，“牛市旗手”的稱號果然不是白給的，伴隨著該板塊的大幅飆升也出台了一些刺激措施，但是相比較板塊的漲幅，這些措施明顯力度還不夠，所以上周五券商板塊也開始明顯回落，落袋為安的謹慎心理漸漸替代了繼續博弈的衝動情緒，由於香港證券業發聲撤銷股票印花稅。周一，咱們繼續留意券商板塊這個“牛市旗手”的表現。不過，再熱門的板塊如果操作不當一樣是毒藥，而且比普通板塊毒性更強。
近日公告的a股擬減持的公司數量較之前有所增多，中金公司股東海爾金盈擬減持公司不超3股份，貝斯美股東擬合計減持不超過664；宏柏新材、趣睡科技將迎來超三成以上解禁；7月份社會融資規模增量為5282億元，比上年同期少2703億元；南都物業3000萬元購買的中融信托“彙聚金1號”逾期兌付；又一波新能源車降價潮來襲，至少10家汽車品牌官宣降價促銷；金博股份6000萬元購買的中融信托隆晟1號和澤睿1號逾期兌付；上周五美股三大指數收盤漲跌不一，大型科技股多數下跌。
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截至8月10日，101novel.com23年二季度末，qfii共現身46股前十大流通股東榜；其中，新進25股，增持5股。新進股中，三超新材、康辰藥業、鷺燕醫藥分彆有3家、2家、2家qfii機構現身。二季度末，qfii對東威科技的新進持股數量最多，持股量為11776萬股；該股股價自5月10日觸底反彈，至6月末累計上漲8887。
qfii二季度增持三棵樹、明月鏡片、維宏股份、蘇試試驗、鵬鼎控股等；其中蘇試試驗的qfii持股數量增加最多，較一季度末增加37916萬股，持股比例增加049個百分點。從二季度期末持股市值看，qfii期末持股市值在1億元以上的有12股，東方雨虹、分眾傳媒、東威科技的qfii持股市值居前，均超10億元。
中信研報指出，7月信貸數據顯著弱於預期，背後的原因可能在於儲備項目透支，新增需求不足；居民加杠杆意願較弱，住房購買放緩疊加按揭貸款提前償還。從數據反映的現實情況來看，我們認為近期降準的概率比較大，甚至不排除進一步降低政策利率的可能性。總而言之，當前基本麵情況利好債市表現，流動性在穩增長訴求下也將繼續保持寬鬆狀態，但穩增長政策預期對市場的影響也在加強，我們預計短期債市可能延續窄幅偏強波動。l來自中信證券研報）
政策預期落差、宏觀數據觸底、外部因素擾動疊加快速冷卻市場情緒，但政策不斷發力、經濟觸底回升、盈利拐點將現的大方向依然明確，政策落地速度低於市場預期，當前已落地政策隻是一係列政策的而非終點，其它增量政策將有序落地，預計地產政策整體力度不會弱於預期，而活躍資本市場的政策將先易後難，國限投令實際落地弱於之前的媒體報道，對流動性影響僅限於相關行業的一級市場增量部分，a股依然處於年內第三個做多窗口期，短暫波動帶來入場良機，建議繼續圍繞地產、科技、能源資源三大產業主題布局。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，東吳，安信，中信，浙商，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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