a股8月16日方向選擇還需進一步追蹤。當前位置已經計入較多偏謹慎預期
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市場信息央行一日之內下調三項政策工具利率；財政部調整海南自由貿易港交通工具及遊艇“零關稅”政策；工信部全力以赴推動消費品工業平穩增長；我國加強知識產權保護，助力科技創新和國際合作（涉安妮股份、飛天誠信等）；上海印發立足數字經濟新賽道推動數據要素產業創新發展行動方案，建立數據要素價值轉化體係；“世界光穀”全球產業合夥人三年行動計劃發布；世界首批量產氫燃料電池車引進國內（涉海馬汽車、錫南科技等）；我國在人工心臟領域取得新突破（涉百洋醫藥、嘉欣絲綢等）；用類腦人工智能研發平台開源開放（涉新智認知、寒武紀等）；特斯拉自動駕駛方案發力中國市場（涉浙江世寶、萬安科技等）；碳酸鋰期貨跌破101novel.com萬，看空情緒較濃；部分地區水泥價格止降回升；世界機器人大會今起舉行（涉埃斯頓、新時達等）。
8月15日，中國人民銀行（以下簡稱“央行”）進行101novel.com40億元7天逆回購，中標利率分彆下調10bp至19；續作4010億元1年期lf，中標利率下調15bp至25。對於本次“降息”，博時、國泰、摩根士丹利、創金合信、鵬揚、諾安、蜂巢、泓德、鑫元等多家公募基金進行了點評。
業內人士普遍認為釋放了積極的政策信號，有助於穩預期、提信心，將繼續降低實體經濟融資成本，推動經濟回升向好。往後看，由於lpr（貸款市場報價利率）是在lf操作基礎上形成，隨著8月lf利率下調，新一輪貸款市場報價利率（lpr）報價調降已得到鋪路。
本次超預期降息後，長端利率下限料再度打開。在短期內基本麵仍難明顯修複、降準預期仍在、潛在的部分信用風險發酵過程中，資金麵將維持寬鬆，當前債市利多因素強於利空。對於股市而言，降息是貨幣政策寬鬆的信號，對於提振市場信心、活躍資本市場，具有積極作用，但實際效果還需要降準等數量型政策工具的配合，綜合發力。
央行此次下調lf利率，充分釋放出加強逆周期調節、全力支持實體經濟的政策信號。對於本次政策利率的調整，背後有以下幾方麵原因。第一，經濟弱複蘇。降息日公布的7月經濟數據不及預期。第二，通脹較為溫和。
第三，維持流動性合理充裕。8月15日之後進入稅期，流動性可能季節性趨緊。央行公告提到本次操作也為對衝稅期高峰等因素，故逆回購加量約101novel.com00億維穩資金市場。
第四，支持房地產市場。目前房地產市場總體處於調整階段，部分房企經營遇到一定困難，特彆是一些龍頭房企債務風險有所暴露，影響市場預期。我們認為調降lf利率之後lpr將順勢下調，對居民貸款購房有一定優惠，有助於穩定房地產市場。
另外，央行此次7天oo和1年lf分彆下調10bp和15bp，屬於非對稱降息，也是曆史首次。主要用意可能在兩方麵一方麵是壓降銀行中期負債成本，嗬護銀行負債端與降低居民按揭付息成本，另一方麵兼顧防止金融市場資金空轉套利，因此對於金融市場資金價格下調幅度低於lf降幅。
本次央行超預期降息的目的在於進一步降低居民、企業、政府三方的融資成本，持續推進寬信用。未來存量房貸利率加點也有望下調，居民及企業融資成本將進一步下行。同時，考慮到商業銀行息差的穩定，未來銀行負債端存款利率或將在自律機製的指導下調降，從而完成全社會廣譜利率體係的下移，使得實際利率水平與宏觀經濟的客觀發展情況更加匹配。
央行此舉或更多是推動實體經濟融資成本進一步下降。目前看，央行降息一定程度可以降低企業和居民部門融資成本，不過，針對實體經濟有效需求不足，更多還是需要財政、發改委、住建等創造需求的部門出台逆周期或者改革相關的政策，來釋放經濟活力。所以後續還是要繼續跟蹤政策端出台和落實的情況。
央行降息對a股市場短期走勢影響有限，畢竟當前市場缺的不是利率問題及流動性問題，而是市場信心問題，降息對a股市場而言是外在動力，非內生動力，但降息有利於降低資金成本，有利於經濟的企穩回升，對a股是中長期利好。
由於穩增長政策還未落地，市場還會在政策空間以及經濟基本麵之間進行博弈，由於沒有新增資金而處於存量狀態，市場波動可能會有所加劇。總體而言，鑒於權益相對債券的風險溢價水平已經達曆史較高水平，拉長時間來看，當前點位的權益值得關注。
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從經濟基本麵來看，一季度國內生產總值增速為45，二季度則回升至63；7月份國內采購經理指數為493，已經連續2個月回升，宏觀經濟趨穩回升形勢樂觀。一係列穩經濟政策陸續出台，包括民營經濟31條、房地產政策優化調整、促進平台經濟健康發展等，加上後續政策和儲備政策的共同作用，宏觀經濟趨穩回升概率大增，助力a股藍籌龍頭股走出業績低位。
從長期發展形勢來看，中國經濟長期增長潛力巨大。101novel.com22年中國國內生產總值超過121萬億元，近十年中國經濟年均增長62，遠高於26的同期世界平均增速；對世界經濟增長的平均貢獻率達到386，超過七國集團貢獻率的總和。未來中國經濟占全球經濟的比重還將慢慢提升，而中國經濟長遠發展推動中國股市重心上移，打開了中國優質資產的上行空間。
熱點分析券商股上交易日尾盤對大盤的反彈厥功至偉，主要是受一些有關印花稅的“小作文”影響。央行開展逆回購和中期借貸便利操作時，進行了超出市場預期的“降息”，對人民幣貶值造成一定壓力。離岸人民幣對美元跌破732關口，日內貶值逾300點，為去年11月來首次。對於人民幣貶值，a股行業和個股哪些有望受益呢？從a股市場來看，人民幣貶值有望修複出口企業盈利。上交易日，人民幣貶值受益股異動，雅藝科技、麒盛科技和翔騰新材等漲停。公開資料顯示，雅藝科技外銷收入占比達到9800以上，外銷產品的價格均以美元結算，因此人民幣貶值或升值時，公司以人民幣體現的銷售收入隨之上升或下降。麒盛科技受益於人民幣貶值，公司101novel.com22年上半年海外業務營收占比9230。從主力資金流向來看，醫藥生物、輕工製造、機械製造和電子領域個股受主力資金青睞較多。其中，昆侖萬維，亞鉀國際、亨迪藥業和卓勝微近一周均獲主力淨流入超億元，華通線纜、富士萊和萬興科技等主力淨流入超5000萬元。長遠來看，成長股和核心資產都是資產配置的重要組成部分，可逢低均衡配置。
上交易日公告的a股擬減持的公司數量較之前有所增多，美凱龍股東及其一致行動人合計擬減持不超299公司股份，安凱客車股東安徽省投資集團擬減持不超過2股份；博睿數據、冠盛股份將迎來超五成以上解禁；招商證券研報指出，我國證券交易印花稅稅率相對其他征收國家而言最低；爾康製藥柬埔寨工廠發生突發狀況，少量汙水流入馬德望河；7月全國商品房銷售數據出爐，銷售麵積和金額增速均“由正轉負”；海量數據上半年淨虧損590101novel.com4萬元；美股三大指數收盤均跌逾1，大型科技股全線走低。
美股三大指數收盤均跌逾1，標普500指數跌116，納指跌114，道指跌102。越南電動汽車生產商vfast（vfs）大漲超254，市值860億美元，超越奔馳，成為全球市值第五大上市汽車股。大型科技股全線走低，特斯拉、亞馬遜跌超2，臉書、蘋果、穀歌跌超1，奈飛、微軟小幅下跌。
熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌190。蔚來跌超5，嗶哩嗶哩跌超4，拚多多跌超3，唯品會、京東、愛奇藝、阿裡巴巴跌超2，滿幫、富途控股、百度、微博跌超1，小鵬汽車、網易小幅下跌。理想汽車漲超1，騰訊音樂小幅上漲。
摩根大通指出，ai需求下半年持續強勁，台積電os產能擴張進度將超出預期，明年底前產能翻揚至每月28萬～3萬片，並將在101novel.com24年下半年明顯加速。同時，非台積電陣營的類os產能，也都在積極擴張中。摩根大通估計，英偉達101novel.com23年占整體os需求量的六成，台積電約可生產180萬～190萬套h100芯片，接下來需求量較大的則是博通、亞馬遜網路服務的ferentia芯片與賽靈思。放眼101novel.com24年，因台積電產能持續擴張，可供應英偉達所需的h100芯片數量上看410萬～4101novel.com萬套。
技術上看，主板上交易日呈現探底回升格局，分時上午後這波走高並未伴有成交量顯著放大，後續持續性還需進一步觀察。日線級彆上維持震蕩格局，短期繼續向階段低點進行試探，好在再次呈現長下影，說明資金認可度尚可。創業板指走勢相對較差，再創調整中階段低點，而且acd也呈現空頭發散格局，短期形態不太理想。上證50短期上下方均麵臨缺口，方向選擇還需進一步追蹤。當前位置已經計入較多偏謹慎預期，後市來看雖不排除情緒影響下市場短期仍有波動風險，但下行空間較為有限，如果政策應對得當，當前位置機會大於風險。
當前更加看好醫療板塊的投資機會。醫療行業相關事件將會持續淨化行業環境、規範診療行為、提高醫保資金的使用效率，真正具備臨床價值的產品反而會獲得更高的市占率，節省不必要的推廣費用，利潤率可能會得到提升。醫藥股在前期大幅波動後，必然會產生個股的分化，部分優秀的公司反而能夠脫穎而出，從而醞釀長期的投資機會。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，招商，中信，西南，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！101novel.com230816
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