a股8月31日資金相互博弈劇烈，市場仍難以形成明顯波段行情
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朋友們早上好，時間是8月31日星期四。上個交易日，三大股指集體高開，受益於芯片半導體和華為產業鏈的大漲，科創50指數全天領漲，證券、銀行等大金融板塊下挫，滬指盤中一度震蕩翻綠。滬深兩市周四成交額9843億，較前日縮量528億。1）芯片半導體板塊近期整體表現持續轉強，大豪科技3連板，庚星股份2連板，大港股份、盈方微、德邦科技、康鵬科技等紛紛漲停。群智谘詢分析稱，未來兩年，全球半導體產業發展的兩個關鍵詞是築底和ai。短期內，半導體行業將處於反彈上升曲線前期，預計101novel.com24年全球半導體市場銷售規模有望增長約8。
華為產業鏈迎來爆發，捷榮技術、智雲股份、強瑞技術、銀信科技、拓維信息、宏和科技等紛紛漲停。華為最新旗艦ate60pro低調上架開售，有產業鏈人士表示，華為已上調101novel.com23年手機出貨量目標至4000萬部，而華為年初將這一目標設為3000萬部級彆。3）同時受益華為新款手機的衛星導航板塊漲勢火熱，利揚芯片、上海滬工、铖昌科技、電科芯片漲停，司南導航、震有科技、華力創通等多股漲超10。ate60pro支持衛星通話，華為稱是全球首款支持衛星通話的大眾智能手機，即使在沒有地麵網絡信號的情況下，也可以從容撥打、接聽衛星電話。
4）數據要素板塊午後異動，一度跌超10的零點有數午後強勢封住101novel.com漲停，再度點燃板塊熱情，包括chatgpt、aigc等板塊跟進走強。天地在線漲停，中科信息、雲從科技、每日互動等多股漲超10。今年7月以來，北京、上海、深圳、長沙、貴州等地相繼發布了數據要素相關法規和發展目標，目標均直指千億級規模市場。
截至8月30日，上交所融資餘額報780101novel.com9億元，較前一交易日增加242億元；深交所融資餘額報699103億元，較前一交易日增加593億元；兩市合計12億元，較前一交易日增加835億元。
滬指在周一的持倉成本線集中在3150點附近，而在上交易日盤中滬指就在該點位附近遭遇了一定的阻力，出現了震蕩的走勢。從目前整個市場的情況來看，由於短期內出現了較多利好政策的加持，在一定程度下封殺了市場快速下跌的空間，但是繼續向上的話，一方麵受到技術上的壓製；另一方麵從量能的情況來看，本周連續三個交易日市場量能出現逐級萎縮，上交易日更是跌破了萬億大關。在這種情況下，短期內各大指數出現橫盤震蕩的可能性較大，與此同時一旦市場量能急劇萎縮，同時券商板塊再次出現大幅震蕩的話，則對於主板滬指的影響較大，不排除還會出現大幅震蕩的走勢。短線來看，滬指需要穩在3123點上方運行才好，上交易日市場如期分化，但滬指全天都屬於短期強勢震蕩，如果3123點在後麵幾天不被有效跌穿，大盤就有繼續走強的能力，有望出現短期小牛市的情況。當然，市場也並非全然都是喜訊。上證指數漲幅相較於前天中陽線的力度明顯小了很多，屬於縮量上漲，且觸碰到3150點的壓力位就回落，一定程度上說明場外資金不太想追買。如果周四滬指盤中仍然摸到3150點但不放量，則仍要防範出現回落；如果外圍市場運行不好，不排除直接回踩。這裡就需要關注最近不太給力的大金融之類的權重能否穩住了。如果權重能夠穩住，且滬指能夠守住關鍵位置，反彈還是能延續的。
回到盤麵上，上交易日收到ate60pro正式上線的消息刺激，半導體迎來久違反彈。由於自身高彈性、強貝塔屬性本身就是市場的人氣板塊，再加之半導體行業景氣度已處於曆史底部區間，在海內外經濟逐步企穩的背景下市場對其存在困境反轉的預期炒作。預計若本輪科技股反彈行情能夠得以持續的話，半導體仍將在後續反複活躍，或可重點留意盤中回踩的節點擇機低吸。
作為上半年的超級主題，在當前科技股迎來集體反彈的背景下，ai概念股大概率是不會缺席的。消息麵上，百度、字節、商湯、中科院旗下紫東太初等企業機構的大模型將陸續上線。大模型具有極大的進入門檻，大廠大模型研發進度加速推進，隨著國產大模型陸續獲批上線，ai產業有望進一步實現降本增效，推動應用端商業化進程。因此周四ai方向的依舊值得重點留意。不過需要注意的是，由於ai方向的核心標的此前大多均累積了較深的套牢盤，因此預計本輪小市值的邊緣性個股或將取得更佳的彈性。
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反彈沒有中斷，但是動力在減弱，盤麵雖然還是漲多跌少，但是整體強度，低於預期。具體表現為漲停數量、以及漲幅大於5個股數量，相對於上交易日均大幅減少，而跌幅大於5的個股數量大幅增加。與此同時，量能再次跌破萬億，外資也繼續流出，這兩個尤為關鍵。
指數暫且看問題不大，分時即便有回踩也不用擔心，修複大陰線的任務還沒完成，周四比較關鍵，量能如果還不能快速回到萬億，對市場的信心就會造成衝擊，盤麵強弱就會很明顯,不過接下來聚焦點輕指數，重題材。
市場信息三部門延續實施跨境電子商務出口退運商品稅收政策；央行召開金融支持民營企業發展工作推進會，多家銀行、民企參會；新一輪存款利率下調即將落地，期限越長調整幅度越大；建設紡織現代化產業體係行動綱要發布；機票燃油附加費9月5日起大幅上漲，重回年初高位；廣州、深圳首套房執行“認房不認貸”；超101novel.com城提出團購買房可不受房價跌幅限製；無錫開展大規模電動汽車向電網放電實用化驗證；頁岩氣領域首項國際標準正式發布；數據要素公共服務平台上線明日上線（涉三人行、安妮股份等）；中國移動成功研製國內首款可重構5g射頻收發芯片“破風8676”；華為雲發布盤古大模型全域協同生態（涉誠邁科技、常山北明等）；抖音雲雀、百度文心一言、百川大模型、清華智譜華章、中科院紫東太初等生成式人工智能產品有望獲準上線（涉首都在線、昆侖萬維等）；101novel.com23通用人工智能算力論壇在京舉辦（涉華工科技、永鼎股份等）。
上交易日沒有公司發布減持公告；五芳齋、建科股份將迎來超二成以上解禁；前8個月已有181隻公募基金清盤，同比增加44；寒武紀上半年營收僅114億元，同比下降3337，淨虧損545億元；紫金礦業高管表示，碳酸鋰價格回調意料之中，預計還有下跌空間；酒鬼酒上半年淨利潤同比下降4123；熱門中概股多數下跌，唯品會跌超3。
美股三大指數集體收漲，道指漲011，納指漲054，標普500指數漲039，熱門科技股多數上漲，蘋果漲近2，穀歌、英偉達漲約1。大麻股、軟件應用漲幅居前，大麻股bif漲超101novel.com，nco漲超9，lyft漲超8。郵輪、地區性銀行、航空旅遊板塊走低，西空航空、夏威夷航空跌超4，挪威郵輪跌超2。越南電動汽車製造商vfast收跌近11，市值跌破1千億美元，兩日累計跌幅達50。
熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌015。唯品會跌超3，理想汽車、蔚來跌超2，嗶哩嗶哩、京東、微博、小鵬汽車跌超1，滿幫、騰訊音樂、網易小幅下跌。拚多多漲超5，百度漲超3，富途控股、愛奇藝小幅上漲。
台積電os先進封裝產能吃緊，導致英偉達ai芯片產出受限，傳出英偉達不惜加價找台積電以外的替代產能因應，引爆龐大的訂單外溢效應，os中介層（terposer）材料的聯電已對超極件（superhotrun）漲價，並啟動產能倍增計劃因應客戶需求，日月光先進封裝報價也蠢動。對此，聯電與日月光均表示，不評論價格和市場傳聞。台灣經濟日報。
熱點分析上交易日連板股的高度出現了大幅萎縮，被打到了隻有三連板，正和生態五連板後連續大跌；大湖股份四板後斷板，龍頭首陰失敗，有a殺的跡象。可以清晰地看到，短線連板股的空間從五板持續壓縮到三板，意味著上交易日三連板的個股周四將要麵對巨大壓力。隻能看看ai是否有溢價，帶動短線情緒了。隨著增量資金進場，預計短線市場將維持結構性反彈走勢，反彈高度暫時不宜期待過高，重點把握局部機會。科技賽道作為高貝塔方向，有望隨著成交量的放大迎來結構性機會，重點關注資金沉澱較多的機器人產業鏈與ai產業鏈；喜歡科技股的朋友，後續可關注華為發布會的情況。如果發布會上產品超預期，相關題材會繼續被引發；而如果沒有超預期，就要把握好時間節點。另外，在大金融和地產鏈充分修複之後，大消費板塊具備補漲潛力，重點關注汽車整車、食品飲料、商業百貨、醫藥商業等板塊。
行業持續輪動，缺乏主線下關注反轉預期的方向。首先，機構未對市場形成一致判斷，因此當前並不存在賽道行業，而在於行業之間的輪動。其次，業績方麵，公用事業、汽車、家用電器、美容護理等業績較好。最後，反轉預期方麵，地產仍需觀察需求端變化，消費和周期短期仍未見拐點可關注需求較強而供給端偏緊的化工等，海外流動性有所放鬆下利好成長，關注業績較好及周期拐點的部分tt如通信和半導體等。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，開源，中信，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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