a股8月29日高開太多肯定得回落，但回落不代表結束
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下麵再來看看題材和個股1、地產鏈新型城鎮。消息麵1）三部門將首套房貸款“認房不用認貸”納入“一城一策”工具箱，供城市自主選用。2）周二，發g委主任和財z部部長，在人大彙報工作時，都提了房地產，主要側重因城施策、保障房，兩位都不約而同提及了化解地方政府債務風險。上交易日資金砸盤券商後順勢進入房地產，房地產預期後麵還會有大的政策出台，接下來兩個月的房地產就是前麵的券商，地產或許是金融的延伸，開啟新一輪行情。
2、數字經濟ai數據要素:上交易日部分個股企穩反彈了，其實板塊不缺政策和佒媒吹風，後麵還有數據局掛牌倒計時預期，還有一些大模型牌照發放傳聞。上交易日盤後最新消息螞蟻集團自研大模型將在外灘大會上發布最新落地進展，並且從模型層到應用層都會有展示。
上交易日市場高開太多，賣壓湧出，市場大幅回調。但下午基本上企穩了，能夠扛住上交易日賣壓而且較上周收盤上漲，市場有些不動聲色的變化。
對於整個a股來說，證監會上交易日宣布的措施，是對前期壓製市場的多項因素進行了針對性的回應。不過信心的恢複還是需要時間，不太可能一蹴而就。尤其值得注意的是，上交易日早盤高開，直接進場追高的資金現在已經被套了，如果明天低位震蕩，這些資金可能就待不住了，浮籌會進一步被清洗。
北向資金還在堅定地外流，如果外資與外媒合力做空，中國的資本市場應該會出現更積極的應對方式。目前是政策措施，再往後不排除更主流的資金下場。上周有座談會，探討長期資金入市，周六有30家基金獲批，其中包括多隻etf，這些是不分大小盤通買的，顯然不是遊資風格。上交易日的利好有降低兩融保證金，也會向市場釋放更多的資金。
還差四個點，股指就完全回補了早盤缺口，如果補缺後不破上周低點，市場就完成了新一輪的清洗。上方層層疊疊的套牢盤在震蕩中出局，有大資金低位吸籌，壓力輕了有利於展開行情。
在經曆了8月的充分調整後，權益市場的積極因素再度顯現。估值觸底、風險偏好反彈、盈利逐步修複三大因素有望助推股市探底回升，但當前宏觀環境的基調仍是“弱複蘇”，前期出台的政策重心更偏防風險和提振投資者信心，後續政策仍有必要瞄準穩增長進一步發力。若穩增長政策如期落地，則a股回升進程也有望加速。
從短期來看，ipo階段性收緊，大股東減持行為規範，科創板最為受益，同時科創板的高彈性、強貝塔屬性，在市場企穩反彈期間表現最好。從長期來看，半導體周期見底，對科創板基本麵拖累最大的時期即將結束。科創50點位以及科創板整體估值均處於曆史低位，性價比較高。同時，隨著全球科技創新浪潮到來，人工智能產業發展、國內數字經濟前景有望成為後續科創板投資主線。
000656金科股份（非薦股）房地產開發方向，房地產開發前龍頭，該公司是全國性社區地產商，住宅開發為主。房地產開發、物業管理、機電設備安裝，銷售建築、裝飾化工產品。長城國富有意向作為重整投資人參與公司預重整程序。流通市值104億，全天成交133億，換手率1284。龍虎榜前五買家共買入156億，占比1177，其中東亞前海浙江買入3804萬，西安曲江池南路買入3740萬，嶽陽南湖大道買入2958萬。消息麵上三部門推動落實購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施；地產公司再融資不受破發、破淨和虧損限製。
002146榮盛發展（非薦股）房地產產業鏈方向，房地產開發龍頭，主營業務為房地產開發與銷售,擁有住建部頒發的房地產開發企業一級資質證書。龍虎榜，鄭州農業路買入2694萬，外資買入3717萬。消息麵上三部門推動落實購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施；地產公司再融資不受破發、破淨和虧損限製。
天房發展非薦股:房地產產業鏈方向，主要包括經營性資產的租賃經營、房地產開發及商品房銷售、建築設計、危房改造、基礎設施建設、配套物業管理以及對項目建設所需部分材料及半成品等重點建築材料的經營銷售等業務。最近的走勢有點東西，尾盤有資金去封板了。龍虎榜被拉薩天團霸榜了。國企改革濱海新區。消息麵上三部門推動落實購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施；地產公司再融資不受破發、破淨和虧損限製。
舜禹股份（非薦股）超迭次新+水利建設+環保+供水和汙水處理+新型城鎮+智慧供水龍頭+舊城改造+房地產產業鏈+環境治理+鄉村振興+水務行業的國家級專精特新“小巨人”企業，公司堅持以“為城鎮供水智慧低碳賦能、助力美麗鄉村水環境治理，周二如果有低開回踩的機會可以繼續低吸。
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中電環保（非薦股）環保方向，中電環保是生態環境治理服務商,該公司是國內核電水處理市場占有率居於前列，項目覆蓋核電的除鹽水、凝結水、二回路汽水取樣和化學加藥、放射性廢水等。主營3+1:水務、固危廢、煙氣治理及產業創新平台,包括:城鎮汙水，工業水處理及水環境治理。4天上漲81，有點給力。超超臨界發電鹽湖提鋰核汙染防治垃圾分類ppp模式核能核電節能環保。龍虎榜顯示，北京呼家樓繼續上線，買入6288萬，作手新一買入3337萬。（上周四，北京呼家樓買入7085萬，中信北京總部買入5408萬）。消息麵上日本開始排放核汙染水；海關總署決定24日起全麵暫停日本水產品。
002333羅普斯金（非薦股）光伏方向，主要業務為新型鋁合金鑄棒材料、鋁合金型材、裝修建材。鋁合金係統門窗的研發、設計、生產和銷售。預盈預增，消息麵上光伏鋁合金邊框業務營收增長36397。上半年淨利潤327637萬元同比扭虧。流通市值2983億，屬於小票，組件框架及支撐結構件+上半年扭虧為盈。
恒銀科技（非薦股）炒作大金融方向，目前互聯網金融的龍頭，國內領先的以金融自助設備為核心的智慧銀行解決方案商。流通市值4851億，上交易日漲停開盤，尾盤跳水，可惜啊！漲停板入場的朋友就16的麵。消息麵上證監會召開全國社保基金理事會和部分大型銀行保險機構主要負責人座談會。（從3300點打到3000點，大金融的政策預期不斷提高，有資金布局）。龍虎榜顯示，中信上海買入4023萬。上海蓮花路賣出3618萬。
雲南城投（非薦股）國企改革+地產+地方債；目前有回踩企穩跡象，周二如果天房發展繼續走強的話，可以看看雲南城投能否出現弱轉強。5日線防守。
002802洪彙新材（非薦股）股權轉讓方向，主要從事醋酸乙烯共聚樹脂，氯乙烯和氯乙烯共聚乳液的研發、生產和銷售。特種氯乙烯共聚物行業的領先企業,消息麵上控股股東擬85億元轉讓2999公司股份，實控人將變更為施寧娣。
珠江股份（非薦股）炒作房地產方向，主要業務為房地產開發經營建設工程施工。城市綠化管理會議及展覽服務租賃服務，非居住房地產租賃住房租賃物業管理以自有資金從事投資活動公司表示積極拓展產業地產等“第二新賽道”。該公司在舊改、環保等領域實現突破，消息麵上，浙江嘉興宣布全麵取消樓市限購、限售。三部門推動落實購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施。流通市值3832億，上交易日一字板漲停。
000609中迪投資（非薦股）基建+房地產方向，其中房地產投資業務以集中在重慶、成都、達州等地的房地產項目為主。主營業務為直接投資,包含房地產投資、股權投資。股權投資項目以對康平鐵科的股權投資為中心。消息麵上，浙江嘉興宣布全麵取消樓市限購、限售。三部門推動落實購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施。上交易日也是一字板漲停。（誰是龍頭？）
000712錦龍股份（非薦股）大金融（券商）方向，公司持有中山證券7096股權,持有東莞證券40股份,參股華聯期貨有限公司3股權。主要經營業務為證券自營、資產管理、經紀、投資谘詢、證券公司業務,業務範圍涵蓋了財務顧問、基金代銷、承銷與保薦、期貨ib、直接投資、融資融券等領域。上交易日證券板塊獨苗，也是一字板漲停。（證券板塊開盤30股漲停，收盤唯獨錦龍股份堅挺）參股保險參股銀行參股期貨參股券商。券商概念ipo受益互聯金融。龍虎榜顯示，華鑫江蘇3天買入6412萬，作手新一買入4469萬。
000010美麗生態非薦股:基建+園林工程方向，主營業務為園林綠化工程施工。計算機軟硬件的技術開發、高新技術項目的開發及技術服務,計算機網絡係統工程、電子技術產品。參股期貨。新型城鎮化ppp模式。得到了大資金北京呼家樓的青睞！北京呼家樓買入3897萬，中信北京總部買入2594萬。（上周五，北京呼家樓買入3895萬，中信北京總部買入1011萬）。
002584西隴科學（非薦股）核汙染防治+食品安全，底部持續放量，上交易日逆勢首板，周二看好高溢價，甚至有可能晉級，小幅高開可以上車，低開放棄！
冠中生態（非薦股）環保+核汙染防治方向，主要從事生態環境建設業務,，積累了一係列的生態修複領域的核心技術。具體包括以植被恢複為主的生態修複業務和市政公用等城市環境建設業務以及部分園林綠化,土壤修複+汙水處理。新型城鎮化土壤修複碳交易節能環保。龍虎榜顯示，中信北京總部3天買入4851萬。
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003007直真科技（非薦股）數據要素方向，高辨識度老妖，為數不多的數據要素+算力雙概念疊加的漂，主營業務為信息通信技術ict運營管理領域的軟件開發、技術服務、係統集成以及第三方軟硬件銷售業務。國內領先的ict運營管理係統供應商，客戶覆蓋了中國移動、中國電信、中國聯通三大電信運營商。遠程辦公智慧政務數字孿生。信創東數西算數字經濟數據中心。上交易日尾盤艱難封板。
001366播恩集團（非薦股）次新+豬飼料方向，上半年淨利潤增長43。主營業務為生物科技領域內的技術研發和推廣飼料的研發、生產、銷售。配合飼料、濃縮飼料生產、
綜合分析《證監會進一步規範股份減持行為》從破發、破淨和分紅這三個維度對股東減持進行了嚴格限製，市場稱此次為史上力度最強的減持新規。截至8月28日，a股合計有上市公司5059家，超一半上市公司存在不符合減持新規的情況，除開上市3年內不能減持的情況，依舊剩餘超1700家。監管要求發布後，多家上市公司迅速受到影響。8月28日盤後，金能科技、大智慧、永鼎股份等上市公司紛紛發布公告稱，根據證監會於101novel.com23年8月27日發布的監管要求，公司控股股東提前終止減持計劃。此舉可以倒逼上市公司提高經營效率和分紅能力。監管首次將融資行為與投資者回報結合起來，大股東與董監高作為內部人員，其不規範的減持會將資金轉移出公司，損害中小投資者的利益與信心，而將分紅作為減持的前提正體現出監管維護投資者利益的積極態度。
隨著市場中樞下移，市場估值優勢再次顯現，房地產出台大力度政策，監管積極引入長期資金，政策利好陸續出現，市場有望出現估值修複行情。從1990年至今，a股證券交易印花稅曆經7次下調。從曆次調整征收的政策效果來看，減征印花稅後市場反應較為迅速直接，短期內（一般為12周）政策具有提振市場信心和交易活躍度的刺激效應。預計伴隨製度性交易成本下降，市場活力有望進一步得到激發。
複盤曆史經驗，減征印花稅短期內有望激活市場調降印花稅的主要政策目標是維係證券市場宏觀穩定，促進市場交易活躍度提升。印花稅減半征收，證券交易端迎重大利好，策略方向1）券商當前階段證券板塊基本麵及政策麵均有支撐，看好板塊行情持續性，建議配置頭部券商或低位券商。2）保險看好權益市場修複，保險資產端將受益。
之前一直在說除非周末降臨降印花稅這樣的大利好才能改變短期的頹勢否則來什麼消息都沒用，然後這次就真的來了，很突然。但現在的情況是利好來了之後很多反而不知如何應對因為都沒什麼經驗，都忙著刻舟求劍回溯曆史上降印花之後的行情表現來簡單對標，然後又導致集體預期一致性過高，就跟之前一樣，要麼對於牛市過分期待要麼短期一回落就過分失望，現在的人們是怎麼了，仿佛沒有一點點的耐心，仿佛不明白事物的演變是需要過程和時間從來都不是一蹴而就的，而現在的市場環境也確實今非昔比。至少冷靜下來問一問利好究竟好在哪裡，行情還能走下去的條件是什麼，我試著給出自己的看法。
毋庸置疑，肯定是大利好肯定是好事，至少能真真切切的短期吸引到場外的增量，有多少算多少總比沒有的好。但架不住場內票的數量早已翻倍而增量的進程得有個過程，這個過程有沒有還直接取決於是不是有持續的或者爆炸的賺錢效應。如果有的話我相信還是具備吸引力，如果隻剩虧錢效應那上交易日入場的接下來又要跑了。情緒市的特征不要太明顯，本質的遊戲規則未變，高開太多肯定得回落，但回落不代表結束，而回落太多或者低開太多在錢開始變多的情況下也會有人去接，這便產生新的機會。一切還來得及，更耐心一些，更準確一些！
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，開源，中信，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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