a股8月29日a股市場情緒麵已經降至底部區域，但凡
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下邊看題材和個股1、券商:這個時候要緩一緩了。一方麵是政策已經落地，後邊沒什麼預期差，最關鍵的是周一這個陰線殺傷力太大了天量套牢盤，所以暫且券商乃至大金融都要先放一放，後邊等震蕩幾天再看。
2、核汙染概念:這個方向的套牢盤是最少的，上漲阻力最小，同時，邏輯主體的級彆和及事件的影響力是足夠大的。且目前的最高板大湖股份，也是這個方向的，2板和首板個股也很多，資金介入比較深了，不會輕易結束。周一已經發散到核輻射治療相關的了，比如西隴科學、力生製藥等，這都是碘化鉀相關的（核輻射造成的疾病以甲狀腺居多）。明天如果大金融調整，這個方向可以考慮做個短線套利。
3、房地產:周末這個方向也出了不少重磅利好，隻是風頭被其他幾個政策掩蓋了。另外，周一在大金融跳水的時候地產並沒怎麼受影響。對於地產，最近雖然出了不少政策，但是真正的王炸利好還沒出來，預期差還沒有消失，參考券商，在降印花稅之前不管行情怎麼調整，券商都沒有放棄反抗，地產也是如此。
大湖股份（非薦股）炒作核汙染防治方向，主要業務分為兩個板塊:板塊一是健康產品的生產與銷售業務,板塊二是以康複護理醫院運營管理的健康醫療服務業務。在報告期內,公司繼續堅持推動健康產品和健康服務兩個板塊的協同發展。。該公司擁有多個天然湖泊，形成了“自營種苗場—科學化養殖—專業化捕撈—銷售一體化+柔性物流供應鏈係統”的淡水漁業發展產業鏈。流通市值4432億，消息麵上日本開始排放核汙染水；海關總署決定24日起全麵暫停日本水產品。
002310東方園林（非薦股）新型城鎮化+園林工程方向，生態修複行業龍頭。公司主營業務包括工業危廢處置及全域旅遊,同時公司積極對土壤修複礦山修複、領域進行開拓水環境綜合治理等。新型城鎮化動力電池回收核汙染防治汽車拆解醫廢處理海綿城市ppp模式國企改革節能環保
000798中水漁業（非薦股）水產養殖方向，主營業務始終圍繞遠洋漁業來開展。原油、成品油，境外期貨業務，銷售，預包裝食品。消息麵上日本開始排放核汙染水；海關總署決定自24日起全麵暫停日本水產品。央企改革水產養殖國企改革海洋經濟參股保險
000010美麗生態非薦股:基建+園林工程方向，主營業務為計算機網絡係統工程、高新技術項目的開發及技術服務,園林綠化工程施工。計算機軟硬件的技術開發、電子技術產品。深圳特區參股期貨。新型城鎮化ppp模式。
碧興物聯（非薦股）次新+環保方向，業務主要為環境水質監測、煙氣監測儀器及係統的研發。汙廢水監測、環境空氣監測、主營業務為智慧環境監測、公共安全大數據。智慧環境監測。
冠中生態（非薦股）環保方向，主要從事生態環境建設業務,具體包括以部分園林綠化和市政公用等城市環境建設業務以及植被恢複為主的生態修複業務,土壤修複+汙水處理。新型城鎮化土壤修複碳交易節能環保。
建工修複（非薦股）環保行業方向，公司形成了以土壤及地下水修複為核心、水環境和礦山等生態修複並舉的戰略布局,業務範圍涵蓋環境修複相關的谘詢、設計、治理、運營、管理等全產業鏈條。新型城鎮化土壤修複國企改革節能環保
中電環保（非薦股）環保方向，主營3+1:水務、固危廢、煙氣治理及產業創新平台,包括:城鎮汙水，工業水處理及水環境治理。中電環保是生態環境治理服務商,超超臨界發電鹽湖提鋰核汙染防治垃圾分類ppp模式核能核電節能環保。
002333羅普斯金（非薦股）光伏方向，組件框架及支撐結構件+上半年扭虧為盈。主要業務為裝修建材。鋁合金係統門窗的研發、設計、生產和銷售。新型鋁合金鑄棒材料、鋁合金型材、預盈預增，消息麵上上半年淨利潤327637萬元同比扭虧，光伏鋁合金邊框業務營收增長36397。流通市值2983億，小票，
大豪科技（非薦股）專用設備方向，主要業務為智能裝備電腦控製係統及相關產品的研發、生產和銷售。電腦控製係統為智能設備工業控製計算機及裝置,集伺服驅動、多軸聯動等自動化核心技
華豐科技（非薦股）電子元件方向，從事電連接器研製和生產的核心骨乾企業及高新技術企業,長期從事光、電連接器及線纜組件的研發、生產、銷售,並為客戶係統解決方案。航天概念新能源車次新股
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捷強裝備（非薦股）專用設備方向，主要從事核生化安全裝備及核心部件的研發、生產、銷售和技術服務。公司始終聚焦於軍事需求、公共安全、醫療健康等核生化安全領域,
天晟新材（非薦股）化學製品方向，主營業務為高分子新材料的研究、開發、生產和銷售。公司在軟質泡沫材料、結構泡沫材料及上述材料的後加工產品應用方麵,均處於市場領先地位。新能源車oled醫療器械概念風能新材料參股券商。
002146榮盛發展（非薦股）房地產產業鏈方向，主營業務為房地產開發與銷售,擁有住建部頒發的房地產開發企業一級資質證書。房地產開發龍頭，
珠江股份（非薦股）炒作房地產方向，該公司在舊改、環保等領域實現突破，公司表示積極拓展產業地產等“第二新賽道”。流通市值3832億，消息麵上三部門推動落實購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施。
金橋信息（非薦股）ai+醫保數據方向，主營業務主要包括智慧場景解決方案、智慧建築解決方案和大數據及雲平台服務。遠程辦公智慧政務數字孿生華為概念區塊鏈人工智能在線教育物聯網
000609中迪投資（非薦股）基建+房地產方向，主營業務為直接投資,包含房地產投資、股權投資。其中房地產投資業務以集中在重慶、成都、達州等地的房地產項目為主。股權投資項目以對康平鐵科的股權投資為中心。消息麵上，浙江嘉興宣布全麵取消樓市限購、限售。證監會發布在上市公司再融資監管方麵提出，房地產上市公司再融資不受破發、破淨和虧損限製。
002314南山控股（非薦股）房地產產業鏈方向，以房地產開發為支撐性業務,物業租賃,物業管理供應鏈管理,物流信息谘詢投資谘詢企業管理谘詢以產城綜合開發為培育性業務的綜合性企業集團。企改革跨境電商統一大市場reits概念車聯網。
光大嘉寶非薦股:房地產產業鏈方向，房地產+reits。公司主要從事,房地產開發經營,資產管理,不動產投資管理，不動產資產管理、自有房屋租賃,投資和房地產開發業務。央企改革reits概念小金屬概念滬企改革長江三角核能核電
天房發展非薦股:房地產產業鏈方向，主要包括危房改造、基礎設施建設、建築設計、經營性資產的租賃經營、房地產開發及商品房銷售、配套物業管理以及對項目建設所需部分材料及半成品等重點建築材料的經營銷售等業務。國企改革濱海新區
002631德爾未來（非薦股）裝修建材主營業務為木地板、定製家具及密度板等大家居產品的研發、生產和銷售石墨烯製備設備的研發、生產和銷售。碳基材料c2概念智能家居石墨烯節能環保。
華遠地產（非薦股）房地產開發方向，主營業務為房地產開發與銷售、租賃,屬於房地產行業。公司開發的房地產產品涉及住宅、寫字樓、商業、酒店等多種物業類型。開發完成後的房地產。
000656金科股份（非薦股）房地產開發方向，房地產開發、物業管理、機電設備安裝，銷售建築、裝飾化工產品。
000961中南建設（非薦股）房地產開發方向，主營業務包括房地產開發和建築業務。土木建築工程施工,物業管理,實業投資。裝配建築ppp模式養老概念智能機器大數據參股保險
三六五網（非薦股）互聯網服務方向，主要從事房地產相關網絡服務及延伸的金融服務,“目前主要麵向房企、中介和購房者服務，互聯網信息服務互聯網直播服務。股權激勵數據要素租售同權互聯金融創投。
道通科技（非薦股）計算機設備方向，專注於汽車智能診斷、汽車電子產品、汽車檢測診斷儀器設備、汽車配件、工業自動化儀器儀表設備，檢測分析係統及汽車電子零部件的研發、生產、銷售和服務,高壓快充傳感器胎壓監測充電樁。
002584西隴科學非薦股:醫療器械+化學試劑方向，主要從事原料藥、部分化工原料銷售及食品添加劑生產和銷售等業務,並從事化學試劑的研發、生產、銷售。互聯金融食品安全鋰電池化工原料創投。
002778中晟高科（非薦股）石油行業方向，主要從事各類潤滑油產品的研發、生產和銷售,是國內領先的工業潤滑油產品生產商之一。淨水概念核汙染防治節能環保。
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000881中廣核技（非薦股）化學製品方向，公司圍繞非動力核技術應用產業,持續發展電子加速器製造、改性高分子材料、輻照加工服務等核心業務,核汙染防治醫廢處理降解塑料
亞通精工（非薦股）次新+汽配方向，主要從事金屬材料銷售模具製造有色金屬鑄造汽車零部件和礦用輔助運輸設備的研發、生產、銷售和服務。汽車一體化壓鑄新能源車次新股。
國聯水產（非薦股）水產養殖+海洋經濟，概念先鋒人氣股之一，周一開盤強洗，尾盤逆勢走強，明天有綠盤機會可以低吸，不適合追高
招標股份（非薦股）工程谘詢服務方向，專注於工程谘詢業務數十年,是專業從事工程監理、試驗檢測、招標服務、測繪與地理信息服務、勘察設計以及其他技術服務的綜合性工程谘詢服務商。時空大數據新型城鎮化地下管網數字孿生人工智能國企改革
003007直真科技（非薦股）數據服務平台方向，高辨識度老妖，主營業務為係統集成、信息通信技術ict運營管理領域的軟件開發、技術服務以及第三方軟硬件銷售業務。為數不多的數據要素+算力雙概念疊加的漂，（去年兩輪行情裡，一次7板，一次6板，短線操作，有5日線附近機會可考慮低吸，強度合適的話分時承接可以就可分批進場，）遠程辦公智慧政務數字孿生。信創東數西算數字經濟數據中心。
000712錦龍股份（非薦股）大金融（券商）方向，主要經營業務為證券公司業務,業務範圍涵蓋了承銷與保薦、證券自營、資產管理、經紀、投資谘詢、期貨ib、直接投資、財務顧問、基金代銷、融資融券等領域。公司持有中山證券7096股權,持有東莞證券40股份,參股華聯期貨有限公司3股權。參股保險參股銀行參股期貨參股券商。券商概念ipo受益互聯金融
政策信號意義明顯，監管層支持a股、活躍資本市場、提振投資者信心態度堅決。印花稅調降有利於降低交易成本、活躍資本市場；證監會對股權融資、股東減持出招精準，直麵當前市場增量資金不足困境，未來有望發力引入中長期資金；交易所調降融資保證金比例，有利於a股獲得更多增量資金，促進杠杆資金活躍。
周末證券交易印花稅減半的利好消息，也利於刺激市場短期走強，市場整體的反彈有望在短期內發生，不排除本周就迎來強勢上漲行情。機會方向上，目前老熱點基本熄火，但政策性熱點仍有發酵空間。建議關注近期受益於政策利好的環保、新型城鎮化和鄉村振興板塊。尤其是房地產和醫藥產業鏈，周末再次迎來中央級彆的政策利好，建議重點關注其短期熱度表現。
短期“亮眼”的經濟及業績數據將有望帶動情緒麵“底部回升”。a股市場情緒麵已經降至底部區域，但凡出現“導火索”均有望促使市場情緒回暖。政策麵，首套房貸款“認房不用認貸”措施，雖然有利於提升部分消費者購房意願、一定程度緩和房地產風險擔憂，但影響有限。基本麵，一方麵，基於工業企業利潤“量”、“價”及“淨利率”拆解分析，預計7月工業利潤累計同比將繼續改善；另一方麵，市場一致預期8月製造業pi或重回50榮枯線。事實上，23h1中報披露率達53，近64的企業盈利相較q1繼續提升；同時，7月經營活動預期指數已經扭轉了過去5個月的下滑態勢。綜上，我們堅定認為市場底部已現，情緒麵導致的“超跌”終將回補。考慮到下周情緒麵或受益於較為“亮眼”經濟、盈利數據提振及政策麵輔助，將有望扭轉對於國內經濟的“過度悲觀”，疊加未來印花稅、存量按揭貸款利率下調等重大政策仍有望逐步落地，一旦觀察到北上資金止跌回升，本次“反彈行情”開啟。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，開源，中信，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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