a股8月24日複盤當下無論基本麵還是流動性恢複均總體偏弱
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朋友們晚上好，時間是8月24日星期四。周四共33股漲停，連板股總數8隻，17股封板未遂，封板率為66（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，環保股正和生態5板、中電環保創業板2板、實樸檢測創業板2板，數據要素板塊新炬網絡4板、威派格2板，核廢水概念股江鹽集團3板、大湖股份2板、百洋股份2板，影視股幸福藍海創業板首板，金融科技概念股創識科技創業板首板。周四收漲個股2215隻，收跌個股2658隻。
截至收盤，滬指漲012，深成指漲102，創業板指漲126。北向資金全天淨買入3233億元，其中滬股通淨買入953億元，深股通淨買入2281億元。滬深股通周四小幅淨買入，工業富聯淨買入居首，貴州茅台淨賣出居首。板塊主力資金方麵，文化傳媒板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，if期指主力合約多頭加倉數量大於空頭。龍虎榜方麵，正和生態獲機構買入超6000萬，卓創資訊遭機構賣出超6000萬，零點有數遭機構賣出超8000萬，國聯水產獲一家一線遊資席位買入近5000萬。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股略多。買入方麵，工業富聯淨買入居首，隆基綠能淨買入居次席，寧德時代、比亞迪、陽光電源等新能源股均獲北向資金淨買入。淨賣出方麵，貴州茅台淨賣出居首，中國平安、中興通訊淨賣出居二、三位。
周四龍虎榜機構活躍度一般，買入方麵，芯片股紫光國微獲機構買入121億；5連板的環保股正和生態獲機構買入超6000萬。賣出方麵，數據要素概念股卓創資訊遭機構賣出超6000萬，零點有數遭機構賣出超8000萬。一線遊資活躍度一般，獲機構買入的紫光國微獲一家一線遊資席位買入超9000萬；水產股國聯水產獲一家一線遊資席位買入近5000萬。量化資金方麵，紫光國微、碧興物聯、卓創資訊均遭量化席位做t。
大盤全天震蕩反彈，創業板指領漲。盤麵上，核廢水汙染概念股午後全線走強，其中水產養殖股大漲，國聯水產、好當家、中水漁業等漲停；核廢水治理及環保股午後走強，中電環保、實樸檢測101novel.com漲停，正和生態上演“地天板”；鹽業股表現活躍，江鹽集團3連板。傳媒影視股震蕩走強，幸福藍海、上海電影、金逸影視、橫店影視等漲停。券商股盤中衝高，國盛金控漲停。光伏等新能源賽道股盤中反彈，鈞達股份漲停。下跌方麵，次新股集體大跌，國泰環保、c眾辰等多股跌超10。信創概念股展開調整，太極股份、深桑達a跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超2600隻個股下跌。滬深兩市周四成交額7857億，較上個交易日放量798億。板塊方麵，養殖、傳媒、黃金、白酒等板塊漲幅居前，次新股、高鐵、減速器、國資雲等板塊跌幅居前。
機構調倉跡象明顯，一批機構重倉股跌停，包括信創板塊的深桑達a、太極股份，中字頭板塊的中國交建、中國鐵建。連板股方麵，短線炒作熱情依舊，正和生態地天板晉級5連板，新炬網絡一字漲停晉級4連板。板塊方麵，非銀金融板塊內部大幅分化，國盛金控漲停，首創證券跌停，板塊內中信證券、中金公司等大券商表現更強；隨著日本正式排放核汙水，以水產養殖為代表的核汙水概念午後大幅走強，江鹽集團3板，大湖股份、百洋股份、中電環保、實樸檢測2板。
核汙染概念熱度居高不下，水產、鹽業、汙水處理方向領漲，其中江鹽集團走出3連板，中電環保、實樸檢測、百洋股份、大湖股份2連板。消息麵上，日本政府宣布，福島第一核電站核汙染水8月24日開始排入海洋，計劃排放30年。東京電力稱，8月24日13點（北京時間24日12點）已經正式啟動排海。隨後海關總署決定即日起全麵暫停進口原產地為日本的水產品。
從市場角度分析，主要還是日本福島核汙染水排海的事件性催化，本質上而言仍屬於題材的情緒博弈，那麼周四全麵爆發後，後續震蕩或將進一步加劇，如果先手籌碼的話此時再行參與的值搏率便相對較低。
事實上核汙染概念在日本正式啟動排汙之前已有多次異動走勢，因此在正式排汙這一時點臨近前，該板塊盤中出現多次分歧。不過在海關總署發布暫停進口日本水產品消息刺激下，國聯水產的101novel.com漲停對該板塊情緒再度有所加強，市場進一步挖掘水產、汙水處理、化妝品等細分領域，不過排汙後對相關行業和公司的影響事實上尚無定論，在盤中二次加強後反而需要注意那些啟動較早累計漲幅較大品種的回吐風險。
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數據要素板塊分化，但核心標的強勢依舊，新炬網絡走出4連板，其中包括3個一字板，威派格2連板，中國出版漲停，零點有數一度3連板，但最終炸板漲超10。近期除去數據入表暫行規定的出台，正式拉開我國數據資產化帷幕外，上海數交所發布“數據要素市場繁榮計劃”，推出一億元專項激勵資金，從支持數據產品登記、鼓勵數據產品交易、培育優質數商企業三個維度補貼激活數據要素市場。此外貴州、北京、長沙等多地也發布數據要素市場化建設相關的數據產權製度、流通交易、分配製度、安全監管等頂層框架。
在數據要素板塊中，涵蓋數據擁有企業、運營方、數據安全等諸多細分，且不少企業同時擁有多個概念加持，也意味著數據要素板塊中的不同細分間此消彼長輪動得到挖掘將成為常態，後續或繼續需要觀察相關政策利好出台的發酵。掌握醫療、金融、政務等行業數據的相關企業更多要受製其主業的表現，而從事數據安全、數據加工等業務的標的則相對稀缺。
影視板塊全天表現亮眼，幸福藍海、金逸影視、上海電影、橫店影視漲停，百納千城漲超10。8月18日9時31分，根據燈塔數據，101novel.com23年中國電影票房突破400億元大關。據貓眼數據，今年暑期檔觀影總人次達435億，總場次29951萬，共4部影片在暑期檔突破101novel.com億，創下影史暑期檔新高。暑期檔已經接近尾聲，下半年的重點檔期還有國慶檔和賀歲檔，目前，業內期待值已經“拉滿”。
點評國慶檔接力暑期檔，從更長視角把握電影板塊機會。一方麵，暑期檔電影進一步驗證和強化了“票房口碑”正相關性，或助力國產電影繼續提升品質，從而有望提升票房的穩定性；另一方麵，頭部影投院線公司（如萬達、橫店）市占率的提升疊加行業整體已度過銀幕數、資本開支快速增長期，或驅動頭部影投院線公司淨利率持續提升，其淨利潤隨票房增長的彈性更大。
除去票房數據的強勁表現外，疊加數據板塊的中國科傳一度3連板和中國出版補漲封板，對於此前調整較為充分的傳媒板塊也形成正麵提振。整體而言傳媒板塊的反彈也存在一定估值修複意味，與此前ai板塊的反彈性質較為類似。
但需注意的是，傳媒板塊上方仍存有不小的套牢賣壓有待化解，並且傳媒與ai概念是緊密相連的。而英偉達業績超預期的背景下，ai概念周四依舊衝高回落，反映出市場對於ai方向的拋壓依舊不輕，綜合而言，對於傳媒股的上漲仍先以短線修複性反抽看待為宜。
券商、金融科技板塊盤中異動，但板塊分化加劇，國盛金控、恒銀科技、創識科技漲停，彙金科技漲超10，財富趨勢、指南針、同花順漲超4。從國盛金控最終勉強封板成功，加上華鑫股份放量炸板以及尾盤首創證券的跌停可以看出，券商板塊近期表現仍以內部分化為主，與此前行情主線地位已經不可同日而語。一方麵部分資金仍在博弈一些所謂利好政策，而中信、東財等大票的拉升也有一定護盤意圖，板塊難有太強賺錢效應。
從盤中可以看到，券商板塊數次異動拉升，但最終仍因跟進買盤不足而衝高回落。一方麵，券商中軍股中信證券、東方財富等皆在此前的調整中展現出破位的疑慮，另一方麵，無論昨日的太平洋以及周四的首創證券，均遭遇明顯的殺跌，前排人氣標的也出了退潮跡象，對於券商而言，在板塊整體出現明顯放量長紅之前，仍先以震蕩的結構看待，應對上不宜情緒化追漲，耐心等其回踩的機會進行低吸套利或具更高的勝率。
綜合來看，周四北向資金小幅淨買入超101novel.com億元，扭轉連續淨賣出頹勢，光伏、半導體等賽道股回暖引領股指反彈。但基於其反彈力度和持續性均不儘人意，因此後續北向或仍有流出動力。周四補跌的輪到了中字頭和一帶一路，此前跌幅相對落後成為周四大跌的主因。技術層麵，滬指周四收出一根假陰線，且是帶上影線的孕線，低位出現這種k線組合或意味著空頭短線臨近衰竭，短期股指仍有向上展開修複的動能，但上方短期均線壓力也不容忽視。熱點方麵從昨日的數據要素，到今早的算力和午後的核汙水概念，仍以高速輪動為主。而中報披露仍剩下最後一周的密集期，因此市場仍需麵對部分業績潛在炸雷股的不利預期展開充分消化以完成築底。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，開源，信達，國金，招商，中信，浙商，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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