a股8月18日前瞻這樣的市場，覆巢之下豈有完？
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券商股周四走勢一波三折，開盤階段在信達證券的帶動下，券商板塊依舊保持震蕩走高的態勢。但盤中受到華林證券跳水的影響，個股紛紛衝高回落。午後隨著國盛金科拉升封板，板塊整體再度探底回升。顯然券商板塊盤中振幅的加劇其背後反映的是市場的分歧。部分資金在經曆了近期連續反彈後，先行選擇獲利了結，而另一方麵，市場對於證券板塊依舊存在政策預期，因此當盤中回踩時仍有資金選擇承接。在此背景下，預計這樣震蕩局麵仍將在後續的盤麵中反複上演。而站在個股的角度來看，本輪券商板塊的領漲股幾乎每日都有所不同，周四更是達成了一日“雙龍頭”的成就（早盤拉信達、午後拉國盛）。故站在操作應對的角度而言，如果采用券商日內龍頭右側接力的方式，往往難以獲得超額收益，耐心等待熱門個股回踩的機會低吸或具更高的勝率。
另外需要注意的是，次新龍頭盟固利101novel.com漲停走出2連板。雖然較之此前純粹的次新炒作熱度有所下降，但次新屬性的疊加價值逐步受到資金的青睞。從周四盤麵來看，4連板的長青科技就包含了次新屬性，而周四101novel.com漲停的通力科技、挖金客等同樣也是次新股。在此背景下，熱門題材+次新屬性或成為短線擇股的重要標準。
從本次政策利率非對稱降息來看，央行寬信用訴求較大，結合724重要部門會議提出的“適時調整優化房地產政策”、央行8月1日表態“繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行”，我們認為房地產政策目前已經處在放鬆通道之中。考慮到5年期lpr會影響到按揭貸款利率，因此我們預計本月的lpr有望進行非對稱下調——5年期lpr下調幅度或超過lf利率15bp的下調幅度，1年期lpr下調幅度或少於15bp，從而在支持房地產的同時穩定銀行的息差水平。
降息中長期對彙率未必是利空。彙率的實質是一國商品、服務和資產相對另一國商品、服務和資產的比價，彙率的變化是跨境商品市場、服務市場、貨幣市場、資本市場等多個市場均衡的結果。從貨幣收益率的維度看，降息短期內造成人民幣的收益率相對下降，這會對跨境收支乃至人民幣彙率造成一定的壓力。但是從長期看，降息能夠降低境內償債負擔，提高國內經濟的投資回報率。經濟的穩定能夠反過來吸引跨境資金回流，從而對彙率形成支撐。因此，我們需要動態，全麵地看待降息對彙率所造成的影響。
昨晚，印發《北京市促進機器人產業創新發展的若乾措施》。文件提出，組織實施機器人產業“築基”工程，發布產業關鍵技術攻關清單，圍繞機器人操作係統、高性能專用芯片和伺服電機、減速器、控製器、傳感器等關鍵零部件，以及人工智能、多模態大模型等相關技術，支持企業組建聯合體，通過“揭榜掛帥”聚力解決機器人產業短板問題和“卡脖子”技術難題。支持機器人企業融資上市，組織實施“掛牌倍增計劃”，為機器人企業做好上市服務，對進入北京“專精特新”轉板、全國中小企業股份轉讓係統和上市的優質企業予以獎勵。
另外，101novel.com23世界機器人大會於8月16日至22日在北京舉辦，共同引發了機器人概念股走強，新時達、通力科技、豐立智能、中大力德、昊誌機電等前期龍頭股，周四全線大漲，機器人概念的大漲，極大的帶動了市場人氣。
國防軍工板塊走強，機械設備、汽車、傳媒以及通信等板塊漲幅居前，周四第二個走勢較強的板塊就是航天軍工板塊，航天航空、船舶製造、大飛機等漲幅居前，加大國防投入是必然的，另外軍工板塊近期調整也比較充分，周四出現反彈是情理之中，觀想科技、哈焊華通、北方長龍、華脈科技等超過10隻個股漲幅超過10，軍工板塊可以作為中線布局方向。
市場連續調整後，積極因素也在重新積累，有助於市場的企穩。一方麵，近期央行超預期“降息”，後續lpr的調降以及降準都是市場預期。新一輪寬鬆可能開啟，穩增長政策整體值得期待；另一方麵，儘管沒有實質性的政策推出，但是ipo以及再融資都有放緩的趨勢，對市場情緒或有提振，之前重要會議提到的政策要逐步落實了。
消息麵上，經濟日報發文表示暫停ipo救市的做法不可取的評論，在文章結尾認為投資者以ipo來決定投資是不可取的，並且舉證曆史上暫停ipo都是階段性的上升，不能改變趨勢。這個觀點認為應該給予部分肯定，但是論點是不可取的。文章否定了ipo嚴重影響著一二級市場的平衡問題。也就是說，一直強調的做多的能量現在遠遠小於直接融資、
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發債、配股、增發等等等等形式的吸金做空能量，所以才導致了市場的喋喋不休。不承認這一點，不是一個唯物主義者。沒關係，這樣下去，市場會給出教訓的，因為曆史上這樣的教訓不是一次了。教育一個人最好的方式不是說教，而是攔牆。因為這個市場已經沒有人來玩兒了。後果就是3101novel.com0點開始的係統性風險已經開始應驗了。不承認這一點，更是揣著明白裝糊塗市場會給出標準答案的，讓我們拭目以待。如果能夠吸取曆史教訓，保持住做多的能量大於做空的負能量的話，市場或然還有希望，但是僅僅是維持住震蕩。廣大投資者獲得感仍然是賠錢感的話，這個市場最終的結結局仍然是可悲的。
至於提出的秉持價值投資的理念，這個觀點是正確的。但是試問什麼叫價值投資？一個有良好成長性的企業，股價較高，買入算不算價值投資？中特估大盤股，股息較高，買入算不算價值投資？但是，不論是傳統上的價值投資，還是有成長性的價值投資，市場均沒有獲得感，都是賠錢的，那誰還來這個市場玩兒呢？至於營業部看好3季度的前景，基金也看好券商行情，不過是一廂情願罷了。
這樣的市場，覆巢之下豈有完？泥沙俱下，魚龍混雜，投進去的人最終也是雞飛蛋打是更現實的局麵。另一個消息說，降低印花稅的呼聲漸高，分析人士指出，具備調整的空間和時點。對這個觀點給予點讚。因為投資者賠的稀裡嘩啦，但是稅收1分錢都不會少花。這是給予提振市場信心的一個有力舉措，包括減少ipo的發行量更是雪中送炭，釜底加薪的舉措。發改委表示支持光伏企業建立回收，委托回收等形式的回收體係建設，還有充電10分鐘，行駛800公裡的寧德時代神行電池的利好消息，也刺激了新能源板塊。實探機器人大全，多家上市公司參展。周四的機器人概念領漲的市場。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，西南，招商，中信，西南，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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