a股8月21日複盤整體交投低迷但短線熱度不減
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朋友們晚上好，時間是8月21日星期一。周一共32股漲停，連板股總數11隻，10股封板未遂，封板率為76（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，次新股長青科技6板、碧興物聯科創板2板、海通發展2板、聯合水務2板，環保板塊啟迪環境3板、國泰環保創業板2板、正和生態2板，基建股美麗生態3板，ai+智能駕駛的華是科技創業板6天3板，算力板塊鴻博股份6天3板、亞康股份創業板首板。周一收漲個股1341隻，收跌個股3540隻。
截至收盤，滬指跌124，深成指跌132，創業板指跌16。北向資金全天淨賣出6412億元，其中滬股通淨賣出5432億元，深股通淨賣出981億元。滬深股通周一大幅淨賣出，華泰證券淨買入居首，貴州茅台淨賣出居首。板塊主力資金方麵，僅4個板塊主力資金淨流入。期指持倉方麵，if期指主力合約多頭加倉數量明顯大於空頭。龍虎榜方麵，華是科技獲機構買入近億元，白雲機場遭機構賣出481億，新時達獲兩家一線遊資席位買入兩家一線遊資席位賣出。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股較多。淨買入方麵，大跌的華泰證券淨買入居首，中國中免、中際旭創淨買入分居二、三位。淨賣出方麵，多隻權重股遭大幅淨賣出。貴州茅台淨賣出居首，隆基綠能、招商銀行淨賣出分居二、三位。
周一龍虎榜機構活躍度一般，買入方麵，cpo概念股華是科技獲機構買入近億元；次新股盟固利獲機構買入超5000萬。賣出方麵，盤中一度跌停的白雲機場遭機構賣出481億；減速器概念股新時達遭機構賣出超6000萬。一線遊資活躍度有所提升，新時達獲兩家一線遊資席位買入兩家一線遊資席位賣出，其中上個交易日買入超億元的光大證券佛山綠景路營業部周一賣出112億；信創概念股英飛拓獲兩家一線遊資席位買入。量化資金方麵，鴻博股份獲一家量化席位買入超4000萬，一家量化席位賣出超3000萬。
大盤全天低開低走，三大指數均跌超1，滬指跌破3100點。盤麵上，環保股震蕩走強，清研環境、超越科技、東方園林等多股漲停。次新股繼續活躍，美能能源、聯合水務、光華股份等漲停。ai概念股展開反彈，算力方向領漲，亞康股份、鴻博股份、英飛拓漲停。下跌方麵，券商股集體調整，華泰證券跌超6。總體上個股跌多漲少，兩市超3500隻個股下跌。滬深兩市周一成交額6782億，較上個交易日縮量664億。板塊方麵，算力租賃、環保、燃氣、次新股等板塊漲幅居前，證券、醫藥商業、物流、機場等板塊跌幅居前。
環保為首的新型城鎮化板塊繼續得到市場追捧，美麗生態、啟迪環境3連板，國泰環保、正和生態2連板，東方園林、中裝建設、清研環境、超越環境等多股漲停。消息麵上，央行、金融監管總局、中國證監會聯合召開電視會議，研究落實金融支持實體經濟發展和防範化解金融風險有關工作。會議提出積極推動城中村改造、“平急兩用”公共基礎設施建設。此前在，全國生態日主場活動生態文明重要成果發布會上，國家發改委副主任發布碳達峰碳中和重大宣示三周年重要成果。下一步行動是落實好碳達峰碳中和“1+n”政策體係，有計劃分步驟實施好碳達峰十大行動。
此前中央表態將通過一攬子化債方案化解地方政府債務風險，環保行業一方麵不少業務以g端為主，不少環保企業業績和資產質量也因此此前受到拖累。如果化債方案能夠成行，環保行業相關上市公司業績存在底部困境反轉預期。此外，該板塊中次新品種家數也為數不少，在雙重題材加持下，使得該板塊的強度變得更為持久。
從基本麵的角度分析，環保及公用事業行業作為穩定的運營屬性行業，存在較多經營業績穩健、低估值、未來資本開支空間較小的曆史高股息標的。在市場風險偏好相對較低的大環境下業績穩健、高股息資產估值有望實現修複。而站在市場角度來看，領漲成分股同樣包含了大量的次新標的，因此環保板塊的走強，本質上而言仍是資金對於次新股風格的追捧。因此在當前羸弱的市場環境扭轉之前，相關個股仍有望反複活躍
算力概念近期在ai板塊中表現出較強韌性，人氣龍頭鴻博股份6天3板，亞康股份、亞聯發展漲停，兆龍互連、彙金股份漲超10。消息麵上，近日閉幕的101novel.com23中國算力大會、第二屆“西部數穀”算力產業大會碩果累累。大會舉行了戰略合作框架協議簽約儀式，累計簽訂投資項目合同45個、合同金額832億元。工信部部長金壯龍要求加快建設全國一體化算力網絡國家樞紐，打造數據中心集群。加大高性能智算供給，增強算力網絡可靠性，提升高效集約利用水平。
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數據顯示，截至今年6月底，全國算力總規模同比增長30，智能算力規模同比增長約45。工業和信息化部表示，要加快建設全國一體化算力網絡國家樞紐，打造數據中心集群。加大高性能智算供給，增強算力網絡可靠性，提升高效集約利用水平。政策方麵，工業和信息化部將在廣泛調研的基礎上，加快出台推動算力基礎設施高質量發展的政策舉措，進一步加強頂層設計，為算力基礎設施發展強有力的政策保障。
算力硬件作為人工智能的基礎設施，同時作為新型基礎建設的一個重要分支，算力設施的大規模建設將使得業績首先體現在數據中心以及ai服務器、光模塊等硬件方向上。此外，海外ai龍頭企業的不斷加單也是算力硬件方向的業績主要驅動力。在中報業績披露高峰期之際，資金持續回流此前調整較為充分的算力方向也在情理之中，但不少算力龍頭此前高位成交密集，連續反彈後也容易受到套牢盤壓製，因此暫時隻能以短期估值修複為主。
信創板塊近期屢有上佳表現，新炬網絡、久其軟件、南天信息、英飛拓漲停，中亦科技漲超10。消息麵上，自8月3日以來，財政部官網陸續發布關於通用服務器、一體式計算機、便攜式計算機、操作係統、數據庫、台式計算機、工作站的政府采購需求標準，向社會公開征求意見。平安證券指出，7月份以來，信創相關利好政策頻頻出台，此外，行業信創的招投標也在加速推進，遠期替換空間巨大。在政策與市場的雙輪驅動下，信創工程即將迎來新一輪的快速發展周期，國產軟硬件廠商有望受益。
點評自101novel.com23年二、三季度以來，信創采購利好不斷湧現，隨著下半年進入訂單釋放期，將推動國產信創產品各細分領域落地，進一步改善國產生態。集中招標體現了需求逐漸回暖，疊加近期產業利好政策催化，國產化持續加速，以pc服務器、cpu及芯片為代表的各廠商有望在未來兌現超額業績。
不過需要注意的是，目前指數仍處於弱勢下跌的格局之中，並且市場的虧錢效應仍在延續，通常而言這樣的市場環境是不利於科技股的炒作，故對於算力以及信創等科技方向而言，仍先以短線反彈看待即可，後續或將演變為前排個彆標的資金抱團的行情。
次新股板塊熱度居高不下，長青科技6連板，碧興物聯、聯合水務、美能能源、海通發展等多股實現連板，光華科技、萬豐股份漲停。在近期市場仍然缺乏具備持續性的主線熱點之際，次新股方向仍容易成為活躍資金的主攻目標，連板高度的提升使得後排低身位個股更容易晉級連板，短期需注意連板高標隨時將要來臨的分歧對後排個股走勢的影響。
綜合來看，滬指連續兩日收出光腳中陰線，兩市成交量能卻出現持續萎縮，僅成交不足7000億元。5年期lpr不下調低於市場預期，加上北向資金持續大額淨流出，多隻白馬股的輪番補跌成為股指低迷的主要因素，而證券板塊作為前期主線熱點，中信證券等板塊中軍的破位殺跌對市場人氣衝擊巨大。滬指在回補1月5日向上跳空缺口後加速下行，距離年內低點3073點也僅一步之遙，短期股指不排除創出年內新低後存在恐慌盤放量湧出並進一步探出市場底，耐心等待此後走出的與股指共振的右側反彈機會出現。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，西南，招商，中信，西南，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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